Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2011)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Jun 30, 2011
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Haziran 2011
TURKIYE iS BANKASI Haziran 2011 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: İş Bankası Hakkında
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay 32,62% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Tabanı… İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% ortaklık yapısında en büy
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlan... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2011/6 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13 5 13,5 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,1 1 TP Krediler 12,2 1 YP Krediler 15,3 2 Tüketici Kredileri 11,1(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 13,1 1 YP Mevduat 15,5 2 Vadesiz Mevduat 15,2 1 Toplam Mevduat 13,9 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hac
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 76.788 64.232 147.891 131.796 48.335 113.223 47.610 97.552 33.980 80.181 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 90.007 18 017 18.017 88.260 17.014 72.177 13.494 63.539 10.604 48.533 9.449 2007 2008 2009 2
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011/6 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 11.708 11 708 17 278 17.278 %48 9% 12% 2% Nakit ki Değerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 45.437 41.870 %‐8 34% 28% Menkul Değerler Krediler 64.232 76.788 %20 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.264 7.46
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL (TL mn.) Kredi / Mevduat 85,3% 86,6% 82,9% 76.788 72,8% 73,5% 71,2% 70.542 47.709 50.773 22.833 26.015 TP YP Toplam 2010 2011/6 2011/3 / 2011/6 / Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne ((TL TL mn.) TP / YP K
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler Tüketici Kredileri ((TL TL mn.)) Portföyün %52’si bireysel kredilerden ve KOBİ 14,401 16,908 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. İhtiyaç Kredileri 22% 22% Bireysel Bire sel Krediler % 30 Taşıt Kredileri 8% 8% 48% 48% Tüketici Kredileri * Konut Kredileri 23% 22% Kredi Kartları
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık 0,6% ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,4% 4,8% 4,6% 0,0% ‐0,1% ‐0,4% ‐0,3% 3,6% 3 6% ‐1,0% 1 0% 3,2% 2,8% 332 315 259 258 244 237 236 230 78 205 185 172 143 47 64 62 14 2010/3 2
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 9,1% 7,5% 83% 94% 96% 97% 98% 2,9% 2,1% 3,6% 2,8% 17% 6% 4% 3% 2% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 • Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapıland
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL (TL mn.) 45.437 YP Değişken 41.870 TP İskontolu 39.290 Faizli 5,2% ve Sabit S bit Faizli F i li 30,6% TP Değişken Faizli 47,6% YP İskontolu 24.326 24.981 ve Sabit Faizli 16,6% 2007 2008 2009 2010 2011/6 Portföyün %67’si Satılmaya Hazır Menkul K
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011/6 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 88.260 90.007 %2 Özkaynaklar 13% 12% REPO ve Para Piyasaları 10.159 17.295 %70 6% 7% Alınan Krediler* 8.042 12.517 %56 6% Diğer 8% Diğer 8.321 10.055 %21 8% 12% Alınan Özkaynaklar 17.014 18.017 %6 Krediler* Toplam Pasifler 131.796 147.
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL (TL mn mn.)) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir YP Mevduat 90.007 göstergesidir.. göstergesidir 88.260 TP Mevduat 72.177 32% 35% 63.539 38% 48.533 36% 36% 68% 65% 62% 64% 64% 2007 2008 2009 2010 2011/6 17
Slide 18: Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre, Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL (TL mn mn.)) Pazar Payları 15,5% 15,5% 91.132 90.007 14,4% 14 4% 60.730 58.625 14,0% 13,1% 13,9% 30.402 31.382 TP YP Toplam 2011/3 2011/6 2010 2011/6 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne ((TL TL mn.) İş Bankası TP, vadesiz ve toplam mev
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2011/6 15.713 14.469 14 469 11.259 64% 82,5% 8 788 8.788 7.991 64% 60% 17,5% 54% 55% 36% 45% 40% 36% 46% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2007 2008 2009 2010 2011/6 TP Y
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri ş Aktifleri (TL (TL mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 138 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 133.835 137.616 9.315 8.838 90.617 107.320 7.498 Bilanço İçi 79.821 6.158 66% 5.231 67% 66% 61% 70% 15% 13% 9% 11% 12% Bilaanço Dışı 6% 6% 6% 5% 5% 18% 11% 18% 18% 200
Slide 21: Sermaye Yeterliliği ve Özkaynak
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,0% 17,6% 17,5% 17,4% 16,6% 16,3% 16,3% destekler durumdadır. 16,2% 16,1% 15,7% 17.935 17.056 16.996 14,7% 14,3% 16.189 15.925 5.178 5.102 5.023 14..624 14.258 048 13.136 10.056 1 1 14.0 8 164 8.164
