Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — FY2017 Earnings Presentation

31 slides from Medipal's earnings presentation, May 15, 2018

  1. Slide 1: 2018年3月期決算 説明資料

    2018年5月15日 2018年3月期決算 説明資料 【将来の見通しについて】 本資料は、既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています。 実際の業績は事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、将来の見通しやこれに関する値と 異なる可能性がありますことをご承知おきください。 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 1/30

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2018年3月期 業績の概況 2. 事業別業績と2019年3月期の取組み  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業  化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業 3. 2019年3月期 業績予想 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 2/30

  3. Slide 3: 中期ビジョンの戦略を着々と推進

    中期ビジョンの戦略を着々と推進 2019メディパル中期ビジョン 革新と創造 〈最終年度〉 2019年3月期 〈2年目〉 〈1年目〉 2018年3月期 2017年3月期 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 3/30

  4. Slide 4: 業績の概況

    1. 2018年3月期 業績の概況 業績の概況 連結業績は過去最高益を更新 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 （増収増益） （増収増益） （増収増益） 【要因】 【要因】 【要因】 ・既存事業の効率化 ・インストアシェア拡大 ・広域大手顧客との取引拡大 ・新規事業の拡大 ・物流の生産性向上 ・提案営業の推進 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 4/30

  5. Slide 5: 連結損益計算書

    1. 2018年3月期 業績の概況 連結損益計算書 〈単位：億円〉 2018年3月期 2017年3月期 計 画 実 績 金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 30,639 - 31,160 - 31,463 - +2.7% +1.0% 売上総利益 2,190 7.15% 2,306 7.40% 2,281 7.25% +4.1% -1.1% 販 管 費 1,793 5.86% 1,871 6.00% 1,838 5.84% +2.5% -1.7% 営 業利 益 396 1.29% 435 1.40% 442 1.41% +11.6% +1.7% 経 常利

  6. Slide 6: 目次

    1. 2018年3月期 業績の概況 2. 事業別業績と2019年3月期の取組み  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業  化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業 3. 2019年3月期 業績予想 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 6/30

  7. Slide 7: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業） 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績 〈単位：億円〉 2018年3月期 2017年3月期 計 画 実 績 金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 20,851 - 20,960 - 21,196 - +1.7% +1.1% 売上総利益 1,395 6.69% 1,475 7.04% 1,433 6.76% +2.7% -2.8% 販 管 費 1,208 5.80% 1,270 6.06% 1,238 5.84% +2.5% -2.4% 営業利益 186 0.90% 205 0.98% 19

  8. Slide 8: 医療用医薬品の売上構成比

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－既存事業） 医療用医薬品の売上構成比 （金額ベース） 後発医薬品：拡大が続く 新薬加算品：薬価改定で縮小 2018.4.1～ 2017/3期 2018/3期 （薬価改定後） 長期収載品 長期収載品 長期収載品 新薬加算品 新薬加算品 21.2% 新薬加算品 21.4% 22.3% 28.0% 35.7% 36.1% 後発医薬品 後発医薬品 後発医薬品 11.5% 12.6% 12.5% 一般品、他 一般品、他 一般品、他 30.4% 30.1% 38.1% ※「一般品、他」は、新薬創出加算以外で特許を有する医薬品です。 All righ

  9. Slide 9: メディセオ事業の取組み

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－既存事業） メディセオ事業の取組み いかなる環境下でも成長を持続するために“筋肉体質”へ 【業界共通のテーマ】 単品単価契約 流通改善 早期妥結 一次売差マイナスの是正 【独自の取組み】 既存 物流 営業 生産性の拡大へ 事業 AR PFM ® 新規 使用成績 飛躍的な成長へ 事業 海外事業 調査 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 9/30

  10. Slide 10: 物流戦略：ALCによる生産性向上

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－既存事業） 物流戦略：ALC (Area Logistics Center)による生産性向上 ALCの全国展開（現在9か所⇒将来12か所） ALC（高機能物流センター） ◎ ・・・次世代型ALC（3か所） ・・・従来型ALC（6か所） 札幌ALC ・・・計画中のALC（3か所） ※仮称 東北ALC 岡山ALC 阪神ALC 広島ALC 関東ALC ◎ ◎ ◎ 埼玉ALC 福岡ALC 南大阪ALC 名古屋ALC 神奈川ALC 南東京ALC All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDING

  11. Slide 11: 営業機能の強化

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－既存事業） 営業機能の強化 MR数は減少 ⇒ARの活躍の場が拡大 MRの推移 AR（MR認定試験合格者） MR: Medical Representatives AR: Assist Representatives 68,000 2500 2,168 名 66,000 65,752 名 2000 64,000 63,185 名 1500 62,000 1000 60,000 500 58,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  12. Slide 12: 新規事業関連商品の売上高

