Slide 1: Día del Inversionista Agosto 2018
AGOSTO 2018 DIA DEL INVERSIONISTA —=_, —~ BLUMAR SEAFOODS ‘SABORES DEL FIN DEL MUNDO.
Slide 2: Agenda del día
08:30 – Bienvenida Presentación Corporativa Presentación Personal Gerentes 10:00 – Visita a Planta de Salmones Blumar 12:30 – Visita a Plantas de Jibia, Merluza y Apanados de PacificBlu 14.30 – Almuerzo en Flota Presentaciones Jefes de Flota y Plantas 16.30 – Visita a PAM Don Alfonso 18:00 – Regreso
Slide 3: Presentación general de la compañía
01. Presentación general de la compañía 02. Área de Pesca 03. Área de Salmones 04. Filiales 05. Presentaciones Personales Gerentes
Slide 4: Ventas (en USD Millones)
Ventas (en USD Millones) 451 374 362 384 356 326 329 306 300 279 260 235 211 167 160 164 117 134 114 118 96 94 107 75 71 81 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Investor Day: Presentación Gerentes 4
Slide 5: Investor Day: Presentación Gerentes
Investor Day: Presentación Gerentes 5
Slide 6: Investor Day: Presentación Gerentes
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Slide 7: Investor Day: Presentación Gerentes
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Slide 8: Investor Day: Presentación Gerentes
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Slide 9: Investor Day: Presentación Gerentes
Investor Day: Presentación Gerentes 9
Slide 10: Investor Day: Presentación Gerentes
Investor Day: Presentación Gerentes 1
Slide 11: Investor Day: Presentación Gerentes
Investor Day: Presentación Gerentes 1
Slide 12: Ingresos y EBITDA
Ingresos (en USD Mill) 450 Salmones 374 384 Pesca 362 326 329 259 169 194 240 177 190 EBITDA (en USD Mill) 205 191 168 149 144 138 92 2012 2013 2014 2015 2016 2017 67 50 33 14 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investor Day: Presentación Gerentes 2
Slide 13: Investor Day: Presentación Gerentes
1 Investor Day: Presentación Gerentes 3
Slide 14: Investor Day: Presentación Gerentes
1 Investor Day: Presentación Gerentes 4
Slide 15: Investor Day: Presentación Gerentes
1 Investor Day: Presentación Gerentes 5
Slide 16: Investor Day: Presentación Gerentes
1 Investor Day: Presentación Gerentes 6
Slide 17: Investor Day: Presentación Gerentes
1 Investor Day: Presentación Gerentes 7
Slide 18: Área de Pesca
01. Presentación general de la compañía 02. Área de Pesca 03. Área de Salmones 04. Filiales 05. Presentaciones Personales Gerentes
Slide 19: Pesca procesada, producciones, ingresos y EBITDA
Pesca Procesada(ton ‘000) Producciones (ton ‘000) 66 Harina Aceite Jurel Congelado 356 238 40 41 41 39 39 41 218 207 35 35 219 32 180 28 27 16 14 8 10 7 9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingresos (USD millones) EBITDA (USD millones) 205 191 51 168 149 41 39 144 138 27 25
Slide 20: Propia y Terceros
32% Propia Terceros 68% 2 Investor Day: Presentación Gerentes 0
Slide 21: Harina de Pescado: distribución por destino
80.000 2.200 Tons US$/Ton 2.040 Distribución por Destino - Harina de Pescado 70.000 1.978 2.000 100% 60.000 1.757 1.768 1.800 80% 50.000 1.543 1.563 56% 40.000 1.600 60% 52% 30.000 40% 1.400 20.000 21% 20% 15% 17% 1.200 9% 9% 11% 8% 10.000 3% 71.777 38.211 39.854 37.660 38.397 30.154 0% 0 1.000 Chil
