Slide 1: 2009年12月期 第2四半期 決算説明資料
2009年12月期 第2四半期 決算説明資料 2009年8月 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
目次 第1章 2009年12月期第2四半期 決算実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・P3 第2章 事業の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・P13 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ P27 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 第1章 2009年12月期 第2四半期 決算実績
第1章 2009年12月期 第2四半期 決算実績 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 2009年 第2四半期 ポイント
2009年 第2四半期 ポイント ■売上高が四半期ベースで過去最高となり、5四半期連続の増収となった。 ■営業利益、経常利益とも四半期ベースで過去最高となり、 それぞれの売上高利益率も改善した。 ■A8.net（PC向け）の売上高が期首計画より上ぶれした。 ■A8.netの稼動広告主数の減少が６四半期ぶりに増加へと転じた。 ■Moba8.net（携帯向け）の売上高も期首計画を上回り、 順調に推移した。 ■携帯向けアフィリエイト広告サービスの全売上高比率が 前年同期比約8.3ポイントアップして事業の安定感が増した。 ■固定費＋アフィリエイト型などの他社媒体取り扱いが大きく伸びた。 Copyrig
Slide 5: 前年同期との比較
前年同期との比較 2009年 2008年 第2四半期 第2四半期 対前年同期 （単位：千円） (累計) (累計) 増減率 当期構成比 売上高 3,836,682 2,829,564 35.6% 100% 営業利益 611,081 449,287 36.0% 15.9% 経常利益 661,468 460,565 43.6% 17.2% 純利益 311,566 240,714 29.4% 8.1% 売上高 経常利益率 17.2% 16.3% ＋0.9ポイント － 従業員数（役員含まず） 160人 144人 11.1% （うち正社員数） （120人） （110人） (9.1%) － A8.netの回
Slide 6: 売上高、経常利益、経常利益率の推移
売上高、経常利益、経常利益率の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 売上高合計 経常利益 経常利益率 2,500,000 24.0% 1,998,478 2,000,000 1,838,204 22.0% 19.6% 1,648,845 18.8% 18.7% 1,471,584 1,566,322 1,485,665 20.0% 1,500,000 18.3% 1,419,591 1,365,527 1,353,548 1,147,111 1,315,859 1,448,642 1,343,899 18.0% 17.9% 17.7% 1,237,902 17.1% 1,442,796 16
Slide 7: 従業員数および原価率、販管費比率の推移
従業員数および原価率、販管費比率の推移 従業員数 アルバイト数 (人) 180 売上高原価比率 160 ※2008年Q1より 140 40 40 データセンターの 43 47 43 34 賃借料の一部を 49 44 34 販売管理費に計 120 42 28 26 上していたものを Q2でさかのぼっ 31 100 て売上原価に計 31 上している 65.7 66.1 80 31 60.3 62.4 61.0 61.1 60.2 59.7 59.8 58.4 57.8 61.4 63.0 62.9 57.0 60 114 110 112 117 115 120 103 106 110 107 10
Slide 8: 販売管理費の推移
販売管理費の推移 (単位：千円) 400,000 376,678 348,625 348,296 358,029 342,196 341,308 341,581 353,811 350,000 329,834 310,916 325,145 302,605 19.4% 18.3% 19.1% 19.4% 300,000 17.4% 17.0% 18.0% 18.4% 254,667 17.9% 15.2% 8.9% 22.0% 9.7% 10.0% 235,627 21.2% 11.0% 9.8% 10.0% 9.9% 250,000 11.5% 10.1% 11.7% 11.4% 5.8%
Slide 9: 売上原価の推移
売上原価の推移 (単位：千円) A8.net ※ 2007年第１Ｑより自 社媒体仕入のレベニュ 成果報 1,550,000 ーシェア分を売上原価 酬 で表示（2006年以前は 、売上のマイナスとして 1,350,000 いた） Moba8.net ※ 人件費は、組織変 1,150,000 成果報酬 更したことにより、2007 年第１Ｑから技術開発 部のみを製造原価へ振 950,000 25.5% 替しています。2007年 20.9% 第２Ｑから情報システム 19.8% 部の分もソフトウェア計 7.7% 11.0% 17.0% 19.0% 上に対応する部分のみ 750,000 3.2% 4.3%
Slide 10: 2009年第2四半期 キャッシュフロー
2009年第2四半期 キャッシュフロー 2009年 （単位：千円） 第2四半期 前年同期 対前年同期増減額 税引前純利益531百万円 法人税等支払207百万円 営業活動による キャッシュ・フロー Ⅰ 541,796 250,339 291,457 投資有価証券の償還収入 700百万円 投資活動による 投資有価証券の取得費用 593百万円 キャッシュ・フロー 定期預金の預入による支 Ⅱ 12,562 △325,214 337,776 出100百万円 財務活動による キャッシュ・フロー 自己株式取得261百万円 △360,348 △201,000 △159,348 配当金支払99百万円 Ⅲ 現金及
Slide 11: 2009年第2四半期 貸借対照表
2009年第2四半期 貸借対照表 （単位：千円） 2009年第2四半期末 2008年度末 資産の部 流動資産 3,731,698 3,064,064 現金及び預金 1,433,901 1,139,890 受取手形及び売掛金 858,409 712,087 有価証券 1,371,794 1,135,316 その他 96,465 102,049 貸倒引当金 △28,872 △25,280 固定資産 1,436,098 1,803,895 有形固定資産 57,471 61,604 無形固定資産 108,423 152,312 投資その他の資産 1,275,858 1,593,591 貸倒引当金 △5
Slide 12: 2009年 業績見通しと進捗
