Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — H1 FY2019/3 Earnings Presentation
29 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, Dec 11, 2018
Slide 1: 2018年度 中間会社説明会 2019年3月期 第2四半期決算概要
2018年度 中間会社説明会 ～ 2019年3月期 第2四半期（中間期） 決算概要 ～ 2018年12月11日
Slide 2: 目次
目次 2019年３月期 第２四半期 決算概要（単体） 第19次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第19次長期経営計画の概要 12 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 計数目標（最終年度 2021年3月期） 13 ◆ 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 3 ◆ 重点課題1 収益力の強化 14 ◆ 預金、貸出金のシェア（県内・仙台） 4 ◆ 重点課題2 お客さま本位の営業強化 16 ◆ 法人取引の状況 5 ◆ 重点課題3 地方創生への取組強化 18 ◆ 個人取引の状況 6 ◆ 有価証券運用 7 ◆ 自己資本比率、資本配賦計画 8 ESG経営の実践について ◆ 金融再生法開示債
Slide 3: 2019年3月期 第2四半期（中間期）決算概要（単体）
2019年3月期 第2四半期（中間期） 決算概要（単体）
Slide 4: 収益の状況
収益の状況 資金利益・役務取引等利益の増加等により、コア業務純益は前年同期比5億円の増益 ◆ 損益状況（単体） 損益の状況 （億円） 2018年 2017年 9月期 前年同期比 9月期 ✔ 資金利益 113億円（前年同期比＋1億円） ・ 低金利環境が続くなか、預金利回りの低下や有価証券の 経常収益 197 ＋ 16 180 機動的な運用等により、前年同期比1億円の増益 業務粗利益 130 ＋1 128 （コア業務粗利益） 132 ＋5 127 ✔ 役務取引等利益 19億円（前年同期比＋3億円） 資金利益 113 ＋1 111 ・ 事業承継をはじめとする法人向けサービスフィーや生命保険 販売手数
Slide 5: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 総預金末残、総貸出金末残ともに前年同期比増加し、中間期として過去最高の残高を更新 総預金（末残） 総貸出金（末残） 法人預金は減少したものの、個人流動性預金が牽引し、 利鞘の薄い大企業向け貸出を見直したことで 全体としては増加 事業性貸出金は減少 （億円） +277億円 （億円） 住宅ローンを中心に、消費性貸出金は増加を維持 2兆3,227億円 25,000 2兆2,950億円 25,000 2兆2,581億円 金融 155 361 174 1,513 1,552 1,668 公共 +232億円 20,000 個人 20,000 1兆7,215億円 1兆6,983億円 定期
Slide 6: 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京）
預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 山形県内は総預金・総貸出金ともに前年同期比増加、仙台地区は総貸出金の増加を維持 東京支店は大企業向け貸出を見直した一方、外貨建貸出等の収益が見込める貸出を推進 山形県内 仙台地区 （億円） （億円） 2,645億円 3,000 2,206億円 2,491億円 25,000 2,500 2兆873億円 2兆1,199億円 2兆569億円 2,000 1,415億円 1,321億円 1,054億円 20,000 総預金 1,500 （末残） 1,000 500 1兆2,151億円 15,000 1兆2,065億円 1兆1,795億円 0 2016年9月期 2
Slide 7: 預金、貸出金のシェア（県内・仙台）
預金、貸出金のシェア（県内・仙台） 山形県内の預貸金シェア50%超、仙台地区の貸出金シェア5%超を維持 山形県内（３行間シェア） 仙台地区（全銀行間シェア） （％） （％） 53.00 50％超を維持 10.00 ＋0.31p 51.53 51.22 5％超を維持 貸出金 50.61 50.84 預金 50.69 5.10 ＋0.05p 5.15 50.39 4.65 50.00 5.00 貸出金 1.45 1.51 1.34 預金 47.00 0.00 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 4
Slide 8: 法人取引の状況
