Fastighets Ab Trianon Class B · OMXSTO:TRIAN_B
Fastighets Ab Trianon Class B — Q1 2024 Earnings Presentation
20 slides from Fastighets Ab Trianon Class B's earnings presentation, May 7, 2024
Slide 1: Q1 Kvartalsrapport januari–mars 2024
Q1 Kvartalsrapport januari–mars 2024 Olof Andersson, VD Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Slide 2: Jan-mars 2024: Stark start, förvaltningsresultatet ökar med 12 procent
Jan-mars 2024: Stark start, förvaltningsresultatet 0,24 kr ökar med 12 procent per aktie +1% (9) +7% (11) +12% 4% Hyresintäkter Driftnetto Förvaltnings- Avkastning 185 Mkr 118 Mkr resultat 35 Mkr eget kapital Periodens resultat 47 Mkr
Slide 3: Väsentliga händelser
Väsentliga händelser Väsentliga händelser under första kvartalet • Nettouthyrning om 7,6 Mkr och nya hyresavtal tecknade med Normal i Entré och Clas Ohlson i Burlöv Center. • Ökade räntesäkringar höjer säkringsgraden till 94 procent och ökar räntebindningen till 3,5 år. • Hyresförhandlingarna i Malm
Slide 4: Finansiella mål
Finansiella mål Belåningsgrad/ balans- omslutning 51,8% Genomsnitt Utfall Q1 Mål Utfall 2023 5 år 2024 Förvaltningsresultat: > 12% 7% -30% 12% Avkastning på eget kapital: > 12% 12% -4% 4% Belåningsgrad: < 60% 55% 57% 57% Räntetäckningsgrad Belåningsgrad/ rullande 12 månader: 52% 52% balansomslutning
Slide 5: Q1 2024: Ekonomisk utveckling – Resultat
Q1 2024: Ekonomisk utveckling – Resultat Jan-mar Jan-mar Jan–dec Apr–mar Hyresintäkter Mkr 185 Mkr 2024 2023 2023 2023/2024 Hyresintäkter 185,4 183,2 732,8 735,0 +1% (9) Driftnetto 118,4 110,8 498,3 505,9 Resultat från intresseföretag och 1,9 9,8 31,7 23,8 joint venture Driftnetto Finansnetto -68,3
Slide 6: Q1 2024: Ekonomisk utveckling – Balans
Q1 2024: Ekonomisk utveckling – Balans Mkr 31 mar 2024 31 mar 2023 31 dec 2023 Fastighetsvärde Förvaltningsfastigheter 12 299,0 12 964,8 12 288,6 12,3 Mdkr Andelar i intresseföretag och joint venture 535,1 485,7 533,2 -5% Summa anläggningstillgångar 13 342,5 13 722,9 13 330,1 Summa omsättningstillgå
Slide 7: Finansiell ställning
Finansiell ställning Kapitalbindning Räntebindning 4 500 4 000 4 090 3 600 4 000 3 500 3 500 3 000 3 000 2 481 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 122 1 000 1 000 681 419 353 427 500 287 354 500 250 159 0 0 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 2025 2026 2027 Efter 2028 2024 2025 2026 2027 Efter 2028 Snittränta
Slide 8: Intjäningsförmåga
Intjäningsförmåga 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Hyresvärde Mkr 2024 2023 2023 2023 2023 Hyresvärde 819,6 820,3 793,2 778,9 805,9 820 Mkr Vakanser -33,1 -33,3 -31,4 -29,7 -27,0 Kontrakterade vakanser -0,8 -1,5 -2,1 -2,6 -3,7 Rabatter -9,4 -7,2 -7,6 -7,5 -8,8 Rabatter och vakanser Övriga intäkter
Slide 9: Bostäder
Bostäder Antal renoverade lägenheter per kvartal 70 64 60 54 17% 50 48 46 42 40 39 40 35 54% 30 28 29% 19 20 20 18 13 10 Nybyggda Renoverade Potential 0 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 10: Våra segment