Slide 22: Aceite de Pescado: distribución por destino
30.000 2.288 2.400 Tons US$/Ton 2.200 Distribución por Destino - Aceite de Pescado 25.000 95% 100% 1.906 2.000 79% 20.000 80% 1.804 1.709 1.800 15.000 1.633 60% 1.600 10.000 1.306 40% 1.400 5.000 20% 13% 1.200 3% 0% 4% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 13.472 8.408 25.432 9.106 9.110 8.869 0% 0 1.000 Chile Paises B
Slide 23: Jurel Congelado: distribución por destino
45.000 1.329 1.400 Distribución por Destino - Jurel Congelado Tons US$/Ton 1.185 100% 40.000 1.196 1.198 1.200 35.000 80% 909 905 1.000 30.000 25.000 800 60% 52% 50% 20.000 600 42% 39% 40% 15.000 400 10.000 20% 200 9% 5.000 5% 27.620 32.256 40.772 26.095 35.785 39.970 1% 2% 0 0 0% 2012 2013 2014 201
Slide 24: Área de Salmones
01. Presentación general de la compañía 02. Área de Pesca 03. Área de Salmones 04. Filiales 05. Presentaciones Personales Gerentes
Slide 25: Siembra, cosecha, ingresos y EBITDA salmones
Siembra de Smolts (Millones de unidades) Cosecha (tons ‘000) Atlantic salmon Trout Atlantic salmon Trout 16 44 44 38 5 6 32 10 11 14 29 30 8 8 9 3 7 39 11 11 31 29 29 32 30 8 8 8 7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingresos (US$ million) EBITDA pre fair value (US$ million)
Slide 26: Distribución de ventas por destino y producto 2017
Distribución Ventas por Destino 2017 (Ton PF) Distribución Ventas por Producto 2017 (Ton PF) 60% 40% 34% 35% 50% 48% 30% 27% 40% 25% 20% 30% 28% 16% 15% 20% 9% 9% 10% 12% 4% 5% 10% 7% 1% 5% 0% HON HON HG Filete Filete Porciones Bloques 0% Fresco Congelado Fresco Congelado ASIA USA EUROPA NACIONAL LA
Slide 27: Investor Day: Presentación Gerentes
2 Investor Day: Presentación Gerentes 7
Slide 28: Concesiones y proyecto Mina Elena
✓ 14 concesiones otorgadas y 8 solicitudes en trámite. ✓ 7 de Agosto de 2018 siembra Mina Elena. ✓ Cosechas a partir del 2020. ✓ Producción esperada: 20 mil ton anuales. ✓ Planta de proceso propia: USD 32 mill. ✓ Total inversiones proyectadas al 2020: apróx USD 145 mill. ✓ Piscicultura propia: etapa
Slide 29: Filiales
01. Presentación general de la compañía 02. Área de Pesca 03. Área de Salmones 04. Filiales 05. Presentaciones Personales Gerentes
Slide 30: PacificBlu: pesquera y procesadora de merluza y jibia
• Mayor pesquera y procesadora de merluza y jibia en Chile • Productos El Golfo, marca líder de pescado y mariscos congelados en el retail chileno • Mayor producción de pescado apanado en Chile MUSD 2016 2017 ∆ Ventas 30.904 38.171 24% EBITDA 538 5.578 937% Margen EBITDA 2% 15% 740% 3 Investor Day:
Slide 31: Frigorífico: mayor empresa de Chile
• Mayor empresa frigorífico de Chile, principalmente orientado a productos pesqueros • 3 frigoríficos ubicados en la VIII Región • Capacidad de almacenaje más de 35.000 pallets MUSD 2016 2017 ∆ Ventas 8.480 12.110 28% EBITDA 4.650 6.830 31% Margen EBITDA 55% 56% 3% 3 Investor Day: Presentación Geren
Slide 32: Mayor productor mundial de choritos congelados