法人取引の状況 事業性評価への取り組みなどにより、中小企業向け、成長分野向け貸出金とも引き続き増加 中小企業向け貸出残高（末残） 成長分野※向け貸出残高（末残） 事業性評価融資残高 ・先数 山形県内を中心に増加 環境分野を中心に、いずれも増加 事業性評価融資額、先数ともに増加 （億円） （億円） （億円） （先） +120億円 6,000 3,000 +1,055先 1,002 事業性 +73億円 1,000 評価先数 1,640 農業 4,962 5,035 882 79 5,000 4,761 2,500 1,500 県外 69 医療 +596億円 800 741 2,694 1,206
Slide 9: 個人取引の状況
個人取引の状況 住宅ローン残高は年増率6％超と引き続き伸長／預かり資産残高は前年同期比3%減少 住宅ローン残高（末残） 無担保ローン残高（末残） 預かり資産残高（末残） 年増率6%超と高い伸び マイカーローン・カードローン中心に増加 生保残高は増加するも、投信残高が減少 （億円） （億円） （億円） +321億円 400 3,000 ▲54億円 6,000 2,838 5,544 2,738 2,784 5,223 +5億円 175 144 公共債 198 県外 321 326 5,000 4,613 県外 投資 20 1,897 300 292 21 728 信託 1,719 15 750
Slide 10: 有価証券運用
有価証券運用 国債等の償還分を地方債・株式・投信・REIT等へ入れ替え、資金利回りが向上 有価証券運用残高 有価証券評価損益 多様な資産への投資を進め、運用残高が増加 株式の評価益が増加し、全体の減少幅を抑制 （億円） （億円） 9,000 +517億円 7,733 7,750 350 株式・投信 308 ▲22億円 7,233 283 1,183 300 31 261 その他 1,567 1,204 18 1 6,000 518 外貨建債券 250 523 624 1,762 125 株式 1,512 200 1,749 その他円建債 181 888 150 195 1,051 1,338
Slide 11: 自己資本比率、資本配賦計画
自己資本比率、資本配賦計画 自己資本比率は、リスク・アセットの増加により低下したものの、引き続き高水準を維持 自己資本比率 資本配賦計画 中小企業等貸出金残高および有価証券運用残高の 市場リスクを中心にリスクテイクしたうえでも、リスク量の増加に 増加等により低下したものの、高水準を維持 耐えうる十分な資本を配賦 （百万円、％） ✔ 年2回と随時のストレステストによって資本の十分性を検証 2017年9月期 2018年9月期 自己資本比率（単体） 11.44 11.09 ◆ 2018年度下半期計画 自己資本の額 132,592 134,836 コア資本に係る基礎項目 134,246 137,383
Slide 12: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権（不良債権） 個別貸倒引当金の増加を主因に与信関係費用が増加したものの、不良債権比率は低水準を維持 与信関係費用 金融再生法開示債権残高 金融再生法開示債権残高は増加したものの、 個別貸倒引当金等の増加により、与信関係費用比率が上昇 不良債権比率は引き続き低水準 （百万円、％） （億円） （％） 2016年 2017年 2018年 9月期 9月期 9月期 300 1.5 不良債権比率 A．不良債権処理額 1,123 373 1,202 1.23 個別貸倒引当金 250 1,095 232 1,232 1.14 1.15 純繰入額 ＋15億円 215 200 要管理債権 貸出金
Slide 13: 2019年3月期の業績予想
2019年3月期の業績予想 2019年3月期の業績予想 ✔ 中間期決算を踏まえ、与信関係費用の増加を見込むものの、資金利益や役務取引等利益、有価証券関係損益が 当初計画を上回っているため、単体・連結ともに経常利益・当期純利益の見通しに変更なし 単 体 2019年3月期 2018年3月期 2018年3月期 2017年3月期 通期予想 2018年5月公表 対比 実績 実績 業務純益 52億円 52億円 ▲ 2億円 54億円 71億円 経常利益 51億円 51億円 ▲ 12億円 63億円 72億円 当期純利益 34億円 34億円 ▲ 8億円 42億円 51億円 （与信関係費用） 20億円 20億円※
Slide 14: 株主還元の方針
株主還元の方針 安定配当を基本とし、配当性向20％台を目途に還元 配当方針 株主還元・株価推移 ✔ 安定配当 ✔ 2019年3月期の株主還元見通し ・ 2006年3月期の期末配当金から1株あたり 3円（年間6円）以上を継続 配当性向 29.39％ ・ 赤字決算となった2009年3月期の期末配当金 についても3円の配当を維持 ✔ 黒字復帰以降の9期平均※の配当性向 ・ 2018年3月期は、中間配当金は1株あたり 3.5円、期末配当金は5:1の株式併合を反映 25.1％ した17.5円を配当 ※ 2010年3月期～2018年3月期 ※ 2017年10月 単元株式数の変更および株式併合を実施、 ✔
