Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q1 2019 Earnings Presentation
25 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Feb 26, 2019
Slide 1: BMO Groupe financier – Présentation destinée aux investisseurs
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 janvier 2019 26 février 2019 T1 2019
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction
Slide 4: T1 2019 – Faits saillants
T1 2019 – Faits saillants Mesures ajustées1 Mesures comptables Bénéfice net 1 538 M$ 1 510 M$ • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 8 % sur un an, grâce à une solide croissance de nos Services bancaires Particuliers et entreprises en Amérique du Nord BPA 2,32 $ 2,28 $ • Hausse du BPA ajusté1 de 10 % s
Slide 5: Activités aux États-Unis
Activités aux États-Unis Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Les données qui suivent sont en dollars américains. Activités aux États-Unis Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse du bénéfice net ajusté1 du segment (M$ US) T1 2019 T4 2018 T1 2018 T1 2019 T4 2018 T1 2018
Slide 6: Forces distinctives conférant un avantage concurrentiel
Présence bien établie aux États-Unis Principales Forces Investissements et innovation forces des Services aux distinctives dans les services entreprises et numériques de la Gestion conférant Plateforme de patrimoine nord-américaine un avantage intégrée concurrentiel Approche Création unique aux d’un
Slide 7: Résultats financiers T1 2019
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 janvier 2019 Tom Flynn Chef des finances T1 2019
Slide 8: T1 2019 – Faits saillants
T1 2019 – Faits saillants Hausse du BPA ajusté1 de 10 %; levier d’exploitation ajusté1 de 1,5 % • BPA ajusté1 de 2,32 $, en hausse de 10 % sur un an (en hausse de 59 % pour la mesure comptable) Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse du bénéfice net ajusté1 de 8 % sur un an (M$) T1 2019 T4 201
Slide 9: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,4 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +11 pdb -17 pdb +28 pdb -14 pdb -3 pdb 11,4 % 11,3 % T4 2018 Fonds propres Cumul des autres Haus
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Essor continu reflétant l’accélération de la croissance des soldes • Bénéfice net ajusté1 et bénéfice net comptable Mesures comptables Mesures ajustées1 stables sur un an (M$) T1 2019 T4 2018 T1 20183 T1 2019 T4 2018 T1 20183 Revenus (bic) 1 9
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solide performance continue, comprenant une croissance des revenus de 8 % sur un an Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 1 (M$ US) T1 2019 T4 2018 T1 2018 T1 2019 T4 2018 T1 2018 • Bénéf
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide croissance des activités de Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés contrée par les répercussions de la conjoncture des marchés du secteur Produits de négociation • Bénéfice net ajusté1 et comptable inférieur à celui d’il y a Mesures comptables Mesures aj
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Croissance des activités sous-jacentes contrée par la volatilité des marchés boursiers • Baisse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 10 % sur Mesures comptables Mesures ajustées1 un an (M$) T1 2019 T4 2018 T1 2018 T1 2019 T4 2018 T1 2018 – Baisse de 6 % des résultats des
Slide 14: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette comptable et perte nette ajustée1 de 75 M$ pour Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 le trimestre, comparativement à une perte nette comptable (M$) T1 2019 T4 2018 T1 20183 T1 2019 T4 2018 T1 2018 de 520 M$ et à une perte nette ajustée1 de 92 M$ pour le Revenus
Slide 15: Examen des risques T1 2019
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 janvier 2019 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T1 2019
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 12 pdb DPPC par groupe d’exploitation au premier trimestre de 2019, en baisse de 6 pdb T1 2019 T4 2018 T1 2018 (M$) sur trois mois Particuliers – PE Canada 104 99 91 • Augmentation de 10 M$ de la pro
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux Par secteur de 48 pdb, stable sur trois mois (M$, au T1 2019) Canada et Canada et États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1 Particuliers
Slide 18: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) par secteur (G$, au T1 2019) autres pays1 • Les prêts sont bien diversifiés selon Prêts hypothécaires à l’habitation 108,5 11,5 120,0 29 % les secteurs géographiques et les Prêts à tempérament
Slide 19: ANNEXE
ANNEXE
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 220,2 227,0 230,7 168,2 162,5 157,6 100,0 100,6 100,3 101,0 104,2 98,4 45,7 46,0 45,4 8,9 9,0 8,8 72,4 75,1 59,2 61,5 64,0 65,7 T1 2018 T4 2018 T1 2019 T1 201
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations1 (G$ US) Solde moyen des dépôts1 (G$ US) 81,52 82,82 78,5 74,92 4,8 4,9 73,7 Prêts aux 4,2 11,3 particuliers 67,6 11,5 11,2 35,2 31,3 29,1 Prêts aux 64,6 66,0 entreprises 58,6 42,4 43,3 38
Slide 22: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada • Le portefeuille canadien de prêts garantis par Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, un bien immobilier résidentiel se monte au total par région (140,3 G$) à 140,3 G$ et représente 33 % de l’ensemble MCVD 62,0 $ des prêts. Pr
Slide 23: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) Revenus journaliers Daily Revenue VaR totale Total – négociation Trading VaR Examen des risques 26 février 2019
Slide 24: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T1 2019 T4 2018 T1 2018 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (31) (31) (28) Coûts d’intégration des acquisitions2 (6) (18) (4) Bénéfice provenant de la réévaluation d’un passif au titre des avantages
Slide 25: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec Directrice, Relations avec les investisseurs les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@bmo