Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2024 Earnings Presentation
18 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Dec 2, 2024
Slide 1: 2024年度中間期 決算説明会 資料編
＜2024年度中間期 決算説明会＞ ≪資料編≫ 2024年12月2日
Slide 2: 目次
（目次） 第5次中期経営計画Plus 長期的な成長戦略 … 2 企業価値向上に向けた取り組み（長期的に目指す水準） … 3 企業価値向上に向けた取り組み（財務資本配当戦略/あるべき自己資本比率水準） … 4 ≪データ≫ 損益の状況（銀行、ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） … 5 貸出金残高 … 8 業種別貸出金残高 … 9 預金残高 … 10 預り資産 … 11 有価証券 … 12 各種利回り … 13 与信関連費用 … 14 金融再生法開示債権及びリスク管理債権の状況 … 15 自己資本比率 … 16 1
Slide 3: 第5次中期経営計画Plus 長期的な成長戦略
第5次中期経営計画Plus 長期的な成長戦略 2024年5月資料再掲 • 徹底したソリューションによる既存ビジネス領域拡大に加え、デジタルバンク事業による新たな事業領域拡大により、当社 グループの持続的な成長を目指す 既存ビジネス領域拡大と新たな事業領域拡大 市場 開業当初 長期展望 01Bankスコアに基づく事業モデルによって、 将来的に01Bankスコアに基づくエコシステム 対面で行っているような融資・経営アドバイス の中で、新たな金融体験・サービスを提供 多角化 非対面 を非対面領域でも実現 新 新規事業 エリア デジタル領域への進出 規 進出 拡大 拡大 01Bank ＋ 拡大 市場浸
Slide 4: 企業価値向上に向けた取り組み 長期的に目指す水準
企業価値向上に向けた取り組み 長期的に目指す水準 2024年5月資料再掲 • 現状、PBRは約0.4倍、ROEは4％台半ば • 第5次中期経営計画Plusでは、ROE4％以上、自己資本比率（バーゼルⅢ最終化ベース）9％台を計画 • 長期的には企業価値向上に向けた取り組みにより、PBR1倍（ROE8％、自己資本比率9~10％程度）を目指す 現状（2023年度末） 第5次 長期的に目指す水準 長期的企業価値 中期経営計画 PBR 0.4倍台 Plus 1倍 ＝ ＝ ＝ 利益 108億円 ROE 財務的成果 ROE 自己資本 4.6% 2,342億円 4％以上 8%程度 ＝ ＝ ＝ 利益 108億円
Slide 5: 財務資本配当戦略 / あるべき自己資本比率水準
企業価値向上に向けた取り組み 2024年5月資料再掲 財務資本配当戦略 / あるべき自己資本比率水準 • 健全性を維持する目線はHD連結自己資本比率（バーゼルⅢ最終化ベース）9％以上 • ストレス事象発生後においてもCET1比率4.5％を確保 HD連結自己資本比率水準 10% 9～10％ 9～10％ • 9～10%のレンジでコントロール 程度 9% 0.5~1％程度 • バッファー 1.0％程度 • 自己資本比率における連単差（HDと銀行単体の差） 自己資本 CET1 ストレス事象 比率 比率 発生時影響 • リーマンショック級のストレス事象発生時の影響 その他有価証券 その他有価証券 評価差
Slide 6: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）
損益の状況（池田泉州銀行 通期） 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （通期） （通期） （通期） （通期） （通期） 業務粗利益 47,407 50,687 52,174 46,961 52,010 （コア業務粗利益） (52,604) (50,290) (54,239) (57,045) (54,530) 資金利益 43,252 42,875 45,357 45,498 45,237 役務取引等利益 8,041 6,929 8,176 10,134 8,554 その他業務利益 △3,886 881 △1,359
Slide 7: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）
損益の状況（池田泉州銀行 中間期） 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 業務粗利益 25,738 26,718 25,897 26,337 28,183 （コア業務粗利益） (25,429) (26,673) (28,045) (27,163) (28,260) 資金利益 21,593 22,513 23,233 23,035 23,253 役務取引等利益 3,601 3,892 3,978 3,714 4,257 その他業務利益 544 312 △1,3
Slide 8: 損益の状況（池田泉州ホールディングス）
損益の状況（池田泉州ホールディングス） 【池田泉州ホールディングス 連結】 （中間期） （百万円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 経常収益 38,710 39,814 44,512 43,357 46,029 経常費用（△） 33,235 32,871 35,405 33,850 34,260 経常利益 5,474 6,942 9,106 9,507 11,768 税金等調整前中間純利益 5,421 6,895 8,916 9,385 11,759 親会社株主に帰属する中間純利益 4,
Slide 9: 貸出金残高
貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 貸出金 39,835 41,659 43,115 44,400 45,268 46,028 47,863 48,018 48,585 46,137 事業性貸出 19,591 20,822 21,502 21,648 21,692 22,127 23,514 23,670 23,742 23,804 公共向け貸出 1,949 2,492 3,026 4,007 4,506 4,474 4,57
