Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Shareholder Meeting (March 2018)
67 slides from Banco Davivienda SA's shareholder meeting presentation, Mar 14, 2018
Slide 1: Davivienda
& DAVIVIENDN
Slide 2: Asamblea General de Accionistas 2017
Asamblea General de Accionistas 2017 14 de Marzo de 2018
Slide 3: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 4: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 5: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 6: Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Slide 7: Entorno Macroeconómico
Entorno Macroecondomico CULIICO
Slide 8: Entorno Macroeconómico
Entorno Macroeconómico El crecimiento de la economía Colombiana fue de 1.8% frente al 2.0% obtenido en 2016. El IPC cerró el año en 4,09%, cifra cercana al rango meta del Banco de la Republica. La tasa de Intervención descendió de 7,5% a 4,75% al final del año. En 2017, la tasa de cambio alcanzó un
Slide 9: Resultados Establecimientos de Crédito
Resultados Establecimientos de Crédito
Slide 10: Principales Cifras
Establecimientos de Crédito Colombia1 Principales Cifras Durante el 2017, los activos de los establecimientos de crédito crecieron 5,9%. Las utilidades decrecieron 33,8%. Por su parte, el ROAE2 cerró en 10,3% y el ROAA3 en 1,4%. Cifras en billones de Dic 17 / Dic 16 pesos dic-16 dic-17 $ % Activo 57
Slide 11: Cartera de Créditos
Establecimientos de Crédito Colombia Cartera de Créditos Durante el 2017, la cartera neta de los establecimientos de crédito creció 5,3%. Cifras en billones de pesos Calidad Dic.16 Dic.17 Var % Cartera1 (%) Comercial 243 251 3,51% 3,21% Consumo 112 122 9,74% 4,24% Vivienda 57 64 11,21% 2,90% Provisi
Slide 12: Resultados Davivienda S.A.
~ ~Resultados Davivienda S.A. a oe a 4
Slide 13: Principales Cifras
Resultados Davivienda Colombia Principales Cifras Los activos del Banco crecieron un 8,0% durante el 2017. Las utilidades decrecen 28,0%. Sin tener en cuenta los ingresos extraordinarios generados durante en 2016 y 2017, las utilidades decrecen 12,4%. El ROAE1 cerró en 12,25% y el ROAA2 en 1,46%. La
Slide 14: Cartera de Créditos
Resultados Davivienda Colombia Cartera de Créditos La cartera de vivienda (sin titularizada) fue la de mayor crecimiento, con un 14,8%, seguido por la cartera de consumo 10,0% y la cartera comercial la cual cerró con un crecimiento del 4,6%. Calidad Cartera3 Cobertura Cartera4 Dav. Var. Anual (%) Ci
Slide 15: Patrimonio y Utilidades
Resultados Davivienda Colombia Patrimonio y Utilidades Patrimonio Utilidades ($Billones) ($miles de millones) 2016 2017 ROAE1 18,74% 12,25% ROAA2 2,22% 1,46% 1. ROAE (12 meses) = Utilidad 12 meses / Patrimonio Promedio. 2. ROAA (12 meses) = Utilidad 12 meses/ Activos Promedio. 15
Slide 16: Banca de Personas
Principales Logros Davivienda Colombia Banca de Personas La banca de personas1 registró un crecimiento en saldo de 12,2%, cerrando en $31,2 billones de pesos en el 2017. La cartera de consumo presentó un deterioro en el indicador de calidad2 en 0,05% al cerrar el año 2017 en 3,57%, mientras que el s
Slide 17: Banca de Empresas
Principales Logros Davivienda Colombia Banca de Empresas La banca de empresas registró un crecimiento de 4,6% cerrando en $30,1 billones en el año 2017. La cartera de la banca de empresas presentó un deterioro en el indicador de calidad1 en 1,12% al cerrar el año 2017 en 2,35%, mientras que el siste
Slide 18: Banca Internacional
Principales Logros Davivienda Banca Internacional La utilidad de los Bancos en Centroamérica cerró en US$56,6 millones de dólares. La cartera bruta en las filiales internacionales creció 2,1% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando US$5.227 millones. Cartera Bruta TACC2: 9,0% Patrimonio
Slide 19: Banca Internacional
Principales Logros Davivienda Banca Internacional Cifras en Millones de dólares. 2017 Variación Activo Cartera Utilidades Activo Cartera Utilidades El Salvador 2.491 1.764 22 9,3% 6,4% -5,3% Costa Rica 2.832 1.901 14 9,3% 10,1% -22,9% Panamá 1.456 795 11 1,4% -18,6% 34,6% Honduras 1.032 767 9 0,8% 1
