Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q2 FY2014 Earnings Presentation
24 slides from Hito-communications's earnings presentation, Apr 18, 2014
Slide 1: 平成26年8月期 第2四半期決算説明会
平成26年8月期 第2四半期 第 四半期決算説明会 2014年4月18日（金） 代表取締役社長 安井豊明 東証第1部 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 平成26年8月期 第2四半期決算概況 ・・・ 2 第2四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高・利益率の推移 8 各社の営業利益比較 9 稼働スタッフ数の推移 10 貸借対照表の概要 11 キャッシュフロー計算書の概要 12 2. 平成26年8月期 計画と取り組み ・・・ 13 業績計画 14 事業別売上高計画 15 商材別売上高計画 16 配当計画 17 平成26年8月期の取り組み 18-22 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 平成26年8月期 第2四半期決算概況
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Slide 4: 第2四半期決算ハイライト
第2四半期決算ハイライト 売上高 冬商戦キャンペーン案件の受注が好調に推移したほか、近年取り組んだ新規開拓先が順調に 冬商戦キャンペ ン案件の受注が好調に推移したほか 近年取り組んだ新規開拓先が順調に 成長し、売上増加に寄与。11月・12月の2カ月連続で単月売上高の既往ピークを達成。 11,057百万円 ブロードバンド分野において、前期下半期受注の光回線・ISP獲得事務局案件が通期寄与。 既存案件においても獲得実績が好調に推移。 前年同期比 112.5％ 注力分野であるセールスプロモーション提案により、高付加価値の各種販促案件の受注が拡大 ストアサービス分野、観光事業を中心と
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期 平成26年8月期 第2四半期 第2四半期 実績 前年同期比 前年比増減 当初計画 計画比 計画比増減 売上高 9 832 9,832 11 057 11,057 112.5% + 1,225 10 680 10,680 103.5% + 377 （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 7,404 8,023 108.4% + 618 7,787 103.0% + 236 （75.3%） （72.6%） （72.9%） 人材派遣事業 2,408 3,012 125.1% + 604 2,872 1
Slide 6: 月次売上の動向
月次売上の動向 19ヶ月連続で前年同月を上回る売上を記録。11月、12月の2カ月連続で単月売上高の既往ピークを記録 平成25年8月期 平成26年8月期 （％） 140 115.5 120 114.9 114.4 114.9 113.8 109.0 111 1 111.1 111 3 111.3 108.9 107.3 106.9 108.9 108.1 106.3 105.7 106.0 103.8 103.3 101.4 100 80 消費税増税の影響について 11月以降の好調な月次売上の 60 推移は、既存取引先における 案件規模 拡大 新規 客 案件規模の拡大、新規顧客の取 り込みが主因
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 （百万円） 11,057 22 (0 2%) (0.2%) アウトソーシング事業 アウトソ シング事業 前年同期（2Q）比較 ＋8.4％ ＋8 4％ 9,832 9,215 19 ・ SP事業における各種販促イベント・キャンペーン等の受注が増加 (0.2%) 3,012 31 (27.2%) ・ 前期受注の光回線・ISP獲得事務局案件が通期寄与 (0.3%) 2,408 ・ モバイル分野において一部契約が請負案件から人材派遣案件に移行 1,984 (24.5%) (21.5%) 人材派遣事業 前年同期（2Q）比較 ＋25.1％ ・ 家電分野を中心に冬商戦キャンペーン案件の
Slide 8: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 モバイル 前年同期（2Q）比較 ▲13.0％ （百万円） 11,057 ・ SP事業と連携したキャンペーン案件の受注が増加 1,243 9,832 (11.2%) ・ 一部販売受託事務局案件が請負契約から人材派遣契約に移行 9,215 1,003 440 579 (10.2%) (4.0%) 家電 前年同期（2Q）比較 ＋10.4％ (6.3%) 236 376 1,501 ・ 冬商戦キャンペ 冬商戦キャンペーン案件の受注が好調に推移 ン案件の受注が好調に推移 (2.6%) ( (3.8%) ) (13.6%) 1,360 ・ 白物家電向けを中心に常勤販売員向けニーズが回
Slide 9: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 （単位：百万円） 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 21,800 ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 20 309 20,309 ： アウトソーシング事業売上 18,866 ： 営業利益率 17,308 10 5% 10.5% 14,046 8.5% 12,781 8.2% 7 7% 7.7% 7 7% 7.7% 11,057 5.6% 5.0% 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25年8月期 第2四半期実績 平成26年8月期 通期計画 平成26年8月期 平成26年8月期 Copyright （