Slide 15: 第19次長期経営計画の進捗状況について
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Slide 16: 第19次長期経営計画の概要
第19次長期経営計画の概要 名 称 《やまぎん》未来をつくる ～Vision for 2020～ （計画期間） （2018年4月 ～ 2021年3月） 長期ビジョン（10年後の目指す姿） 山形の発展に「責任」を持つベストパートナーバンク お客さま、地域、当行、それぞれの「未来をつくる」ため、確実に構造転換していく3年間 実現する「3本の柱」 お客さまの 地域の 当行の 持続的成長 価値創造 企業価値向上 山形の発展に「責任」を持つ銀行として、地域内企業のみなさまへの幅広い事業支援や、個人のみなさまへの 3つの重点課題 資産形成支援など、地域経済の発展に徹底的にこだわったビジネスを展開する 収益
Slide 17: 計数目標（最終年度 2021年3月期）
計数目標（最終年度 2021年3月期） 長計最終年度の計数目標は、現在のマイナス金利環境の継続を前提に設定 指標 計数目標（最終年度） 実績（2018年3月期） 当期純利益（単体） 40億円以上 42億円 収益性指標 当期純利益（連結） 45億円以上 49億円 コアOHR 70%台 78.11％ 安全性指標 自己資本比率 10%以上 11.19％ 事業性メイン先数 5,500先 5,141先 業容指標 総預かり金融資産残高 1兆9,600億円 1兆9,302億円 ※ 総預かり金融資産残高（期末）：個人預金残高+預かり資産残高（生命保険残高は販売累計額） ※ 長計指標の総預かり金融資産残高は、生
Slide 18: 重点課題1 収益力の強化
重点課題1 収益力の強化 トップライン収益の増強 低金利環境の継続を見据え、既存ビジネスの採算 改善、新たなビジネスの展開などにより、トップライン 収益の増強を図る 既存ビジネスの強化 非金利収入の増強 リスク管理態勢の高度化 預貸金利回りの改善 ソリューションビジネスの強化 収益実現のためのリスク管理態勢 中小企業貸出金の強化 無償サービスの有償化 の構築 市場部門の収益強化 収益リスク管理システムの活用 収益構造を変革 業務改革（BPR） 新たな営業体制の構築 聖域なき業務削減やITの活用など、更なる業 効率的かつコンパクトな営業店体制を構築し、 務効率化により
Slide 19: 重点課題1 収益力の強化
重点課題1 収益力の強化 トップライン収益の増強 新たな営業体制の構築 個店主体からブロック主体への営業体制転換のなかで、住 既存ビジネスの強化 宅ローンプラザやコンサルティングプラザの営業時間等を変更 住宅ローンの取扱店を集約するなど、業務別、店舗別の収 業容指標の達成に向けて、ベストパートナーバンクとして 益性に応じた人員配置 顧客との取引深耕を強化 事業性メイン先数 5,370先 （2018年3月末比 ＋229先） 業務改革（BPR） 総預かり金融資産残高※¹ 1兆9,458億円 本部業務を中心に、業務の廃止やRPA等による効率化 （2018年3月末比 +156億円） を
Slide 20: 重点課題2 お客さま本位の営業強化
重点課題2 お客さま本位の営業強化 お客さま満足度の向上 人財力の強化 お客さま満足度、ブランド力を高め、 ニーズの変化を 絶えず変化するお客さまニーズに対し、 企業価値の向上を図る 的確に把握 お客さま本位の営業を実践できる人財 を育成する 人財育成の強化 お客さま応対力、CSの向上 お客さまアンケートの実施によるサービスの （OJT・研修体系の再構築、自己啓発支援） ダイバーシティへの対応 改善（PDCAの強化） コンプライアンスの徹底 （シニアの活躍促進、採用手法の多様化） ES（従業員満足度）の向上 サービスの質を高める好循環 質の高い総合 パートナー営業の
Slide 21: 重点課題2 お客さま本位の営業強化
重点課題2 お客さま本位の営業強化 お客さま満足度の向上 パートナー営業の強化 全国銀行データ通信システムの稼働時間延長に合わせて、 本支店、他行宛振込の即時振込時間を延長 事業承継・M&A （2018年10月～） 事業承継・M&A支援室への相談件数 113件 Webサイトの多言語化に対応 （2018年4月～9月） （2018年9月～） 山形県内事業者の事業 「LINE Pay※」と連携し、当行普通預金から「LINE Pay」 承継ニーズにしっかりと応えて へチャージ（入金）できるサービスを開始 いくため、県内4信用金庫 （2018年4月～） と「M&A等仲介業務に 関する
Slide 22: 重点課題3 地方創生への取組強化
