Slide 1: Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008
T E L E F O N K O N F E R E N Z 1. H A L B J A H R 2008 13. August 2008
Slide 2: Agenda
Agenda Highlights 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 2
Slide 3: DEUTZ-Highlights 1. Halbjahr 2008
DEUTZ-Highlights 1. Halbjahr 2008 DEUTZ ist weiter gewachsen Absatz 148.687 Motoren +11 % (134.619) Umsatz 825,5 Mio. € +15 % (717,7 Mio. €) Verbesserung des Ergebnis trotz Anlaufkosten für DEUTZ Dalian EBIT 43,6 Mio. € +8 % (40,4 Mio. €) Konzernergebnis 30,3 Mio. € +14 % (26,5 Mio. €) Wachstu
Slide 4: Erfreulicher Anstieg beim Absatz
Erfreulicher Anstieg beim Absatz H1: Absatz in Stück Q2: Absatz in Stück +10,5 % +7,0 % 148.687 134.619 16.564 15.094 132.123 119.525 70.947 75.901 8.551 8.555 62.396 67.346 H1 2007 H1 2008 Q2 2007 Q2 2008 Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 4
Slide 5: Umsatz mit zweistelligen Wachstumsraten
Umsatz mit zweistelligen Wachstumsraten H1: Umsatz in Mio. € Q2: Umsatz in Mio. € +15,0 % +12,1 % 825,5 717,7 173,0 149,5 652,5 568,2 428,5 382,3 94,1 83,3 299,0 334,4 H1 2007 H1 2008 Q2 2007 Q2 2008 Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 5
Slide 6: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen H1 2008 (Veränderung vs. Vorjahr) Deutlicher Anstieg in Deutschland i.W. getrieben durch Umsatz mit Afrika Mittlerer Osten Kunden im Bereich Landtechnik und 25,2 Mio. € (+27,9 %) 14,3 Mio. € (+7,5 %) in der Baumaschinenbranche Deutschland Wechselkursbereinigt Steigerung in A
Slide 7: Auftragseingang weiterhin auf hohem Niveau
Auftragseingang weiterhin auf hohem Niveau H1: Auftragseingang in Mio. € Q2: Auftragseingang in Mio. € -0,6 % -0,2 % 834,4 829,1 192,8 193,1 641,6 636,0 396,7 395,8 95,6 104,4 301,1 291,4 H1 2007 H1 2008 Q2 2007 Q2 2008 Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13.
Slide 8: Landtechnik mit starker Nachfrage; Mobile Arbeitsmaschinen schwächer
Landtechnik mit starker Nachfrage; Mobile Arbeitsmaschinen schwächer Auftragseingang nach Anwendungsbereichen H1 2008 (Veränderung vs. Vorjahr) Sonstige 8,7 Mio. € Mobile (+10,1 %) Arbeitsmaschinen 301,2 Mio. € Automotive (-10,5 %) 138,2 Mio. € (-3,8 %) 829,1 (834,4) Landtechnik Mio. € 103,5 Mio. €
Slide 9: Globales Umfeld für die Landtechnik-Industrie
Globales Umfeld für die Landtechnik-Industrie Steigende Nachfrage bzw. Knappheit landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufgrund - weiter wachsender Weltbevölkerung - höherer Lebensstandards in großen Schwellenländern mit veränderten Konsumgewohnheiten - neuer Verwendungsformen landwirtschaftlicher Rohs
Slide 10: Deutscher Landtechnik-Markt wächst 2008 nachhaltig
Deutscher Landtechnik-Markt wächst 2008 nachhaltig auf ein Rekordvolumen im Umsatz von über 4 Mrd. € 140 4000 120 3500 Einkommensindex 2000=100 100 3000 Markt in Mio. Euro 80 2500 60 2000 40 1500 20 1000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e Gesamt 2.574 2.854 2.605 2.656 2.
Slide 11: Kunden Fendt und SAME beliefert DEUTZ
Mit den Kunden Fendt und SAME beliefert DEUTZ zwei der größten Traktorenhersteller in der EU in Stück 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fendt SDF Summe Kunden DEUTZ CNH John Deere Renault/Claas Quelle: OHR / eigene Daten Telefonkonferenz 1. Halbjahr 200
Slide 12: Segment Kompaktmotoren
Segment Kompaktmotoren Highlights Umsatz nach Anwendungsbereichen Absatz +10,5 % auf 132.123 Motoren; H1 2008 (Veränderung vs. Vorjahr) 4- bis 8-Liter-Hubraummotoren +17 % Sonstige Mobile Starkes Wachstum beim Nutzfahrzeug- 7,8 Mio. € (-8,2 %) Arbeitsmaschinen Motor TCD 2013 4V (+25,7 %) 271,9 M
Slide 13: Segment DEUTZ Customised Solutions
Segment DEUTZ Customised Solutions Highlights Umsatz nach Anwendungsbereichen Stabile Entwicklung beim Auftrags- H1 2008 (Veränderung vs. Vorjahr) eingang im 1. Halbjahr; im 2. Quartal +9,2 % ggü. Vorjahr Sonstige Service Absatz +9,7 % auf 16.564 Motoren; 6,9 Mio. € (+21,1 %) 57,2 Mio. € (+6,3 %
Slide 14: Agenda
Agenda Highlights 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 14
Slide 15: Finanz-Highlights 1. Halbjahr 2008
Finanz-Highlights 1. Halbjahr 2008 EBIT mit erfreulichem Anstieg ¦ Konzern 43,6 Mio. € +8 % ¦ Kompaktmotoren inkl. DDE 20,8 Mio. € +7 % ¦ Anlaufverlust DDE liegt mit -4,7 Mio. € im Rahmen der Erwartungen ¦ DEUTZ Customised Solutions 22,3 Mio. € +25 % Zinsergebnis weiter verbessert; Konzernergebn
Slide 16: EBIT profitiert von höherem Umsatzvolumen
EBIT profitiert von höherem Umsatzvolumen EBIT in Mio. € EBIT in Mio. € +7,9 % -8,0 % 43,6 40,4 0,5 3,1 22,3 17,8 26,0 2,9 23,9 0,1 19,5 20,8 12,6 13,1 10,5 10,7 H1 2007 H1 2008 Q2 2007 Q2 2008 EBIT-Marge 5,6 %*) 5,3 % 6,8 % 5,6 % Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Sonstiges *) Ohne Sonderert
Slide 17: Anlaufkosten für Joint Venture DEUTZ Dalian
Anlaufkosten für Joint Venture DEUTZ Dalian mit negativem Ergebnis-Einfluss im Segment Kompaktmotoren EBIT (Mio. €) H1 H1 Delta Q2 Q2 Delta 2008 2007 in % 2008 2007 in % Kompaktmotoren inkl. DDE 20,8 19,5 6,7 10,7 10,5 1,9 DEUTZ Dalian Engines (DDE) -4,7 -1,0 - -1,5 -1,0 - Kompaktmotoren exkl. DDE 2
Slide 18: Nettofinanzposition weiterhin positiv; Working Capital
Nettofinanzposition weiterhin positiv; Working Capital spiegelt steigendes Geschäftsvolumen wider Netto-Finanzposition in Mio. € Working Capital in Mio. € 245,7 196,9 184,1 89,7 47,2 30.06. 31.12. 30.06. 30.06. 31.12. 30.06. 2007 2007 2008 2007 2007 2008 WC-Quote 12,0 % 13,3 % 15,1 % (Durchschnitt)
Slide 19: F&E Aufwand und Investitionen deutlich gesteigert
F&E Aufwand und Investitionen deutlich gesteigert F&E in Mio. € Investitionen in Mio. € +67,8 % +67,5 % 59,3 3,3 56,0 39,1 5,2 35,4 5,8 23,3 33,9 29,6 4,2 19,1 H1 2007 H1 2008 H1 2007 H1 2008 F&E-Quote*) 3,2 % 4,7 % *) F&E-Aufwand / Konzernumsatz Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Telefonkonf
Slide 20: Kennzahlen zur Bilanzentwicklung
Kennzahlen zur Bilanzentwicklung in Mio. € 30.06.2008 31.12.2007 Delta in % Bilanzsumme 1.372,9 1.378,6 -0,4 Eigenkapital 540,6 557,1 -3,0 Eigenkapitalquote in % 39,4 40,4 - Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit – Fortgeführte Aktivitäten 50,7 15,0 - Nettofinanzposition 47,2 89,7 -47,4 Working Capita
Slide 21: Agenda
Agenda Highlights 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 21
Slide 22: Aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen schwächeres Marktwachstum in 2008
Aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen ein schwächeres Marktwachstum in 2008 BIP-Wachstum schwächt sich ab in % ggü. Vj. 2007 2008 Deutschland 2,5 2,6 Euroland 2,7 1,7 USA 2,0 1,5 Welt 4,7 3,7 VDMA meldet rückläufige Auftragseingänge in % ggü. Vj. Mai: -12 % (Inland: -12 %, Ausland: -12 %) Juni: -5 %
Slide 23: Ausblick 2008
Ausblick 2008 Ausblick 2008 Absatz DEUTZ-Konzern (Stück) ~ Vorjahresniveau Umsatz (Mio. €) ~ +5 % EBIT-Rendite (%) ~6% Forschung und Entwicklung (Mio. €) 80 Absatz DEUTZ Dalian (Stück) 100.000 - 120.000 Umsatz DEUTZ Dalian (Mio. €) ~300 Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 23
Slide 24: Agenda
Agenda Highlights 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen 1. Halbjahr / 2. Quartal 2008 Helmut Meyer, Finanzvorstand Ausblick 2008 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 24
Slide 25: Kennzahlen H1 2008
Kennzahlen H1 2008 in Mio. € H1 2008 H1 2007 Delta in % Umsatz 825,5 717,7 15,0 EBITDA 79,5 72,8 9,2 EBIT 43,6 40,4 7,9 EBIT-Rendite vor Einmaleffekten in % 5,3 5,6 - Konzernergebnis (fortgeführte Aktivitäten) 30,3 26,5 14,3 Ergebnis je Aktie, unverwässert in € 0,25 0,23 8,7 Anzahl Mitarbeiter (30.0
Slide 26: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung DEUTZ-Konzern: H1 H1 Delta Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € 2008 2007 in % Umsatzerlöse 825,5 717,7 15,0 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 24,7 29,1 -15,1 Sonstige betriebliche Erträge 30,9 34,8 -11,2 Materialaufwand -573,7 -499,0 15,0 Perso
Slide 27: Überblick Segmente H1 2008
Überblick Segmente H1 2008 Absatz (Stück) H1 H1 Delta Auftragseingang (Mio. €) H1 H1 Delta 2008 2007 in % 2008 2007 in % Kompaktmotoren 132.123 119.525 10,5 Kompaktmotoren 636,0 641,6 -0,9 DEUTZ Customised Solutions 16.564 15.094 9,7 DEUTZ Customised Solutions 193,1 192,8 0,2 Summe 148.687 134.619 1
Slide 28: Überblick Segmente Q2 2008
Überblick Segmente Q2 2008 Absatz (Stück) Q2 Q2 Delta Auftragseingang (Mio. €) Q2 Q2 Delta 2008 2007 in % 2008 2007 in % Kompaktmotoren 67.346 62.396 7,9 Kompaktmotoren 291,4 301,1 -3,2 DEUTZ Customised Solutions 8.555 8.551 - DEUTZ Customised Solutions 104,4 95,6 9,2 Summe 75.901 70.947 7,0 Summe 3
Slide 29: Bilanz Aktiva
Bilanz Aktiva DEUTZ-Konzern: 30.06. 31.12. Delta Aktiva in Mio. € 2008 2007 in % Anlagevermögen 523,3 511,3 2,3 Latente Steueransprüche 46,0 49,4 -6,9 Vorräte 234,8 214,2 9,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 212,8 188,8 12,7 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 100,4 102,9 -2,4 Zahlungs
Slide 30: Bilanz Passiva
Bilanz Passiva DEUTZ-Konzern: 30.06. 31.12. Delta Passiva in Mio. € 2008 2007 in % Eigenkapital 540,6 557,1 -3,0 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen 171,4 176,7 -3,0 Übrige Rückstellungen 48,8 46,5 4,9 Finanzschulden 202,2 216,0 -6,4 Übrige Verbindlichkeiten 16,6 10,0 66,0 Langf
Slide 31: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) H1 H1 DEUTZ-Konzern in Mio. € 2008 2007 EBIT 43,6 40,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – Fortgeführte Aktivitäten 50,7 15,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – Nicht fortgeführte Aktivitäten - -23,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit - Gesamt
Slide 32: Finanzkalender 2008/2009
Finanzkalender 2008/2009 Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2008 7. November 2008 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Bilanzpressekonferenz Köln 19. März 2009 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2008 Analystenkonferenz Frankfurt/Main 20. März 2009 Hauptversammlung Köln 30. April 2009
Slide 33: Kontakt
Kontakt DEUTZ AG Sandra Siegele Investor Relations Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) / Germany Telefon: +49 221 822-2492 Telefax: +49 221 822-2498 www.deutz.com Telefonkonferenz 1. Halbjahr 2008 13. August 2008 33
Slide 34: Disclaimer
Disclaimer Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass tatsächliche Ergebnisse von vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu solchen Abweichungen können Veränderungen der politisch