44,8 • Mayor productor mundial de choritos congelados • 2 plantas procesadoras y más 850 hectáreas de concesiones en Chiloé 37,4 37,0 • Desarrollo comercial diversificado con buen crecimiento esperado y alianzas comerciales con líderes cadenas de retail en Europa, USA y 27,0 ASIA 22,2 19,3 14,6 MUSD
Slide 33: Presentaciones Personales Gerentes
01. Presentación general de la compañía 02. Área de Pesca 03. Área de Salmones 04. Filiales 05. Presentaciones Personales Gerentes
Slide 34: Daniel Montoya
DANIEL MONTOYA GERENTE COMERCIAL Y wa, ERR ADREGADD DO SALMONES ==" > PROFESION: Ingeniero Civil, Postgrado: MBA. » FECHA DE INGRESO: Septiembre de 1993. > AREA DE RESPONSABILIDAD: Desarrollo de productos y mercados. Oficinas comerciales. Operacién planta secundaria. ._ > FOCOS DE ACCION: 4 Planific
Slide 35: Daniel Montoya organigrama
| ‘Daniel Montoya Gerente Comercial y. de Valor Agregado Salmones _ s iv Femanda Taboada.’ < . ” E : -Gerente Procesamiento x 7 Stes Salmones § — 3 ce “Christian Figuetoa Felipe Serpéll Raul Duralde. = +7 y Jefede Product;Manager Sales Manager _ = De aa, 3 ite ae >» Planificacion Gustavo Guzman. ~ R
Slide 36: Gerente BluGlacier USA
am _ mt % > PROFESION: Ingeniero en Acuicultura Universidad Andres Bello, MBA Adolfo Ibafiez . » FECHA DE INGRESO: Septiembre de 2008. ce , : 2D. , a 4 >» EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: Salmones Blumar, Gerente Ventas * wes | > AREA DE RESPONSABILIDAD: * “Sud América, Europa, Asia, Marel Food Sys
Slide 37: Organigrama BluGlacier
ORGANIGRAMA BLUGLAC R . é Sebastian ffcoclea, CEO BluGlacier ChrisFream . Barry King Martin pond deLe f Erik Prochelle =» National Account: West Coast Sales Sales Manager coo te ae z \ Sales Director i Ses B4 J 3 WY
Slide 38: Gerente de Salmones profile
ss *« ™ >> PROFESION: Ingeniero Civil Industrial Quimico, M. Sc. Ingenieria Ambiental. > FECHA DE INGRESO: Agosto de 2006. » EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: i. Esso Chile Petrolera Ltda, Bravo Energy, Soprole, en Salmones; Eicosal (2000-2002), Stolt Seafarm (2002-2003), Marine Harvest (2003-2006).
Slide 39: Pedro Pablo Laporte
Pedro Pablo Laporte Gerente de Salmones Pablo Albistur Gerente de Produccién y Operaciones = juera Pedro Figueroa Jefe de Concesiones — Subgerente de y Medio Ambiente Agua Dulce Karlheinz Werner Gabriel Jerez Francisco Vallejos Ss Subgerente de Subgerente de Subgerente Produccién Operaciones de Salu
Slide 40: Ignacio Covacevich
IGNACIO COVACEVICH GERENTE SALMONES XII a é 0 > PROFESION: Ingeniero Civil Industrial. > FECHA DE INGRESO: Noviembre 2017. » EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: Ultraport, Ultramar, Empresa Portuaria Austral. BluRiver 3 ‘ — > FOCOS DE ACCION: © Operacidn y Produccién: Agua Mar en Magallanes. Apoyar: P
Slide 41: Ignacio Covacevich organigrama
Ignacio Covacevich Gerente Salmones XII Guillermo Nicol Jefe de Administracion Pablo Solis Subgerente de Operaciones __Juan Carlos Ruiz Subgerente de* Produccién
Slide 42: Marcelo Otero
