Aeroports de Paris · EURONEXT:ADP
Aeroports de Paris — IPO Roadshow (May 2006)
139 slides from Aeroports de Paris's IPO roadshow presentation, May 31, 2006
Slide 1: Introduction en Bourse
Introduction en Bourse 31 mai 2006
Slide 2: Sommaire
Sommaire Page 1. Présentation générale d’ Aéroports de Paris 4 2. Equity Story 10 3. Analyse du trafic 33 4. Services aéroportuaires 43 4.1 Services aéronautiques 46 4.2 Activités commerciales 80 4.3 Parkings 90 5. Immobilier 94 6. Escale et prestations annexes 110 7. Autres activités 118 8. Cadre d
Slide 3: Equipe de présentation
Equipe de présentation Direction générale Pierre Graff – Président Directeur Général François Rubichon – Directeur Général Délégué Laurent Galzy – Directeur Général Adjoint Finances et Administration Directions opérationnelles René Brun – Directeur de l’aéroport Paris–Charles de Gaulle Patrice Harde
Slide 4: Présentation générale d’Aéroports de Paris
Présentation générale 1 d’Aéroports de Paris Pierre GRAFF - PDG 4 - Présentation du management29/05/2015
Slide 5: Une des premières plates-formes aéroportuaires mondiales
Une des premières plates-formes aéroportuaires mondiales 2ème groupe aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle européen(1) : 78,7 millions de passagers en 2005 2ème place européenne en nombre de (+4,4% // 2004) passagers 461 compagnies 1ère place européenne en tonnes de fret traitées (fret + cou
Slide 6: Principales lignes d’activités – 2005
Principales lignes d’activités – 2005 Chiffre d’affaires €1 915m Résultat opérationnel €355m Répartition du chiffre d’affaires 2005(1) Répartition du résultat opérationnel 2005(2) (avant éliminations des inter-segments) (avant éliminations des inter-segments) Autres Autres activités activités 9,4% 4
Slide 7: Des résultats 2005 en forte croissance
Des résultats 2005 en forte croissance €m 2005 Variation 04-05 Chiffre d’affaires(1) 1 915 +5,7% EBITDA 592 +9,1% Marge 31% Résultat opérationnel courant 331 +13,8% Résultat net part du Groupe(2) 180 +24,9% (1) Produits des activités ordinaires (2) Inclut l’impact du T2E. Hors T2E, le résultat net e
Slide 8: Comité exécutif
Comité exécutif Pierre GRAFF, Président-Directeur Général François RUBICHON, Directeur Général Délégué Laurent GALZY Marc NOYELLE Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Finances et Administration Aménagement et Développement René BRUN Patrice HARDEL Direction de l’aéroport de Directio
Slide 9: Notre ambition
Notre ambition Devenir le groupe aéroportuaire européen de référence Par son efficacité la qualité de ses services sa gestion de l’environnement ses performances économiques
Slide 10: Equity Story
2 Equity Story Pierre GRAFF - PDG 10 - Présentation du management29/05/2015
Slide 11: Une stratégie de croissance équilibrée
Une stratégie de croissance équilibrée Un marché alliant Un positionnement stratégique pour 1 croissance et 2 capter tous les types de trafics résilience Un fort potentiel de croissance et de création de valeur Un cadre réglementaire 3 favorable et incitatif
Slide 12: Un marché alliant croissance et résilience
Un marché alliant croissance et résilience Evolution du trafic mondial de passagers Prévisions de croissance du trafic mondial sur longue période 1980 - 2005 de passagers 5,3% (PKT) 4,8% (PKT) 4,0% 4,3%(1) 3,8%(1) 3,8%(1) 3,3%(1) ACI Boeing Airbus Trafic mondial PIB mondial (Md$, en $ constants 2004
Slide 13: Un positionnement unique pour capter tous les types de trafics
Un positionnement unique pour capter tous les types de trafics Un groupe aéroportuaire majeur 1 Une situation et une attractivité exceptionnelles 2 Forte complémentarité des 3 plates-formes 3 Plates-formes bien desservies et bénéficiant d’une forte 4 intermodalité Des infrastructures aéronautiques d
Slide 14: Un groupe aéroportuaire majeur
1. Un groupe aéroportuaire majeur 10 premiers aéroports européens 10 premiers aéroports mondiaux Aéroport pax 2005 (m) Aéroport pax 2005 (m) 1. Londres, Royaume-Uni (LHR) 67,9 1. Atlanta, Géorgie (ATL) 85,9 2. Paris, France (CDG) 53,8 2. Chicago, Illinois (ORD) 76,8 3. Francfort, Allemagne (FRA) 52,
Slide 15: Une situation et une attractivité exceptionnelles
2. Une situation et une attractivité exceptionnelles La France Paris / Île-de-France 1ère destination touristique au 1ère agglomération européenne monde 9,9 millions d’habitants (plus de 75 millions de touristes étrangers en 2005) 1ère destination mondiale pour le tourisme (26 millions de visiteurs
Slide 16: Forte complémentarité des 3 plates-formes
3. Forte complémentarité des 3 plates-formes Plate-forme dédiée au moyen / Aéroport long courrier d’aviation Paris - Charles de d’affaires Gaulle 2/3 point à point (O/D) et 1/3 Paris - Le Bourget correspondance 1ère plate-forme d’aviation Hub majeur d’Air France- d’affaires d’Europe KLM et de Sk
Slide 17: Plates-formes bien desservies et forte intermodalité
4. Plates-formes bien desservies et bénéficiant d’une forte intermodalité Intermodalité à Paris-Charles de Gaulle Gare TGV • Plus de 3 millions de passagers en 2005 dont 75% en connexion train/avion • Représente 3% du trafic passager • Plus de 60 liaisons par jour vers Bruxelles et la province (Ly
Slide 18: Des infrastructures aéronautiques de premier plan
5. Des infrastructures aéronautiques de premier plan Pistes Terminaux Paris-CDG : 3 terminaux, capacité Paris-CDG : seul aéroport européen à de 47m passagers (66,5m en 2010) disposer Paris-Orly: 2 terminaux, capacité de 30m de 2 doublets de pistes indépendants passagers Capacité de 108 mouve
