Semperit Ag Holding · VIE:SEM
Semperit — Shareholder Meeting (April 2024)
35 slides from Semperit's shareholder meeting presentation, Apr 23, 2024
Slide 1: 135. Ordentliche Hauptversammlung der Semperit AG Holding
135. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER SEMPERIT AG HOLDING Wien, 23. April 2024 BERICHT DES VORSTANDS
Slide 2: Agenda
Agenda Highlights & Strategie Operative Performance Finanzielle Performance Ausblick 2 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 3: Führender Elastomer-Spezialist mit diversifiziertem Produktportfolio
Führender Elastomer-Spezialist mit diversifiziertem Produktportfolio Semperit ist ein globaler Pionier in der Produktion von hochwertigen Elastomer-Anwendungen für industrielle Kunden mit einer 200-jährigen Geschichte. Wir bauen unseren globalen Fußabdruck ständig aus – mit technologisch anspruchsvo
Slide 4: Global Pioneer
Global Pioneer Bei Semperit ist Erfolg seit über 200 Jahren nur durch Denken und Handeln im internationalen Maßstab möglich. 4 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 5: Innovation Engine
Innovation Engine Mit technologisch anspruchsvollen Innovationen halten wir die Welt von heute und morgen am Laufen. 5 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 6: Customer Player
Customer Player Durch unser Commitment zur Extrameile sorgen wir als Partner der ersten Wahl dafür, dass unsere Kunden erfolgreich sind. 6 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 7: Solution Maker
Solution Maker „Semper it, es gibt immer eine Lösung“ ist das Mindset, das Semperit in 200 Jahren widerstandsfähig und erfolgreich gemacht hat. 7 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 8: Sustainable Partner
Sustainable Partner 200 Jahre Erfolgsgeschichte und eine gute Zukunft – Nachhaltigkeit in der Unternehmens-DNA macht beides möglich. 8 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 9: Unsere Vision und Mission
UNSERE VISION: Mit hochwertigen Elastomer-Anwendungen adressieren wir globale Herausforderungen WICHTIGE MEGATRENDS Klimawandel | Demografie | Urbanisierung | Mobilität | Elektrifizierung Widerstandsfähiges Führende Marktposition Technologischer Vorsprung Starke industrielle Plattform Geschäftsmodel
Slide 10: Strategischer Fokus: profitables Wachstum, Kundennähe, technologischer Vorsprung
Strategischer Fokus: profitables Wachstum, Kundennähe, technologischer Vorsprung Neue Divisionsstruktur basiert auf Semperits Hauptgeschäftsmodellen und ist die optimale Plattform für fokussiertes organisches und externes Wachstum, bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz und Reduktion der Komple
Slide 11: Strategischer Fokus für Semperit Industrial Applications
Strategischer Fokus für Semperit Industrial Applications HOSES – Kostenführerschaft und Ausbau der PROFILES – Fokus auf Europa und die USA Produktpalette Kapazitätsausbau in Odry: Expansion am Standort Odry/CZ Ausbau der Position in den Bau- und Industriemärkten zur Stärkung der führenden Position b
Slide 12: Strategischer Fokus für Semperit Engineered Applications
Strategischer Fokus für Semperit Engineered Applications BELTING – Nutzung der FORM – Profitable Nischen und Rico – Plattform für organisches vorhandenen Kapazitäten optimierte Margen und externes Wachstum Übertreffen des Marktwachstums Portfolio-Bereinigung und Fokus auf Ausbau in Thalheim (Österre
Slide 13: 2023: Alle Meilensteine wie geplant erreicht
2023: Alle Meilensteine wie geplant erreicht Akquisition der Rico-Gruppe – ein transformativer Wachstumsschritt Effektive weiterentwickelte Industriestrategie – Guidance trotz Gegenwind erreicht Verkauf des Medizingeschäfts plangemäß umgesetzt Basis- und Zusatzdividende bezahlt – Aktionäre % profi
