Slide 1: IR説明会資料 2016年3月期第2四半期決算
2015年11月 IR説明会資料 2016年3月期第2四半期決算 株式会社 極 洋 （証券コード：1301） http://www.kyokuyo.co.jp http://www.seamarche.jp
Slide 2: 目次
目 次 2016年3月期 第2四半期の概要 •トピックス 3～ 4ページ •第2四半期決算概要 5～17ページ 2016年3月期 業績予想及び下半期施策 •2016年3月期 下半期業績予想 19～21ページ •事業セグメント別の業績予想と施策 22～24ページ •設備投資計画 25ページ 1 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 3: 2016年3月期 第2四半期の概要
2016年3月期 第2四半期の概要 2 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 4: トピックス: バリューアップ・キョクヨー2018
ト ピ ッ ク ス 「バリューアップ・キョクヨー2018」をスタート 【4月】 魚に強い総合食品会社として、 収益基盤の安定と変化への対応力を高め、 新たな価値を創造する企業を目指す 東京五輪開催年度となる2021年3月期に向けた中間地点と位置付け、 『グローバル戦略』、『シナジー戦略』を更に進化させるとともに、お客様 目線を意識した付加価値商品を提供するため、新たに『差別化戦略』を 加え、目標達成に向けて取り組んでまいります。 3 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 5: トピックス
ト ピ ッ ク ス Kyokuyo America Corporation の ロサンゼルス営業所を開設 【5月】 ロサンゼルスは北米最大のアジア系人口を抱え、日系水産問屋も多い都市 当社が得意とするきめ細かい顧客対応で海外での販売拡大を目指します • 所 在 地 ： 21151 S. Western Ave, #259 Torrance, CA 90501 U.S.A. • 人 員 ： 日本人駐在員1名 コーポレートサイトを全面リニューアル 【6月】 一般消費者、株主、投資家の皆様やお取引先様、就職活動中の方々に向けて、 情報を充実させ、見やすく操作性を向上させたものに全面的に
Slide 6: 連結損益計算書
第2四半期決算概要 １．連結損益計算書 （単位：百万円） 実績 当初予想 前年同期比 第2四半期 当初予想比 第2四半期連結累計期間 連結累計期間 2015年3月期 2016年3月期 2016年3月期 （増減金額） （増減比率） （増減金額） （増減比率） （前期） （当期） （当期） 売上高 102,476 108,499 6,023 5.9% 108,000 499 0.5% 営業利益 721 1,126 404 56.1% 1,700 △574 △33.7% 営業外収益 236 591 355 － － － － 営業外費用 271 310 39 － － － － 経常利益 686 1,407
Slide 7: 連結貸借対照表
第2四半期決算概要 ２．連結貸借対照表 （単位：百万円） 2014年 2015年 2014年 2015年 前期比 前期比 9月末 9月末 9月末 9月末 資産の部 負債の部 流動資産 74,824 82,762 7,938 流動負債 53,971 55,196 1,225 受取手形及び売掛金 27,460 29,249 1,788 固定負債 19,412 25,485 6,073 たな卸資産 38,560 45,123 6,563 負債合計 73,383 80,682 7,299 その他 8,803 8,390 △413 純資産の部 固定資産 20,897 21,445 548 株主資本 22
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書
第2四半期決算概要 ３．連結キャッシュ・フロー計算書 第2四半期連結累計期間 2015年3月期（前期） 2016年3月期（当期） 当期第2四半期 （連結累計期間）の主な内訳 （単位：百万円） （単位：百万円） 税金等調整前四半期純利益 ＋14億円 営業活動による 売上債権の増加 △47億円 △4,772 △8,983 キャッシュ・フロー たな卸資産の増加 △92億円 仕入債務の増加 ＋32億円 投資活動による △1,529 △1,776 固定資産の取得 △17億円 キャッシュ・フロー 財務活動による 短期借入金の純増 ＋50億円 6,896 10,552 キャッシュ・フロー 長期借入れによる収