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2011/3 2011/6 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.118 1.076 %‐4 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 304 364 %20 57% 50% Net Ticari Kâr/Zarar 99 ‐29 %‐129 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 100 456 %356 17% Komisyon Geliri 16% Diğ G Diğer Gelirler li
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2010/6 2011/6 Değişim Net Faiz Geliri l 2.387 2.195 %‐8 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 634 668 %5 55% 53% Net Ticari Kâr/Zarar 241 69 %‐71 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 366 556 %52 Komisyon Geliri 15% 16% Konusu Kalmayan Karşılıkl
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri ((TL TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL bin) 2010/6 2011/6 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 57,599 59,758 %4 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 83,455 59,196 %‐29 743 689 ğ Yatırım
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı (1) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) (3) 5,97% (2) 4,76% 6% 4,35% 5,96% (4) (2) 3,50% 4,54% 4,05% (4) 3,02% 1,72% 0 86% 0,86% 1,10% 0,86% 2010 2011/6 2010 2011/6 TP YP Toplam p TP YP Toplam 1) Faiz getirili aktifler %0 getirisi olan TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. 2) Zoru
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri ((TL TL mn.) 45,2% 4.367 4.109 40,6% 41,9% 36,7% 34,0% 1.525 1.722 2007 2008 2009 2010 2011/6 2010/6 2011/6 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 8% 7% 4% 7% 4% 6% Diğer Giderler 2,8% 27% 29% TMSF Primleri 2,7
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 28,8% 28,2% 2,3% 2,4% 24 3% 24,3% 2 2% 2,2% 2 2% 2,2% 2,1% 2,0% 21,6% 20,7% 19,6% 1,7% 1,7% 18,1% 17,0% 16,9% 1,4% 1 4% 1,4% 15,1% 2007 2008 2009 2010 2011/6 / 2007 2008 2009 2010 2011/6 / Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Akt
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 34,6% 32,7% 32,1% 32,4**% 23,2% 23,2% 24.836 22.483 2.982 20.311 19.450 2.372 11.342 1.702 1.509 1.109 956 635 2007 2008 2009 2010 2011/6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • İMKB‐100 • İ
Slide 29: Derecelendirme Notları
D Derece Gö ü ü Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ Uzun Vadeli Mevduat Notu BB ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kısa Vadeli Kredi Not
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları: Farklı Müşteri Segmentleri İçin Ürünler
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 18 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 90.998 adet üye iş yeri ve 196.465 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5.4 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8.0 milyona ulaşmıştır. İş Bankası
Slide 32: İş Bankası yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 36 7.090 693.003 705.789 6.776 6.595 646.754 farklı tipte yatırım fonu 590.000 582.249 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.165 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Otomatik Ödeme Talimatları
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 9.822 desteklenmektedir. 10.706 10.718 8.359 5.073.891 5.415.263 2010/6 2011/6 2010/6 2011/6 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t Sayısı Aktif Talimat S 30.06.2011 itibariyle, Maaş
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
ls Bankast ve Istirakleri... Ana Faaliyet Kofian Diger Faaliyet Kollan Bankacilik Hizmetteri Finansal Istirakler Finansal Olmayan lstirakler C
Slide 37: İştiraklerin Sektörel Dağılımı
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 40,9% Finansal Olmayan Diğer 59,1% Telekom. , 6,8% Bankalar 10,4% 15,2% Cam 41.9% Sigorta Finansal Olmayan Finansal Finansal 16,1% Kurumlar TRY 4.8 48 9,6% billion Borsaya Kote Olmayan 27,1% , B Borsaya K Kote Ol Olan 72,9% 30 Haziran 2011 itibarıyla İş Bankası’nın
Slide 38: Şişecam Genel Bilgi
İş Bankası ((6 68 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) * Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j cam elyafı, l f soda d Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 70.0 13.4 4.0 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğ
Slide 39: Topluluğun Bölgesel Genişlemesi
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
Slide 40: Avea
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. kurulmuştur. Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama al
Slide 41: Finansal İştirakler
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (%) Esas Büyüklük Payı (%) (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.279.927 811.342 24,9 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 1
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐ 316 95 42 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turga
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2011) on 6ix