Slide 20: Aspectos más Relevantes
Principales Logros Davivienda Aspectos más Relevantes Marzo: Emisión de bonos subordinados ($399 mil millones COP). Abril: Emisión de Bonos Verdes ($433 mil millones COP) Junio: Emisión de bonos ordinarios ($700 mil millones COP). Octubre: Emisión de bonos globales por $1,47 billones COP ($500 millo
Slide 21: Aspectos más Relevantes
Principales Logros Davivienda Aspectos más Relevantes En enero de 2018, S&P confirmó la calificación de emisor de largo plazo en BBB- con perspectiva estable. Moody’s por su parte, el 2 de marzo, mantuvo la calificación en Baa3 y redujo la perspectiva de estable a negativa. Abril: Emisión de bonos e
Slide 22: Transformación Digital
Transformación Digital Mezcla Transaccional1 Digital 25% 22% Durante 2017 las transacciones1 26% 26% aumentaron 18% llegando a un total de 82 MM 2015 2017 Daviplata: Δ 369% 25% App Móvil: Δ 111% 28% 21% 27% Web: Δ 17% 2 38% de los clientes activos del # ATMs banco son digitales3. # Oficinas 850 3.50
Slide 23: Nuestra Estrategia de Sostenibilidad
Principales Logros Davivienda Nuestra Estrategía de Sostenibilidad 23
Slide 24: Lo más destacado de 2017: Reconocimientos
Principales Logros Davivienda Lo más destacado de 2017 Reconocimientos Incluidos por primera vez en el Sustainability Premio de Excelencia 2017 para Colombia y Yearbook de RobecoSAM. El Salvador, por nuestra oferta de productos y servicios ambientales en la iniciativa impulsada por FELABAN y la IFC,
Slide 25: Lo más destacado Económico Ambiental
Principales Logros Davivienda Lo más destacado Económico Ambiental Líderes en Vivienda de Interés Social Aspectos ambientales y sociales Más de 25.000 hogares pudieron • Colombia: $5.5 billones hacer realidad su sueño de adquirir evaluados. casa propia • Centroamérica: US$ 378 millones evaluados. Ap
Slide 26: Lo más destacado de 2017: Social
Principales Logros Davivienda Lo más destacado de 2017 Educación Financiera Social Mis Finanzas en Casa: 15 mil personas nuevas Cultivarte 73 mil visitas de Mis Finanzas para Invertir: 71 sedes NNA1. más de 2 mil personas registradas Nueva sedes: 13 mil NNA1 con • 1 en El Salvador asistencia Mis Fin
Slide 27: Generación de Riqueza 2017
Principales Logros Davivienda Generación de Riqueza 2017 27
Slide 28: 27
27
Slide 29: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 30: Sistema de Control Interno
Sistema de Control Interno Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno 30
Slide 31: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 32: Informe del Comité de Gobierno Corporativo
Comité de Gobierno Corporativo Informe del Comité de Gobierno Corporativo. 32
Slide 33: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 34: Informe del Defensor del Consumidor: Conclusiones 2017
Informe del Defensor del Consumidor Conclusiones 2017 Representando una disminución del 01 3.782 quejas 10% respecto al año anterior. 1.626 decisiones a Equivale al 43% 02 favor del Banco (1.845 a favor del cliente). Tarjeta de Producto más representativo 03 Crédito 1.474 reclamaciones, equivalente
Slide 35: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 36: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 37: Estados Financieros Separados
Estados Financieros Separados
Slide 38: Estado de Situación Financiera Separados
Estado de Situación Financiera Separados Variación (Miles de millones de Pesos) dic-16 dic-17 $ % Disponible e interbancarios 5.086 5.419 333 6,5 Inversiones 9.330 10.973 1.643 17,6 Cartera neta 54.293 58.380 4.087 7,5 Comercial + microcrédito 28.836 30.148 1.312 4,6 Consumo 15.198 16.713 1.515 10,0
Slide 39: Estado de Situación Financiera Separados
Estado de Situación Financiera Separados Variación (Miles de millones de Pesos) dic-16 dic-17 $ % Captaciones 45.601 48.639 3.038 6,7 Cuenta de ahorros 22.052 20.187 -1.865 -8,5 Cuenta corriente 4.681 5.699 1.018 21,8 Certificados 18.210 21.894 3.684 20,2 Otros 658 859 201 30,5 Bonos 9.063 11.179 2.