Våra segment 772 Mkr Hyresvärde exklusive projekt och sålda (ej frånträdda) fastigheter 28% 4,8% Direktavkastning 72% 36% av hyres- intäkterna = Bostäder Samhäll/kommersiellt KPI- relaterade Andel av fastighets- Fastighets- värde, % värde, Mkr Avkastning, % Kr/kvm Bostäder 72 8,2 4,6 27 600 Samhäll/
Slide 11: Joint Ventures
TRIANON = ss . |" 1 Joint Ventures
Slide 12: Burlövs station
Burlövs station • 20 000 invånare - mål att öka till 35 000 invånare år 2045 • Positiv inpendling varje dag med över 1 000 personer • Burlöv center strategiskt läge ny tågstation och busshållplats: - 5 min med tåg till Malmö C - 7 min med tåg till Lund C - 20 min med tåg till Kastrup • Parkeringspla
Slide 13: Burlövs station – Malmö Norra station
Burlövs station – Malmö Norra station • 20 000 invånare - mål att öka till 35 000 invånare år 2045 • Positiv inpendling varje dag med över 1 000 personer • Burlöv center strategiskt läge ny tågstation och busshållplats: - 5 min med tåg till Malmö C - 7 min med tåg till Lund C - 20 min med tåg till K
Slide 14: Burlöv Center – cirka 40 000 kvm
Burlöv Center – cirka 40 000 kvm Trianon och Wallfast förvärvade fastigheten för 500 Mkr i december 2020 Före Efter tre år Ökning Uthyrningsgrad 40% Uthyrningsgrad 84% 44% Hyresintäkter 45 Mkr Hyresintäkter 72 Mkr 60% Driftnetto 23 Mkr Driftnetto 39 Mkr 70% Antal besökare/år 2,3 milj Antal besökare/
Slide 15: Burlöv Center – Utveckling byggrätter
Burlöv Center – Utveckling byggrätter Byggrätter totalt 138 100 kvm BTA för bostäder och verksamheter Detaljplan etapp 1 Detaljplan etapp 2 Försäljningar byggrätter Lägenheter 258 lägenheter Lägenheter 857 lägenheter • Tornet - Parkeringskvarteret Totalt 39 000 kvm BTA Totalt 99 100 kvm BTA Kvm 12 5
Slide 16: Burlöv Center – Kvarteret Hanna
Burlöv Center – Kvarteret Hanna Nyproduktion 16 600 kvm BTA för bostäder och verksamheter Investering cirka 500 Mkr Hyresrätter 55 lägenheter Bostadsrätter 56 lägenheter Verksamheter 7 700 kvm BTA 111 lägenheter intill Burlövs Station
Slide 17: Förstärkt hållbarhetsarbete 2022–2024
Förstärkt hållbarhetsarbete 2022–2024 • Renovera och producera lägenheter till rimlig hyra • Ökad trygghet och attraktivitet - ökat fastighetsvärde • Jobbskapande åtgärder • Stiftelsen Momentum – stöd för barn och ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter Andel hållbar Minska energi- finansiering
Slide 18: Hållbarhetsmål
Hållbarhetsmål Minskad energi- förbrukning 2022-2023 7,4% Mål Genomsnitt 2 år Utfall 2023 Utfall Q1 2024 Renoverade lägenheter 130 109 20 lägenheter lägenheter lägenheter Minska arbetslösheten 47 52 - (inkl sommarjobbare) personer personer Personer Energiförbrukning 7% 2% 7% (från 131 till 121 (från
Slide 19: Trianon står stabilt
Trianon står stabilt • Framgångsrik nyemission • Ökad säkringsgrad • Ökade hyresintäkter och minskade kostnader • Högre vinst • Minskad skuld
Slide 20: Frågor & svar
TRIANON = \ al | : Dy Fragor & svar
Fastighets AB Trianon — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix