Gofore Plc · OMXHEX:GOFORE
Gofore — IPO Roadshow (November 2017)
48 slides from Gofore's IPO roadshow presentation, Nov 2, 2017
Slide 1: Listautumisanti
Listautumisanti Yleisöanti 6.11.-14.11.2017 Instituutioanti 6.11.-16.11.2017 Tämä esitys ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Esitys ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa Gofore Oy:n (”Yhtiön”) osakkeiden tai muiden arvopaperien hankkimisesta tai merkitsemi
Slide 2: Huomioitavaa
Huomioitavaa Evli Pankki Oyj (”Evli Pankki”) on laatinut tämän esityksen Gofore Oy:stä (”Yhtiö”) taustatiedoksi ja käytettäväksi Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä. Tässä esityksessä ei pyritä antamaan kokonaiskuvaa tai sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä esityksen tai sii
Slide 3: Timur Kärki, toimitusjohtaja
Timur Kärki toimitusjohtaja 3 2.11.2017
Slide 4: Sisällysluettelo
Sisällysluettelo 1 Listautumisannin avaintiedot 2 Goforen liiketoiminta ja markkina 3 Taloudelliset tiedot 4 Yhteenveto ja Q&A 5 Liitteet 4 2.11.2017
Slide 5: Listautumisanti (1/2)
Listautumisanti (1/2) Yhtiölle kerättävät varat Noin 10,0 miljoonaa euroa (brutto, ennen Listautumisantiin liittyviä kuluja) Alustava rakenne Enintään 3 378 175 osaketta Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa Osakeanti 1 610 000 osaketta Osakemyynti 1 768 175 osaketta Merkintähinta I
Slide 6: Listautumisanti (2/2)
Listautumisanti (2/2) Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yritysjärjestelyissä, Yhtiön Varojen käyttö liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen sekä Yhtiön yritystoiminnan yleisiin t
Slide 7: Tärkeitä päivämääriä
Tärkeitä päivämääriä 6.11. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin 17.11. Lopullisen tuloksen julkistaminen viimeistään 2017 merkintäaika alkaa klo 9:30 2017 7.-9.11. Road show -yleisötilaisuudet 7.11 Turku, 8.11. 21.11. Antiosakkeet kirjataan Kaupparekisteriin ja 2017 Helsinki, 9.11. Tampere 2017
Slide 8: Sisällysluettelo
Sisällysluettelo 1 Listautumisannin avaintiedot 2 Goforen liiketoiminta ja markkinaympäristö 3 Taloudelliset tiedot 4 Yhteenveto ja Q&A 5 Liitteet 8 2.11.2017
Slide 9: Goforella näemme muutoksen tahdin kiihtyvän
Goforella näemme muutoksen tahdin kiihtyvän TEKNOLOGIAT UUSIA MUUTOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT KEHITTYVÄT PALVELUKONSEPTEJA TARVE ON MUUTTUVAT EKSPONENTIAALISESTI SYNTYY JATKUVAA 9 2.11.2017
Slide 10: Olemme aktiivisesti mukana muutoksessa
Olemme aktiivisesti mukana muutoksessa Perinteinen IT-palvelu Goforen tapa toimia Vanha kehittämisen kulttuuri Uudet digitaaliset palvelut Monivuotiset kehittämishankkeet Vaiheittain kehittäminen ja kokeilukulttuuri IT:n tukiprosessirooli IT-kehittäminen osana ydinprosesseja Kaukoulkoistus Lähellä t
Slide 11: Markkinamurros vauhdittaa toimialan kasvua
Markkinamurros vauhdittaa toimialan kasvua ~7 ~3,5 ~0,8-1,1 15-25% EURmrd EURmrd EURmrd CAGR Suomen IT- Johdon arvio Johdon arvio Johdon arvio Uusien markkina 20171 Goforelle Goforen digitaalisten relevantista IT- kohdemarkkinasta: palveluiden palvelumarkkinasta Uudet digitaaliset markkinan kasvusta
Slide 12: Autamme asiakkaitamme ottamaan muutoksesta kaiken irti
Autamme asiakkaitamme ottamaan muutoksesta kaiken irti JOHDA MUOTOILE RAKENNA PILVI Digitaalinen muutos Hurmaavat digitaaliset Liiketoimintaympäristö on Pilvi-infrastruktuurin merkitsee laaja-alaista palvelut tuottavat arvoa jatkuvassa muutoksessa ja hyödyntäminen takaa, kulttuurimuutosta, joka käyt
Slide 13: Arvomme ohjaavat päivittäistä toimintaamme