Slide 40: Estado de Resultados Separados
Estado de Resultados Separados Variación (Miles de millones de Pesos) dic-16 dic-17 $ % Total ingresos 7.070 7.562 491 7,0% Cartera 6.460 7.076 616 9,5% Inversiones e interbancarios 610 486 -124 -20,4% Gastos por Intereses 3.147 3.225 78 2,5% Margen financiero bruto 3.923 4.337 413 10,5% Provisiones
Slide 41: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 42: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 43: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados
Slide 44: Estado de Situación Financiera Consolidado
Estado de Situación Financiera Consolidado Variación (Miles de millones de Pesos) dic-16 dic-17 $ % Disponible e interbancarios 8.388 9.336 947 11,3 Inversiones 9.105 11.041 1.936 21,3 Cartera neta 71.251 75.910 4.659 6,5 Comercial + microcrédito 38.280 39.542 1.262 3,3 Consumo 18.862 20.670 1.808 9
Slide 45: Estado de Situación Financiera Consolidado
Estado de Situación Financiera Consolidado Variación (Miles de millones de Pesos) dic-16 dic-17 $ % Captaciones 59.645 63.311 3.666 6,1 Cuenta de ahorros 25.439 24.047 -1.392 -5,5 Cuenta corriente 7.801 9.084 1.283 16,4 Certificados 25.665 29.328 3.663 14,3 Otros 740 851 112 15,1 Bonos 9.587 12.009
Slide 46: Estado de Resultados Consolidado
Estado de Resultados Consolidado Variación (Miles de millones de Pesos) dic-16 dic-17 $ % Total ingresos 8.675 9.338 663 7,6 Cartera 7.870 8.667 797 10,1 Inversiones e Interbancarios 805 671 -134 -16,7 Gastos por Intereses 3.705 3.844 139 3,8 Margen financiero bruto 4.970 5.494 524 10,5 Provisiones
Slide 47: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 48: Proyecto de Distribución de Utilidades
Proyecto de Distribución de Utilidades
Slide 49: Proyecto de Distribución de Utilidades
Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2017 Utilidad antes de impuestos año 2017 1,380,292,449,412.60 Impuesto de Renta 271,824,952,114.69 Utilidad después de Impuesto Renta año 2017 1,108,467,497,297.91 De Utilidades ejercicio 2017, aumentar la Reserva legal en el 40% del resultado, según compr
Slide 50: Distribución Dividendos
Proyecto Distribución de Utilidad Separada Distribución Dividendos Se propone pagar $800 pesos por acción, para un pago total de $361.336 millones. Esto corresponde al 32,6% de la utilidad separada. Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 Cantidad Acciones 444.214.234 444.214.234 451.670.413 451.670.413 4
Slide 51: Proposición 1. Liberar reservas a disposición de la asamblea general
Proposiciones y Varios Proposición 1. Liberar reservas a disposición de la asamblea general El Banco tiene en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, Reservas a disposición de la Asamblea 276.068.011.104,23 General, se propone liberar la totalidad para aumentar la reserva legal
Slide 52: Proposición 2. Liberar reservas con compromiso
Proposiciones y Varios Proposición 2. Liberar reservas con compromiso El Banco tiene en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, Reservas a Disposición de la Asamblea, sobre el cual se propone liberar dado que 192,800,000,000.00 existe compromiso de capitalización o aumento de r
Slide 53: Proposición 3. Liberar utilidades realizadas
Proposiciones y Varios Proposición 3. Liberar utilidades realizadas El Banco tiene en el Estado de situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, Utilidades realizadas provenientes de la 35,706,000,000.00 movilización de activos por valor de $88.802.616.547, de los cuales se propone capitalizar a