Slide 19: Une clientèle diversifiée composée des acteurs majeurs du transport aérien
6. Une clientèle diversifiée composée des acteurs majeurs du transport aérien Air France-KLM Compagnies aériennes (millions de PKT (1) – 2005) • Paris–Charles de Gaulle est le hub mondial d’Air France- KLM, première cie aérienne en Europe et 3ème dans le monde • Air France-KLM est la compagnie aérie
Slide 20: Une position concurrentielle solide
7. Une position concurrentielle solide Zone de chalandise Villes accessibles en moins de 2 heures de vol (m d’habitants à moins de 200 km de l’aéroport) Berlin Dublin Amsterdam Londres Francfort Bruxelles Paris Rome Madrid FRA CDG/ AMS LHR MUC VIE ZRH CPH ORY Un trafic O/D solide Une offre unique en
Slide 21: Un positionnement stratégique pour capter tous les trafics
Un positionnement stratégique pour capter tous les trafics • Zone de chalandise dense (bassin de population) Nombre absolu de • Faible cannibalisation par des aéroports passagers en correspondance en 2005 (base 100 BAA) concurrents • Forte attractivité touristique 100 • Pôle économique dynamique 80
Slide 22: Un cadre réglementaire favorable et incitatif
Un cadre réglementaire favorable et incitatif Loi du 20 avril 2005 Décrets du 20 juillet et 8 décembre 2005 Arrêté ministériel du 16 septembre 2005 Définition précise Cadre de Droit Détention des responsabilités régulation d’exploitation de tous les actifs d’ADP prometteur • Illimité dans • Domaine
Slide 23: Un cadre réglementaire bien défini
Un cadre réglementaire bien défini Cadre de régulation prometteur Contrat de 5 ans avec l’État 1er contrat en vigueur jusqu’en en 2010 Evolution vers la Grande visibilité Approche Transparence “simple caisse sur les tarifs économique aménagée” • Répartition claire • + 3,25% + • Rémunération des • So
Slide 24: Potentiel de croissance et de création de valeur
Potentiel de croissance et de création de valeur L’espace disponible pour soutenir la croissance future 1 Une adaptation des capacités adaptée à la croissance du trafic 2 Opportunité de croissance des activités commerciales 3 Une opportunité à moyen terme dans l’immobilier 4 Potentiel d’amélioration
Slide 25: L’espace disponible pour soutenir la croissance future
1. L’espace disponible pour soutenir la croissance future Domaine foncier Une capacité unique en Europe 6 686 ha (1) dont 4 977 ha exclusivement liés aux activités aéronautiques 2 400 ha / 36% Schiphol de la surface totale d’ADP 1 918 ha / 29% Francfort Le Bourget de la surface totale d’ADP CDG Orly
Slide 26: Adaptation des capacités à la croissance du trafic
2. Adaptation des capacités adaptée à la croissance du trafic 2006 - 2010 Au-delà de 2010 Ouverture et/ou expansion de Expansion modulaire à moindre coûts terminaux : S3, CDG 2E, CDG 1, T2G Terrains déjà disponibles Capacité disponible un niveau des €2,7Md d’investissements pistes +19,4m de
Slide 27: Opportunité de croissance des activités commerciales
3. Opportunité de croissance des activités commerciales Extension et rénovation des surfaces commerciales (m²) Amélioration de l’ambiance des zones commerciales Optimisation de la perception prix et élargissement de l’offre commerciale 2004 2010 2004 2010 Amélioration de la gestion des flux de passa
Slide 28: Opportunité de croissance des activités commerciales
3. Opportunité de croissance des activités commerciales Augmentation du nombre de places de parking 2006 2010 Total Adaptation du parc à la croissance du trafic passagers
Slide 29: L’immobilier : une source complémentaire de croissance
4. L’immobilier : une source complémentaire de croissance à moyen terme Répartition du domaine foncier : Potentiel de création de valeur à moyen-long terme Bâtiments ADP Loué aux tiers Surface totale : Activités Immobilières : Foncier utilisé : Réserves disponibles : 6 686 ha 1 247 ha 878 ha 369 ha
Slide 30: L’immobilier : une source complémentaire de croissance
4. L’immobilier : une source complémentaire de croissance à moyen terme Une surface urbanisable exeptionnelle aux portes de Paris Attractivité et avantages concurrentiels de la présence sur les plates- Notre formes positionnement métier Aménagement et viabilisation de l’ensemble de l’activité Dévelo
Slide 31: Potentiel d’amélioration de la performance économique
5. Potentiel d’amélioration de la performance économique Amélioration de la performance Historique de gains de productivité économique Gains de productivité – m pax / employé Stabilisation et redéploiement des effectifs. Objectif de gains de productivité de 15% (m pax/ employé) sur les 5 prochaines
Slide 32: Une stratégie claire axée sur la croissance
1 2 Une stratégie claire axée sur la croissance 3 1 2 3 Un marché porteur alliant Un positionnement stratégique Un cadre réglementaire croissance et résilience pour capter tous les trafics favorable et incitatif Une stratégie adaptée au fort potentiel de croissance et de création de valeur Aéroportu
Slide 33: Analyse du trafic
3 Analyse du trafic François Rubichon – Directeur Général Délégué 33 - Présentation du management29/05/2015
Slide 34: Analyse du trafic
Analyse du trafic Tendances générales du trafic passager 1 Trafic d’ADP : principales tendances 2 Croissance du trafic à venir 3
Slide 35: Croissance historique et forte résilience
