Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q3 FY2013.3 Earnings Presentation
21 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Feb 6, 2013
Slide 1: 第3四半期決算説明会
2012年12月 第3四半期決算説明会 2013年2月6日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 2012年12月 第3四半期決算説明会目次
2012年12月 第3四半期決算説明会目次 説明資料内容 2012.12期 決算内容 1 ･･･ 7 2013.3期 決算見通し 8 ･･･ 11 MOVE2013 12 ･･･ 15 参考資料 16 ･･･ 19
Slide 3: 2012.12期決算内容 （1）決算概要
2012.12期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2011.12期 2012.12期 増減額 増減率 売上高 80,900 110,578 ＋29,678 ＋36.7% 営業利益 5,064 4,241 △822 △16.3% 経常利益 4,020 3,425 △595 △14.8% 当期損益 3,206 △621 △3,828 ― 営業CF 7,032 5,455 △1,577 △22.4% 投資CF 362 △31,357 △31,719 ― 財務CF △3,317 △8,876 △5,559 ― 連結合計 2012.3末 2012.12末 増減額 増減率 自己資本 5
Slide 4: 2012.12期決算内容 （2）売上高（前期比）
2012.12期決算内容 （2）売上高（前期比） 2 単位：百万円 2011 2012 前期 当期 連結合計 .12期 .12期 増減額 3Q 3Q 増減額 主な要因 国内物流 34,262 34,247 △14 11,475 11,497 ＋22 港湾運送 10,712 11,204 ＋492 3,583 3,737 ＋153 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 9,210 9,534 ＋323 3,136 3,735 ＋599 TASエクスプレス株式取得後 国際輸送 13,063 18,348 ＋5,284 4,195 6,904 ＋2,708 子会社統合 三洋電機ロジスティクス ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
Slide 5: 2012.12期決算内容 （3）営業利益（前期比）
2012.12期決算内容 （3）営業利益（前期比） 3 単位：百万円 2011 2012 前期 当期 連結合計 .12期 .12期 増減額 3Q 3Q 増減額 主な要因 国内物流 2,604 2,462 △142 887 847 △39 港湾運送 743 434 △309 187 121 △65 利鞘の減少 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ △53 △128 △75 △19 59 ＋79 国際輸送 397 1,179 ＋782 126 535 ＋408 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △87 622 ＋710 △19 531 ＋550 BPO △90 186 ＋277 △17 41 ＋59 不動産 5,4
Slide 6: 2012.12期決算内容 （4）売上高（見通し比）
2012.12期決算内容 （4）売上高（見通し比） 4 単位：百万円 昨年11月 3Q 連結合計 公表見通し 実績 見通し比 主な要因 国内物流 11,500 11,497 △2 港湾運送 3,500 3,737 ＋237 コンテナ取扱量の増加 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,500 3,735 ＋235 スポット業務を受注 国際輸送 7,000 6,904 △95 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 10,000 8,935 △1,064 宅配設置業務の未達、新規業務の遅延 BPO 1,500 1,425 △74 不動産 2,800 2,846 ＋46 全社・消去 △300 △404 △104 売上高
Slide 7: 2012.12期決算内容 （5）営業利益（見通し比）
2012.12期決算内容 （5）営業利益（見通し比） 5 単位：百万円 昨年11月 3Q 連結合計 公表見通し 実績 見通し比 主な要因 国内物流 900 847 △52 保管料の計画比未達 港湾運送 200 121 △78 単価の低い取扱い増加 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 100 59 △40 NVOが好調に推移、 国際輸送 400 535 ＋135 航空貨物も利益を確保 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 1,000 531 △468 貨物の集中によるコスト負担の増加 BPO 100 41 △58 不動産 1,700 1,791 ＋91 全社 △2,200 △2,074 ＋125 営業利益合計 2,
