Slide 1: 2024年2月期 期末決算及び中期経営計画2027説明会
2024年２月期 期末決算及び中期経営計画2027説明会 2024年４月２日 1
Slide 2: 目次
目次 １．2024年２月期業績結果 P３～12 ２．2025年２月期業績予想 P14～16 ３．中期経営計画 P18～52 中期経営計画2024振り返り 新中期経営計画2027 2
Slide 3: 2024年2月期 サマリー
2024年２月期 サマリー ▽ 衣料品販売には厳しい天候が続いた中、売上高と各利益高で過去最高を更新。 ▽ 原材料費が上昇している環境下でも、粗利益と販管費は概ね計画通りに着地。 2024年２月期 連結業績 ■売上高 ■売上総利益 ■営業利益 ■当期純利益 6,350 億円 2,185 億円 553 億円 400 億円 前年同期比 +3.1％ 前年同期比 +4.1％ 前年同期比 +3.8％ 前年同期比 +5.4％ 出退店実績 EC事業 ■出店 ■退店 ■期末店舗数 ■売上高 ■店舗受取比率 41 店舗 27 店舗 2,227 店舗 72.4 億円 87.6 ％ 前年同期比 +74.8％ 前年同
Slide 4: 連結業績 損益計算書
連結業績 損益計算書 ▽ 売上高 … 6,350億円(前期比 3.1％増)。 当期累計で過去最高を更新。 ▽ 販管費率 … 25.9％(前期比＋ 0.3pt)。 通期でコントロールが効き、概ね計画どおり。 ▽ 営業利益高 … 553億円(前期比 3.8％増)｡ 各利益とも当期累計で過去最高を更新。 （百万円、％） 24年２月期 売上比 前期比 上期 前期比 下期 前期比 売上高 635,091 100.0 103.1 316,838 105.1 318,252 101.1 売上総利益 218,561 34.4 104.1 109,225 105.3 109,336 102.9 販売管理費 16
Slide 5: 事業別売上高
事業別売上高 ▽ ブランド力の進化、品揃えの拡充、販促手法の多様化、地域対応の強化等により、 国内売上高は前期比 2.9％増。 ▽ 思夢樂はPB・JBの拡充、デジタル販促の活用等により、前期比 19.6％増と好調。 （百万円、％） 事業 24年２月期 構成比 前期比 上期 前期比 下期 前期比 しまむら 476,957 75.1 103.3 237,325 105.4 239,632 101.3 アベイル 61,688 9.7 102.8 31,626 106.9 30,062 98.8 バースデイ 72,709 11.5 100.5 36,350 101.1 36,359 100.0 シャン
Slide 6: 連結業績 販売費及び一般管理費
連結業績 販売費及び一般管理費 ▽ 人件費 … 春の賃上げにより前期比 5.9％増。 人手不足解消や離職率低下に効果大。 ▽ 広告宣伝費 … 創業70周年記念セール等の積極的な販促を実施するも、売上比 1.9％と抑制。 ▽ 設備費 … 光熱費の使用量減少により、前期比 0.9％増と想定を下回る。 （百万円、％） 24年２月期 売上比 前期比 23年２月期 売上比 前期比 給与 70,650 11.1 105.6 66,904 10.9 105.4 人件費合計 83,180 13.1 105.9 78,580 12.8 105.8 広告宣伝費 11,949 1.9 102.8 11,626 1.