Croissance historique et forte résilience Depuis 1980, … tout en démontrant une forte résistance le trafic aérien passagers a crû fortement… aux chocs externes Trafic mondial de Passagers Evolution hebdomadaire du trafic à Paris + 4% de TCAM depuis 1980 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25
Slide 36: Consensus sur la croissance à long terme du trafic
Un consensus sur la croissance à long terme du trafic légèrement inferieure à 4% Croissance Source Périmètre Période Annuelle Moyenne Passenger Forecast 2005- +5,6%(PKT)(1) Trafic international 2005-2009 2009 – Publié en octobre 2005 Global Market Forecast 2004- + 5,3% (PKT)(1) Trafic mondial 2004-2
Slide 37: Trafic international moteur de la croissance future
Trafic international moteur de la croissance future Croissance annuelle moyenne du trafic international passagers 2005 – 2009 : +5,6% +5,8% Europe Asie- Amérique +5,3% +5,1% +5,9% Pacifique du nord +4,6% +5,4% +5,7% +6,6% +6,7% Amérique Moyen du sud Afrique Orient Source : IATA - Passenger Forecasts
Slide 38: Une croissance du trafic passagers forte et solide
Une croissance du trafic passagers forte et solide chez Aéroports de Paris + 3,6% de TCAM sur la période 1995-2005(1) Évolution 2004 / 2003 Évolution 2005 / 2004 (m pax) 78.7 Fraport Fraport 73.6 75.3 69.0 71.0 71.5 70.7 63.6 59.1 60.3 55.0 BAA(2) BAA(2) Schiphol Schiphol Le trafic passager d’ADP mo
Slide 39: Une croissance particulièrement dynamique du fret
Une croissance particulièrement dynamique du fret + 5,5% de TCAM sur la période 1995 - 2005(1) Évolution 2004/ 2003 Évolution 2005 / 2004 (m tonnes de fret et courier) BAA(2) 2.1 BAA(2) 2.0 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5 Schiphol 1.2 1.2 1.3 1.3 Schiphol Fraport Fraport Une progression significative soutenue p
Slide 40: Un trafic solide et équilibré
Un trafic solide et équilibré Trafics O&D et correspondance (hors transit) Exposition importante au trafic international Correspondance International National 24,6% (hors Europe & Dom-Tom (19,3m pax) et Dom-Tom) 26,2% 34,1% O&D 75,4% Europe (59,0m pax) (hors National) 39,7% Lieu de résidence des pas
Slide 41: Le trafic international, moteur de la croissance pour ADP
Le trafic international, moteur de la croissance pour ADP Croissance du trafic par destination 2005/2004 Europe Afrique 39,7 % +4,2 % +9,6 % 10,4 % Moyen Orient Dom-Tom (4,4) % +11,1 % 4% 3,9 % Asie National 6,4 % Pacifique +0,3 % 3,2 % +5,1 % 22,2 % 10,2 % Amérique du Sud Croissance du trafic +11,1
Slide 42: Hypothèse de trafic 2006-2010
Hypothèse de trafic 2006-2010 Hypothèse de référence du CRE TCAM de +3,75% sur la période 2006 – 2010 Eléments moteurs de la croissance du trafic Trafic intercontinental (principalement Amérique du Nord, du Sud et Asie) Trafic Europe de l’Est et du Sud Trafic de correspondance Eléments de maturité T
Slide 43: Services aéroportuaires
4 Services aéroportuaires François Rubichon – Directeur Général Délégué 43 - Présentation du management29/05/2015
Slide 44: Services aéroportuaires
Services aéroportuaires Chiffre d’affaires 2005 (1): €1 601m Résultat opérationnel courant 2005 (2): €377,5m Autres activités Autres activités 9.4% 4% Immobilier 7.6% Services Aéroportuaires Services 75% Aéroportuaires Immobilier Escale & 7% 89% prestations annexes 7,9% Actifs au 31 décembre 2005 (3
Slide 45: Description des activités
Description des activités Services offerts par Aéroports de Paris Chiffre d’affaires : €1,6Md (1) Services aux • Mise à disposition d’infrastructures (pistes, terminaux) et d’installations Services aux compagnies (tri bagages, banques passagers 20% aériennes d’enregistrement, etc..) Parcs et accès 8
Slide 46: Services aéronautiques
4.1 Services aéronautiques François Rubichon – Directeur Général Délégué 46 - Présentation du management29/05/2015
Slide 47: Services aéronautiques
Services aéronautiques Description des activités 1 Stratégie et plan d’investissements 2 Présentation des plates-formes aéroportuaires 3
Slide 48: Services aux compagnies aériennes
Services aux compagnies aériennes Tarification Chiffre d’affaires: €717m (1) Redevances perçues par passager ou par avion (Masse maximum au décollage, Redevance mouvement) stationnement Augmentation des tarifs plafonnée à 3,25% + Redevance inflation par an de 2006 à 2010 (5% en 2006) Redevances atte
Slide 49: Services aux professionnels
Services aux professionnels Prestations industrielles: €60,6m Chaud Froid Electricité Eau Déchets Produit et 56 500 Tonnes 502 GWh en 3,2 millions m3 distribue pour 143 GWh en 390 GWh en 2005 distribués en de déchets compte propre et 2005 2005 2005 traités tiers… Fourniture de Fourniture l’essentiel
Slide 50: Services aux professionnels
Services aux professionnels Recettes locatives : €61,7m Recettes des locations de locaux, bureaux et salons en aérogares et de surfaces de stockage et de bâtiments de pistes sur les aires aéronautiques Autres recettes : €121m Reversement du Budget Annexe de l’Aviation Civile (BAAC) Services fourni
Slide 51: Prestations de sûreté
Prestations de sûreté Taxe d’aéroport : €309m Missions de sûreté relevant d’ADP Inspection filtrage des passagers et des bagages Des mesures de contrôle des accès aux zones réservées Des procédures de sûreté d’utilisation des installations Des aménagements en aérogares et hors aérogares Fina
Slide 52: Stratégie dans les services aéroportuaires
