Slide 1: Conférence Analystes Résultats semestriels 2020
Conférence Analystes Résultats semestriels 2020 25 septembre 2020 1
Slide 2: Acteur de l’économie circulaire
Acteur de l’économie circulaire upgrades hydrocarbon waste into new fuels, and thus avoids new extractions. Thanks to the purchase of these oily residues, Ecoslops also helps prevent pollution linked to illegal dumping. 2
Slide 3: Ecoslops : deux solutions adaptées à la taille des ports
Ecoslops : deux solutions adaptées à la taille des ports À partir d’une solution éprouvée (P2R) et adaptée aux 30 plus grands ports mondiaux, le Mini-P2R est une solution adaptée aux 300 ports de taille moyenne 30 ports d’importance mondiale 300 + ports d’importance régionale Trafic très important e
Slide 4: Ports d’importance mondiale
Ports d’importance mondiale 5 2 2 3 3 4 2 4 3 Main maritime routes X Number of ports in the area 4
Slide 5: Ports d’importance régionale
Ports d’importance régionale 2 2 3 8 4 2 2 2 4 2 5 7 3 4 13 3 13 2 3 11 6 3 8 2 6 6 12 5 3 4 2 3 6 2 2 5 3 6 3 2 4 2 5 3 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 Main maritime routes X Number of ports in the area 5
Slide 6: Données Financières
La cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire Données Financières 6
Slide 7: Un semestre impacté par les effets de la crise Covid
Un semestre impacté par les effets de la crise Covid • Unité de Sines au Portugal - Contrainte de personnel avec garde d’enfants - Contrainte clients (usines à l’arrêt ou fortement ralenties) => Usine à l’arrêt durant 37 jours (18/4 au 25/5). Arrêt mis à profit pour réaliser certaines opérations de
Slide 8: Cours du brent depuis le 1/1/2020
Cours du brent depuis le 1/1/2020 $ ou € S/€ 8
Slide 9: Comptes consolidés semestriels 2020
Comptes consolidés semestriels 2020 • Des résultats semestriels fortement impactés par la crise sanitaire Covid et la baisse des cours du Brent • Une structure financière solide • Un pipeline de projets Mini-P2R qui s’étoffe 24/09/2020 9
Slide 10: 2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS
2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS 30/06/2020 30/06/2019 Var. k€ Var. % Chiffre d'Affaires Net 3 010 4 553 (1 543) (34)% v Chiffre d’affaires : -34% Production stockée/Immobilisée 267 421 (154) (37)% 30/06/2020 30/06/2019 Var. k€ Var. % Subventions 66 119 (53) (45)% Produits raffinés 2 101 3
Slide 11: 2020 – Bridge Chiffre d’affaires P2R (en k€) – 1er semestre
2020 – Bridge Chiffre d’affaires P2R (en k€) – 1er semestre -42% -6% -66% Prix moyen du Brent en € 46,18€ (-18% Vs Q1 2019) 30,54 € (- 50% Vs Q2 2019) 24/09/2020 11
Slide 12: 2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS
2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS 30/06/2020 30/06/2019 Var. k€ Var. % Chiffre d'Affaires Net 3 010 4 553 (1 543) (34)% Production stockée/Immobilisée 267 421 (154) (37)% Subventions 66 119 (53) (45)% Autres produits d'exploitation 72 0 72 Produits d'exploitation 3 415 5 093 (1 678) (33)% A
Slide 13: 2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS
2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS 30/06/2020 30/06/2019 Var. k€ Var. % Chiffre d'Affaires Net 3 010 4 553 (1 543) (34)% Production stockée/Immobilisée 267 421 (154) (37)% Subventions 66 119 (53) (45)% Autres produits d'exploitation 72 0 72 Produits d'exploitation 3 415 5 093 (1 678) (33)% A
Slide 14: 2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS
2020 - P&L consolidé semestriel d’ECOSLOPS 30/06/2020 30/06/2019 Var. k€ Var. % Chiffre d'Affaires Net 3 010 4 553 (1 543) (34)% Production stockée/Immobilisée 267 421 (154) (37)% Subventions 66 119 (53) (45)% Autres produits d'exploitation 72 0 72 Produits d'exploitation 3 415 5 093 (1 678) (33)% A
Slide 15: 2020 – Bilan consolidé semestriel d’ECOSLOPS
2020 – Bilan consolidé semestriel d’ECOSLOPS 30/06/2020 31/12/2019 Var. k€ Var. % Immobilisations Incorporelles 548 534 14 3% v Actif Immobilisé Immobilisations Corporelles 29 692 26 024 3 668 14% Immobilisations Financières 172 175 (3) (2)% • Investissements : 4.360 k€, dont 3.976 k€ pour Impôts di
Slide 16: 2020 – Bilan consolidé semestriel d’ECOSLOPS
2020 – Bilan consolidé semestriel d’ECOSLOPS 30/06/2020 31/12/2019 Var. k€ Var. % Immobilisations Incorporelles 548 534 14 3% Immobilisations Corporelles 29 692 26 024 3 668 14% Immobilisations Financières 172 175 (3) (2)% Impôts différés actif 1 353 1 353 0 0% Actif Immobilisé 31 765 28 086 3 679 1