Slide 9: 連結経営指標
第2四半期決算概要 ４．連結経営指標 2014年9月末 2015年9月末 前期比 純資産 ２２，３３８百万円 ２３，５２６百万円 ＋１，１８７百万円 自己資本比率 ２２．９％ ２２．２％ △０．７ポイント 商製品在庫金額 ２９，３８８百万円 ３４，１２５百万円 ４，７３７百万円 在庫回転日数 ５２．３日 ５７．４日 ＋５．１日 有利子負債 ５００億円 ５８５億円 ＋８４億円 負債資本倍率（D／Eレシオ） ２．３倍 ２．６倍 ＋０．３ポイント 自己資本利益率（ROE） １０．９％ ４．０％ △６．９ポイント 総資産経常利益率（ROA） ０．８％ １．５％ ＋０．７ポイント 売上高営業利益率 ０．
Slide 10: 当社グループの状況
第2四半期決算概要 ５．当社グループの状況（2015年9月末現在） お 客 様 水産商事 冷凍食品 ☆極洋商事㈱ ☆極洋食品㈱ ☆極洋商事㈱ ☆海洋フーズ㈱ ☆極洋食品㈱ ☆Kyokuyo America Corporation ☆キョクヨーフーズ㈱ ☆Kyokuyo Europe B.V. ☆サポートフーズ㈱ ☆青島極洋貿易有限公司 ☆K&U Enterprise Co.,Ltd. ☆KYOKUYO(Thailand)Co.,Ltd. ㈱ その他1社 ※㈱エィペックス・キョクヨー ※㈱新東京フード 常温食品 その他1社 極 ☆㈱ジョッキ 鰹・鮪 その他1社 ☆極洋水産㈱ ☆極洋フレッシュ㈱
Slide 11: 事業セグメント別 売上高及びセグメント利益
第2四半期決算概要 ６．事業セグメント別 売上高及びセグメント利益〈連結〉 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 第2四半期連結累計期間 第2四半期連結累計期間 前期比 前期比 2015年3月期（前期） 2016年3月期（当期） 2015年3月期（前期） 2016年3月期（当期） 水産商事 ５１，５０７ ５２，０５０ ５４２ ９９９ ７８２ △２１６ 冷凍食品 ２８，４２２ ３２，５１４ ４，０９１ ２４２ ４５ △１９７ 常温食品 ９，００９ ９，２０７ １９８ １４４ ２０７ ６３ 物流サービス １，６０４ １，５４６ △５８ ７１ １４８ ７７ 鰹・鮪 １１，８７４ １２，９６１ １
Slide 12: 水産商事事業〈連結〉
第2四半期決算概要 （１）水産商事事業〈連結〉…水産物の買付及び販売 金額 売上高 セグメント利益 利益率 （ 億円） （ 百万円） 600 3,000 5.0% 515 520 3.5% 500 2,500 453 3.0% 431 1.8% 384 2,000 400 0.6% 1,599 1.9% 1.0% 1.5% 300 1,500 999 -1.0% 1,000 788 200 782 -3.0% 500 277 100 0 -5.0% 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期
Slide 13: 水産商事事業〈個別〉魚種別売上重量・単価推移
第2四半期決算概要 水産商事事業〈個別〉…魚種別売上重量・単価推移 （単位：トン） （単位：円／kg） 25,000 1,600 1,400 20,000 鮭鱒 売 1,200 上 重 北洋魚 量 1,000 15,000 エビ 800 鮭鱒 10,000 単 600 北洋魚 価 400 エビ 5,000 200 0 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 12 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 14: 冷凍食品事業〈連結〉
第2四半期決算概要 （２）冷凍食品事業〈連結〉…冷凍食品の加工及び販売 金額 売上高 セグメント利益 （ 億円） 利益率 （ 百万円） 350 400 2.0% 325 284 300 300 1.5% 0.9% 0.9% 255 229 236 200 1.0% 250 0.1% 0.4% 100 0.5% 200 0 0.0% 150 214 98 242 45 △ 100 △ 0.5% △ 0.9% 100 △ 200 △ 1.0% △ 219 50 △ 300 △ 1.5% △ 400 △ 2.0% 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012年 2013年
Slide 15: 常温食品事業〈連結〉