Slide 8: 2012.12期決算内容 （6）営業外損益・特別損益
2012.12期決算内容 （6）営業外損益・特別損益 6 単位：百万円 連結合計 2011.12期 2012.12期 増減額 営業利益 5,064 4,241 △822 営業外損益 △1,043 △815 ＋227 内金融収支 △879 △823 ＋55 経常利益 4,020 3,425 △595 特別利益 2,445 572 △1,873 不動産売却益 2,440 ― △2,440 特別損失 762 4,176 ＋3,414 減損損失 ― 3,772 ＋3,772 当期損益 3,206 △621 △3,828
Slide 9: 2012.12期決算内容 （7）キャッシュフローの状況
2012.12期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 7 単位：百万円 連結合計 2011.12期 2012.12期 増減額 営業キャッシュフロー 7,032 5,455 △1,577 内減価償却費 5,140 5,050 △89 内のれん償却費 221 1,205 ＋983 投資キャッシュフロー 362 △31,357 △31,719 設備投資額 2,826 6,844 ＋4,017 株式取得額 ― 25,487 ＋25,487 財務キャッシュフロー △3,317 △8,876 △5,559 有利子負債残高 106,354 119,879 ＋13,524 新規連結による増加額 ― 2,39
Slide 10: 2013.3期決算見通し （1）決算見通し概要
2013.3期決算見通し （1）決算見通し概要 8 単位：百万円 2012.3期 2013.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 売上高 26,444 107,344 110,578 37,000 148,000 ＋40,655 ＋37.9% 営業利益 1,667 6,731 4,241 1,000 5,200 △1,531 △22.8% 経常利益 1,231 5,251 3,425 250 3,700 △1,551 △29.5% 当期損益 △1,055 2,151 △621 3,500 2,900 ＋748 ＋34
Slide 11: 2013.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し
2013.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 9 単位：百万円 2012.3期 2013.3期 前年通期比 連結合計 １～３実績 通期実績 4～12実績 1～３見通し 通期見通し 増減額 増減率 国内物流 11,493 45,755 34,247 11,500 45,500 △255 △0.6% 港湾運送 3,506 14,218 11,204 3,500 15,000 ＋781 ＋5.5% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 2,712 11,923 9,534 4,000 13,500 ＋1,576 ＋13.2% 国際輸送 4,047 17,110 18,348 6,500 25,000
Slide 12: 2013.3期決算見通し （3）営業外損益・特別損益
2013.3期決算見通し （3）営業外損益・特別損益 10 単位：百万円 2012.3期 2013.3期 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 実績 実績 実績 見通し 見通し 営業利益 1,667 6,731 4,241 1,000 5,200 △1,531 営業外損益 △436 △1,480 △815 △750 △1,500 △19 内金融収支 △322 △1,201 △823 △300 △1,200 ＋1 経常利益 1,231 5,251 3,425 250 3,700 △1,551 特別利益 120 2,566 572 6,000 6,600 ＋4,033 不動産売却
Slide 13: 2013.3期決算見通し （4）財務見通し
2013.3期決算見通し （4）財務見通し 11 単位：百万円 2012.3期 2013.3期 連結合計 実績 4～12実績 1～3見通し 通期見通し 増減額 営業キャッシュフロー 9,682 5,455 3,500 9,000 △682 内減価償却費 6,883 5,050 1,900 7,000 ＋116 内のれん償却費 295 1,205 450 1,650 ＋1,354 投資キャッシュフロー 15,388 △31,357 △13,100 △44,500 △59,888 設備投資額 5,806 6,844 17,900 24,800 ＋18,993 株式取得額 ― 25,487 800
Slide 14: MOVE2013 （1）事業方針、数値目標
MOVE2013 （1）事業方針、数値目標 12 物流事業の事業領域の拡大と競争力の強化を目指し、中期経営計画 「ＭＯＶＥ2013」を策定しております 事業方針 ① アジアパシフィックにおける成長領域への集中投資 ② プラットフォーム型サービスの開発と展開 ③ 資産ポートフォリオの最適化 数値目標 （2016年3月期） 売上高 1,800 億円 営業利益 110 億円 有利子負債残高 1,000 億円 ＲＯＥ 8.0％超 ＤＥレシオ 1.5 Mitsui Original Value & Evolution 2013