Stratégie dans les services aéroportuaires Objectifs Poursuivis Installations aéroportuaires Accompagner la croissance du trafic Renforcer l'attractivité du hub Optimiser les performances opérationnelles et commerciales des installations existantes Qualité de service Mobiliser l’ensemble de
Slide 53: Programme d’investissements des services aéroportuaires
Programme d’investissements des services aéroportuaires Investissements aéroportuaires €2,4Md (1) Sûreté et FEST(2) Augmentation 17% de capacités 47% 63 49 54 61 153 31 36 143 54 139 46 55 27 44 45 15 15 51 145 114 132 377 21 311 42 36 251 181 148 149 36% Opérations courantes / Restructuration 2006
Slide 54: Ancrer Aéroports de Paris dans une culture de service
Ancrer Aéroports de Paris dans une culture de service Mobiliser l’ensemble de l’entreprise sur la culture de service Pilotage par unités opérationnelles et par objectifs orienté vers l’atteinte d’objectifs de qualité Rémunération des managers liée à des critères de qualité Des initiatives choc
Slide 55: Amélioration de la performance économique
Amélioration de la performance économique Stabilité et redéploiement des effectifs d’Aéroports de Paris SA pour opérer les nouvelles infrastructures Centralisation et rationalisation des achats Incitation à la performance des sous-traitants Maîtrise des consommations d’énergie Part variable de la ré
Slide 56: Paris–Charles de Gaulle
Paris–Charles de Gaulle René Brun – Directeur de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle 56 - Présentation du management29/05/2015
Slide 57: La plate-forme de Paris–Charles de Gaulle
La plate-forme de Paris–Charles de Gaulle Bâtiments Pistes Voies d’accès Positionnement • 2/3 Point à point et 1/3 correspondance Pistes 2 pistes d’atterrissage de 2 700m • Hub majeur d’Air France-KLM 2 pistes de décollage de 4 200m • 53,8m pax 2005 • 513 700 mouvements 108 mvts/ hr (à terme : 120 m
Slide 58: Positionnement de Paris–Charles de Gaulle
Positionnement de Paris–Charles de Gaulle Evolution du trafic passager 2003-2005 (m Répartition du trafic par destination pax ) Afrique; 8,9% National 8,6% Amrique du Dom-Tom 0,8% Nord 14,7% Amérique du Sud 3,9% Asie Pacifique 9,4% Europe 48,9% 2003 2004 2005 Moyen-Orient 4,9% Repartition du trafic
Slide 59: Une clientèle diversifiée de compagnies aériennes majeures
Une clientèle diversifiée de compagnies aériennes majeures Répartition du trafic de passagers par type d’opérateur à Paris- Classement des cinq CDG premières compagnies clientes en terme de Autres passagers en 2005 compagnies 23,1% 1. Air France – KLM 2. Lufthansa 3. British Airways 4. Alitalia onew
Slide 60: Compagnies de fret : des leaders mondiaux
Compagnies de fret : des leaders mondiaux Classement des cinq Trafic fret + courrier en 2005 (2m de tonnes) premières compagnies clients en 2005 Autres compagnies 0,6m de tonnes en 2005 1. Air France – KLM 33% 2. Fedex 3. Europe Airpost 4. Cathay Pacific 67% 5. Delta Airlines Dix premières compagnie
Slide 61: Cadre environnemental
Cadre environnemental • Limitation du nombre de mouvements entre Couvre-feu 0h00 et 5h29 Créneaux • Pas de restriction • Plafonnement des nuisances sonores Bruit • Redevance d’atterrissage et taxe sur les nuisances sonores aériennes • Certifié norme environnementale ISO 14 001 (2005) Stratégie • Amé
Slide 62: Trois axes stratégiques pour Paris-Charles de Gaulle
Trois axes stratégiques pour Paris-Charles de Gaulle Développement sur un nombre limité de hubs puissants Conviction Le trafic long courrier connaît la plus forte croissance et va devenir prépondérant Renforcer les fortes positions de Paris-CDG sur le trafic long Objectif courrier internationa
Slide 63: Nouvelles capacités aéroportuaires pour 2006 – 2010
Nouvelles capacités aéroportuaires pour 2006 – 2010 Projets Satellite 3 Réouverture du Terminal régional CDG 1 CDG 2E + F2 Schengen S4 Début fin rénovation des travaux 2007 2008 2009/2010 Capacité +8,5 +5,4 +3, +2,5 incrémentale 0 par an (m pax) Total +19,4m pax
Slide 64: Une approche flexible d’augmentation des capacités
Une approche flexible d’augmentation des capacités Millions darses CDG 2E pax rénovations 70 CDG 1 66.5 m pax T2G 65 60 CDG 2E 55 50 S3 45 CDG 2E Capacité nominale 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pistes déjà construites : un atout pour ADP
Slide 65: Perspectives Long Terme : rénovation et extension
Perspectives Long Terme : rénovation et extension Horizon 2025 CDG1 Rénovation TGV Extension T4 (2016-2020 : 25m* pax) * * * S4 T2G CDG2 (2012 : 7,2m* pax) * Capacité estimée 4 pistes / 3 257 Ha Superficie CDG > superficies Londres Heathrow + Francfort
Slide 66: Renforcement du hub et de la qualité de services
Renforcement du hub et de la qualité de services TBE CDG VAL Satellite 3 Terminal régional Rénovation CDG 1 (T2G) 2006 2007 2008 Traitement Navette gratuite Augmentation Traitement des vols Amélioration automatique 24H/24, 7j/7 du nombre de régionaux Schengen de la qualité de l’ensemble toutes les 4
Slide 67: Renforcement du hub et de la qualité de service
Renforcement du hub et de la qualité de service Engagements Service Level Agreements (Star Alliance, oneworld) forts Dans le cadre du CRE, 10 indicateurs, dont 7 pour les compagnies aériennes Une alliance CDG 1 regroupe les compagnies de Star Alliance sous un CDG 2 A,B,D celles de oneworld m
Slide 68: Amélioration de la performance économique
Amélioration de la performance économique Recettes commerciales Amélioration des Parkings recettes Immobilier en aérogare Redéploiement des effectifs vers les nouvelles infrastructures et les activités au contact du public Maîtrise des coûts Politique de partenariat avec les sous-traitants Clauses
Slide 69: Paris–Orly
Paris–Orly Patrice Hardel – Directeur de l’Aéroport Paris-Orly 69 - Présentation du management29/05/2015
Slide 70: La plate-forme de Paris-Orly
La plate-forme de Paris-Orly Bâtiments Pistes Voies d’accès Positionnement • Aéroport de proximité et vols Pistes (m) Piste 3 (3 300 x 45) de points à points Piste 4 (3 600 x 45) • 24,9m pax 2005 • 222 900 mouvements 2005 Piste 2 (2 400 x 45) Piste : 250 000 créneaux./an (limite réglementaire)(1) Te
Slide 71: Positionnement de Paris–Orly
Positionnement de Paris–Orly Evolution du trafic passager 2003-2005 (pax m) Répartition du trafic par destination Amérique Afrique : 13,7 % du Nord : 0,6 % Amérique du Sud : 1,6 % National : 51,8 % Moyen- 2003 2004 2005 Orient : 1,6 % Europe : 19,8 % Dom-Tom : 10,8 %
Slide 72: Clientèle Paris-Orly : forte présence des nouveaux acteurs alternatifs
Clientèle Paris-Orly- Forte présence des nouveaux acteurs alternatifs Classement des dix Répartition du trafic de passagers par type d’opérateur à Paris- premières compagnies Orly clientes en termes de passagers en 2005 Autres compagnies: 32,5 1. Air France – KLM % 2. easyJet 3. Corsair 4. Iberia 5.
Slide 73: Cadre environnemental
Cadre environnemental Localisation Plate-forme située dans une zone urbanisée Couvre-feu 23h30 – 6h00 Créneaux Limitation à 250 000 créneaux d’atterrissage et de décollage par an
Slide 74: La stratégie de Paris–Orly
La stratégie de Paris–Orly Orly dispose d’atouts forts en terme de proximité de Paris, de Conviction facilité d’accès, de simplicité et d’économie d’utilisation Maximiser le développement d’Orly dans son cadre Objectif réglementaire spécifique d’exploitation Renforcement de sa spécialisation sur les
Slide 75: Qualité des services aux passagers
Qualité des services aux passagers : amélioration de la gestion des flux, de l’ambiance et de l’offre de services Hall 2 Orly Ouest Rénovation Circuits Internationaux Rénovation piste 4 Orly Sud du Parking P0 2006 2007 2008 Amélioration de la Accueil des nouveaux Séparation complète Amélioration de
Slide 76: Amélioration de la performance économique
Amélioration de la performance économique Enrichissement de l’offre de services Extension des zones commerciales Commercialisation par Internet des parkings et prestations du centre d’affaires Productivité Réallocation des ressources humaines au cours de la période 2005 – 2010 Optimisation des
Slide 77: Paris – Le Bourget
Paris – Le Bourget Patrice Hardel - Directeur 77 - Présentation du management29/05/2015
Slide 78: La plate-forme de Le Bourget
La plate-forme de Le Bourget Positionnement • Aéroport d’aviation d’affaires • Plus de 59 000 mouvements d’avions et d’hélicoptères en 2005 Pistes (m) • Piste 1 (3 000) • Piste 2 (2 665) • Piste 3 (1 845) Surface totale 553 ha Bâtiments Chiffre d’Affaires €27,9m Pistes Voies d’accès
Slide 79: Stratégie pour Paris – Le Bourget
Stratégie pour Paris – Le Bourget Conviction Un trafic d’affaires en pleine croissance Objectif Conforter sa place de premier aéroport d’affaires en Europe Réalisation d’une première aérogare d’affaires (inauguration en mai 2006) Stratégie Développement à venir d’un immobilier haut de gamme sur l’em
Slide 80: Services aux passagers : commerces
4.2 Services aux passagers : commerces Pascale Cartier – Directeur des Commerces 80 - Présentation du management29/05/2015
Slide 81: Commerces - Description
Commerces - Description Offre commerciale axée sur 4 catégories: Recettes commerciales(1): €196,9m Cœur de l’offre : alcools, tabac, parfums, Boutiques cosmétiques et gastronomie zone Loueurs de Publicité 8% Le luxe (mode, maroquinerie) véhicules 6% internationale / Schengen Le service (presse
Slide 82: Commerce – Modèle économique
Commerce – Modèle économique Modèle concessionnaire Redevance = % prélevé sur les ventes variant fortement selon les catégories de produits de 2 à plus de 40 % Minimum garanti, en général exprimé en montant par passager Echéances des concessions échelonnées dans le temps Durée moyenne des contrats:
Slide 83: Répartition des surfaces commerciales
Répartition des surfaces commerciales Surfaces commerciales totales de 37 172 m2 à fin 2004(1) 288 points de vente (boutiques, bars et restaurants) à fin 2005 Surface Totale: 37 172 m2(1) Bars & Restaurants 54% Zone Schengen 15% Zone internationale 62% Boutiques 46% Zone Publique 23% (1) Les chiffre
Slide 84: Stratégie pour les commerces
Stratégie pour les commerces Extension et rénovation des surfaces commerciales 1 Amélioration de l’ambiance des zones commerciales 2 Optimisation de la perception prix et élargissement de l’offre commerciale 3 Amélioration de la gestion des flux de passagers 4
Slide 85: Extension et reconfiguration des surfaces commerciales
Extension et reconfiguration des surfaces commerciales Forte corrélation entre chiffre d’affaires/pax et surface/pax Plus de 3000 m2 d’extension localisés dans le satellite 3 Majorité de la croissance des surfaces réalisée en 2007/2008 Investissements induits par l’extension des zones commerciales t
Slide 86: Critères d’affectation en zone réservée
