Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2013 Earnings Presentation
24 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, May 12, 2014
Slide 1: 平成26年3月期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス 平成２６年３月期 決 算 説 明 資 料 - 1 -
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成 26 年３月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2・3 （２）預かり資産 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ３ 金融再生法開示債権の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） 連結 ・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行（国内基準） 単体・連結
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成 26 年３月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 26 年３月期 25 年３月期 25 年３月期比 経常収益 104,855 △ 6,703 111,558 経常費用 87,303 △ 11,449 98,752 経常利益 17,551 4,745 12,806 税金等調整前当期純利益 19,653 6,456 13,197 当期純利益 16,604 6,502 10,102 包括利益 9,201 △ 20,931 30,132 与信関連費用 3,316 △ 8,944 12,260 （２）池田泉
Slide 4: 主要勘定の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高については、26 年３月末残高は 25 年３月末比 1,044 億円増加し、４兆 6,173 億円となりました。 また、事業再生子会社２社分を含めた貸出金残高についても、26 年３月末残高は 25 年３月末比 202 億円増加し、 ３兆 6,170 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 預金 4,617,334 43,370 104,441 4,573,964 4,
Slide 5: 貸出金の種類別内訳
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 貸 出 金 3,584,827 34,376 21,804 3,550,451 3,563,023 事業性貸出 1,852,886 35,685 46,826 1,817,201 1,806,060 個人ローン 1,731,940 △ 1,309 △ 25,022 1,733,249 1,756,962 住宅ローン 1,700,370 2,467 △ 20,707 1,697,903 1,721,077 その他ローン 31
Slide 6: 預かり資産・金融再生法開示債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）預かり資産 池田泉州ＴＴ証券の開業に伴い、投資信託販売額・預かり資産残高は、ともに増加いたしました。 ① 預かり資産販売額 （百万円） 26 年３月期 25 年３月期 25 年３月期比 池田泉州銀行 222,194 7,435 214,759 投資信託販売額 136,422 24,525 111,897 公共債販売額 3,939 △ 8,193 12,132 生命保険販売額 81,833 △ 8,896 90,729 池田泉州ＴＴ証券 20,421 合 計 242,615 214,759 （注）池田泉州ＴＴ証券の計数につきましては、平成 25 年９月に
Slide 7: 自己資本比率の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）による連結自己資本比率は 10.49％と なり、国内基準行に求められる水準（４％）を十分に上回っております。また、子銀行においても、十分な 自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 （速報） 自己資本比率（％） 10.49 自己資本比率（％） 11.21 10.39 自己資本(Ａ)－(Ｂ) 269,782 基本的項目（TierⅠ） 177,948 171,771 基礎項目（Ａ）
Slide 8: 業績予想等 池田泉州ホールディングス
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 26 年度の業績につきましては、経常収益 1,010 億円、経常利益 195 億円、当期純利益 170 億円を予想しております。 26 年度の配当につきましては、普通株は 15 円、第二種優先株式は 1,020 円を 18.5 で除した額、第三種優先 株式は 70 円 70 銭を計画しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 26 年度中間期 26 年度予想 25 年度実績 予想 経常収益 101,000 50,000 104,8
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 26 年度中間期 26 年度予想 25 年度実績 予想 経常収益 88,000 44,000 92,884 経常利益 16,500 7,500 13,517 当期純利益 15,000 7,000 14,746 業務純益 21,000 10,000 18,089 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 21,000 10,000 13,021 コア業務純益 20,500 9,500 13,256 与信関連費用 4,000 2,000 1,887 ② 自己資本比率の予想 （％） 27 年３月末 26 年９月末
Slide 10: 決算の概況 損益状況 連結
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅱ 平成 26 年３月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈連結損益計算書・連結包括利益計算書ベース〉 連結損益計算書 （百万円） 26 年３月期 25 年３月期 25 年３月期比 1 連結粗利益 66,516 △ 10,318 76,834 2 資金利益 52,064 △ 2,924 54,988 3 役務取引等利益 14,111 1,518 12,593 4 その他業務利益 340 △ 8,912 9,252 5 営業経費（△） 52,582 △ 1,878 54,460 6 不良債権処理額（△） 3,316 △ 8,9
Slide 11: 池田泉州銀行 単体 損益状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 26 年３月期 25 年３月期 25 年３月期比 1 業務粗利益 59,369 △ 9,653 69,022 2 資金利益 53,125 △ 1,984 55,109 3 役務取引等利益 5,997 1,335 4,662 4 その他業務利益 246 △ 9,005 9,251 5 （うち国債等債券損益） (△ 234) (△ 8,451) ( 8,217) 6 国内業務粗利益 55,007 △ 2,939 57,946 7 資金利益 48,778 △ 2,590 51,368 8 役務取引等利益 5,983 1,38
Slide 12: 収益の仕組み
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（26 年３月期） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 593 億円 資金運用収益 618 億円 資金調達費用 87 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 531 億円 ＋ 役務取引等収益 154 億円 役務取引等費用 94 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM ローン保証料や団体信用生命保険料 ［3］役務取引等利益 59 億円 手数料等による収入 － など ＝ ＋ その他業務収益 68 億円 その他業務費用 65 億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など