Slide 17: 2020 – Cash Flow d’ECOSLOPS au 30 juin 2020
2020 – Cash Flow d’ECOSLOPS au 30 juin 2020 Siège Marseille Portugal Anvers Total EBITDA (1 117) (47) (309) (4) (1 477) v Operating Cash Flow : Subvention viré au résultat 0 0 (64) (64) § Cash Burn Siège : 983 k€ Variation du BFR 134 (108) 982 1 1 009 § Marseille : augmentation du crédit de Trésorer
Slide 18: Structure de l’endettement au 30 juin 2020
Structure de l’endettement au 30 juin 2020 Lignes Maturités Au 30/06/2020 Total Non tirées 2020 2021-2024 >=2025 Total Banques portugaises 3 334 3 334 910 2 264 160 3 334 IAPMEI 1 267 1 267 422 843 Portugal 4 601 4 601 1 332 3 107 160 3 334 Compte-courant TRF 1 524 654 2 178 2 178 2 178 Région Paca
Slide 19: Données opérationnelles
La cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire Données opérationnelles 19
Slide 20: Sines - Portugal
Sines - Portugal v Arrêt Avril-Mai (Covid) : § - 3.060 tonnes v Production mensuelle moyenne sur les autres mois : 2.489 tonnes 20
Slide 21: Sines - Portugal
Sines - Portugal Mix Produits 2019 & 2020 - a fin Juin 40% 33% 35% 30% 31% 31% ” 32% 9 30% 26% 28% 25% 28% 25% 20% 15% 15% 13% 10% i 5% 0% Bitume Fuel Gasoil 2018 m2019 2020
Slide 22: Marseille - France
Marseille - France ü Permitting : • Obtention du PC par la Mairie de Chateauneuf les Martigues, transféré à EP • Transfert de l’Autorisation d’Exploiter à EP ü TOTAL : • Closing et entrée au capital le 29/03/2019 ü Indicateurs clés : • Budget Capex : 19 M€ • CA en année pleine : 10-12M€ (Brent @ 65$
Slide 23: Marseille - France
Marseille - France 23
Slide 24: Anvers - Belgique
Anvers - Belgique ü Création d’Ecoslops Flanders en Janvier 2020, siège à Anvers ü Kick-off meeting en Janvier 2020 avec ATPC ü Lancement en Avril 2020 des études de Dangers et d’Environnement ü Indicateurs clés : • Budget : 20 M€ (capacité de production de 60.000 tonnes) • CA en année pleine : 20-2
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Slide 26: Le Mini-P2R
Le Mini-P2R Une unité mobile et flexible pour revaloriser sur site les huiles de vidange et les résidus pétroliers Le Mini P2R est une unité de micro-raffinerie mobile - d’une capacité de traitement de 3,000 à 6,000 tonnes / an - qui s’adresse aux ports de taille petite et moyenne - dont la technolo
Slide 27: Le Mini-P2R : Développement technique
Le Mini-P2R : Développement technique - 2019 : Fin de construction et test de la version pilote à Sines - 2020 : Première unité industrielle ü Finalisation des études générales et lancement des études de détail puis achat matériel ü Construction en France ü Objectif de livraison : S1 2021 27
Slide 28: Le Mini-P2R : Business Model
Le Mini-P2R : Business Model Operator Design Construction Finance Possible support Training Operation, sales Maintenance Upgrade, Supervision License and supervision for 5 years 28
Slide 29: Le Mini-P2R : Développement commercial
Le Mini-P2R : Développement commercial v Avantage concurrentiel : traitement des huiles de vidange usagées v Pipeline : 25M€ dont 13M€ sous LOI v Intérêt fort: Maroc (LOI), Cameroun (LOI), + une autre LOI en cours v En cours : Congo B, Ghana, Sénégal v 2021 : accélération commerciale v Sur la base d
Slide 30: Ecoslops : business complémentaires
Ecoslops : 2 business complémentaires P2R Mini P2-R Résidus maritimes Huiles de vidange Marpol usagées Fournisseur de la Exploitant Solution Marché mondial : Marché mondial : Environ 10 ports Environ 100 localisations 24/09/2020 30
Slide 31: Cours de bourse
La cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire Cours de bourse 31
Slide 32: Cours de bourse Ecoslops
Cours de bourse Ecoslops -11,4% -15,1% -36,7% -40,4% 32
Slide 33: Capitalisation - Actionnariat
Capitalisation - Actionnariat Capitalisation boursière +/- 50 M€, avec env. 50% de flottant 33
Slide 34: Notre écosystème
Notre écosystème Partners & Clients Labels & Commitments Prizes & Awards Supported by 34
Slide 35: Merci pour votre attention
7, rue Henri Rochefort 75017 Paris Merci pour France +33 1 83 64 47 43 info.esa@ecoslops.com www.ecoslops.com votre attention AVERTISSEMENT- Cette présentation contient des indications sur des objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l