Slide 10: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 製造業 3,007 3,229 3,249 3,181 3,163 3,151 3,175 3,277 3,171 3,281 建設業 1,095 1,275 1,449 1,389 1,413 1,353 1,393 1,384 1,403 1,385 運輸業、郵便業 1,000 1,105 1,140 1,150 1,129 1,093 1,090 1,139 1,140 1,13
Slide 11: 預金残高
預金残高 【池田泉州銀行 単体】 （預金の科目別内訳） （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 当座預金 2,123 2,483 2,595 2,533 2,487 2,437 2,477 2,536 2,681 2,583 普通預金 26,874 29,861 31,477 33,112 33,434 34,502 34,917 36,346 36,454 36,381 貯蓄預金 233 235 239 244 239 240 238 235 230 230 通知
Slide 12: 預り資産
預り資産 【個人総預り資産残高】 （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 預金 38,442 39,790 40,735 41,249 41,838 42,198 42,327 42,440 42,469 42,351 投資信託 1,568 1,843 1,980 2,172 2,356 2,199 2,257 2,395 2,670 2,693 保険 5,145 5,075 5,063 5,022 5,214 5,337 5,312 5,665 5,877 5,9
Slide 13: 有価証券
有価証券 【池田泉州銀行 単体】 （有価証券科目別内訳） （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 国債 263 271 335 284 681 1,239 432 608 881 876 地方債 1,133 1,227 1,199 1,450 1,300 1,190 1,152 1,254 2,176 2,788 社債 2,993 2,885 2,647 2,659 2,274 2,116 1,981 1,870 1,808 1,566 公社公団債 2,068 1,
Slide 14: 各種利回り
各種利回り 【池田泉州銀行 単体】 （全店分） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） 資金運用利回 1.00% 0.95% 0.92% 0.91% 0.91% 0.92% 0.89% 0.87% 0.85% 0.90% 貸出金利回 1.01% 0.97% 0.96% 0.91% 0.90% 0.86% 0.86% 0.85% 0.84% 0.88% 有価証券利回 0.94% 0.84% 0.68% 0.76% 0.62% 1.0
Slide 15: 与信関連費用
与信関連費用 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） 一般貸倒引当金繰入額 △1,255 477 5,125 △928 - - - - - - 貸出金償却 2,204 307 893 311 834 130 1,094 590 1,109 317 個別貸倒引当金繰入額 1,713 △59 116 2,221 - - - - - - 偶発損失引当金繰入額 74 43 △1 △4 △2 △42 △5
Slide 16: 金融再生法開示債権及びリスク管理債権の状況
金融再生法開示債権及びリスク管理債権の状況 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 破産更生債権及び 35 15 20 19 15 20 17 27 27 28 これらに準ずる債権 危険債権 222 281 270 351 375 413 430 386 444 425 要管理債権 57 56 58 58 47 39 31 34 30 25 三月以上延滞債権 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 貸出条件緩和債権 55 55 58 57 4
Slide 17: 自己資本比率
自己資本比率 【池田泉州ホールディングス 連結】 （億円） 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 2024/3末 2024/9末 自己資本比率 9.37% 9.69% 9.88% 9.93% 9.96% 8.88% 12.82% 13.12% 12.77% 12.93% 自己資本 2,144 2,158 2,208 2,231 2,253 2,030 2,049 2,090 2,075 2,125 基礎項目 2,304 2,313 2,421 2,442 2,461 2,234 2,255 2,289 2
Slide 18: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述 または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能 性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決 算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いたしました各種資
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