Gurunavi Inc. · TSE:2440
Gurunavi — Q1 FY2020/3 Earnings Presentation
32 slides from Gurunavi's earnings presentation, August 2019
Slide 1: 2020年3月期 第1四半期 決算補足説明資料
2020年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 株式会社ぐるなび（証券コード／2440） © 2019 Gurunavi, Inc.
Slide 2: 新代表取締役社長の就任
新代表取締役社長の就任 © 2019 Gurunavi, Inc. 2
Slide 3: 新代表取締役社長の就任
新代表取締役社長の就任 す ぎ は ら あ き お 代表取締役社長 杉原 章郎 略 歴 ● 1969年8月 広島県出身 ● 1996年3月 インターネットサービス会社起業 創業 ● 1997年2月 ㈱エム・ディー・エム(現 楽天㈱)の共同創業者 として参画 営業 ● 「楽天市場」を立ち上げるとともに、営業部隊を率い 出店店舗の獲得や店舗サポートなどに尽力 新規 ● その後、楽天ブックス㈱代表取締役社長を務めるなど、 事業 多くの新規事業開発に携わり、楽天経済圏の礎を築く ｼｽﾃﾑ ● 2007年7月 開発編成統括本部本部長 開発 人事 ● 2012年4月 人事総務担当役員 総務 ● 2019年
Slide 4: 社長メッセージ
社長メッセージ 使命 体制強化 課題 業績回復から成長軌道へ 送客の極大化 = トップラインの拡大 収益の出る企業体質への変革 退路を断ち(楽天㈱退職) 、当社代表取締役社長に就任 楽天創業以来、様々な分野で経験した多くの成功・失敗から得た知見を活かす © 2019 Gurunavi, Inc. 4
Slide 5: 社長メッセージ：スピーディに挑戦できる体制へ強化
社長メッセージ 使命 体制強化 課題 スピーディに挑戦できる体制へ強化 ●経営の監督と執行の分離・経営監督機能の強化 (P.7参照) ✓ 社外取締役を中心とする取締役会にすることで透明性を向上 (独立社外取締役3分の1以上) ✓ 業務執行取締役を9名から1名(代表取締役社長)のみへ ●経営執行会議の設置、迅速な業務執行を可能とする体制へ ✓ 業務執行に関する意思決定は経営執行会議で (代表取締役社長および執行役員で構成) ✓ 現場への大幅な権限移譲 ＋ 現場レベルでのスピーディな挑戦を促進する仕組みの構築 今後 ✓ 事業の状況のリアルタイムな把握・計測を可能とするシステムの強化 © 2019
Slide 6: 社長メッセージ：就任1ヶ月半を経て見えてきた主な課題
社長メッセージ 使命 体制強化 課題 就任1ヶ月半を経て見えてきた主な課題 対 ユーザー ✓ ネット予約No.1プラットフォームに向けた、予約サービスの利便性向上ならびに 消費者向け利用促進・ネット予約可能店舗数の拡大 対 飲食店 ✓ 商品・サービスの抜本的な見直し 対 従業員 ✓ 従業員を一層モチベートし、自発的な業務執行を実現する仕組みの整備 (従業員持株制度の強化等) 中期事業方針の策定(10月末発表予定)に向けて、さらなる課題抽出・施策検討を推進 © 2019 Gurunavi, Inc. 6
Slide 7: ガバナンス体制のさらなる強化
(参考資料1) ガバナンス体制のさらなる強化 経営の監督と執行を分離・経営監督機能の強化 旧体制 新 体 制 (2019年6月～) 取締役会 取締役会 業務執行取締役 業務執行取締役 代表取締役 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 独立社外 独立社外 取締役 取締役 © 2019 Gurunavi, Inc. 7
Slide 8: ネット予約サービスにおける楽天との協業①
(参考資料2) ネット予約サービスにおける楽天との協業① 会員ＩＤ連携、ネット予約件数は順調に拡大 ID連携会員数 (累積) 月別ネット予約件数 (申込月ベース) 140 250 既存会員による連携 2018.3 2019.3 2020.3 120 100 新規会員による連携 (2017年4月＝100) 200 80 60 40 150 20 0 （万人） 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 100 2019.3 2020.3 50 ID連携の促進 約1,600万人 1億以上 0 (2019年6月末時点) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
Slide 9: ネット予約サービスにおける楽天との協業②
