Slide 1: 2014年12月 第3四半期決算説明会
2014年12月 第3四半期決算説明会 2015年2月13日 三井倉庫ホールディングス株式会社
Slide 2: 目次
2014年12月 第3四半期決算説明会目次 説明資料内容 2014.12期 決算内容 1 ･･･ 7 2015.3期 決算見通し 8 ･･･ 13 参考資料 14 ･･･ 17
Slide 3: 決算概要
2014.12期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2013.12期 2014.12期 増減額 増減率 売上高 120,810 124,311 ＋3,501 ＋2.9% 営業利益 4,139 4,325 ＋185 ＋4.5% 経常利益 2,978 4,035 ＋1,056 ＋35.5% 当期損益 3,947 1,629 △2,317 △58.7% 営業CF 8,126 5,761 △2,365 △29.1% 投資CF △3,929 △9,833 △5,904 — 財務CF △19,720 2,542 ＋22,263 — 連結合計 2014.3末 2014.12末 増減額 増減
Slide 4: 売上高（前期比）
2014.12期決算内容 （2）売上高（前期比） 2 単位：百万円 2013 2014 前期 当期 連結合計 .12期 .12期 増減額 3Q 3Q 増減額 主な要因 倉庫 35,637 35,566 △70 11,713 12,638 ＋925 保管残高の増加 港湾運送 11,526 10,844 △681 4,019 3,686 △332 日中航路取扱減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 19,566 23,866 ＋4,299 6,784 8,198 ＋1,413 中国・アジア地域での取扱増 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 17,669 18,173 ＋504 6,279 7,053 ＋774 日本・
Slide 5: 営業利益（前期比）
2014.12期決算内容 （3）営業利益（前期比） 3 単位：百万円 2013 2014 前期 当期 連結合計 .12期 .12期 増減額 3Q 3Q 増減額 主な要因 荷動き低調による 倉庫 1,756 1,883 ＋127 549 463 △85 荷役差益・運送差益減少 港湾運送 698 410 △288 262 166 △96 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 337 578 ＋240 164 241 ＋76 中国・アジア地域での取扱増 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 1,831 1,933 ＋102 499 746 ＋247 日本・アジア地域での取扱増 前期３Ｑ駆け込み需要 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ
Slide 6: 売上高（見通し比）
2014.12期決算内容 （4）売上高（見通し比） 4 単位：百万円 昨年11月 3Q 連結合計 公表見通し 実績 見通し比 主な要因 倉庫 13,000 12,638 △361 荷動き低調 港湾運送 4,000 3,686 △313 船社取扱未達 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 8,000 8,198 ＋198 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 6,500 7,053 ＋553 日本・アジア地域での取扱増 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 10,000 9,141 △858 家電需要の回復遅延 BPO 2,000 1,765 △234 スポット業務未発生 不動産 2,500 2,688 ＋188 全社・消去 △1
Slide 7: 営業利益（見通し比）
2014.12期決算内容 （5）営業利益（見通し比） 5 単位：百万円 昨年11月 3Q 連結合計 公表見通し 実績 見通し比 主な要因 倉庫 700 463 △236 荷動き低調、コスト負担変更 港湾運送 200 166 △33 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 200 241 ＋41 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 500 746 ＋246 日本・アジア地域での取扱増 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 1,300 351 △948 物量減による運送・作業効率低下 BPO 100 △105 △205 不動産 1,500 1,558 ＋58 全社 △1,700 △1,643 ＋56 コスト負担変更 営業利益合計 2
Slide 8: 営業外損益・特別損益
2014.12期決算内容 （6）営業外損益・特別損益 6 単位：百万円 連結合計 2013.12期 2014.12期 増減額 営業利益 4,139 4,325 ＋185 営業外損益 △1,161 △289 ＋871 内金融収支 △635 △375 ＋259 経常利益 2,978 4,035 ＋1,056 特別利益 5,145 2 △5,143 不動産売却益 5,113 — △5,113 特別損失 390 223 △166 当期損益 3,947 1,629 △2,317
Slide 9: キャッシュフローの状況
2014.12期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 7 単位：百万円 連結合計 2013.12期 2014.12期 増減額 営業キャッシュフロー 8,126 5,761 △2,365 内減価償却費 5,411 5,254 △157 内のれん償却費 1,357 1,359 ＋2 投資キャッシュフロー △3,929 △9,833 △5,904 設備投資額 △7,992 △9,152 △1,159 資産売却額 5,492 45 △5,447 財務キャッシュフロー △19,720 2,542 ＋22,263 有利子負債残高 113,986 114,699 ＋713 期末キャッシュ残高 15,309
Slide 10: 2015.3期 決算見通し概要
2015.3期決算見通し （1）決算見通し概要 8 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 売上高 40,725 161,535 124,311 45,500 170,000 ＋8,464 ＋5.2% 営業利益 1,355 5,494 4,325 1,150 5,500 ＋5 ＋0.1% 経常利益 827 3,806 4,035 0 4,000 ＋193 ＋5.1% 当期損益 544 4,491 1,629 △1,100 500 △3,991 △88.9% 営業CF 5,512
Slide 11: 売上高・営業利益見通し