Slide 15: MOVE2013 （2）投資計画 ①
MOVE2013 （2）投資計画 ① 13 中国における倉庫建設計画 拡大が予想される中国国内向け食品関連需要に対応 流通加工業務、通販業務を中心に伸張する物流ニーズに対応 （１）建設予定地 上海市浦東新区光明路 （２）敷地面積 約 46,000 ㎡ （３）延床面積 約 50,000 ㎡ （４）構造 鉄筋コンクリート造多層階倉庫 ２棟 （５）竣工予定 2014年 5月 タイにおける倉庫建設計画 国内での消費財物流の拠点機能の構築 輸出入関連産業への多様な輸送サービス機能の構築 （１）建設予定地 サムットプラカーン県 （２）敷地面積 約 32,000 ㎡ （３）延床面積 約 19
Slide 16: MOVE2013 （3）投資計画 ②
MOVE2013 （3）投資計画 ② 14 インドネシア 〔倉庫増設計画〕 ジャカルタ市街地、同国主要港タンジュンプリオク港至近 既存施設の拡充により、増加する製品物流需要に対応 （１）所在地 ジャカルタ市チャクン地区 （２）増設延床面積 約 8,100 ㎡（既存約 9,000 ㎡ ） （３）構造 RC＋S造2階建 （４）竣工予定 2013年 10月 〔倉庫用地取得〕 日系企業を中心として進出が続く製造業 への様々な物流機能の提供 （１）所在地 西ジャワ州ブカシ県 グリーンランド工業団地 （ＧＩＩＣ） （２）敷地面積 約 53,900 ㎡ （３）計画延床面積 約 32,000 ㎡
Slide 17: MOVE2013 （4）資産ポートフォリオ最適化
MOVE2013 （4）資産ポートフォリオ最適化 15 資産の効率的活用及び財務体質の改善を目的とした保有資産の見直し 資産売却 引渡し年月 売却益 中之島駐車場 2013年 3月 約 6,000百万円 大阪府大阪市、土地 6,104 ㎡ 三宮駐車場 2013年 4月 約 2,500百万円 兵庫県神戸市、土地 5,500 ㎡ 合計 約 8,500百万円 資産取得 引渡し年月 取得価額 御成門M-SQUARE （本社及び賃貸用不動産） 2013年 2月 14,100百万円 東京都港区、土地1,341 ㎡、建物16,113 ㎡ 売却用不動産への用途変更 減損損失 オフィスビル（築31年） 3,77
Slide 18: 参考資料（1）社内の収益分析
参考資料（1）社内の収益分析 16 １２/３期及び１３/３期 セグメント別売上高・営業利益 (百万円) 2012.3期 2013.3期 １Q実績 ２Q実績 ３Q実績 ４Q実績 通期実績 １Q実績 ２Q実績 ３Q実績 ４Q見通し 通期見通し 国内物流 11,333 11,453 11,475 11,493 45,755 11,500 11,249 11,497 11,500 45,500 港湾運送 3,551 3,577 3,583 3,506 14,218 3,764 3,702 3,737 3,500 15,000 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,028 3,046 3,136 2,712
Slide 19: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 17 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 497 ＋5.7% 4,702 470 5,000 4,716 4,616 ＋1.9% 500 ＋5.4% △2.1% 35.6 446 448.7 421.6 33.4 25.9 485.4 17.8 6.0 115.0 34.3 165.2 8.5 3.8 125.6 4,000 400 18.
Slide 20: 参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数） 18 入庫数量21社 10通期=100 保管残高21社 10通期=100 入庫数量三井 10通期=100 保管残高三井 10通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '11 ② ③ ④ '12 ② ③ '11 ② ③ ④ '12 ② ③ 主要5港統計 10通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 10通期=100 140 130 120 ※21社統計は12年11月までの数値による 110 ※主要５港統計は12年10月までの数値による 100 90 '11 ② ③ ④ '12 ② ③
Slide 21: 参考資料（4）業務別取扱数量（３ヶ月）
参考資料（4）業務別取扱数量（３ヶ月） 19 国内物流 港湾運送 グローバルネットワーク・国際輸送・BPO （千トン） グローバルネットワーク （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 456 471 439 35.0% 当期実績 826 825 299 91.0% 前年同期 472 475 470 33.5% 前年同期 654 686 275 79.8% 保管 前年同期比 △3.4% △0.8% △6.6% ― 前年同期比 ＋26.2% ＋20.3% ＋8.9% ― 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率
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