Slide 14: Flüssigsilikon (LSR) – Ausbau der Technologieführerschaft
Flüssigsilikon (LSR) – Ausbau der Technologieführerschaft und Nutzung des erheblichen Marktwachstums Erweiterung bei Rico in Thalheim stärkt technologischen Vorsprung bei Werkzeugbau und Automatisierung Akquisition von Rico ermöglicht komplementäres Angebot von Produkten und Anwendungen mit Fokus
Slide 15: Hoses – 100 Mio. EUR Investment in Europas größte Schlauchfabrik
Hoses – 100 Mio. EUR Investment in Europas größte Schlauchfabrik Wachstumsinvestition zur Stärkung der Position und Wettbewerbsfähigkeit als einer der globalen Top-Player für Schläuche Kapazitätserweiterung um 24 Mio. Meter p.a. plus 3,6 Mio. Meter (aus Verlagerung) Hochfahren der neuen Produkti
Slide 16: Agenda
Agenda Highlights & Strategie Operative Performance Finanzielle Performance Ausblick 16 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 17: Divisionen folgen unterschiedlichen Erfolgsfaktoren
Divisionen folgen unterschiedlichen Erfolgsfaktoren Schlagkräftige Divisionsstruktur basierend auf Semperits beiden Hauptgeschäftsmodellen Semperit Industrial Applications Semperit Engineered Applications 46% 36% 48% 57% Umsatz 2022 7% Umsatz 2023 6% Surgical Operations 17 Hauptversammlung für das G
Slide 18: Semperit Industrial Applications 2023
Semperit Industrial Applications 2023 Hohe Zyklizität im commodity-getriebenen Volumengeschäft EBITDA in Mio. EUR 23,9% 21,5% EBITDA-Marge 19,6% 19,1% 19,2% 18,0% 16,6% 17,6% 15,4% 12,5% Semperit 10,2% Industrial 30,2 Applications 21,3 24,0 6,3% 15,5 15,3 14,2 14,3 17,5 17,8 12,6 4,2 7,4 Q1’21 Q2’21
Slide 19: Semperit Engineered Applications 2023
Semperit Engineered Applications 2023 Rückenwind durch Bergbau, niedrigere Rohstoffpreise und Rico-Beitrag 17,0% EBITDA in Mio. EUR 16,4% 17,1% 18,3% 16,0% 15,1% EBITDA-Marge 12,7% 2,3 11,3% 10,2% 8,7% Semperit 10,1% 4,1 Engineered 6,1% 15,8 12,2 13,1 14,0 Applications 11,3 9,0 8,4 7,5 5,2 5,4 3,3 5
Slide 20: ESG – Ziele an neue Struktur angepasst und Ratings verbessert
ESG – Ziele an neue Struktur angepasst und Ratings verbessert ESG-Ratings: EcoVadis – zweites Jahr infolge mit Platinum ausgezeichnet CDP – Climate Change auf C verbessert (nach C-), erstmals Rating für Forest (C) Diversität & Inklusion (D&I) als Fokuspunkt aufgenommen und in Ziele integriert Ambiti
Slide 21: Agenda
Agenda Highlights & Strategie Operative Performance Finanzielle Performance Ausblick 21 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 22: Finanzielle Highlights 2023
Finanzielle Highlights 2023 Neue Finanzierungen Strukturelle Hauptaugenmerk auf Robuste Basisdividende von ab Q1 2023 Einsparungen zur Free Cashflow für Bilanzstruktur 1,5 EUR und angepasst an Unterstützung des Wachstums- Zusatzdividende von strategische operativen Leverage - investitionen, 3,0 EUR
Slide 23: Überblick finanzielle Kennzahlen
Überblick finanzielle Kennzahlen 2022 2023 Δ Umsatz in Mio. EUR 779,8 721,1 -7,5% EBITDA in Mio. EUR 100,5 71,8 -28,5% EBITDA-Marge in % 12,9 10,0 -2,9PP EBIT in Mio. EUR 62,1 34,6 -44,3% EBIT-Marge in % 8,0 4,8 -3,2PP Ergebnis nach Steuern (fortgeführte Bereiche) 38,4 24,9 -35,2% in Mio. EUR Ergebn
Slide 24: Operative Ergebnistreiber – EBITDA-Brücke
Operative Ergebnistreiber – wesentliche Elemente der EBITDA-Brücke in Mio. EUR -29% 32,6 100,5 7,8 5,8 81,7 90,7 7,6 71,8 -10,0 -4,6 -9,9 -128,5 -20,1 EBITDA Preis- Mengen- Bestands- Material- Logistik Personal Sonstiges op. EBITDA Kosten- EBITDA Einmaleffekte: EBITDA effekte im effekte im veränderu