Slide 13: 業務純益・利鞘・ROE
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 26 年３月期 25 年３月期 25 年３月期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 13,021 △ 8,359 21,380 職員一人当たり（千円） 4,789 △ 2,846 7,635 （２）コア業務純益 13,256 93 13,163 職員一人当たり（千円） 4,875 174 4,701 （３）業務純益 18,089 △ 6,371 24,460 職員一人当たり（千円） 6,652 △ 2,084 8,736 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 26 年３月期 25 年３月期 25 年
Slide 14: 役職員数及び拠点数・有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 役員数 31 ― △ 1 31 32 職員数 2,608 △ 93 △ 103 2,701 2,711 合計 2,639 △ 93 △ 104 2,732 2,743 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 本支店 134 ― 1 134 133 出張所 5 ― ― 5 5 合計
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 貸借対照表 中間貸借対 時価 差額 時価 差額 計上額 うち益 うち損 照表計上額 うち益 うち損 国債 24,997 25,024 26 26 ― ― ― ― ― ― 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 45,406 45,601 195 200 5 27,688 27,964 275 275 ― その他 18,000 18,321 321 321 ― 17,000 17,270 270 270 ― 合 計
Slide 16: 自己資本比率 池田泉州ホールディングス
株式会社 池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 （速報） 自己資本比率（％） 10.49 （１） 自己資本比率（％） 11.21 10.39 自己資本(Ａ)－(Ｂ) 269,782 （２） 基本的項目（TierⅠ） 177,948 171,771 基礎項目（Ａ） 271,067 TierⅠ比率（％） 7.20 6.83 うち、普通株、内部留保 140,194 （３） 補完的項目（TierⅡ） 100,440 90,695 うち、一般貸倒引当金 16,164 TierⅡ比率（％） 4.0
Slide 17: 自己資本比率 池田泉州銀行
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 （速報） 自己資本比率（％） 9.69 （１） 自己資本比率（％） 10.22 9.91 自己資本(Ａ)－(Ｂ) 247,822 （２） 基本的項目（TierⅠ） 163,476 157,921 基礎項目（Ａ） 248,251 TierⅠ比率（％） 6.64 6.32 うち、普通株、内部留保 167,751 （３） 補完的項目（TierⅡ） 89,159 90,598 うち、一般貸倒引当金 6,012 TierⅡ比率（％） 3.62 3.63 うち、適格旧非
Slide 18: リスク管理債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 破綻先債権 3,199 △ 1,054 △ 1,446 4,253 4,645 延滞債権 42,995 △ 6,974 △ 5,851 49,969 48,846 ３カ月以上延滞債権 ― ― △ 14 ― 14 貸出条件緩和債権 4,264 △ 1,970 △ 7,536 6,234 11,800 合 計 50,459 △ 9,999 △ 14,846 60,458 65,305 （注）部分直接
Slide 19: リスク管理債権の状況 連結
株式会社 池田泉州ホールディングス ② 連結 （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 破綻先債権 4,000 △ 1,133 △ 1,355 5,133 5,355 延滞債権 62,173 △ 7,876 △ 6,263 70,049 68,436 ３カ月以上延滞債権 ― ― △ 14 ― 14 貸出条件緩和債権 6,706 △ 2,005 △ 7,643 8,711 14,349 合 計 72,881 △ 11,012 △ 15,275 83,893 88,156 （注）部分直接償却による減少額 26 年３月末：破綻先債権額 15,94
Slide 20: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 貸倒引当金 18,188 △ 7,127 △ 14,114 25,315 32,302 一般貸倒引当金 6,012 △ 1,409 △ 10,893 7,421 16,905 個別貸倒引当金 12,176 △ 5,718 △ 3,221 17,894 15,397 （参考） 合算（銀行＋事業再生子会社２社） （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 貸倒引当金 3
Slide 21: 金融再生法開示債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権の状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,264 △ 1,492 △ 2,966 9,756 11,230 危険債権 38,289 △ 6,751 △ 4,500 45,040 42,789 要管理債権 4,264 △ 1,970 △ 7,550 6,234 11,814 合計（Ａ） 50,817 △ 10,215 △ 15,016 61,032 65,833 正常債権 3,563,621 41,443 30,
Slide 22: 金融再生法開示債権の保全状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．金融再生法開示債権の保全状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 保全額（Ｃ） 46,466 △ 8,725 △ 10,497 55,191 56,963 貸倒引当金 13,532 △ 6,287 △ 5,223 19,819 18,755 担保・保証等 32,934 △ 2,437 △ 5,274 35,371 38,208 保全率（Ｃ）／（Ａ） 91.43 1.01 4.91 90.42 86.52 金融再生法開示債権の保全内訳（26 年３月末） （百万円、％） 保
Slide 23: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 25 年９月末比 25 年３月末比 国内店分 3,584,827 34,376 21,804 3,550,451 3,563,023 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 340,726 8,769 13,021 331,957 327,705 農業，林業 1,368 △ 64 △ 108 1,432 1,476 漁業 99 30 11 69 88 鉱業，採石業，砂利採取業 234 25 △ 10 209 244 建設業 77,850 2,370 △ 283
Slide 24: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （平成 26 年３月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 担保等 債務者区分 分類 区分 による 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 保全額 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 破綻先 ― ― 破産更生債権 破綻先債権 31 6 25 及びこれらに 32 (0) (―) 準ずる債権 73 9 100.00 実質破綻先 ―