2009年 業績見通しと進捗 2009年 2009年 2009年 対見通し 通期 通期 第2四半期 進捗率 見通し 見通し （単位： 実績 （修正後比） （修正後） （修正前） 百万円） 売上 7,900 6,900 3,836 48.6% 経常利益 1,330 1,070 661 49.7% 当期利益 690 590 311 45.1% 【参考資料】 2009年12月期 2008年12月期 予想（修正後） 実績 1株当たり 期末配当金 1,400円 1,200円 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 12
Slide 13: 第2章 事業の概要
第2章 事業の概要 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: サービス区分別売上高の内訳
サービス区分別売上高の内訳 2009年 対前年同期比 2009年 (単位：千円) 第2四半期 前年同期 増減率 第2四半期構成比 アフィリエイト広告サービス 3,566,609 2,719,057 31.2% 93.0% PC向けアフィリエイト 広告サービス（A8.net） 2,671,951 2,295,211 16.4 % 69.7% キャンペーン （上記「 PC 向けアフィリエイト広告サービ ス」内に含む） (0) (30,720) －% (0.0%) 携帯向けアフィリエイト 広告サービス （Moba8.net、アドカボ） 894,658 423,846 111.1 ％ 23.3% 自社
Slide 15: サービス区分別売上高の推移
サービス区分別売上高の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 2,500,000 1,998,478 2,000,000 1,838,203 1,648,845 1,4717,584 1,448,642 1,566,322 1,442,796 1,419,591 1,500,000 1,365,527 1,485,665 1,353,548 1,315,859 1,343,899 1,237,902 1,000,000 500,000 0 2006年Q1 2006年Q2 2006年Q3 2006年Q4 2007年Q1 2007年Q2 2007年Q3 2007年Q4 2008年Q1 2008年Q
Slide 16: アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移
アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移 Ａ８(キャンペーン除く） キャンペーン モバ８（アドカボ含む） 100% 0.1% 1.5% 3.1% 4.0% 6.7% 1.4% 3.9% 2.9% 6.0% 1.5% 9.6% 10.7% 11.6% 1.9% 0.0% 0.8% 15.0% 16.1% 17.8% 1.0% 1.3% 3.0% 21.0% 80% 23.0% 0.1% 0% 26.9% 0% 60% 40% 90.0% 98.5% 94.6% 93.9% 91.8% 88.5% 89.3% 87.6% 84.0% 82.6% 79.2% 78.9% 77.0% 73.1%
Slide 17: 広告主、アフィリエイトサイト数の推移
A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移 3,000 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 800,000 777,748 2,572 2,543 736,124 2,408 695,391 700,000 2,500 2,330 637,129 664,730 2,138 565,475 2,184 2,141 2,202 600,000 603,012 2,250 529,097 2,316 2,000 429,230 500,000 475,862 2,462 2,461 2,467 2,398 1,500 388,996 400,000 351,754 321,032 3
Slide 18: 広告主の新規稼動、解約数の推移
A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 600 28 4 400 65 15 496 5 200 414 390 425 429 388 368 355 355 255 285 266 302 243 239 0 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Q -178 Q１ Q Q３ Q４ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 05 年 年 -193 年 06 -237 年 年 07 年 07 年 07 年 07 年 08 年 08 年 08 年 08 年 年 09 -241 年 0 9 -223 06 06 06 -273 20 20 20 2
Slide 19: アフィリエイトサイト会員登録・退会数の月次平均推移
A8.net アフィリエイトサイト会員 登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 12,000 10,944 10,000 9,092 8,676 8,000 8,299 8,133 8,050 7,623 7,642 7,572 7,159 6,677 6,929 6,804 6,000 5,511 5,322 4,000 2,000 1,730 1,415 1,562 1,692 1,324 1,444 1,380 1,360 1,558 1,582 1,381 1,764 1,513 1,471 1,451 0 １ 20 Q３ ４ 20 Q1 20 Q
Slide 20: 1広告主あたり月次売上高平均推移
A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 250.0 208.4 201.7 200.0 185.4 180.0 177.2 173.5 171.0 173.4 181.9 186.3 165.0 172.2 150.0 155.7 152.7 100.0 50.0 0.0 １ ３ ４ Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Slide 21: Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移
Moba8.net(アドカボ除く） 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 900 90,000 800 79,223 80,000 700 669 68,982 70,000 629 600 60,913 60,000 781 49,899 54,993 500 44,399 710 50,000 400 40,000 333 37,458 31,153 595 300 254 30,000 24,971 200 499 521 20,000 139 19,009 79 14,121 100 9,796 403 445 10,000 15 5,91