Critères d’affectation en zone réservée: revenus, image Revenus et services Parfums -cosmétiques Alcools tabacs Mode-maroquinerie Accessoires Gastronomie Bijouterie Presse Photo-Son Enfant Voyage Musées nationaux Art de la table Image
Slide 87: Extension et reconfiguration des zones commerciales : CDG 1
Extension et reconfiguration des zones commerciales Exemple de CDG 1 la zone actuelle : mauvaise circulation des La future zone: 100% du flux passe en zone flux commerciale Flux de passagers
Slide 88: Autres lignes directrices de la stratégie pour les commerces
Autres lignes directrices de la stratégie pour les activités commerces Ambiance Re-looking des zones commerciales (lumière, matériaux…) Différenciation plus marquée entre l’offre en zone Schengen et les autres terminaux: élargissement de l’offre vers des marques plus accessibles Perception prix
Slide 89: Travail sur l’ambiance des zones commerciales
Travail sur l’ambiance des zones commerciales Actuellement Projets
Slide 90: Parkings
4.3 Parkings René Brun – Directeur de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle 90 - Présentation du management29/05/2015
Slide 91: Parkings - Description
Parkings - Description Répartition des places de parking par plate-forme Paris- Orly 42% Chiffre d’affaires de €135m en 2005 – croissance 05/04 de 12,6% Paris- CDG 26% des pax franciliens au départ arrivent 58% en voiture à Paris–Charles de Gaulle Près de 48 000 places de parkings: Répartition du Ch
Slide 92: Développement des parkings
Développement des parkings Paris–Orly : rénovation des parcs Paris–Charles de Gaulle : développement des capacités existants (environ 5100 places supplémentaires de 2006 à 2010) (1) parc P1 Orly Sud de 2003 à 2005 : 750 pour le T2G 1 500 places rénovées 2 600 par mise en étage du parking PX
Slide 93: Stratégie pour les parkings
Stratégie pour les parkings Politique de tarification ciblée : A Paris-Charles de Gaulle : les accompagnants : développement du dépose–minute plus rémunérateur la clientèle courte durée et affaires (jusqu’à 3 jours) : politique de fidélisation, de sécurisation et de développement des services (p
Slide 94: Immobilier
5 Immobilier Jila Darabiha– Directeur de l’Immobilier 94 - Présentation du management29/05/2015
Slide 95: Immobilier
Immobilier Description 1 Stratégie 2
Slide 96: Immobilier chez Aéroports de Paris
1. Immobilier chez Aéroports de Paris Chiffre d’affaires 2005 (1): €162m Résultat opérationnel courant 2005 (2): €34,4m Autres activités Services Services 9,4% Aéroportuaires Aéroportuaires 75% 89% Escale & prestations Autres activités annexes 7,9% 4% Immobilier Immobilier 7,6% 7% Actifs au 31 décem
Slide 97: Une activité immobilière complémentaire de l’activité aéroportuaire
1. Une activité immobilière complémentaire de l’activité aéroportuaire Aéroports de Paris dispose de la pleine propriété de ses actifs immobiliers Si l’État décide de la fermeture à la circulation aérienne d’une des plates-formes de Aéroports de Paris, 70% de la plus-value potentielle est versée par
Slide 98: Description de l’immobilier hors aérogares
1. Description de l’immobilier hors aérogares Chiffre d’affaires total : €162m Trois métiers principaux Loyers dont 7,9 % Aménagement de charges internes locatives Développement/ investissement 24,4% Gestion du parc et des actifs 3 types de produits sur les plates-formes avec Loyers des degrés
Slide 99: Un patrimoine foncier important avec fort potentiel de développement
1. Un patrimoine foncier important, avec un fort potentiel de développement hors aéronautique Emprises Surfaces à vocation immobilière 1 247 non ha exploitables 462 ha 7% 19% Foncier exploité Réserves foncières 878 ha (13%) disponibles 369 ha 74% • Orly : 157 ha • CDG : 154 ha • Le Bourget : 41 ha •
Slide 100: Découpage du foncier exploité (878ha)
1. Découpage du foncier exploité (878ha) Terrains Loués aux Tiers (541 ha) Bâtiments loués par ADP (337 ha) CHIFFRE D’AFFAIRES €58m CHIFFRE D’AFFAIRES €52m* Bâtiments consacrés Bâtiments en lien avec 1 138 426 m2 de surface hors oeuvres nets à des lieux de vie l’aéroportuaire (hangars 92 ha avions e
Slide 101: Stratégie de l'immobilier
2. Stratégie de l'immobilier Surfaces urbanisables importantes dans des zones attractives de l'Île-de-France Atouts Dessertes et des équipements publics exceptionnels Attractivité et avantages concurrentiels de la présence sur les plates-formes Une source complémentaire de croissance à moyen terme p
Slide 102: Développement des réserves foncières disponibles
2. Développement des réserves foncières disponibles: 369ha 60ha développés d’ici 2010 Terrains disponibles Développement Surfaces SHON (1) pour le developpement de bâtiments mis en de l’immobilier service d’ici 2010 (1) Surface hors œuvre nette
Slide 103: Comment développer nos réserves foncières disponibles
2. Comment nous entendons développer nos réserves foncières disponibles - Projets mis en service d’ici 2010 Paris-Charles de Gaulle Paris-CDG – Répartition des Surfaces 2010 (m2) Axe majeur : accompagnement de l’activité Lieux de vie 5% aréoportuaire Priorité au fret Produits d’accompagnement de B
Slide 104: Paris-Charles de Gaulle : quartiers prioritaires et projets engagés
Paris-Charles de Gaulle: Quartiers prioritaires et projets engagés Fedex Hangars AF Centre de A380 AF Mail AF Extension Tertiaire Servair ACNA Maintenance Ouest Cité PN Phase 1 Phase 1 du hub Gare de Fret ADP Réalisé Signé En cours
Slide 105: Paris-Orly : quartiers prioritaires et projets engagés