Slide 25: Effektives Working Capital Management
Effektives Working Capital Management Zusammensetzung des Working Capital1 in Mio. EUR 19,6% 20,3% 20,5% 21,8% 15,9% 153,1 158,8 155,6 160,4 127,7 128,2 125,2 114,7 121,9 110,8 Vorräte 95,9 99,4 100,8 Forderungen 88,9 86,1 aus L&L -63,9 -62,2 -58,5 -62,3 Verbindlichkeiten -69,2 aus L&L 31 Dez ’22 31
Slide 26: CAPEX Entwicklung 2021-2023
CAPEX Entwicklung 2021-2023 Instandhaltung und kleine Wachstums- Rico Akquisition projekte Wachstum 2023 36,2 19,4 164,8 184,2 Mio. EUR CAPEX für strategisches Wachstum 2023: 184,2 Mio. EUR 20221 54,5 164,8 Mio. EUR für Rico Akquisition 19,4 Mio. EUR 20211 47,9 für organisches Wachstum − Zeitplanopt
Slide 27: Free Cashflow vor strategischen Wachstumsinvestitionen
Free Cashflow vor strategischen Wachstumsinvestitionen in Mio. EUR 2023 66,2 85,3 -4,7 0,9 111,5 -36,2 26,3 Operativer CF Nettozinsen Sonstiger Investm. CF Instandhaltung und kleine Free Cashflow vor Einzahlungen aus Free Cashflow nach Wachstumsprojekte Unternehmensverkäufen Unternehmensverkäufen Un
Slide 28: Solide Nettofinanzverschuldung per Ende 2023
Solide Nettofinanzverschuldung per Ende 2023 Operative Cashflow-Generierung durch proaktives Working Capital Management verbessert Einzahlungen aus Verkauf des Medizingeschäfts maßgeblich für den höheren Free Cashflow im Jahr 2023 Free Cashflow für die Übernahme der Rico-Gruppe, strategische W
Slide 29: Robuste Bilanzstruktur und Finanzbasis
Robuste Bilanzstruktur und Finanzbasis Bilanzstruktur Finanzprofil per 31. Dezember 2023 Bilanzsumme per 31.12.2023: 938 Mio. EUR Liquide Mittel in Höhe von 113 Mio. EUR Bilanzsumme per 31.12.2022: 843 Mio. EUR Neue Finanzierungen über 360 Mio. EUR arrangiert – per Ende Dezember wurden davon 33
Slide 30: Agenda
Agenda Highlights & Strategie Operative Performance Finanzielle Performance Ausblick 30 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
Slide 31: Marktausblick 2024
Marktausblick 2024 Der aktuelle Konjunkturabschwung wirkt sich aufgrund der schwachen Bau- und Yellow Goods-Industrie stärker auf das Volumengeschäft in der SIA aus SEA ist aufgrund von diversifizierten Märkten mit unterschiedlichen Dynamiken widerstandsfähiger, Fokus auf Technologie und industr
Slide 32: Management-Agenda
Management-Agenda Konzentration auf unsere industrielle Strategie mit profitablem Wachstum, Kundennähe und Technologieführerschaft Fokus auf zwei wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle, die sich optimal ergänzen Management des konjunkturellen Abschwungs durch "Share of Wallet"- Gewinne und Kostenp
Slide 33: Guidance 2024
Guidance 2024 2024: EBITDA erwartet bei ~ 80 Mio. EUR 2024: CAPEX erwartet bei ~ 70 Mio. EUR 40% für strategisches Wachstum – 60% für Maintenance und kleinere Projekte Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: 0,50 EUR je Aktie 33 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation d
Slide 34: Fünf Gründe für eine positive Zukunft
200 Years – Experience for Tomorrow Fünf Gründe für eine positive Zukunft 1 Führende Marktposition bei Elastomer-Anwendungen mit starker industrieller Basis 2 Kompromissloser Fokus auf Innovation und Technologie 3 Resilientes Geschäftsmodell basierend auf operationalem Leverage und Kostenführerschaf
Slide 35: Starke Erfolgsfaktoren – seit 1824 und für die Zukunft
Starke Erfolgsfaktoren – seit 1824 und für die Zukunft 35 Hauptversammlung für das GJ 2023 I 23. April 2024 I Präsentation des Vorstands
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