ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA · BME:ACS
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA — Shareholder Meeting (2011)
152 slides from ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA's shareholder meeting presentation, Sep 4, 2011
Slide 1: Junta General de Accionistas 2011
scwoxosoconmmcony eos ACS, Junta General de Accionistas 2011
Slide 2: Slide 2
Slide 3: Convertirnos en la compañía de desarrollo de infraestructuras mayor y más rentable del mundo
ACS, qs Convertirnos en la compaiia de desarrollo de infraestructuras mayor y mds rentable del mundo
Slide 4: Hechos significativos Ejercicio 2010
Hechos significativos Ejercicio 2010
Slide 5: 2010: Uno de los años más importantes de nuestra historia
Slide 6: Oferta pública adquisición de Hochtief: completada satisfactoriamente
Slide 7: Oferta pública adquisición de Hochtief
Hechos significativos Ejercicio 2010 Ena Oferta publica adquisicién de Hochtief OPA por el 100% de Hochtief en le 2010 A febrero spa — - Objetivo: Superar el 50% Oferta Publica completada (Participacién 33,5%)
Slide 8: Oferta pública adquisición de Hochtief
Hechos significativos Ejercicio 2010 Oferta publica adquisicién de Hochtief [ Lider mundial en la industria del desarrollo de infraestructuras
Slide 9: Oferta pública adquisición de Hochtief
Hechos significativos Ejercicio 2010 Oferta publica adquisicién de Hochtief [ Referente mundial por rentabilidad, capacidad técnica y presencia geogrdfica
Slide 10: Reorganización participación Abertis
Hechos significativos Ejercicio 2010 22 Pe Reorganizacién participacién | ¢ Incorporacién de socio estratégico abertis ¢ Importante esinyersion ¥ Sustancial plusvalia ¥ Fuerte entrada de caja ¢ Continuamos como accionistas:10,3%
Slide 11: Hechos significativos Ejercicio 2010
Hechos significativos Ejercicio 2010 := LS nan Objetivo de inversién cumplido | Participacién dic-10: 20,2% Participacién actual: 19,03% ¢ Vocacién de permanencia ¢ Inversién estratégica
Slide 12: Excelentes resultados del Grupo en 2010
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes Atractiva politica de remuneraci6n al accionista resultados del Grupo en 2010 | Sélida estructura financiera
Slide 13: Cifra de negocios 15.380 millones €
Slide 14: EBITDA
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 EBITDA millones € a ACS,
Slide 15: Excelentes resultados del Grupo en 2010
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010
Slide 16: Beneficio neto
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 Beneficio ] 3 ] 3 neto millones € En 2009 incluia Ia plusvalia por la venta de Unién Fenosa de més de 1.000 millones € ge a ACS, ———4
Slide 17: Beneficio por acción
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 Beneficio por accion En 2009 incluia Ia plusvalia por la venta de Unién Fenosa de més de 1.000 millones € ge a ACS, ———4
Slide 18: Beneficio neto recurrente
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 Beneficio neto 923 wien Beneficio por accién recurrente 3, 08 €/acc. Eliminando lossresultados extraordinarios ACS, ———4
Slide 19: Deuda neta
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 Deuda neta
Slide 20: Fondos propios
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 Fondos propios ACS,
Slide 21: Cartera de actividad
Hechos significativos Ejercicio 2010 Excelentes resultados del Grupo en 2010 Cartera de 28.777 a actividad millones € > @ Equivalente a casi 2 aiios de produccién ACS,
Slide 22: Empleados dic. 2010
Slide 23: Turno de Intervenciones
Mn Turno de Intervenciones
Slide 24: Coyuntura económica
I Coyuntura economica
Slide 25: Coyuntura económica
Coyuntura economica Paises industrializados Signos importantes de recuperacién ACS, =e
Slide 26: Coyuntura económica
Coyuntura economica —_ Economias avanzadas +3,0% Economias emergentes y + fe) en desarrollo 7.1%
Slide 27: Evolución del PIB en las economías avanzadas
fyi. econdmica _ Evolucién del PIB en las economias avanzadas 4,3% 1 poe 1 1,6% 1,7% | & Estados Unidos Japon Canadaé Alemania Francia Reino Unido Italia
Slide 28: Evolución del PIB en economías emergentes
Slide 29: Incertidumbres en la recuperación económica mundial
Coyuntura economica —_ Incertidumbres en la recuperacién econémica mundial Precios de las materias primas y alimentos Repuntes inflacionarios Subidas en los tipos de interés ACS, ——?!