Paris - ORLY : Quartiers prioritaires et projets engagés La Poste Air France Gare de Fret Centre de tri Bâtiment moteurs ADP AFI Cœur d’Orly Usine Eole STAF parking Réalisé Signé
Slide 106: Le Bourget : quartiers prioritaires et projets engagés
Le Bourget: quartiers prioritaires et projets engagés Complexe Flying group FBO UNIVERSAL aviation Aérogare d’affaires Réalisé Signé En cours
Slide 107: Synthèse des projets engagés ou lancés
2. Synthèse des projets engagés ou lancés Projet Aménagement Construction Date mise Client ADP ADP en service Extension aires aéronautiques FedEx Fin 2006 Hangar maintenance A 380 Air France - KLM 2006 Cité PN Air France - KLM 2006 CDG Centre maintenance du hub Air France - KLM 2007 Bases de c
Slide 108: Immobilier de diversification hors du périmètre de régulation après 2010
2. Immobilier de diversification hors du périmètre de régulation après 2010 Terrains loués Chiffre d’affaires 2005 - €16m à des tiers (28% des revenus de location) Patrimoine existant Bâtiments d’Aéroport Chiffre d’affaires 2005 - €14m de Paris loués (27% des revenus de location) à des tiers Environ
Slide 109: Comment nous entendons financer le développement
2. Comment nous entendons financer le développement Ressources allouées à Programme immobilier l’immobilier par commercialisable d’ici 2010 ADP €164m Montant des investissements : €460m Typologie des Nature des Investissements ressources investies Préparation des développements post 2010 Hors divers
Slide 110: Escale et prestations annexes
Escale et prestations annexes 6 Francis Gisselmann– Directeur de l’Escale 110 - Présentation du management29/05/2015
Slide 111: Escale dans Aéroports de Paris
Escale dans Aéroports de Paris Chiffre d’affaires 2005 (1): €168m Résultat opérationnel courant 2005 (2): -€10,9m Autres activités Services Services 9,4% Aéroportuaires Aéroportuaires 75% 89% Escale & prestations annexes Autres activités 7,9% 4% Immobilier Immobilier 7,6% 7% Actifs au 31 décembre 20
Slide 112: Qu’est-ce que l’assistance en escale ?
Qu’est-ce que l’assistance en escale? L’assistance en escale consiste à assurer aux passagers et aux aéronefs un ensemble de prestations comme définies dans la directive européenne CE 96/67 du 15 octobre 1996 C’est une activité concurrentielle depuis la directive européenne 96/97/CE 11 catégories de
Slide 113: Principes généraux de fonctionnement
Principes généraux de fonctionnement Pour assurer ses services au sol, une compagnie aérienne peut : soit s’auto-assister (en utilisant son propre personnel) soit faire appel à un prestataire : Choisi librement, pour les services côté « ville » (zone publique) Sélectionné dans une liste autorisé
Slide 114: Le modèle économique de Aéroports de Paris
Le modèle économique de Aéroports de Paris L’assistance en escale nécessite l’obtention d’un agrément préfectoral Aéroports de Paris détient cet agrément en propre et sous-traite une partie de son activité à sa filiale à 100%, Alyzia Aéroports de Paris est présent sur toute la chaîne de valeur de l’
Slide 115: Répartition des revenus en 2005
Répartition des revenus en 2005 Chiffre d’affaires(1): €168m 10 premiers clients Inter-segments(2) 1 - Air Algerie 2 - Iberia 3 - Corsair 24% 76% 4 - Tunis Air 5 - Continental Airlines 6 - American Airlines Assistance en escale 7 - El Al 8 - Fly DBA 4,5 Mns passagers traités par an 9 - Saudi Arabian
Slide 116: Position concurrentielle
Position concurrentielle Nos atouts Marché Global 1. Expérience – connaissance des plates- 1 formes Air France 65% Notoriété – Acteur historique 22. Marché accessible 35% 3. Étendue des prestations offertes/ taille Marché Accessible : €400m 3 Servisair/ Globe Ground Europe 18% Handling 4. Maîtrise d
Slide 117: Stratégie
Stratégie Anticipation de tension continue sur les prix et les marges Environnement Orly Sud: arrivée potentielle d’un nouvel opérateur fin 2006 Projet de nouvelle directive européenne Stabilisation du chiffre d’affaires sur la période 2005 – 2008 Objectifs Retour à l’équilibre en 2008 Optimisation
Slide 118: Autres activités
7 Autres activités Dominique Pannier– Directeur des Filiales et Participations 118 - Présentation du management29/05/2015
Slide 119: Autres activités
Autres activités Vue d’ensemble 1 Société de Distribution Aéroportuaire 2 Hub telecom 3 ADP.i 4 ADP Management 5
Slide 120: Autres activités d’Aéroports de Paris
1. Autres activités d’Aéroports de Paris Chiffre d’affaires 2005 (1): €200m Résultat opérationnel courant 2005 (2): €16,2m Autres activités Services Services 9,4% Aéroportuaires Autres activités Aéroportuaires 75% 4% 89% Escale & prestations annexes 7,9% Immobilier Immobilier 7,6% 7% Actifs au 31 dé
Slide 121: Description des autres activités
1. Description des autres activités Société Description Contribution au CA : €200m(1) ADP Management 4% Sociéte de Sociéte de • Gestion directe d’espaces Distribution Distribution commerciaux Aéroportuaire Aéroportuaire(2) • 49% ADP/ 51% Aelia ADP.i 43% 15% • Opérateur télécom spécialisé Hub télécom
Slide 122: Rôle des autres activités dans la stratégie du groupe
1. Rôle des autres activités dans la stratégie du groupe Valorisation du savoir-faire d’Aéroports de Paris dans ses domaines de compétence Ingénierie aéroportuaire (ADP.i) Télécoms liés à l’aéroportuaire/Sites complexes (Hub télécom) Gestion aéroportuaire à l’international (ADP-Management, SET
Slide 123: Société de Distribution Aéroportuaire (SDA)