Slide 7: 連結業績 貸借対照表
連結業績 貸借対照表 ▽資産 … 現金＋売掛金＋有価証券は前年同期末比 3.6％増。 商品は前年同期末比 5.3％増。 ▽負債 … 主に買掛金と資産除去債務が増加し、賞与引当金が減少。 （百万円、％） 24年２月度末 構成比 前年同期末比 23年２月度末 構成比 流動資産 344,887 64.6 103.8 332,416 66.1 固定資産 188,919 35.4 111.0 170,135 33.9 資産合計 533,807 100.0 106.2 502,552 100.0 流動負債 52,151 9.8 99.3 52,498 10.4 固定負債 10,247 1.9 102.4
Slide 8: 売上・客数・客単価 前年比
売上・客数・客単価 前年比 ▽ 既存店売上の伸長（しまむら） … 気温に左右されにくい品揃えや商品企画により売上伸長。 ▽ 客数は各事業とも減少 … 残暑・暖冬により秋冬物の動き出しが昨年より鈍く客数微減。 ▽ １点単価の上昇 … 新価格帯への移行とPB・JBの高価格帯商品の拡充が主な要因。 （％） 売上高 事業 期間 客数 買上点数 客単価 １点単価 既存店 全店 上期 105.7 105.4 100.1 97.2 105.3 108.5 しまむら 下期 101.5 101.3 98.3 97.4 103.1 105.8 年度累計 103.6 103.3 99.2 97.4 104.2 10
Slide 9: 粗利･値下･在庫 前年比
粗利･値下･在庫 前年比 ▽ 粗利 … しまむらとアベイルは、新価格帯への移行等により値入率を改善し粗利率が改善。 ▽ 値下 … 各事業とも適切な在庫コントロールと短期生産の活用等で、概ね計画通りに推移。 ▽ 在庫 … 各事業とも在庫高の伸びは１点単価上昇によるもの。 （％、pt） 粗利 値下 在庫 事業 期間 粗利高 粗利率 値下高 値下率 在庫高 前年比 前年差 前年比 前年差 前年比 上期 106.1 33.7 ＋0.2 113.3 6.4 ＋0.5 104.4 しまむら 下期 103.5 33.6 ＋0.7 106.2 6.6 ＋0.3 103.5 年度累計 104.8 33.7 ＋0
Slide 10: しまむら事業の取組み
しまむら事業の取組み 商品力・販売力の強化 ▽ ブランドの進化 … PB比率 22.3％、売上高前期比 10.2％増。 ・高価格帯PB「CLOSSHI PREMIUM」売上高前期比 37.7％増 。高価格帯の拡大が成功。 ・JB比率 8.5％、売上高前期比 10.7％増。 企画提案力、商品完成度が向上。 ▽ 販促の多様化 … 創業70周年企画〇。ポップアップストアへの出店等で認知度向上へ。 ■PB・JBのブラッシュアップ ■品揃えの拡大 ■創業70周年企画の成功 ◇PB ･･･ 「FIBER HEAT」 ◇ラインロビング ･･･ コスメ・美容関連 ◇70周年限定企画 暖 SUPER PREMI
Slide 11: アベイル・バースデイ事業の取組み
アベイル・バースデイ事業の取組み 商品力・販売力の強化 ▽ アベイル … 売上高前期比 2.8％増。 JB売上高前期比 17.0％増、JB比率 43.9％。 トレンド、キャラクター提案の強化。 地域・個店対応の多様化。 ▽ バースデイ … 売上高前期比 0.5％増。 JB売上高前期比 2.2％増。デジタル販促強化でEC〇。 アベイル事業 バースデイ事業 ◇JBによるトレンド提案の強化 ◇キャラクター提案強化 ◇JBによるモチベーション企画 ◇店舗限定ブランドの展開 アベイル×バースデイ共同企画 ◇デジタル販促の強化 11
Slide 12: シャンブル、ディバロ、シムラ、EC事業の取組み
シャンブル、D 、シムラ、EC事業の取組み 商品力・販売力の強化 ▽ シャンブル事業 … アウターJBが売上を牽引。 デジタル販促強化で新規顧客の獲得へ繋げる。 ▽ ディバロ事業 …「靴&ファッション」のコーディネート提案とSNS等のデジタル販促を強化。 ▽ 思夢樂事業 …台湾オリジナル商品の拡大、デジタル販促の強化等で過去最高売上高 80.7億円。 ▽ EC事業 … 売上高前年同期比 74.8％増。受注生産、サプライヤー納品の拡大等で売上大幅伸長。 シャンブル事業 D事業 ◇ アウター衣料のJBが売上を牽引 ◇アウター×靴のトータル提案 ◇デジタル販促の強化 シムラ事業 EC事業 ◇ オリジ
Slide 13: 目次
目次 １．2024年２月期業績結果 P３～12 ２．2025年２月期業績予想 P14～16 ３．中期経営計画 P18～52 中期経営計画2024振り返り 新中期経営計画2027 13
Slide 14: 2025年2月期 連結業績予想
2025年２月期 連結業績予想 ▽ 売上高 … 前期比 3.9％増、営業利益：前期比 1.9％増の計画。 ▽ 販管費 … 前期比 4.8％増。人件費は前期比 6.2％増、既存店改装による修繕費も増加の計画。 ▽ １株当たり配当金 … 年間190円の見込み。 （百万円、％） 25年２月期 24年２月期 前期比 売上比 売上比 予想 実績 売上高 659,622 103.9 100.0 635,091 100.0 売上総利益 227,448 104.1 34.5 218,561 34.4 販売管理費 172,624 104.8 26.2 164,662 25.9 営業利益 56,362 101.9
Slide 15: 2025年2月期 経営方針
2025年２月期 経営方針 統一テーマ「ネクスト・チャレンジ１st 『当たり前を改める』」 ▽ 全ての『当たり前』という考え方を改め、商品の作り方、売場の見せ方、組織や人材育成、 システムや用地開発等、全ての部署で新たなチャレンジに取組みます。 ●ヒット商品の開発、自社ブランドと企画商品の進化によるブランド力の向上 商品力の強化 ●ラインロビングの推進による新規顧客の獲得 ●データ分析の高度化による商品開発力の強化 ●販促手法の多様化とデジタル化の推進 ●店舗特性に応じた商品・売場・販促の最適化 販売力の強化 ●販促のデジタル化とVMDの改善 ●接客技術の向上と買い易い売場作りによるストアロイ
Slide 16: 2025年2月期 出退店・改装計画
2025年２月期 出退店・改装計画 ▽ グループ合計 出店 43店舗、退店 16店舗（純増 27店舗）。 リロケーションやファッションモール形式の出店拡大で店舗の収益性向上を図る。 都市部（東京、京阪神地区）の出店計画を強化。 ▽ 改装計画 40店舗。既存店ストアロイヤリティ向上。最新設備への入替で環境配慮も推進。 24年2月度末 出店 退店 25年2月度末 改装 事業 店舗数 計画数 計画数 店舗数（予定） 計画数 しまむら 1,415 14 9 1,420 34 アベイル 312 5 3 314 5 バースデイ 324 16 3 337 1 シャンブル 118 5 0 123 0 D 16