Slide 30: Incertidumbres en la recuperación económica mundial
Incertidumbres en la recuperacién econémica mundial Inquietud en los mercados financieros: Zona Euro
Slide 31: Coyuntura económica: España
Coyunturaeconomica ED ES CES
Slide 32: Coyuntura económica: España
Coyuntura economica: Espaia - Dificultades econémicas adicionales Burbuja inmobiliaria en Reduccién Alto Ajuste de las nuestro sistema del crédito desempleo cuentas publicas financiero ACS
Slide 33: Coyuntura económica: España
Slide 34: Coyuntura económica: España
Coyuntura economica:Espafia == | Reformas profundas y dolorosas Wels del al capital | humano Fence y educacién inneeacisn que mejore la competitividad ACS, ———4)
Slide 35: Coyuntura económica: España
Coyuntura econémica:Espafia === Consolidacien fiscal Contencién presupuestaria Afianzamiento del mercado 7 Evolucién hacia un nuevo modelo productivo R Vi
Slide 36: Coyuntura económica: España
Coyuntura econdmica:Espafa = = Economia espafiola <= R Vi
Slide 37: Nueva etapa en el desarrollo de infraestructuras
Coyuntura econémica: Espaiia - Nueva etapa en el desarrollo de infraestructuras Pesta Mejora en la Eliminacién Elevados multiplicad we productividad de rigideces retornos futuros R Vi
Slide 38: Un país desarrollado requiere inversiones
Slide 39: Resultados del Ejercicio 2010
SOD i 6 — del A eFcicio 2010
Slide 40: Resultados del Ejercicio 2010
Resultados del Ejercicio 2010 - Grupo ACS i380 ACS,
Slide 41: Cifra de negocios por actividad
Slide 42: Resultados del Ejercicio 2010
Resultados del Ejercicio 2010 Grupo ACS Ventas internacional Ventas nacional
Slide 43: Cartera
Carrere
Slide 44: Ventas por países en 2010
en 2010. Millones € eK EU a 924 Polonia GN 459 Brasil] a 397 Portugal GN 3.49 Chile GM 258 Argentina Gill 195 Francia Gill 169 Canada ll 158 Uzbekistan @@@ 106 Crocs I 3 45
Slide 45: Resultados del Ejercicio 2010
Resultados del Ejercicio 2010 Grupo ACS Ventas Cartera internacional internaciona Cartera nacional [Acs] Ventas nacional
Slide 46: Servicios Industriales: ventas y cartera
Slide 47: Resultados del Ejercicio 2010
Resultados del Ejercicio 2010 Grupo ACS Ventas Cartera internacional internacion Cartera nacional [Acs] Ventas nacional
Slide 48: Resultado bruto de explotación
Resultados del Ejercicio 2010 - Grupo ACS Resultado brut roe esultado bruto explotacién 1.505 +5,3% 9, 8% +50 p.b. ACS,
Slide 49: Contribución al EBITDA por áreas de actividad
Resultados del Ejercicio 2010 Grupo ACS. Contribucion al EBITDA por areas de actividad Millones € €134 oe €7 mn €16 mn = . =a ————— a ore Construcci6n Concesiones mr blents quencies
Slide 50: Resultado neto de explotación
Resultados del Ejercicio 2010 - Grupo ACS Resultado neto margen U explotacién 1.099 +2, A% 7,15% +17 p.b. ACS,
Slide 51: Contribución al EBIT por áreas de actividad
Resultados del Ejercicio 2010 Grupo ACS. Contribucion al EBIT por areas de actividad Servicios Industriales cs Medio Ambien Concesiones Construccién
Slide 52: Beneficio neto recurrente
Resultados del Ejercicio 2010 Grupo ACS Beneficio neto 923 +] 0,3% recurrente millones € ¢Incremento del beneficio en las actividades operativas ¢ Mayor contribucién de nuestras participadas
Slide 53: Beneficio por acción recurrente
Resultados del Ejercicio 2010 - Grupo ACS Beneficio por 3.08 re 14,6% €/accién accion recurrente ¥/ Reduccién de las acciones en circulacién: autocartera F Vi
Slide 54: Beneficio neto atribuible
Resultados del Ejercicio 2010 - Grupo ACS Beneficio neto atribuible millones € @ Resultados extraordinarios por la venta del 15,5% de Abertis @ Venta de Unién Fenosa en 2009: 1.000 millones € 5 VY)
Slide 55: Dividendo total
Resultados del Ejercicio 2010 - Grupo ACS Dividendo a cuenta (febrero) Dividendo complementario (julio) Dividendo total Aprox. 50% pay-out
Slide 56: Informe de Actividades
Slide 57: Construcción
wConstruccién ~
Slide 58: Construcción: Ventas
Slide 59: Construcción: descenso de la actividad nacional
Slide 60: Ventas por países
854 459 205 fe eS 1st) OG age Espana EE UU Polonia Canadé Argentina Otros
Slide 61: Informe de Actividades: Construcción
Informe de Actividades: = Menor dilucién de los costes generales por la caida de produccién Incremento en la presiédn competitiva Al CS. ———?)