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－既存事業） 新規事業関連商品の売上高 自らの力で市場を創造する （累計売上高：億円） 100 88 80 65 60 39 40 20 17 0 1Q 2Q 3Q 4Q （2018年3月期） All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 12/30

  13. Slide 13: 目次

    1. 2018年3月期 業績の概況 2. 事業別業績と2019年3月期の取組み  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業  化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業 3. 2019年3月期 業績予想 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 13/30

  14. Slide 14: 新規事業の振り返り

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） 新規事業の振り返り ヘルスケア市場における 社会貢献と利益創出をめざす！ 2018年3月：クリニカル・プラットフォーム㈱と資本提携 2018年1月：JCR USA, Inc. （合弁会社）を設立 2017年9月：JCRファーマ㈱と業務資本提携 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 14/30

  15. Slide 15: 新規事業の実績と目標

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） 新規事業の実績と目標 新規事業 2018年3月期 実績 2019年3月期 目標 17億円 25億円 ARプロモーション （7社） （7社） 6億円 11億円 PFM® （7社17品目） （8社22品目） 使用成績調査 4億円 11億円 （PMS） （5社5品目） （6社9品目） PRESUS®、他 ▲3億円 3億円 合 計 24億円 50億円 PFM ® (Project Finance & Marketing)・・・医薬品等の開発投資と安定供給を組み合せたビジネスモデル。 PMS (Post Marketing Surve

  16. Slide 16: 使用成績調査（PMS）：取組み状況

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） 使用成績調査（PMS）：取組み状況 累計調査数は 12,000症例に拡大 （2018年4月末日現在） （累計調査数） 12,000 MS / ARの連携 正確で効率的な PMSを実現 2014.7月PMSスタート All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 16/30

  17. Slide 17: PFM®：着実な活動で治療に貢献

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） PFM®：着実な活動で治療に貢献 患者様に新しい治療の選択肢を提供 ノベルジン ～ノーベルファーマ テムセルHS注 ～JCRファーマ 適応症：低亜鉛血症に伴う諸症状の改善 適応症：急性移植片対宿主病（急性GVHD） ⇒「亜鉛補充療法」の認知度向上 ⇒納入施設数は55に拡大 250 【売上の推移】 【症例数の推移（累計）】 適応症追加後、 200 症例数は229に 売上は10倍以上に 150 適応症追加 100 50 3月 6月 9月 12月 2018.3月 3月 6月 9月 12月 2018.3月 All rights re

  18. Slide 18: ノーベルファーマへの出資比率を20%へ

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） ノーベルファーマへの出資比率を20%へ 営業・物流・資金面で多角的に協力 7%⇒20%まで株式を追加取得（2018年5月） 持分法適用会社に 代 表 者：代表取締役社長 塩村 仁 資 本 金：1,171万円 主要製品：ルナベルULD（月経困難症）、ノベルジン（低亜鉛血症） パイプライン：希少疾病用医薬品を中心に7品目 業績（2017年12月期）：売上高72億円 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning

  19. Slide 19: PFM®：今後の主な発売予定

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） PFM ® ：今後の主な発売予定 開発促進と安定供給を通じて社会に貢献 発売予定 商品名 （薬 効） 製造販売元 2018年後半 ジェミーナ配合錠 ノーベルファーマ （月経困難症治療薬） 2018年後半 JR-051 JCRファーマ （ファブリー病治療薬 ※1 、ファブラザイムのBS） 2019年度 JR-141 JCRファーマ （血液脳関門通過型ハンター症候群治療薬 ※2 ） ※1、※2 ：本資料最終ページのご参考をご覧ください。 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HO

  20. Slide 20: 海外事業の展開

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） 海外事業の展開 国薬HD 三菱商事 JCRファーマ 業務提携 業務資本提携 メディパル メディパル 「北京華鴻」 「天星普信」に 「JCR USA, Inc.」に 20％ずつ出資（2009年、2013年） 35％出資 （2018年） All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 20/30

  21. Slide 21: クラウド電子カルテ事業における協業

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（メディセオ事業－新規事業） クラウド電子カルテ事業における協業 クリニカル・プラットフォーム 新たな“医療プラットフォーム”の クラウド電子カルテ 構築をめざす！ ・開発力 エムティーアイ スマートフォン（アプリ） メディパル ・ユーザー：1200万人 ・全国医療機関との ネットワークや営業力 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 21/30

  22. Slide 22: 目次

    1. 2018年3月期 業績の概況 2. 事業別業績と2019年3月期の取組み  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業  化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業 3. 2019年3月期 業績予想 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 22/30