(参考資料2) ネット予約サービスにおける楽天との協業② さらなる利用促進を図り、前期比１７０％程度の拡大を目指す 220% ネット予約件数 前年同期比 200% 180% 160% 140% 120% 年間予約件数 100% 前期比170％程度 80% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019.3 2020.3 数年後にはネット予約No.1のプラットフォームへ © 2019 Gurunavi, Inc. 9
Slide 10: 2020年3月期 第1四半期 連結業績
2020年3月期 第1四半期 連結業績 © 2019 Gurunavi, Inc. 10
Slide 11: 2020年3月期 第1四半期 連結業績の概要
2020年3月期 第1四半期 連結業績の概要 ■ 業績の回復・再成長に向けてネット予約は順調に拡大・収益体質の強化に向けた経費削減が進捗 ■ 新たな経営体制の下、中期事業方針を策定中（10月発表予定） 業績回復および再成長に向けた課題の抽出・施策の検討を進める過程において、業績予想について修正が必要と 判断した場合には速やかに開示 売上高 7,551 百万円 前年同期比 -8.0% 営業利益 80 百万円 前年同期比 -86.6% 営業利益率 1.1 ％ 前年同期比 -6.2 ポイント ﾎﾟｲﾝﾄ 親会社株主に帰属する四半期純利益 61 百万円 前年同期比 -84.7% 1株当たり四半期純利益
Slide 12: 連結損益計算書
連結損益計算書 2019年3月期 対売上高 2020年3月期 対売上高 前年同期比 （単位：百万円） 第1四半期 比率 第1四半期 比率 増加率 売上高 8,209 100.0% 7,551 100.0% -8.0% 売上原価 2,385 29.1% 2,684 35.5% +12.5% 売上総利益 5,823 70.9% 4,867 64.5% -16.4% 販売費及び一般管理費 5,225 63.7% 4,787 63.4% -8.4% 営業利益 598 7.3% 80 1.1% -86.6% 経常利益 602 7.3% 90 1.2% -85.0% 税引前四半期純利益 602 7.3%
Slide 13: 売上高内訳
売上高内訳 2019年3月期 2020年3月期 前年同期比 （単位：百万円） 【 飲食店販促サービス 】 第1四半期 第1四半期 増加率 ・ ストック型サービス 売上高 8,209 7,551 -8.0% └ 前期の売上減少による発射台低下に加え、受注が低調だったことから減収 飲食店販促サービス 7,530 6,982 -7.3% ＊減額・解約金額は、増収基調にあった2017.3期1Qの水準に落ち着く ＊代行商品等新サービスの投入により、受注には改善が見られる ストック型サービス 6,778 6,014 -11.3% ・ スポット型サービス スポット型サービス 751 967 +28.7% └
Slide 14: 原価・費用内訳
原価・費用内訳 2019年3月期 2020年3月期 前年同期比 （単位：百万円） 【 売上原価 】 第1四半期 第1四半期 増加率 ・ Web広告出稿代行サービスに係る費用が増加 総費用 7,610 7,471 -1.8% ・ 重点分野への人員再配置・内製化を進めていることから業務委託費および 売 上 原 価 2,385 2,684 +12.5% 人材派遣費は減少 販売費及び一般管理費 5,225 4,787 -8.4% 【 販売費及び一般管理費 】 人 件 費 2,528 2,415 -4.5% ・ 重点分野以外の領域において、内製化を推進 賃 借 料 512 493 -3.7% ・ ネット
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2019年3月末 2019年6月末 前期末比 （単位：百万円） 2019年3月末 2019年6月末 前期末比 流動資産合計 14,603 14,610 7 流動負債合計 4,779 4,155 △ 623 現金・有価証券 7,630 8,197 567 未払金 2,416 2,080 △ 335 受取手形及び売掛金 4,536 3,862 △ 673 未払法人税等 168 56 △ 112 未収入金 1,636 1,585 △ 51 賞与引当金 709 327 △ 382 貸倒引当金 △ 298 △ 246 52 ポイント引当金 328 274 △ 54 その
Slide 16: © 2019 Gurunavi, Inc.
CSRO 21H AO BABS BS DICT SR OIL MITES.
Slide 17: © 2019 Gurunavi, Inc.
Szan SRY © 2019 Gurunavi, Inc.
