Slide 1: Grupa ZUE
a / Vj GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za III kwartały 2018
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE za III kwartały 2018 27 listopada 2018
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: III kwartały 2018 w liczbach
III kwartały 2018 w liczbach Przychody Grupy ZUE : 555,9 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży: 17,5 mln PLN Wynik z działalności operacyjnej : 1,6 mln PLN EBITDA : 9,6 mln PLN Wynik netto : 2 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE : 22,8 mln PLN Portfel zamówień Grupy ZUE : 2,2 mld PLN Z
Slide 6: Cele strategiczne Grupy ZUE
Cele strategiczne Grupy ZUE GŁÓWNE CELE NAJWAŻNIEJSZE CELE W 2018 – 2021 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Rozwój działalności handlowej
Slide 7: Akcjonariat ZUE
Akcjonariat ZUE Wiesław Nowak 19,71% MetLife OFE 5,17% PKO Bankowy OFE 6,51% 62,53% NN Investment 6,08% Partners TFI Pozostali Metlife OFE – stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr
Slide 8: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 8
Slide 9: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Zmiana Przychody i wyniki finansowe – Zwiększenie przychodów r/r o 138% Pozycja 1-3Q 2017 1-3Q 2018 1-3Q 2018 / 1-3Q 2017 efektem wejścia w fazę realizacji pozyskanych kontraktów. Dodatnie wyniki na wszystkich poziomach zysku. Przychody ze sprzedaży 212 280 507 241 +294 961
Slide 10: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 1-3Q 2017 1-3Q 2018 Przepływy operacyjne – zwiększona sprzedaż na kontraktach. Przepływy z działalności operacyjnej -65 270 -82 887 Przepływy z działalności inwestycyjnej – nabycie środków trwałych ze środków własnych (następnie zmiana finansowania Przepływy z dzi
Slide 11: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 180 000 Kapitał pracujący 160 000 na stabilnym poziomie 140 000 120 000 100 000 Zaangażowanie w 80 000 2018 r. środków własnych w 60 000 działalność operacyjną na 40 000 nowych kontraktach 20 000 0 3Q 2015 4Q 201
Slide 12: Dane finansowe Grupy ZUE
Dane finansowe Grupy ZUE Zmiana Pozycja 1-3Q 2017 1-3Q 2018 Pozycja 1-3Q 2017 1-3Q 2018 1-3Q 2018 / 1-3Q 2017 Przepływy z działalności operacyjnej -65 839 -84 054 Przychody ze sprzedaży 233 459 555 855 +322 396 Przepływy z działalności inwestycyjnej 39 804 -17 572 Wynik brutto na sprzedaży 3 754 17
Slide 13: Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych
Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych Działalność projektowa Działalność 2% handlowa 8% III kwartały 2018 BPK Poznań Railway gft Polska (Dane w tys. PLN przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) (projektowanie) (handel) Przychody ze sprzedaży 10 916 47 241 Wynik brutto na sprzedaży 1
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 14
Slide 15: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 2,2 mld PLN. ZUE S.A. w 2018 r. pozyskała kontrakty o wartości ok. 569 mln PLN, w tym ok. 205 mln zł to kontrakty miejskie. kwota netto Kontrakty w trakcie pozyskiwania - najkorzystniejsze oferty złożone przez ZUE w przetargach Typ zadani
Slide 16: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie startuje ZUE – ok. 1,7 mld PLN Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „projektu i buduj” dla zadania
Slide 17: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 17
Slide 18: Inwestycje w środki trwałe (1)
Inwestycje w środki trwałe (1) Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2018 wyniosła 17,5 mln PLN. Kluczowe inwestycje: 40 sztuk wagonów towarowych typu „Sammps” – 35 szt. wagonów towarowych typu Eaos – 3,9 mln PLN. 4,6 mln PLN. Wykorzystywane m.in. do transportu materiałów takich Wyko
Slide 19: Inwestycje w środki trwałe (2)
Inwestycje w środki trwałe (2) Zgrzewarka dwudrogowa szyn typu KCM-007 – Palownica kolejowa typu PV 15RPR – 5,5 mln PLN 3,3 mln PLN. 19
Slide 20: Krajowy Program Kolejowy – postępy w realizacji i przyszłość
Krajowy Program Kolejowy – postępy w realizacji i przyszłość Jak podaje PKP PLK realizacja Krajowego Programu Kolejowego jest zaawansowana w 60% W realizacji są kontrakty o wartości ok. 32 mld PLN. Obecnie są w toku przetargi o wartości ok. 10 mld PLN W całym 2018 roku planowane jest zrealizo
Slide 21: Waloryzacja kontraktów kolejowych
Waloryzacja kontraktów kolejowych W opinii branży budowlanej w chwili obecnej zapisy w umowach dotyczące waloryzacji są martwe i przenoszą praktycznie całe ryzyka związane z rosnącymi kosztami realizacji kontraktów na wykonawców. Jak podaje Izba Gospodarcza Transportu Lądowego na podstawie przepro
Slide 22: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 22
Slide 23: Podsumowanie
Podsumowanie Zwiększenie r/r przychodów o 139%. Dodatnie wyniki na wszystkich poziomach. Zyski spółek zależnych. Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 2,2 mld PLN. Pozyskanie w 2018 roku kontraktów o wartości ok. 569 mln PLN, rozbudowa portfela miejskiego. Złożone najlepsze oferty w przetarga
Slide 24: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200
Slide 25: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny – Tarnów. 45,6 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w
Slide 26: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a 71,9 „Modernizacja linii kol
Slide 27: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3 Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - 27,6 węzeł Zawodzie". Utrzymanie, k