Slide 54: Proposición 4. Compromiso de aumento de reserva legal
Proposiciones y Varios Proposición 4. Compromiso de aumento de reserva legal sobre utilidades del ejercicio en curso. Con motivo de la calificación de las cuentas del patrimonio establecidas en el decreto 1771 de 2012 para el cálculo del patrimonio técnico adicional, se propone: Establecer el compro
Slide 55: Solvencia Banco Separado
Solvencia Banco Separado (Cifras en Miles de Millones de pesos Excepto %) 15,50 15,60 16,09 14,97 13,90 Min 9,0 5,76 5,64 6,56 5,30 Total 6,22 Min 4,5 Tier I 9,74 9,04 10,45 9,67 7,67 Dic-16 Mar 17 Dic-17 Mar 18 Dic-18 APNR 63.736 63.615 66.851 67.526 72.628 Patrimonio Técnico 9.086 10.161 10.901 11
Slide 56: Solvencia Banco Consolidado
Solvencia Banco Consolidado (Cifras en Miles de Millones de pesos Excepto %) 12,32 12,34 12,78 11,96 11,02 Min 9,0 4,21 4,79 4,08 3,83 Total 4,55 Min 4,5 8,12 7,54 8,69 8,13 Tier I 6,47 Dic-16 Mar 17 Dic-17 Mar 18 Dic-18 APNR 82.720 82.029 86.513 88.068 92.820 Patrimonio Técnico 9.356 10.441 11.144
Slide 57: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 58: Nombramiento Defensor del Consumidor Financiero 2018-2020
Nombramiento Defensor del Consumidor Financiero 2018-2020. . Defensor del consumidor financiero Propuestas Carlos Mario Serna Jose Guillermo Peña Suplente: Patricia Rojas Suplente: Carlos Cifuentes Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Abogado Universidad Externado de Colombia con especia
Slide 59: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 60: Proposiciones y varios
Proposiciones y varios Donaciones. Reformas Estatutarias. 60
Slide 61: Proposición 5 – Donaciones
Proposiciones y Varios Proposición 5 – Donaciones La Asamblea autoriza a la Junta Directiva del Banco para efectuar gastos por Donaciones hasta por un monto de $30.000.000.000 para el periodo 2018. 61
Slide 62: Proposiciones y varios
Proposiciones y varios Donaciones. Reformas Estatutarias. 62
Slide 63: Reforma Artículo 40 de los Estatutos
Proposiciones y Varios Reforma Artículo 40 de los Estatutos CÓDIGO PAÍS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Se propone incluir en el Artículo 40 de los De acuerdo con lo previsto en el numeral 5° de la Estatutos la palabra “entidad”, el cual quedará Circular Externa 028 de 2014 “Los destinatarios del así: Nue
Slide 64: Reforma Artículo 27 de los Estatutos
Proposiciones y Varios Reforma Artículo 27 de los Estatutos CÓDIGO DE COMERCIO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Se propone eliminar el mes de octubre establecido en el artículo 27 de los estatutos, el cual quedará así: El Artículo 422 del Código de Comercio, establece “Si no fuere convocada, la Artículo 27
Slide 65: Reforma Artículo 41 de los Estatutos
Proposiciones y Varios Reforma Artículo 41 de los Estatutos CORRECIÓN DE ENUMERACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Se propone reemplazar en el literal m del artículo 41, la remisión al artículo 43 por el artículo 45, el cual quedará así: “Artículo 41o.- Funciones. El literal m del artículo 41 de dichos
Slide 66: Orden del día
Orden del día Verificación del Quórum. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno. Informe del Comité de Gobierno Corporativo. Informe del Defensor de
Slide 67: Gracias por su atención
Gracias por su atencion & DAVIVIENDN