Slide 18: 主なサービスの進捗状況：店内業務ICT化ツール
主なサービスの進捗状況 ● 店内業務ICT化ツール受注進捗 店内業務ICT化サービス受注台数 (累計) 10,000 9,000 ぐるなびPOS+ ぐるなび台帳 ぐるなびPay 8,000 ぐるなび台帳 7,000 機能拡張 6,000 ぐるなびPay リニューアル 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 10月 11月 12月 10月 11月 12月 8月 5月 2月 4月 5月 6月 7月 9月 1月 2月 3月 4月 6月 7月 8月 9月 1月 3月 4月 5月 6月 （台） 2018.3 2019.3 2020.3 『人的サポート体制』が効果的な活用法をアドバ
Slide 19: 主なサービスの進捗状況：インバウンド施策
主なサービスの進捗状況 ● インバウンド施策 「LIVE JAPAN」 日本最大級の訪日旅行者向けメディアへと成長 訪日外国人向けワンストップガイドサービス 「LIVE JAPAN」 月間ユニークユーザー数の推移 サービス展開エリア 2,500 ②北海道 2,000 2018年7月12日～ (2016年6月を100とする指数) 1,500 ③関西 2019年7月24日～ ④東北 1,000 2019年9月(予定) 500 0 ①東京 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 2016年4月13日～ 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3
Slide 20: 事業環境
事業環境 日本の外食産業の現状 市場規模／2017年 約16兆円 （ピーク時：1997年 約17兆円） 1人当たり外食支出額の増加、訪日外国人の増加、法人交際費の増加傾向等を背景に、6年連続の増加 （財団法人食の安全安心財団「外食市場規模推移」より 機内食等､宿泊施設､集団給食、ﾊﾞｰ･ｷｬﾊﾞﾚｰ･ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞを除く） 飲食店舗数／2014年 約51万店 （ピーク時：1986年 約65万店） (昭和61年 事業所統計調査、平成26年 経済センサス基礎調査より) 飲食店同士の競争が激化 日本の人口は減少傾向 新規顧客の獲得のみならず、リピーターづくりが重要に 厳しい環境の中でも売上を増加させ
Slide 21: ビジネスモデル
ビジネスモデル ■2つの事業基盤が一体となって飲食店を支援 1 ＩＴを用いた事業基盤（オンラインのインフラ）による飲食店支援 2 人的サポート体制（オフラインのインフラ）による飲食店支援 飲食店 関連事業：7.0％ プロモーション：2.9％ 自店情報 加盟料 1 2 スポット型 プロモーション料 サービス 食材生産者 自治体 売上高 来店 食品メーカー 327億円 （2019年3月期） プロモーションの支援 情報提供 情報検索 ストック型サービス インターネットユーザー 飲食店販促サービス：90.1％ © 2019 Gurunavi, Inc. 21
Slide 22: 当社オリジナルなインフラ「人的サポート体制」
当社オリジナルなインフラ 「人的サポート体制」 経営者と共に店舗の長期的な業容拡大を目指すパートナー 飲食店が抱える課題に対する解決策を 定期的に飲食店を訪問 アドバイスするコンサルタント的役割 疑問点を聞き取り、加盟店をきめ細かくサポート 加盟店営業 巡回スタッフ 飲食店が困ったときにすぐに相談でき 年間3,000回以上開催するセミナーを通じて 経営に役立つ情報提供も行う外食に特化したスキルを持つ 成功事例やノウハウを経営者に共有 コールセンター ぐるなび大学 店舗の抱える課題の解決に向けたPDCAサイクルを共に回す それぞれが持つ特性を活かし、多面的に飲食店をサポート © 2019 Gur
Slide 23: 人的サポート体制をベースに事業を展開
当社オリジナルなインフラ 「人的サポート体制」 人的サポート体制をベースに事業を展開 連携･協業 の推進 （アルファベット順） 外部とのコラボレーションによりサポート領域の拡大を加速 ぐるなびサイト 他社連携 インバウンド 業務代行 店内ICT化 採用育成 支援領域 集客支援 集客支援 集客支援 支援 支援 支援 ・・・ 従来の 主な活動領域 機能の向上と一層の活用 インフラ機能 人的サポート体制 © 2019 Gurunavi, Inc. 23
Slide 24: 有料加盟店舗数
有料加盟店舗数 2020年3月期 第1四半期 実績 総有料加盟 (含むその他の有料加盟) 59,007店 (前年同期末比 ▲2,150店 ▲3.5％) 有料加盟 56,509店 (前年同期末比 ▲2,943店 ▲5.0％) （店） 65,000 有料加盟店舗数 その他の有料加盟店舗数 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 25: ユーザー数
ユーザー数 ■ 月間ユニークユーザー数 ： 6,100万人 2018年12月現在、 ・2017年12月は6,500万人 ■ ぐるなび会員数 ： 1,757万人 2019年7月1日現在、・2018年7月は1,605万人 ※ 月間ユニークユーザー ： 月間で 「ぐるなび」 を見たブラウザー数 ※ ぐるなび会員数 ： 「ぐるなび」 に登録しているユーザー数 ぐるなび会員数の推移 （万人） 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 1,004 1,033 1,061 1,0