2. Société de Distribution Aéroportuaire ("SDA") Description Chiffres-Clés sociaux Partenariat avec le spécialiste de la distribution aéroportuaire Aélia, filiale du groupe Hachette Distribution Services (49%/51% Aéroports de (€milliers 2004 2005 Paris/Aélia) constituée en 2003 ) Consolidation pro
Slide 124: Hub télécom
3. Hub télécom Description Chiffres-Clés sociaux Filiale à 100% de Aéroports de Paris Opérateur spécialisé dans les services et (€ ‘000s) 2004 2005 réseaux de télécommunication des plates-formes aéroportuaires Chiffre 66 785 71 322 d’affaires Extension à des sites à forte fréquentation de profession
Slide 125: Hub télécom : une stratégie de niche dans un marché porteur
3. Hub télécom Une stratégie de niche dans un marché porteur Un spécialiste reconnu des services télécoms pour les acteurs du monde aéroportuaire: Compagnies aériennes, sociétés d’assistance, entreprises du fret et services publics Des gestionnaires d’aéroportuaire en France (Aéroports de Paris,
Slide 126: AdP.i
4. AdP.i Description Chiffres-Clés sociaux Filiale à 100% d’Aéroports de Paris Prestations de conception d’ouvrages, missions de (€ milliers) 2004 2005 maîtrise d’œuvre dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie d’aéroports et d’infrastructures Chiffre d’affaires 27 161 27 460 surtout à
Slide 127: Stratégie d’AdP.i
4. Stratégie d’AdP.i Une stratégie articulée autour de : Équilibre croissance/coûts Stratégie Capitaliser sur son expertise dans le Golfe Persique tout en diversifiant son exposition sur d’autres régions Diversification des projets au-delà des aérogares/bâtiments (i.e. tri bagages, etc.)
Slide 128: ADP Management
5. ADP Management Description Chiffres-Clés sociaux Filiale à 100% d’Aéroports de Paris Valorisation à l’international des compétences et du savoir faire d’Aéroports de Paris dans l’exploitation (€ milliers) 2004 2005 d’aéroports Prises de participations dans les aéroports Chiffre d’affaires 2 698 7
Slide 129: Une véritable présence à l’international
5. Une véritable présence à l’international Aéroports de Paris est aujourd’hui présent dans 25 aéroports dans le monde Partenaire stratégique au Mexique, Liège et Pékin Aéroport Alger Aéroport de Liège Aéroport de Conakry • 375.000 tonnes de fret Aéroport Pékin • 4 m passagers • 41 m passagers • 0,2
Slide 130: Stratégie d’ADP Management
5. Stratégie d’ADP Management Compétences et savoir-faire reconnus à l’international Atouts Track record (Pékin) Gestion pragmatique du portefeuille existant Engagements financiers limités Préserver des relais de croissance future par des investissements contrôlés, suivant quatre critères: Stratégie
Slide 131: Cadre de régulation
8 Cadre de régulation Laurent Galzy - Directeur Général Adjoint Finances et Administration 131 - Présentation du management29/05/2015
Slide 132: Un cadre de régulation aligné sur les meilleurs standards européens
Un cadre de régulation aligné sur les meilleurs standards européens 1 Un contrat quinquennal offrant visibilité et stabilité 2 L’augmentation des redevances prend en compte une juste rémunération des capitaux employés au regard du coût du capital 3 Le contrat de régulation associe à la hausse de red
Slide 133: Un premier contrat sous le régime de la simple caisse
Un premier contrat sous le régime de la simple caisse Services aéroportuaires Activités Évolution des tarifs encadrée Autres redevances pour commerciales Tarifs libres ou dans le CRE services rendus contractuels Redevances atterrissage, Location de locaux en Commerces stationnement, passagers et aér
Slide 134: Tarification incitative, flexible et équilibrée
Tarification incitative, flexible et équilibrée Investissements Qualité de service - Prévisions de réaliser 2,5 Mds € Engagements d’Aéroports de Paris : d’investissements(2) - Atteindre certains niveaux de qualité de service - Engagement d’ouvrir un certain dans des domaines où sa responsabilité est
Slide 135: Architecture du contrat de régulation
Architecture du contrat de régulation Investissements Tarification - Prévisions de réaliser €2,5Md Possibilité d’augmenter les tarifs des d’investissements(2) Ajustements en redevances aéroportuaires: fonction du montant inflation + 3,25% par période tarifaire(1) - Engagements d’ouvrir un certain d’
Slide 136: Architecture du contrat de régulation
Architecture du contrat de régulation Qualité de service Tarification Engagement d’Aéroports de Paris : Possibilité d’augmenter les tarifs des Atteindre certains niveaux de qualité de redevances aéroportuaires: Mécanisme de service dans des domaines où sa Bonus/Malus inflation + 3,25% par période ta
Slide 137: Architecture du contrat de régulation
Architecture du contrat de régulation Tarification Scénario de trafic de référence : +3,75 % Ajustements en fonction du trafic Possibilité d’augmenter les tarifs des redevances aéroportuaires: inflation + 3,25% par période Reversement +4,00%pax p.a/ tarifaire(1) TRAF(2010) <0 +2,46%mvts p.a Pas d’en
Slide 138: Perspectives pour les contrats futurs
Perspectives pour les contrats futurs Pérennité du cadre de régulation Rémunération des capitaux employés Sur performance conservée par ADP sans clawback Souplesse du périmètre de régulation L’arrêté relatif à la régulation du 16 septembre 2005 prévoit que : L’immobilier de diversification sor
Slide 139: Merci de votre attention
Merci de votre attention a _ Ww AEROPORTS DE PARIS