Slide 10: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ UTホールディングス Ｐ＆Ｐホールディングス パソナグループ ジェイコムホールディング 12% 10.5% （第2四半期実績） 10% 8.5% 8.1% 8.2% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 6 5% 6.5% 6 5% 6.5% 5.8% 6.0% 7.1% 6% 5.3% 5.2% 5.0% 5.6% 5.7% 5 2% 5.2% 5 3% 5.3% 4% 4.9% 4.4% 2.7% 2.4～2.6% 2.4% 2.2% 3.4% 2.2% 2.0% 2% 1.3% 1
Slide 11: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、昨年12月に既往ピークのスタッフ稼動数（9,312名）を記録。 （名） 9,161 9 000 9,000 8,000 ： 春商戦 （3月-4月平均） ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月 （11月-12月平均） 12月平均） 7,085 7,000 6,661 6,555 6,452 6,007 5,993 6,000 5,666 5,622 5,391 5,000 4,641 4,340 4,451 4,000 3,000 2,000 1,000 0 冬商戦 商戦 春商戦 夏商戦 商戦 冬商戦 商戦 春商戦 夏商戦 商戦 冬商
Slide 12: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成26年8月期 第2四半期末 平成25年8月期末 主な増減要因 期末増減 流動資産 4,879 5,375 496 現金及び預金 ＋525百万円 (68.4%) (69.7%) 固定資産 資産 2 254 2,254 2 332 2,332 77 (31.6%) (30.3%) 資産合計 7,133 7,707 574 (100.0%) (100.0%) 短期借入金 ＋100百万円 流動負債 2,197 2,143 ▲54 未払金 ▲209百万円 (30.8%) (27.8%) 未払法人税等 ＋105百万円 固定負債 93 186 93 (1.3
Slide 13: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成25年8月期 平成26年8月期 第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 営業活動によるキャッシュ・フロー 481 649 投資活動によるキャッシュ・フロー 269 ▲129 フリー・キャッシュ・フロー 751 519 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲633 6 現金及び現金同等物の増減額 117 525 現金及び現金同等物の期首残高 1,436 1,988 現金及び現金同等物の四半期末残高 1 554 1,554 2 514 2,514 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 12
Slide 14: 平成26年8月期 計画と取り組み
2. FE AC264E8 ABA at ICRU MA HITO-Com
Slide 15: 平成26年8月期の計画
平成26年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期 平成26年8月期 第2四半期実績 通期実績 第2四半期実績 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 9,832 20,309 11,057 112.5% 21,800 107.3% （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 アウトソ シング事業 7,404 14,743 8,023 108.4% 15,885 107.7% (75.3%) （72.6%） （72.6%） （72.9%） 人材派遣事業 2,408 5,531 3,012 125.1% 5,865 106.0
Slide 16: 事業別売上高計画
事業別売上高計画 売上高 21,800 （百万円） 50 20,309 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.7％ 18,866 34 5,865 ・ 新規事業領域（観光・ストアサービス）における請負提案の推進 48 (26.9%) ・ 前期受注のブロードバンド分野販売受託事務局の通期寄与 5,531 ・ テクニカルコールセンター事業の拡大 4,090 (27.2%) (21 7%) (21.7%) 前年同期比 ＋6.0％ 人材派遣事業 ＋6 0％ ・ 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 ・ モバイル分野における人材派遣ニーズの取り込み ・ 観光分野の全国展開によるスタッフ稼動の増加 その他
Slide 17: 商材別売上高計画
