Slide 1: Презентация для инвесторов 4 кв. 2024 г. и 12 мес. 2024 г.
18 МАРТА 2025 Г. ПАО «ГРУППА «РУСАГРО» ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 4 КВ. 2024 Г. И 12 МЕС. 2024 Г.
Slide 2: Кратко о ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2024 г.
КРАТКО О ПАО «ГРУППА «РУСАГРО» ПО ИТОГАМ 2024 Г. 2 Диверсифицированный бизнес и вертикальная интеграция Лидирующие позиции на рынке Результаты за 2024 г. Агро сегмент Сахарный сегмент № 1 № 1 340 Свекла Производитель Производитель • Производство сахара из потребительского подсолнечного масла в • Кул
Slide 3: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 3 Обзор основных показателей (МСФО) за 4 кв. 2024 г. в сравнении с 1 4 4 кв. 2023 г. 2 Обзор результатов по сегментам (МСФО) 8 3 Обзор структуры долга 15 4 Дополнительная информация 17
Slide 4: Обзор основных показателей (МСФО) 4 кв. 2024 г.
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 4 КВ. 2024 Г. В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г.
Slide 5: Ключевые события
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 4 КВ. 2024 Г. 5 Запуск торгов акциями ПАО «Группа «Русагро» на Московской бирже В середине 2024 года Правительство РФ признало ПАО «Группа «Русагро» экономически значимой организацией (сокращенно ЭЗО). 5 декабря 2024 года торги депозитарными расписками ROS AGRO PLC на Московской бир
Slide 6: Ключевые показатели 4 кв. 2024 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 4 КВ. 2024 Г. В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г. +26% +7% -4 п.п. +141% +37%* +0,55* 124,9 28,0 22% 12,4 93,5 1,76 млрд руб. млрд руб. Рентабельность млрд руб. млрд руб. Чистый долг/ по скор. EBITDA Скор. EBITDA Чистая выручка Скор. EBITDA Чистая прибыль Чистый долг (LTM) +20% +3% +4%
Slide 7: Чистая выручка, скор. EBITDA: 4 кв. 2024 г.
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, СКОР. EBITDA: 7 4 КВ. 2024 Г. В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г. Чистая выручка увеличилась на 25 885 млн руб. (+26%): Чистая выручка (МСФО) 4 кв. 2024 г. и 4 кв. 2023 г. • Выручка Сахарного сегмента выросла на 7 101 млн руб. (+26%) ввиду в млн руб. увеличения рыночных цен и распределения о
Slide 8: Обзор деятельности бизнеса по сегментам (МСФО)
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ (МСФО) 4 КВ. 2024 Г. В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г.
Slide 9: Сахар: ключевые показатели 4 кв. 2024 г.
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2024 Г. 9 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г. (МСФО) Скор. EBITDA 4 кв. 2023 г. 7 791 Выручка (+7 101 млн руб., +26%): • Увеличение объема реализации в результате роста производства и распределения Выручка - фактор цены 1 596 объемов в рамках плана продаж; Выручка - фактор об
Slide 10: Мясо: ключевые показатели 4 кв. 2024 г.
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2024 Г. 10 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г. (МСФО) Выручка (+1 155 млн руб., +9%): Скор. EBITDA 4 кв. 2023 г. 1 722 • Рост объема продаж и управление продуктовым портфелем, увеличена доля более Выручка - фактор цены 251 маржинальных категорий продуктов; • Положительная рыно
Slide 11: Сельское хозяйство: ключевые показатели 4 кв. 2024 г.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2024 Г. 11 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г. (МСФО) Скор. EBITDA 4 кв. 2023 г. 12 585 Выручка (-1 842 млн руб., -6%): • Положительная динамика цен реализации ключевых культур; Выручка - фактор цены 3 992 • Снижение объема продаж сахарной свеклы и сои обусловлен
Slide 12: Масла и жиры: ключевые показатели 4 кв. 2024 г.