  23. Slide 23: PALTAC事業の業績

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（PALTAC事業） 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績 〈単位：億円〉 2018年3月期 2017年3月期 計画 実績 金額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 9,220 - 9,600 - 9,666 - +4.8% +0.7% 売上総利益 713 7.74% 746 7.77% 760 7.87% +6.6% +1.9% 販 管 費 522 5.66% 531 5.53% 530 5.49% +1.6% -0.0% 営 業利 益 191 2.07% 215 2.24% 229 2.38%

  24. Slide 24: PALTACの取組み

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（PALTAC事業） PALTACの取組み 人員生産性2倍 「新物流モデル」の構築へ １ 業界トップ企業として、いち早く新しい技術に着目 ２ 2016年4月から先行して研究開発に着手 新技術研究･開発部署の設置 融合 既存の 物流ノウハウ 技術者採用 ・総勢33名のチーム 独自ノウハウを ・ロボット、センサー、AI (人工知能)技術を導入 社内に蓄積 開 発 従来の仕組み ピッキング作業等 50% 歩行 50% コンセプト 《事例》 新しい仕組み ピッキング作業等 100% ※ピッキング作業は、倉庫内作業の70％を占めています。 All rights r

  25. Slide 25: 設備投資と減価償却

    2.事業別業績と2019年3月期の取組み（PALTAC事業） 設備投資と減価償却 新物流モデルの実用化 ⇒ RDC新潟（2018年8月稼働予定） ※RDC (Regional Distribution Center) 化粧品・日用品などを扱うPALTACの大型物流センター ■設備投資 （単位：億円） ■減価償却費（売上原価＋販管費） 主な設備投資（建物設備） ■ RDC新潟 リプレイス 37億円 150 ■ RDC杉戸（仮称） 用地取得 35億円 ■ RDC新潟 リプレイス 36億円 ■ RDC杉戸（仮称） 31億円 2019年3月期から 100 減価償却の方法を定率法から 定額法に変更します

  26. Slide 26: 目次

    1. 2018年3月期 業績の概況 2. 事業別業績と2019年3月期の取組み  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐既存事業  医療用医薬品等卸売（メディセオ）事業‐新規事業  化粧品・日用品、一般用医薬品卸売（PALTAC）事業 3. 2019年3月期 業績予想 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 26/30

  27. Slide 27: 2019年3月期 連結業績予想

    3. 2019年3月期 業績予想 2019年3月期 連結業績予想 〈単位：億円〉 2018年3月期 2019年3月期 売上比 売上比 増減額 前期比 連結業績 連結業績予想 売 上 高 31,463 － 31,560 － +97 +0.3% 売上総利益 2,281 7.25% 2,296 7.28% +15 +0.7% 販 管 費 1,838 5.84% 1,836 5.82% -2 -0.1% 営業利益 442 1.41% 460 1.46% +18 +3.9% 経常利益 573 1.82% 600 1.90% +27 +4.6% 親会社株主に 帰属する 当期純利益 347 1.11% 32

  28. Slide 28: 事業セグメント別の通期業績予想

    3. 2019年3月期 業績予想 事業セグメント別の通期業績予想 〈単位：億円〉 2019年3月期 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 連結業績予想 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 31,560 (+0.3%) 20,930 (-1.3%) 10,000 (+3.4%) 670 (+6.2%) (+0.7%) (+2.6%) 売上総利益 2,296 1,422 (-0.8%) 780 94 (+7.7%) 7.28% 6.79% 7.80% 14.12% (-0.1%) (-1.4%) (+0.8%) (+2.6%)

  29. Slide 29: 株主還元方針

    3. 2019年3月期 業績予想 株主還元方針 配当性向25％を目安に安定配当 〈1株当たり配当金と連結経常利益の推移〉 今期配当予想 連結経常利益 配当金（円） （億円） 40 1,200 36 1株当たり配当金（円） 34 35 連結経常利益（億円） 31 1,000 30 28 24 800 25 23 20 573 600 20 18 551 533 600 497 444 15 396 315 400 10 200 5 配当性向（%） 36.3 24.3 20.4 22.9 20.6 24.2 22.1 25.3 0 0 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 1

  30. Slide 30: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 All rights reserved, 2018 Copyright MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 30/30

  31. Slide 31: ご参考（用語解説）

    ご参考（用語解説） ※1：ファブリー病： ライソゾーム中の「αガラクトシダーゼA」と呼ばれる酵素が生まれつき欠損、 またはその働きが低下していることによって発症する疾患。 腎不全、心不全、脳梗塞、四肢の激痛発作、消化器症状、うつ症状などの 精神症状、皮膚や呼吸器の障害などを引き起こす。 患者数は日本国内で約800名、全世界で18,000名。（JCRファーマ推計） ※2：ハンター症候群： ライソゾーム中の「イズロン酸2-スルファターゼ（IDS）」と呼ばれる酵素が 生まれつき欠損、またはその働きが低下していることによって発症する疾患。 さまざまな臓器や組織が次第に損なわれていく進行性の病気で、軽症

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