MARCELO OTERO GERENTEVENTAS PESCA =“ eS. > PROFESION: Bioquimico, MBA. > FECHA DE INGRESO: Agosto de 1990. > EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: : Product Manager Nalco, Product Manager Merck. > AREA DE RESPONSABILIDAD: : Responsabilidad sobre las areas de ventas, comex y calidad. > FOCOS DE ACCION: G
Slide 43: Marcelo Otero organigrama
Marcelo Otero Gerente Ventas Pesca "| Maria Iglesias Market Manager Pelagico Oficina Espana Pedro Aguilera Planificador de Exportaciones Geraldine Saavedra Asistente Comercial y Comex Ramon Inzunza Jefe Control de Calidad
Slide 44: Enrique Cisterna
ENRIQUE CISTERNA GERENTE OPERACIONES PESCA > PROFESION: Ingeniero Civil Quimico. > FECHA DE INGRESO: Octubre de 1996. > EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: Alimar, Guanaye, Alimar, Itata, Blumar. > AREA DE RESPONSABILIDAD: Flota propia y artesanal. | Plantas de harina y VIII XIV regiones. Plantas en R
Slide 45: Enrique Cisterna organigrama
eee SEQ ONES P inrique Cisterna Gerente de Operaciones Pesca J Areti Kouzeli Ingeniero Medio Ambiente ee ~ « P Roberto Contreras — Claudio Barrientos José Ocares Carlos Jainaga Monica Prado. » MarceloVidela Hugolino Navarro Jefe Flota Jefe Mantencion | Jefe Plantas Harina Administrador Planta Jefe P
Slide 46: Ariel Elgueta
ARIEL ELGUETA GERENTE AUDITORIA Y EPD - PROFESION: ae Civil industrial > FECHA DE INGRESO: Julio de 2015. > EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: Metrogas, TOBE) Banlaghile D&s Servicios Financieros/Walmart Chile. AREA DE RESPONSABILIDAD: Auditoria Interna, peewee de Hecaes y Modelo de Prevencién de Del
Slide 47: Área Auditoría y Prevención de Delitos
_ AREA AUDITORIA Y PREVENCION DE DELITOS Ariel Elgi \Gerente. = ee y EPD | Daniela Parra Carlos Ulloa Auditor Interno Auditor Interno
Slide 48: Raúl Hermosilla
RAUL HERMOSILLA GERENTE DE PERSONAS ro > PROFESION: Ingeniero Comercial. » FECHA DE INGRESO: Julio de 1986. » EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: llustre Municipalidad Coronel y AFP Summa. > AREA DE RESPONSABILIDAD: Gestion Corporativa de Recursos Humanos, Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) y Sosten
Slide 49: Raúl Hermosilla organigrama
= Vt ua ‘ , = Yb Tews « % Raul Hermosil .C- a Bane de Personas SS ~ r ” ~ » *» * Natalia Alfaro | Felipe Hormazat y & Victor Meza Jefe Compens: i j Soster 7 efe de Personas
Slide 50: Gerente de Administración y Finanzas
> PROFESION: Ingeniero Comercial UdeC. > FECHA DE INGRESO: Marzo de 2009. > EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR: Banca, Forestal y Lipigas (Recursos Humanos; Finanzas). > AREA DE RESPONSABILIDAD: Finanzas, Administracion, Compras y Abastecimiento, Contabilidad, TIC y Control de Gestion, IR. > FOCOS DE
Slide 51: Manuel Gallardo organigrama
Manuel Gallardo _ : Gerente de Administracion y Finanzas Valentina Eltit Jefe de Control de Gestion y Analisis Financiero esis Cristébal Dufeu = MarcelaElizondo -NelsonPérez = Eduardo Villablanca Eduardo Pinto Claudia Jofré Subgerente Subgerente de Subgerente de Subgerente de Subgerente de Subgerent
Slide 52: Día del Inversionista Agosto 2018
AGOSTO 2018 DIA DEL INVERSIONISTA —=_, —~ BLUMAR SEAFOODS ‘SABORES DEL FIN DEL MUNDO.