Slide 17: 目次
目次 １．2024年２月期業績結果 P３～12 ２．2025年２月期業績予想 P14～16 ３．中期経営計画 P18～52 中期経営計画2024振り返り 新中期経営計画2027 17
Slide 18: 中期経営計画2027
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Slide 19: BY PH St HOiRO IO
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Slide 21: Bi PH St HORO BO LéaGsotl-T
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Slide 22: BI PHS Ht HOROIBO
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Slide 23: BPH SH BOR)
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Slide 24: ESG
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Slide 25: ESG
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Slide 28: 中期経営計画2027
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Slide 29: 中期経営計画2027 基本方針
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Slide 30: 中期経営計画2027 数値目標
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Slide 31: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 32: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 33: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 34: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 35: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 36: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 37: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 38: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 39: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 40: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 41: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 42: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 43: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 44: 中期経営計画2027 事業戦略
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Slide 45: ESG戦略 ミッション
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Slide 46: ESG戦略
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Slide 47: 中期経営計画2027 KPI
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Slide 48: 中期経営計画2027 財務戦略
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Slide 49: 中期経営計画2027 財務戦略
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Slide 50: 株主還元
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Slide 51: 中期経営計画2027 ROE向上
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Slide 52: 中期経営計画2027 数値目標
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Slide 53: 開示情報
開示情報 決算資料（コーポレートサイトで開示） ▽ 決算説明会資料（コメント付） … ４月２日（火） ▽ 決算短信 （英 語） … ４月２日（火） ▽ 決算説明会 （質疑応答要旨） … ４月３日（水） ▽ 決算説明会 （英 語） … ４月８日（月） コーポレートサイトの情報更新 ▽ ESG関連 （更新版・日本語） … ４月１日（月） ▽ ESG関連 （更新版・英 語） … ４月１日（月） ▽ 中期経営計画（新 規・日英語） … ４月１日（月） ▽ コーポレートガバナンス関連 … ５月下旬 ▽ 統合報告書 （新 規・日本語） … 8月下旬 ＊初リリース ▽ 統合報告書 （新 規・英 語） … 9
Slide 54: 将来に関する記述等についてのご注意
将来に関する記述等についてのご注意 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、 現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は業況の変化等により予想値と異なる場合があります。 54