2015.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 9 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 前年通期比 連結合計 １～３実績 通期実績 4～12実績 1～３見通し 通期見通し 増減額 増減率 倉庫 11,539 47,176 35,566 13,500 49,000 ＋1,823 ＋3.9% 港湾運送 3,846 15,372 10,844 4,000 14,500 △872 △5.7% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 7,079 26,645 23,866 8,500 32,500 ＋5,854 ＋22.0% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 5,448 23,117 18,173 8,00
Slide 12: 営業外損益・特別損益見通し
2015.3期決算見通し （3）営業外損益・特別損益 10 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 実績 実績 実績 見通し 見通し 営業利益 1,355 5,494 4,325 1,150 5,500 ＋5 営業外損益 △527 △1,688 △289 △1,150 △1,500 ＋188 内金融収支 △177 △812 △375 △200 △600 ＋212 経常利益 827 3,806 4,035 0 4,000 ＋193 特別利益 — 5,146 2 — 0 △5,146 不動産売却益 — 5,113 — — — △5,11
Slide 13: 財務見通し
2015.3期決算見通し （4）財務見通し 11 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 連結合計 実績 4～12実績 1～3見通し 通期見通し 増減額 営業キャッシュフロー 13,639 5,761 5,000 11,000 △2,639 内減価償却費 7,259 5,254 1,800 7,000 △259 内のれん償却費 1,811 1,359 450 1,800 △11 投資キャッシュフロー △5,339 △9,833 △5,000 △14,500 △9,160 設備投資額 △9,468 △9,152 △5,000 △14,000 △4,531 財務キャッシュフロー △24,01
Slide 14: ソニー株式会社との合弁事業開始
2015.3期決算見通し （5）ソニー株式会社との合弁事業開始 12 ソニーグループが日本、タイ及びマレーシアの子会社で営むロジスティクス事業に関して、三井倉庫の出資を受け 入れ、合弁事業を開始することで合意。事業開始時期：2015年4月（予定） 合弁会社の概要： 会社名：三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 （現ソニーサプライチェーンソリューション株式会社（ＳＳＣＳ）より社名変更予定） 代表者：川﨑成一 出資者：三井倉庫ホールディングス（株）66％、ソニー（株）34％ ※タイ及びマレーシアの子会社株式についても三井倉庫サプライチェーンソリューション社が保有。 いずれも三井倉庫ホール
Slide 15: ソニー株式会社との合弁事業開始（グループ内の位置づけ）
2015.3期決算見通し （6）ソニー株式会社との合弁事業開始 13 SSCSは三井倉庫グループにおける第6番目の事業会社となり、グループ経営に参画 担当領域 概要 倉庫・港運事業 倉庫や港湾拠点において、高品質なオペレーション 三井倉庫 サービスを提供 グローバルフロー事業 グローバルに広がるサプライチェーン全体の効率化 三井倉庫 にむけたソリューションサービスを提供 インターナショナル ロジスティクス事業 特に家電関係の物流に強みをもち、既に物流プラッ 三井倉庫 トフォームサービスを提供 ロジスティクス 三井倉庫HD グローバルエクス 航空・海上貨物の高品質
Slide 16: 参考資料（1）社内の収益分析
参考資料（1）社内の収益分析 14 １4/３期及び１5/３期 セグメント別売上高・営業利益 単位：百万円 2014.3期 2015.3期 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 １Q実績 ２Q実績 ３Q実績 ４Q見通し 通期見通し 倉庫 12,063 11,861 11,713 11,539 47,176 11,427 11,500 12,638 13,500 49,000 港湾運送 3,763 3,744 4,019 3,846 15,372 3,675 3,483 3,686 4,000 14,500 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 6,180 6,602 6,784 7,079 26,645 7,749 7
Slide 17: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 15 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 4,924 507 489 ＋4.2% 497 ＋3.7% 4,724 △1.6% 5,000 500 4,678 ＋0.98% 37.2 35.6 453.4 34.2 448.0 16.1 18.6 415.5 25.9 7.9 158.8 9.4 6.0 3.8 7.1 172.8 168.9
Slide 18: 参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数） 16 入庫数量21社 12通期=100 保管残高21社 12通期=100 入庫数量三井 12通期=100 保管残高三井 12通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '13 ② ③ ④ '14 ② ③ '13 ② ③ ④ '14 ② ③ 主要5港統計 12通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 12通期=100 120 110 ※21社統計は14年11月までの数値による 100 ※主要５港統計は14年10月までの数値による 90 80 '13 ② ③ ④ '14 ② ③
Slide 19: 参考資料（4）業務別取扱数量
参考資料（4）業務別取扱数量（３ヶ月） 17 倉庫 港湾運送 グローバルフロー・グローバルエクスプレス・BPO （千トン） グローバルフロー （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 455 470 439 34.9% 当期実績 656 639 355 61.2% 前年同期 455 475 413 37.2% 前年同期 926 915 309 96.1% 保管 前年同期比 ＋0.1% △1.1% ＋6.3% — 前年同期比 △29.2% △30.2% ＋15.1% — 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率