Arvomme ohjaavat päivittäistä toimintaamme 1. GOFORE ON 2. GOFORE ELÄÄ JOKAISELLE HYVÄ ASIAKKAIDENSA TYÖPAIKKA ONNISTUMISISTA 13 2.11.2017
Slide 14: Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi
Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi DIGITALISAATION TYÖKULTTUURIA KEINOIN Visiomme on olla + UUDISTAMALLA Visiomme on olla digitalisaation maineikkain tunnustettu työkulttuurin muutoksen ajaja ja tekijä uudistaja sekä paras mahdollinen työyhteisö 14 2.11.2017
Slide 15: Uniikki yrityskulttuuri siivittää huipulle
Uniikki yrityskulttuuri siivittää huipulle INNOSTUS YHTEISÖLLISYYS MÄÄRÄ- TIETOISUUS ITSE- OHJAUTUVUUS LÄPINÄKYVYYS 15 2.11.2017
Slide 16: Paras työpaikka pärjää kilpailussa parhaista asiantuntijoista
Paras työpaikka pärjää kilpailussa parhaista asiantuntijoista Henkilöstön määrä yli viisinkertaistunut viime vuosina CAGR +59% 354 Tasapuolisuus ja 196 Hyvä työpaikka1 Luottamus2 oikeudenmukaisuus4 132 95 62 100% 100% 98% 2013 2014 2015 2016 9/2017 1Yhtiön henkilöstöstä 147 vastasi kyselyyn; 1100% v
Slide 17: Vahvaan kasvuun tähtäävä strategiamme
Vahvaan kasvuun tähtäävä strategiamme VAHVA KASVUA KANSAIN- YRITYSOSTOIN ORGAANINEN YKSITYISELLE VÄLISTYMINEN KASVAMINEN KASVU SEKTORILLE 17 2.11.2017
Slide 18: Vahvuutemme menestyksen perustana
Vahvuutemme menestyksen perustana MATALA VAHVA LAAJA AINUTLAATUINEN ORGANISAATIO JA LIIKETOIMINNAN JATKUVA AMMATTITAITO JA TOIMIALA- JA YRITYSKULTTUURI INNOVATIIVINEN ENNUSTETTAVUUS KEHITTYMINEN OSAAMINEN TEKNOLOGIAKIRJO JOHTAMISMALLI 18 2.11.2017
Slide 19: Sisällysluettelo
Sisällysluettelo 1 Listautumisannin avaintiedot 2 Goforen liiketoiminta ja markkinaympäristö 3 Taloudelliset tiedot 4 Yhteenveto ja Q&A 5 Liitteet 19 2.11.2017
Slide 20: Kokemusta voimakkaasta ja kannattavasta kasvusta
Kokemusta voimakkaasta ja kannattavasta kasvusta Liikevaihto, EBITA1 ja EBIT (2015 - 2017 Ennuste2) N/A 17,7% 14,1% 12,5% 14,4% N/A 16,9% 14,1% 14,4% 12,5% 32,5-34,5 22,7 18,6 12,4 12,9 2,6 2,6 5,2-6,2 4,0 3,8 1,6 1,6 1,9 1,9 N/A 2015 2016 2017E 1-9/2016 1-9/2017 Liikevaihto, EURm (raportoitu) EBITA
Slide 21: Kokemusta voimakkaasta ja kannattavasta kasvusta (pro forma)
Kokemusta voimakkaasta ja kannattavasta kasvusta Pro forma liikevaihto, EBITA1 ja EBIT (2016 ja 1-9/2017)2 18,4% 13,8% 16,7% 11,3% 26,1 22,8 3,2 2,6 4,8 4,4 2016PF 1-9/2017PF Liikevaihto, EURm (pro forma) EBITA, EURm (pro forma) EBIT, EURm (pro forma) EBITA, % liikevaihdosta (pro forma) EBIT, % liik
Slide 22: Raportoidut vs pro forma -luvut 2017
1 Raportoidut vs pro forma –luvut 2017 Liikevaihto EBITA EBIT (1-9/’17) (1-9/’17 ja ’17 Ennuste)2 (1-9/’17 ja ’17 Ennuste)2,3 26,1 4,8 Leadin 1-5/2017, EURm 4,4 (Pro forma1 vaikutus) 3,4 0,8 32,5 0,5 5,2 - - Gofore konserni, EURm 34,5 22,7 4,0 6,2 3,8 (Raportoitu) N/A 1-9/'17 '17E 1-9/'17 '17E 1-9/'
Slide 23: Laajasti hajautettu liiketoiminta
Laajasti hajautettu liiketoiminta Pro forma liikevaihto toimialoittain 1-9/2017 Pro forma liikevaihto sektoreittain 1-9/2017 Finanssi ja Yksityisen Vakuutus 2% Aluehallinto ja 18% Kunnat 37% sektorin Terveys ja asiakkaat Hyvinvointi 7% Media ja 26,1 18% Teollisuus 26,1 Telecom 7% EURm EURm Palvelut
Slide 24: Laajasti hajautettu liiketoiminta
Laajasti hajautettu liiketoiminta Pro forma liikevaihto maittain 1-9/2017 Pro forma liikevaihto asiakkuuksittain 1-9/2017 13% Viisi 42% suurinta 26,1 26,1 EURm EURm 87% Muut 58% 24 2.11.2017
Slide 25: Ennuste 2017 ja taloudelliset tavoitteet
Ennuste 2017 ja taloudelliset tavoitteet Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 32,5–34,5 miljoonaan euroon (raportoitu) tilikaudella 2017, sekä liikevoiton ennen liikearvon poistoja (EBITA) olevan 5,2– 6,2 miljoonaa euroa (raportoitu). Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuos
Slide 26: Sisällysluettelo
Sisällysluettelo 1 Listautumisannin avaintiedot 2 Goforen liiketoiminta ja markkinaympäristö 3 Taloudelliset tiedot 4 Yhteenveto ja Q&A 5 Liitteet 26 2.11.2017
Slide 27: Miksi sijoittaa Goforeen
Miksi sijoittaa Goforeen Kannattavasti kasvanut digitalisaation asiantuntija 1 Liiketoimintamalli luo ennustettavuutta 2 Asiantuntijapalvelut digitalisaation kohtaamiseen 3 Markkinamurros vauhdittaa toimialan kasvua 4 Suomen paras ja Euroopan toiseksi paras työpaikka 5 Kansainvälistymiseen valmis ka
Slide 28: Vain muutos on pysyvää
VAIN MUUTOS ON PYSYVAA GOFORE
Slide 29: Gofore – voimakkaasti kasvanut digitalisaation asiantuntijayritys
Gofore – voimakkaasti kasvanut digitalisaation asiantuntijayritys 5 350 + 150 + 32,5–34,5M€ toimistoa asiantuntijaa asiakasta liikevaihdon ennuste 2017 (raportoitu) 29 2.11.2017
Slide 30: Sisällysluettelo
Sisällysluettelo 1 Listautumisannin avaintiedot 2 Goforen liiketoiminta ja markkinaympäristö 3 Taloudelliset tiedot 4 Yhteenveto ja Q&A 5 Liitteet 30 2.11.2017
Slide 31: Hallitus
Hallitus Ali Saadetdin (s. 1949) Anne-Mari Silvast (s. 1980) Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen / Tekninen projektipäällikkö ▪ Koulutus: Insinööri ▪ Koulutus: Diplomi-insinööri ▪ Tausta: Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Hän toimii ▪ Tausta: Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Hän on to
Slide 32: Johtoryhmä (1/2)
Johtoryhmä (1/2) Timur Kärki (s. 1971) Petteri Venola (s. 1973) Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen / Talousjohtaja ▪ Koulutus: Diplomi-insinööri ▪ Koulutus: Kauppatieteiden maisteri ▪ Tausta: Perustajaosakas ja johtoryhmässä vuodesta 2002, ▪ Tausta: Goforen perustajaosakas ja johtoryhmässä vuodesta t
Slide 33: Johtoryhmä (2/2)
Johtoryhmä (2/2) Riikka Nurminen (s. 1976) Topi Koskinen (s. 1972) Markkinointi- ja viestintäjohtaja Johtaja, Operatiivinen toiminta ▪ Koulutus: Kauppatieteiden maisteri ▪ Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri ▪ Tausta: Johtoryhmässä vuodesta 2016 ja Goforella vuodesta ▪ Tausta: Johtoryhmässä vuod
Slide 34: Goforen osakkeenomistajat per 31.10.2017
Goforen osakkeenomistajat per 31.10.2017 Osakkeenomistaja Omistusosuus Perustajien omistus 77,5 % Kärki Timur (Toimitusjohtaja) 20,1 % Venola Petteri (Talousjohtaja, hallituksen jäsen) 19,1 % Lammi Jani 19,1 % Varjus Mika 19,1 % Muut (yht. 21kpl, pääasiassa hallitus ja henkilöstö) 22,5 % Saadetdin A
Slide 35: Tuloslaskelma
Tuloslaskelma1 Euro - tuhansia, FAS Tilintarkastettu Tilintarkastamaton 2015 2016 1-9/2016 1-9/2017 Liikevaihto 12 418 18 616 12 914 22 727 Liikevaihdon kasvu, % - 49,9 % 76,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 54 79 61 207 Materiaalit ja palvelut -1 433 -1 842 -1 311 -2 486 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Slide 36: Tase
Tase1 Euro - tuhansia, FAS Tilintarkastettu Tilintarkastamaton Euro - tuhansia, FAS Tilintarkastettu Tilintarkastamaton 12/2015 12/2016 9/2017 12/2015 12/2016 9/2017 Pysyvät vastaavat 159 738 6 422 Oma pääoma 2 542 4 122 7 398 Aineettomat hyödykkeet 24 48 5 623 Osakepääoma 8 8 8 Konserniliikearvo -
Slide 37: Pro forma tuloslaskelma
Pro forma tuloslaskelma 1 Euro - tuhansia, FAS Tilintarkastamaton 2016PF 1-9/2017PF Liikevaihto 22 824 26 099 Liikevaihdon kasvu, % Liiketoiminnan muut tuotot 318 296 Materiaalit ja palvelut -1 945 -2 723 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut -13 835 -14 709 Palkat ja p
Slide 38: Eräitä pro forma tunnuslukuja