第2四半期決算概要 （３）常温食品事業〈連結〉…缶詰・珍味製品他の加工及び販売 売上高 セグメント利益 金額 （ 億円） 利益率 （ 百万円） 100 400 3.0% 90 92 2.3% 90 86 350 74 1.6% 2.0% 80 300 67 1.2% 70 250 0.5% 1.0% 60 200 △ 0.4% 50 150 0.0% 40 100 △ 1.0% 30 50 0 20 78 36 144 207 △ 2.0% △ 50 10 △ 33 △ 100 △ 3.0% 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012年 2013年 2014年 2
Slide 16: 物流サービス事業〈連結〉
第2四半期決算概要 （４）物流サービス事業〈連結〉…冷蔵倉庫事業・冷蔵運搬船事業 金額 売上高 セグメント利益 （ 億円） 利益率 （ 百万円） 30 500 15.0% 400 25 10.0% 300 2.7% 9.6% 18 20 200 5.0% 20 4.5% 100 0.0% 15 16 15 △ 231 △ 297 15 0 40 71 148 △ 5.0% △ 100 10 △ 200 △ 10.0% △ 300 5 △ 12.6% △ 14.7% △ 15.0% △ 400 △ 500 △ 20.0% 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012年
Slide 17: 鰹・鮪事業〈連結〉
第2四半期決算概要 （５）鰹・鮪事業〈連結〉…海外まき網事業・養殖事業・鰹鮪加工販売事業 金額 売上高 セグメント利益 利益率 （ 億円） （ 百万円） 300 5.0% 700 3.8% 3.0% 250 3.0% 500 0.8% 1.8% 200 300 1.0% 150 138 100 130 130 129 △ 1.0% 118 104 528 393 234 100 △ 100 △ 2.4% △ 3.0% △ 300 50 △ 289 △ 500 △ 5.0% 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
Slide 18: 個別損益計算書
第2四半期決算概要 ７．個別損益計算書 （単位：百万円） 実績 当初予想 前期比 第2四半期 当初予想比 第2四半期累計期間 累計期間 2015年3月期 2016年3月期 2015年3月期 （増減金額） （増減比率） （増減金額） （増減比率） （前期） （当期） （当期） 売上高 99,476 103,702 4,226 4.2% 103,000 702 0.7% 営業利益 890 988 98 11.0% 1,100 △111 △10.1% 経常利益 950 1,321 370 39.0% 1,100 221 20.1% 四半期純利益 2,504 916 △1,588 △63.4% 700
Slide 19: 2016年3月期 業績予想及び下半期施策
2016年3月期 業績予想及び下半期施策 18 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 20: 下半期業績予想: 事業を取り巻く環境
2016年3月期 下半期業績予想 １．事業を取り巻く環境 経済・社会情勢 企業収益や雇用環境に改善の動き 日本経済は緩やかな回復基調を維持 中国経済の減速観測に端を発した世界的な株式市場の混乱 海外景気の下振れリスクが増大 水産・食品業界 食の安心・安全に対する関心の高まり 少子高齢化による国内マーケットの変化 円安の定着により輸入水産物の買付コストが増加 19 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 21: 連結業績予想
2016年3月期 下半期業績予想 ２．連結業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に 1株当たり 帰属する 売上高 営業利益 （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 当期（四半期） 当期（四半期） 純利益 純利益（円） 当期実績 108,499 1,126 1.0％ 1,407 1.3％ 911 8.67 前期実績 102,476 721 0.7％ 686 0.7％ 2,265 21.57 上半期 （前年同期比） 6,023 404 0.3％ 720 0.6％ △1,354 △12.90 当初予想 108,000 1,700 1.6％ 1,600 1.5％ 1,000 9.52 （当初予想比）
Slide 22: 個別業績予想