Slide 62: Informe de Actividades: Construcción
Informe de Actividades; 6,2% & 5,7% ¢ Margenes ACS por encima de la media del sector ¢Capacidad competitiva en nuestros nuevos mercados 7,5% » 7%
Slide 63: Informe de Actividades
Informe de Actividades:
Slide 64: Cartera
Informe de Actividades; 11.087 24 meses de produccién Cartera internaciona' aed Cartera nacional
Slide 65: Por áreas
Informe de Actividades: Por areas
Slide 66: Obra civil internacional
Slide 67: Informe de Actividades: Construcción
Informe de Actividades: Construccior : ;
Slide 68: Grandes proyectos: autopista South Fraser, Vancouver
Slide 69: Informe de Actividades: Construcción
Informe de Actividades: - Concursos de obras Byes de ee le 2 proyectos de tuneles, con tuneladora: @ En Seattle, EE.UU. y Londres, Reino Unido Inversién: 1.700 millones €
Slide 70: Norteamérica
Informe de Actividades; = Norteamérica mii (ay) € tota 8%, @ Necesidades de nuevas infraestructuras ¢ Marco juridico y financiero estable ¢ Oportunidades de expansién
Slide 71: Mercado asiático
Slide 72: Concesiones de Infraestructuras
Concesiones delnfraestructuras ~~ : =a bie el a % “
Slide 73: Concesiones de Infraestructuras
Informe de Actividades: Concesiones d inRIBIUM Lider mundial en el desarrollo de concesiones de infraestructuras
Slide 74: Concesiones: Abertis, accionista de referencia
Slide 75: Concesiones de Infraestructuras
Informe de Actividades: Concesiones de Infraestructuras Una de las companias mds importantes por capitalizacién bursatil y némero de proyectos Grupo internacional lider en gestién de infraestructuras y telecomunicaciones Nuestra participacién y colaboracién tiene una_ | larga trayectoria B
Slide 76: Informe de Actividades
Informe de Wcuvl
Slide 77: Medio Ambiente
LUT ees 3 es
Slide 78: Medio Ambiente: referencia sectorial en España
Slide 79: Medio Ambiente: Ventas
Slide 80: Ventas por países
Ventas por paises € millones a | . Ventas nacional 78 46 10 45 poe = ———_— ——— —_—_— Francia Argentina Marruecos Portugal Otros : ACS,
Slide 81: Medio Ambiente: EBITDA
Slide 82: Medio Ambiente: EBIT
Slide 83: Medio Ambiente: Beneficio neto
Slide 84: Medio Ambiente: Cartera
Slide 85: Adjudicaciones 2010
Slide 86: Clece: resultados 2010
Slide 87: Venta de Clece
Slide 88: Servicios Industriales
Slide 89: Servicios Industriales: Ventas
Slide 90: Servicios Industriales: EBITDA
Slide 91: Servicios Industriales: EBIT
Slide 92: Servicios Industriales: Beneficio neto
Slide 93: Servicios Industriales: Cartera
Slide 94: Presencia en más de 30 países
Slide 95: Magníficos resultados en 2010
Slide 96: Ventas y cartera internacionales
Slide 97: Ventas por países
Slide 98: Desglose de ventas
Slide 99: Energía renovable: 1.414 MW eólica en España
Slide 100: Energía renovable: 385 MW eólica fuera de España
Slide 101: Energía renovable: 349 MW termosolar en España
Slide 102: Slide 102
Slide 103: Slide 103
Slide 104: Slide 104
Slide 105: Slide 105
Slide 106: Slide 106
Slide 107: Slide 107
Slide 108: Slide 108
Slide 109: Slide 109
Slide 110: Slide 110
Slide 111: Slide 111
Slide 112: Slide 112
Slide 113: Slide 113
Slide 114: Slide 114
Slide 115: Slide 115
Slide 116: Slide 116
Slide 117: Slide 117
Slide 118: Slide 118
Slide 119: Slide 119
Slide 120: Slide 120
Slide 121: Slide 121
Slide 122: Slide 122
Slide 123: Slide 123
Slide 124: Slide 124
Slide 125: Slide 125
Slide 126: Slide 126
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Slide 129: Slide 129
Slide 130: Slide 130
Slide 131: Slide 131
Slide 132: Slide 132
Slide 133: Slide 133
Slide 134: Slide 134
Slide 135: Slide 135
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Slide 140: Slide 140
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