重点課題3 地方創生への取組強化 地域活性化への取り組み 地方創生に資する成長分野の強化や、企業誘致、 創業支援への取り組みなどにより地域活性化を図る 成長３分野 海外分野、観光分野 創業相談機能の強化 県外企業の誘致 （医療・介護、農業、環境） 山形成長戦略の推進 取り組み開始時に掲げた目標（※）を達成する ため、推進を強化する 鶴岡 （サイエンスパーク構想） ※ 県内GDP2,000億円および新規雇用2.7万人の創出 ヘルスツーリズムシティの構築 インキュベーションパークの構築 上山 長井市：まちづくり事業支援 （クアオルト構想） 川西町：メディカルタウン形式 によるまちづくり 南陽市：６
Slide 23: 重点課題3 地方創生への取組強化
重点課題3 地方創生への取組強化 地方創生への取り組み 鶴岡（サイエンスパーク構想） 上山（クアオルト構想） ✔ YAMAGATA DESIGN株式会社まちづくり事業への参画 ✔ 「滞在型ヘルスツーリズムシティ」の構築 ・ 宿泊複合施設整備事業および子育支援施設整備事業への ・ 温泉健康施設整備事業の支援 金融団協調体制構築を主導 ・ 企業の保養プログラムとしてのクアオルト活用を ・ 「山形創生ファンド」による4.2億円の出資 大手損保会社と連携 ・ 宿泊施設は2018年9月、子育支援施設は ・ 「かみのやま彩食健美ツアー」の企画開催（年6回） 11月オープン等の「まちびらき」に向けた支援 ✔
Slide 24: ESG経営の実践について
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Slide 25: ESG経営
ESG経営 中長期的な企業価値向上および持続可能な社会（営業基盤）の実現を目指す 当行の取り組み 社会的課題 • • 森林保全活動 エコキャップ推進運動 Environment • • 気候変動 CO₂の削減 • 環境関連融資 （環境） • 健康経営（ホワイト500） • 地域活性化 • 人口減少 • • ダイバーシティ 子育て支援 Social • • 人権問題 労働問題 • スポーツ・文化振興活動 （社会） • コーポレートガバナンス・コード • 企業倫理遵守 • • サイバーセキュリティへの対応 コンプライアンス・リスク管理態勢の Governance • • 個人情報保護 不正防止 強
Slide 26: Environment（環境）
Environment（環境） 森林保全活動 エコキャップ推進運動 ✔ エコキャップ推進活動の定着（2009年7月から） ぐるっと花笠の森 ・ ペットボトルキャップを収集し、開発途上国の子どもたちに ✔ 県内4信金と協働した森づくり活動 ワクチンを提供 ・ 約400名の行員や家族が活動に参加 キャップ6.7㎏（2,870個）で 地域のみなさま 1人分のポリオワクチンに 売却 山形銀行 再資源化事業者 支払 キャップの売却益を寄付 世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV） ワクチンを届ける 開発途上国のこどもたち やまぎん蔵王国定公園の森 ✔ 2018年9月迄の実績 累計回収数 1億1,80
Slide 27: Social（社会）
Social（社会） 健康経営 スポーツ・文化振興活動 ✔ 2018年2月、山形県内企業として初の「健康経営優良法人 2018（大規模法人部門）～ホワイト500～」を取得 女子バスケットボール“ライヤーズ” ✔ 健康意識の向上 ✔ 小中高生向けバスケットボールクリニック ・ 健康診断結果の活用、メタボ検診の充実 ・ 290名の小中学生を招待 ・ 研修等を通じた従業員教育の徹底 （2018年4月～10月） ・ 行員向け食生活改善セミナーを開催 ✔ メンタルヘルスケアの強化 ・ 組織的ケアの充実 ・ メンタルヘルスセミナーの開催 ✔ 運動機会の増進 ・ 「エコ通勤」、「ノーエレベーター運動」の実施
Slide 28: Governance（ガバナンス）
Governance（ガバナンス） 経営管理態勢の強化 コーポレートガバナンス・コード コンプライアンス・リスク管理態勢の強化 ✔ 改訂コーポレートガバナンス・コードの対応に向け体制を整備中 ✔ リスクアペタイト・フレームワークを活用したリスク管理の強化 ・ 政策保有株式 ✔ マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策の強化 ・ CEOの選任・解任、育成 ・ 経営を含めた組織態勢の整備 ・ 取締役会の機能発揮 ほか ・ 行内管理規程の整備 ✔ 取締役会評価の実施による取締役会の実効性向上 ・ アンチ・マネー・ローンダリングシステムの稼働（2018年3月） ✔ 投資用不動産向け融資についてのリスク
Slide 29: 本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ先 総合企画部 経営企画グループ 電話 023-623-1221（代表） 本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、 経営環境の変化等による不確実性を有しておりますので、ご留意ください