2016年3月期 下半期業績予想 ３．個別業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に 1株当たり 帰属する 売上高 営業利益 （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 当期（四半期） 当期（四半期） 純利益 純利益（円） 当期実績 103,702 988 1.0％ 1,321 1.3％ 916 8.72 前期実績 99,476 890 0.9％ 950 1.0％ 2,504 23.85 上半期 （前年同期比） 4,226 98 0.1％ 370 0.3％ △1,588 △15.12 当初予想 103,000 1,100 1.1％ 1,100 1.1％ 700 6.66 （当初予想比） 702 △
Slide 23: 事業セグメント別業績目標〈連結〉
事業セグメント別の業績目標と施策 ４．事業セグメント別業績目標〈連結〉 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 上半期 下半期 通 期 上半期 下半期 通 期 当期 前期 修正 前期 修正 前期 当初 当期 前期 修正 前期 修正 前期 当初 実績 実績 予想 実績 予想 実績 予想 実績 実績 予想 実績 予想 実績 予想 水産商事 52,050 51,507 56,949 60,288 109,000 111,795 109,000 782 999 1,188 888 1,970 1,888 2,180 冷凍食品 32,514 28,422 37,485 34,321 70,000 62
Slide 24: 事業セグメント別下半期施策
事業セグメント別の業績目標と施策 ５．事業セグメント別下半期施策 【水産商事セグメント】 質の高い水産物の安定供給を維持 付加価値商品の導入拡販と販売ルートの開拓 年末商戦に向けた精度の高い適時適量買付 創意工夫による在庫管理を徹底し利益率を向上 【冷凍食品セグメント】 生食・寿司種商材の有力ユーザーとの取り組み強化 「だんどり上手」シリーズを中心とした切身加工品の売上拡大 直系工場の稼働率向上と新工場の円滑な立ち上げ 家庭用冷凍食品の導入店舗数伸長とリピート率向上による拡販 23 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Ri
Slide 25: 事業セグメント別下半期施策（続き）
事業セグメント別の業績目標と施策 【常温食品セグメント】 価格の適正化推進と高付加価値商品の開発 業務用販売ルートの再構築 国内外の協力工場と連携し生産管理体制を強化 【鰹・鮪セグメント】 オーストラリア産ミナミ鮪や地中海産本鮪の取り扱い拡大 海外まき網事業の効率的操業と漁獲物の有効活用 国内外加工拠点の整備拡充と付加価値商品の生産 本鮪養殖事業の規模拡大と完全養殖事業の推進 【物流サービスセグメント】 冷蔵倉庫のグループ内運送事業集約による業務効率と サービスレベル向上及びスケールメリットによるコスト削減 冷蔵運搬船の長期契約獲得と安定航路の維持 24 C
Slide 26: 2016年3月期 設備投資計画
2016年3月期 設備投資計画 設備投資計画 概要 通期合計 新工場建設関連 35億円 生産工場関連 3億円 研究所関連 1億円 極 洋 養殖事業海上 1億円 ＩＴ関連その他 5億円 計 45億円 生産工場関連 12億円 まき網事業関連 5億円 関係会社 養殖事業海上 2億円 ＩＴ関連その他 1億円 計 20億円 合計 65億円 25 Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 27: Copyright © 2015 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.
本資料は、2015年９月末までの業績及び今後の経営ビジョンに関する情報の 提供を目的として作成しており、必ずしも投資をお勧めするものではありません。 本資料に含まれる業績予想及び将来の予測は、現時点で入手される情報に 基づくものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 したがって、実際の業績は、様々な要因により、これらの予想と異なることが ありますのでご承知おきください。 当資料に対する問い合わせ窓口 株式会社 極 洋 企画部 電話03-5545-0703 本資料は株式会社極洋が作成したものであり、内容に関する一切の権利は当社に帰属します。複写及び無断転載はご遠慮ください。 26 C