Slide 22: Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
Moba8.net (アドカボ除く） 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 151 0 133 127 138 124 134 117 108 108 50 86 94 85 65 0 15 0 0 -1 -26 -18 -38 Q１ Q３ Q４ 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 -52 -51 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q -57 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 -68 -63 05 06 07 07 07 07 08 08 08 0
Slide 23: Moba8.net アフィリエイトサイト会員登録・退会数
Moba8.net アフィリエイトサイト会員 登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 3000 2,828 2500 2,330 2,341 2000 2,078 1,879 1,841 1500 1,466 1,406 1,303 1,204 1,118 1000 1,003 796 500 304 350 358 426 181 227 255 234 173 240 59 82 111 0 0 ３ ４ Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q2 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 06 0
Slide 24: Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 250.0 225.0 202.4 200.0 175.0 168.1 150.0 151.9 141.3 125.0 124.3 128.6 112.5 109.6 100.0 98.6 94.1 100.7 75.0 79.2 72.9 50.0 25.0 18.4 0.0 １ ３ ４ Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q3 Q2 Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 07 07 08 09 07 07 08 08 08 09 06 06 06 2
Slide 25: 2009年下半期の課題
2009年下半期の課題 １．A8.netの稼動広告主数の増加傾向を定着させる。 ２．消費者の節約志向やすごもり消費などをしっかり キャッチアップして成果報酬拡大に取り組む。 ３．大型キャンペーンやブランド力のある広告主の獲得を 推進する。 ４．アフィリエイターおよび広告主に使いやすいシステム の改善をさらに推進する。 ５．アドカボなどの新規サービスや自社媒体をさらに拡大 させる。 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 25
Slide 26: 自社媒体一覧
自社媒体一覧 ＜携帯向け自社運営サイト＞ ■aqubee!（アクビー）・・・・・・・携帯向け検索・ブックマーク共有サイト ■アウケン・・・・・・・・・・・・・・・・携帯向けディレクトリ型検索サイト ■SEEKENモバイル ・・・・・・・比較情報サイト「SEEKEN」の携帯版 ■RANKUNIT ・・・・・・・・・・・・ランキングポータルサイト ■ベロフリー ・・・・・・・・・・・・・・無料サービス情報 ■サンプルファンモバイル ・・・無料サンプル情報 ■歌ネットモバイル・・・・・・・・・携帯向け無料歌詞検索サービス ＜PC向け自社運営サイト＞ ■SampleFan.com・・・・・・・・・試供
Slide 27: 参考資料
参考資料 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 27
Slide 28: 現在展開中の自社媒体
現在展開中の自社媒体 モバイル検索ポータル Aqubee! SampleFan.com サンプル配布会員制サイト モバイル検索サイト アウケンauken.jp 歌詞検索 Uta-Netモバイル Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 経営ビジョン
経営ビジョン 究極のアフィリエイトマーケティングカンパニーを目指して。 「究極のアフィリエイトマーケティング」とは、最高のアフィリエイトテクノロジー と知識と経験を活かして、広告主、アフィリエイトサイト、消費者の３者間に最 大最適なWin-Win-Winの関係を構築することである。 「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現することは、広告主にはマーケ ティングコストの最適化を、アフィリエイトサイトには継続的な収益の最大化を、 消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットの 拡大をもたらす。 私たちはこの「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現する企業として存 在し
Slide 30: 会社概要
会社概要 ■会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：F@N Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461（JQ） ■決算期 12月 ■ 設立 平成11年10月1日 ■ 資本金 9億4,090万円（平成21年4月22日現在） ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 160名（平成21年6月30日現在） ※アルバイト含む ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■ TEL 03-5766-3530(IR) ■ FAX 03-5766-3782 Copyright© 2009 F@N
Slide 31: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくも のです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の 発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになら れるようお願いいたしま