Slide 26: ユーザー属性
ユーザー属性 年代別利用属性 性別利用属性 不明, 10代以下, 5.3% 0.6% 60代以上, 8.9% 20代, 13.0% 50代, 16.5% 女性, 男性, 30代, 46.5% 53.5% 28.5% 40代, 27.2% 出典：ぐるなび会員情報 (2019年6月時点) ぐるなびの利用属性は男女差が少なく、幅広い年代から利用されています。 また当社アンケートによると、お店を選ぶ際に、メニューや雰囲気で選ぶ傾向にあり、 割引目当てでない優良顧客が多いという結果が出ています。 © 2019 Gurunavi, Inc. 26
Slide 27: 地域展開と加盟飲食店の属性
地域展開と加盟飲食店の属性 全国21箇所の営業所を拠点に事業を推進 エリア別 有料加盟店割合 中国, 3.1% 四国, 1.2% 東京本社 金沢営業所 沖縄, 1.6% 北陸, 3.0% 北海道営業所 大阪営業所 東北, 2.8% 北海道, 2.5% 仙台営業所 京都営業所 九州, 5.6% 茨城営業所 神戸営業所 中部, 8.6% 関東, 50.9% 栃木営業所 岡山営業所 埼玉営業所 広島営業所 関西, 20.7% 千葉営業所 愛媛営業所 横浜営業所 福岡営業所 業態別※ 有料加盟店割合 静岡営業所 鹿児島営業所 名古屋営業所 沖縄営業所 カフェ・スイーツ, 2.0% その他の料理, 6.
Slide 28: 年度別 売上高と原価・費用の推移
年度別 売上高と原価・費用の推移 売上高 原価・費用 （百万円） （百万円） 40,000 40,000 2,381 35,000 2,298 35,000 1,007 2,214 1,018 989 2,638 2,761 3,374 2,282 30,000 2,529 956 30,000 750 2,786 1,847 3,609 924 2,323 10,142 10,645 1,698 8,832 25,000 25,000 1,298 921 1,033 8,626 1,670 1,529 8,683 1,772 1,820 1,062 7,817 1,076 1,008 1,1
Slide 29: 四半期別データ（連結）
四半期別 データ（連結） 2017.3 2017.3 2017.3 2017.3 2018.3 2018.3 2018.3 2018.3 2019.3 2019.3 2019.3 2019.3 2020.3 売上高 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ストック型サービス a 7,601 7,674 7,880 7,795 7,518 7,346 7,443 7,225 6,778 6,417 6,385 6,300 6,014 スポット型サービス b 487 596 813 741 604 710 1,198 861 751 691
Slide 30: 長期データ（連結）
長期データ（連結） （単位：百万円） 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 営業成績 売上高 24,175 25,238 24,302 27,265 30,518 32,636 34,617 36,979 36,226 32,728 営業利益 4,545 3,369 3,312 3,116 4,147 5,099 6,429 6,740 4,742 1,216 経常利益 4,578 3,406 3,375 3,153 4,167 5,127 6,492
Slide 31: 会社概要（2019年6月末）
会社概要（2019年6月末） 社 名 株式会社ぐるなび (証券コード：2440) 設立年月日 1989年10月2日 (会社設立) 2000年2月29日 (株式会社ぐるなび発足) 本社所在地 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資 本 金 2,334百万円 (発行済株式数 48,675,100株) パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 事業内容 その他関連する事業 取締役会長／ 滝 久雄、 代表取締役社長／ 杉原 章郎、 役 員 社外取締役／ 月原 紘一(独立社外取締役)、佐藤 英彦(独立社外取締役)、藤原
Slide 32: 企業情報・IRに関するお問い合わせ
企業情報 IRに関するお問い合わせ https://corporate.gnavi.co.jp/ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir 本資料は、2020年3月期第1四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたもの Disclaimer ではありません。 また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の 前提に基づいており、その達成を当社として 約束する主旨のものではありません。実際の業績等は様々な要