Eräitä pro forma tunnuslukuja 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 1 2017 2016 2016 2015 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton ellei toisin mainita Pro forma liikevaihto 26,1 – 22,8 – 2 Pro forma käyttökate (EBITDA) 4,9 – 3,3 – 2 Pro forma käyttökate (EBITDA) -marginaali, %
Slide 39: Eräiden pro forma tunnuslukujen täsmäytys
Eräiden pro forma tunnuslukujen täsmäytys 1.1.–30.9.2017 1.1.–31.12.2016 Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Pro forma käyttökate (EBITDA) Pro forma liikevoitto 4369,4 2584,7 Pro forma poistot 533,9 687,0 Pro forma käyttökate (EBITDA) 4903,3 3271,7 Pro forma liikevoitto ennen lii
Slide 40: Eräitä tunnuslukuja (1/2)
Eräitä tunnuslukuja (1/2) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 1 2017 2016 2016 2015 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton ellei toisin mainita Liikevaihto 22,7 12,9 18,6 2 12,42 Liikevaihdon kasvu, % 76,0 – 49,9 – 3 Käyttökate (EBITDA) 4,1 1,9 2,7 1,6 3 Käyttökate (EBITDA)
Slide 41: Eräitä tunnuslukuja (2/2)
Eräitä tunnuslukuja (2/2) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 2017 1 2016 2016 2015 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton ellei toisin mainita Oma pääoma 7,4 - 4,1 2 2,52 2 2 Taseen loppusumma 18,7 - 7,7 5,2 3 Nettovelka (nettokassa) 1,5 - -4,0 -2,3 3 Omavaraisuusaste, % 3
Slide 42: Eräiden tunnuslukujen täsmäytys
Eräiden tunnuslukujen täsmäytys 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 2017 2016 2016 2015 (tilintarkastamaton, ellei Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) toisin mainita) Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto (EBIT) 3 830,2 1 859,4 2 625,21 1 551,6 1 Poistot ja arvonalentumiset 283,5 65,2 83,51 55,1 1 Käyttökate (EBITDA) 4
Slide 43: Eräiden pro forma tunnuslukujen kaavat
Eräiden pro forma tunnuslukujen kaavat Pro forma -käyttökate (EBITDA) = Pro forma -liikevoitto + pro forma -poistot ja -arvonalentumiset Pro forma -liikevoitto + pro forma -poistot ja -arvonalentumiset Pro forma -käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = x 100 Pro forma -liikevaihto Pro forma -liikevoitt
Slide 44: Eräiden tunnuslukujen kaavat
Eräiden tunnuslukujen kaavat Raportointikauden liikevaihto Liikevaihdon kasvu = ( –1) x 100 Vertailukauden liikevaihto Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = x 100 Liikevaihto Liikevoitto ennen li
Slide 45: Riskitekijät (1/4)
Riskitekijät (1/4) Yhtiön toimintaympäristöön liittyvät riskit • Heikko taloussuhdanne ja negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan • Mahdolliset muutokset Suomen julkisen sektorin IT-kehityksessä ja leikkaukset IT-hankkeiden budjetei
Slide 46: Riskitekijät (2/4)
Riskitekijät (2/4) Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisissa yrityskaupoissa tai kansainvälistymisessä sekä asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa • Yhtiö saattaa epäonnistua mahdollisissa liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen liitty
Slide 47: Riskitekijät (3/4)
Riskitekijät (3/4) Rahoitusriskejä ja taloudellisia riskejä • Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai saa rahoitusta lainkaan • Korkotason nousu saattaa nostaa Yhtiön rahoituskustannuksia • Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, voi
Slide 48: Riskitekijät (4/4)
Riskitekijät (4/4) First Northissa listautumiseen, Osakkeisiin ja Listautumisantiin liittyviä riskejä • Listautumisannin tai Yhtiön First Northiin listautumisen toteutumisesta suunnitellusti ei ole varmuutta ja Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa • Os