МАСЛА И ЖИРЫ* КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2024 Г. 12 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2023 Г. (МСФО) Скор. EBITDA 4 кв. 2023 г. 6 479 Выручка (+11 337 млн руб., +25% ): • Повышение цен на масложировую продукцию на внутреннем и экспортном рынках; Выручка - фактор цены 10 804 • Увеличение объема продаж масла наливом
Slide 13: Сельское хозяйство: обзор бизнеса
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 ОБЗОР БИЗНЕСА Календарь сельскохозяйственных работ на 2024 год* 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Пшеница озимая Пшеница яровая Сахарная свекла Соя ЦФО Соя ДФО Подсолнечник Кукуруза Посев Рост культур Сбор урожая (*) Средние
Slide 14: Цены на сырьевые товары
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ 14 Сахар, ISCO-Краснодар, руб/кг без НДС Подсолнечный шрот, EXW, руб/кг без НДС Источник: ISCO-ИКАР Источник: ИКАР 16,1 16,0 56,5 57,7 15,1 15,5 15,0 53,2 54,7 54,7 55,3 53,6 53,8 52,9 53,7 53,7 14,6 52,1 14,0 14,0 14,0 13,6 12,9 12,9 12,8 13,0 54,8 55,5 55,0 12,3 12,4 52,0 5
Slide 15: Обзор структуры долга
РАЗДЕЛ 3 ОБЗОР СТРУКТУРЫ ДОЛГА
Slide 16: Структура долга на 31 декабря 2024 г.
СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г. 16 Долг и управление ликвидностью Валовый долг в разрезе срочности погашения в млн руб. млн руб. 31 Декабря 31 Декабря Изменение 2 3-5 Больше в млн руб. 1 год года лет 5 лет 2024 г. 2023 г. ед. изм. % Валовый долг 160 998 128 031 32 967 26 Краткосрочные кредиты
Slide 17: Дополнительная информация
РАЗДЕЛ 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 18: Ключевые показатели 12 мес. 2024 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 18 12 МЕС. 2024 Г. В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2023 Г. +23% -6% -5 п.п. -50% +37%* 0,55* 340,1 53,0 16% 31,6 93,5 1,76 млрд руб. млрд руб. Рентабельность млрд руб. млрд руб. Чистый долг/ Чистая выручка Скор. EBITDA по скор. EBITDA Чистый долг Скор. EBITDA Чистая прибыль (LTM) +1% -8% +
Slide 19: Чистая выручка, скор. EBITDA: 12 мес. 2024 г.
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, СКОР. EBITDA: 19 12 МЕС. 2024 Г. В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2023 Г. Чистая выручка увеличилась на 64 013 млн руб. (+23%): Чистая выручка (МСФО) 12 мес. 2024 г. и 12 мес. 2023 г. в млн руб. • Выручка Сахарного сегмента выросла на 3 119 млн руб. (+5%) в основном за +23% счет роста рыночных
Slide 20: Консолидированный отчет о совокупном доходе
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 г. 20 в млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение Изменение Описание 4 кв. 2024 г. 4 кв. 2023 г. 2024 г. 2023 г. Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 340 089 276 076 64 013 23 124 944 99 059 25 885 26 Чистая прибыль/(
Slide 21: Информация по сегментам за 12 мес. 2024 г.
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 г. 21 в млн руб. Сельское Масла и Агро- Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Белогорье Выручка 67 879 50 176 50 666 193 326 4 441 2 413 (28 811) 340 089 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических - 1 0
Slide 22: Информация по сегментам за 12 мес. 2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 г. 22 в млн руб. Сельское Масла и Агро- Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Белогорье Выручка 64 760 48 462 56 868 135 440 - 1 927 (31 382) 276 076 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических - 2 747 (
Slide 23: Консолидированный отчет о движении денежных средств
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г. 23 в млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение 2024 г. 2023 г. Ед. изм. % Прибыль до налогообложения 38 753 52 925 (14 172) (27) Корректировки: Амортизация основных средств, нематериальных активов и
Slide 24: Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ* ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г. — 24 ПРОДОЛЖЕНИЕ в млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение 2024 г. 2023 г. Ед. изм. % Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности Приобретение основных средств (28 505) (18 041) (10 464
Slide 25: Консолидированный отчет о финансовом положении (активы)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г., 25 в млн руб. 31 Декабря 31 Декабря Изменение 2024 г. 2023 г. Ед. изм. % АКТИВЫ 488 245 394 579 93 666 24 Оборотные активы Денежные средства и их эквиваленты 33 329 24 886 8 443 34 Краткосрочные инвестиции 1 716 2 678
Slide 26: Консолидированный отчет о финансовом положении (обязательства и капитал)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г., 26 в млн руб. 31 Декабря 31 Декабря Изменение 2024 г. 2023 г. Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 488 245 394 579 93 666 24 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 95 107 68 533 26 574 39 Текущая част
Slide 27: Финансовые доходы/(расходы)
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) 27 Комментарии Чистые финансовые доходы/(расходы) в млн руб. Чистый финансовый доход за 12 мес. 2023 г. в Изменение Изменение 12 мес. 12 мес. 4 кв. 4 кв. сумме 6 172 млн руб. стал финансовым расходом в млн руб. ед. 2024 г. 2023 г. ед. изм. % 2024 г. 2023 г. % в сумме -311