商材別売上高計画 売上高 21,800 モバイル 前年同期比 ▲11.3％ （百万円） 20,309 2,668 ・ スマートフォン需要への対応を継続 (12.2%) ・ 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 無線通信 高速化（ ） 伴う販売員需要 増大 18,866 2,143 ・ 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 1,387 (7.4%) (10.6%) 955 (4.4%) 794 (3.9%) 516 (2.7%) 2,900 家電 前年同期比 ＋6.9％ 2 640 2,640 2,714 , (13 3%) (13.3%) (14.0%) (13.4%) ・ 大
Slide 18: 配当計画
配当計画 1円増配 （中間配当11円＋期末配当11円）し、通期22円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 114.41 103.97 90.37 平成23年8月期 期末配当金 13.75円 83.98 東証２部上場記念配当 22円 20.5円 21円 1.75 平成24年8月期 期末配当金 20.5円 JASDAQ上場記念配当 11 10.5 13.75円 1.25 第２四半期末配当 10.5円 10 5円 平成25年8月期 18.75 期末配当金 10.5円 12.5 10 5 10.5 11 平成26年8月期 第２四半期末配当
Slide 19: 観光事業の拡大（M&Aを実施）
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大 （M&Aを実施） ・ ㈱ティ ㈱ティーシーエイを子会社化 シ エイを子会社化。観光分野の人材サ 観光分野の人材サービス事業拡大を計画 ビス事業拡大を計画 株式会社ティーシーエイ 本店所在地 大阪府大阪市 12億円 ㈱ボイスエンタープライズ 子会社化 事業内容 国内・海外旅行向け添乗員派遣事業 0.7億円（5ヶ月間の短縮決算） 資本金 2,000万円 7億円 設立年月日 昭和42年4月8日 5億円の増収計画 売上高 1,086百万円 （平成25年3月期） 取得 取得日 平成 年 月 平成26年4月16日 3億円 4.2億円 ・ 経験豊富な添乗スタッフ（
Slide 20: 観光事業の拡大（M&Aを実施）
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大 （M&Aを実施） ・ ボイスエンタープライズ関西進出、ヒトコム沖縄営業所ともに順調な立ち上がり ボイスエンタープライズ関西進出 ヒトコム沖縄営業所ともに順調な立ち上がり ・ ヒトコム、㈱ティーシーエイ、㈱ボイスエンタープライズで全国網の整備が完了 ・ ㈱ティーシーエイの西日本地域の営業拠点を活用し、営業網拡充を目指す 株式会社ティーシーエイ（拠点網） 沖縄営業所 新潟オフィス 長野オフィス 高崎オフィス 岡山営業所 宇都宮オフィス 九州営業部 オリンピックに向けて増加が見込まれるインバウンド需要への 大阪本社 東京オフィス 対応力強化を図る 熊本
Slide 21: セールスプロモーション営業部の取り組み
平成26年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み ・ 販促企画と販売業務を組み合わせた提案により、SP関連売上高は昨年同時期の約5倍に拡大 販促企画と販売業務を組み合わせた提案により SP関連売上高は昨年同時期の約5倍に拡大 ・ 食品、飲料メーカー、コスメテック、寝具等取り扱い商材も拡大中 新規受注案件の例 外資系電機メーカー スマートフォンの新製品全国一斉キャンペーン 8億円 寝具メーカー 地方自治体アンテナショップ 量販店での高機能寝具推奨販売 都心にある地方自治体アンテナショップの店舗一括請負 都心にある地方自治体アンテナショップの店舗 括請負 売上4.7倍を計
Slide 22: 東北地域の拠点網拡大
平成26年8月期の取り組み 東北地域の拠点網拡大 ・ 平成25年10月青森県へ進出し、東北全域をカバーできる体制が整う 平成25年10月青森県へ進出し 東北全域をカバ できる体制が整う ・ 近年の人材サービス会社の縮小・撤退により、ヒトコムの東北エリアでの受注が拡大中 東北地区における営業支援人材サービスの変遷 ヒトコム東北地区の売上 地場企業中心 競合企業の進出期 縮小・撤退期 ヒトコムのプレゼンス向上 773 地場企業 競合企業Ａ 85％増加を計画 400 競合企業Ｂ 419 338 ヒトコム 373 競合企業Ｃ （2Ｑ累計） ○ ヒトコムの東北エリアにおける拠点対応 ・仙台進出（2007
Slide 23: 拠点ネットワークの拡大
平成26年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 平成26年8月期にて㈱ティーシーエイの観光拠点10拠点を加え45拠点体制へ 凡例 ヒトコム 支社、支店、営業所 ヒトコム サテライトオフィス ㈱ ティーシーエイ ㈱ ボイスエンタープライズ 青森サテライトオフィス （平成25年10月 新規開設） 人可夢 商務諮詢（上海）有限公司 松山サテライトオフィス （平成26年1月 新規開設） ボイス関西支店 （平成25年12月 新規開設） 大宮支店（仮称） （平成26年5月 新規開設予定） 高松営業所 沖縄営業所 （ 成 年 月期 期 新規開設予定） （平成26年8月期下期 （平成25年10月営業所へ昇
Slide 24: 連絡先・免責事項
販売・営業・サービス分野の 本格的 本格的アウトソーシング時代を切り拓く ト シ グ時代を切り拓く 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 住所 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03 5979 7749 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また 本資料のいかなる部分も 切の権利は株式会社ヒ
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