World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — Q3 2016 Earnings Presentation

20 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 7, 2016

  1. Slide 1: 2016年12月期 第3四半期決算説明資料

    2016年12月期 第3四半期決算説明資料 2016年11月7日（月） 株式会社ワールドホールディングス 東証１部 (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ.2016年12月期 第3四半期決算概要 Ⅱ.2016年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 2016年12月期 第3四半期決算概要

    Ⅰ. 2016年12月期 第3四半期決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 各事業の戦略と取組み状況

    各事業の戦略と取組み状況 人材・教育ビジネス 不動産ビジネス 情報通信ビジネス 多様な分野への領域拡大 ＜デベロップメント＞ 物流・リペア領域で成果 種地の先行取得・権利調整 店舗サービスの拡充 自社開発/高額物件用地売却 Ｍ＆Ａによる事業拡大 日研テクノ㈱、 地価高騰の中、 店舗人材育成を継続 ノーリツ台湾(股)を子会社化 順調な仕入れ 様々な志向を持った人材への ＜リノベーション＞ 店舗網の拡大 雇用創出 地域ごとの実績を活用し 女性向けハローワークの設置 適正価格での仕入れを推進 新規2店舗、移転1店舗 予算を上回る順調な オープン 外部連携企業の拡大 仕入れペース 物流分野で進展 取扱

  5. Slide 5: 第3四半期サマリー

    第3四半期サマリー  売上高は不動産ビジネスの予算配分の違いによって前年同期比でほぼ横ばいも、 営業利益、経常利益は不動産ビジネスの寄与から大幅増益を達成  不動産ビジネスによって営業利益、経常利益の通期予算に対する進捗率は100％超 単位：百万円、％ 2015/3Q 2016/3Q 前年同期比 通期予算に対 通期予算※ 実績 実績 する進捗率 増減額 増減率 売上高 69,736 69,675 60 0.1 100,111 69.6 営業利益 4,943 6,506 1,562 31.6 6,275 103.7 経常利益 4,912 6,454 1,541 31.4 6,153 104.

  6. Slide 6: 第3四半期セグメント別売上高

    第3四半期セグメント別売上高  人材･教育ビジネスは、物流分野による他セグメントとのシナジーによって順調に推移  不動産ビジネスは、物件の引渡しが順調に進み営業利益拡大に大きく寄与  情報通信ビジネスは、前年度からの取組みである店舗効率化によって収益性が改善 通期予算に 2015/3Q 2016/3Q 前年同期比 単位：百万円、％ 実績 実績 通期予算 ※ 対する (利益率) (利益率) 増減額 増減率 (利益率) 進捗率 売 上 高 19,860 21,623 1,762 8.9 32,571 66.4 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セグメ ント利益 1,324 (6.7%) 1,5

  7. Slide 7: セグメント別予算進捗 ①人材・教育ビジネス

    セグメント別予算進捗 ①人材・教育ビジネス 売上高の進捗については、熊本地震の影響があるものの、セグメント利益については計 画通り順調に推移 ファクトリー事業 テクノ事業 R&D事業 セールス＆マーケティング事業 4Q 3Q 売上高 2Q 1Q 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 今年度 熊本地震の影響があるものの デザインセンターでの育成人材 10月新卒入社30名採用。 既存に加え、物流分野との 物流分野を中心にリカバリー の配属と物流分野との連携によ DOTのプロジェクト延長に 連携によって大きく拡大 るセグメント利益の拡

  8. Slide 8: セグメント別予算進捗 ②不動産ビジネス、情報通信ビジネス

    セグメント別予算進捗 ②不動産ビジネス、情報通信ビジネス 不動産ビジネスについては、引渡しが順調に推移。セグメント利益も予算を大きく上回る 情報通信ビジネスについては、昨年からの事業投資によってセグメント利益が回復 不動産ビジネス 情報通信ビジネス 4Q 4Q 売上高 3Q 3Q 2Q 2Q 1Q 1Q 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 今年度 引渡しが順調に推移 前年度からの店舗の効率化の効果 セグメント利益は年間予算を上回る によってセグメント利益が回復 1Q セグメント 2Q 3Q 利益 4Q 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 今年度 Copyright ©

  9. Slide 9: ファクトリー事業

    ファクトリー事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  物流分野では、他のセグメントや協力会社と構築してきた連携体制が機能し、急激な増 員ニーズにもスピードをもって対応。大きな拡大に繋げる  製造分野も、スマートフォン関連の半導体を中心に拡大 業種別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 24,000 8.9%増 前期比 1,600 1,539 10,000 21,623 （金額ベース） 16.2%増 8,953 22,000 1,324 19,860 1,400 8,153 20,000 1,291 21.2% △1.0％ 8

  10. Slide 10: テクノ事業

    テクノ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  情報通信サービス・自動車分野において、今期投資したデザインセンターでの育成人 材の配属が順調に推移  コンストラクション部門では、施設管理のノウハウを物流分野で対応し領域を拡大  リペア部門の強化を目的に、日研テクノ㈱を子会社化 業種別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 8,000 1,000 2,000 1,845 5.1%増 7,437 前期比 7,075 （金額ベース） 1,688 7,000 0.3%減 775 772 296 27.4% ＋7.5％ 800 216

  11. Slide 11: R&D事業

    Ｒ＆Ｄ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  医療機器メーカー、ジェネリック医薬品メーカーの受注増加によって順調に推移  昨年から取組んでいる採用組織によって、10月新卒入社も30名まで確定  ＤＯＴインターナショナル㈱は、人材育成に投資を集中。大口案件への対応力強化。 業種別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 4,500 400 1,000 16.9%増 4,022 前期比 362 0.4%減 361 883 （金額ベース） 4,000 83 3,442 800 745 3,500 23.1％ ＋14.4％ 300

  12. Slide 12: セールス＆マーケティング事業

    セールス＆マーケティング事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  ＣＢ（販売員派遣）は、百貨店・量販店との直接取引の集中によって大きく拡大  ＯＣＳ（コールセンター等のオペレータ派遣）は、大手ベンダーとの強固な関係による既 存事業の拡大に加え、物流分野とのシナジーによって大きく拡大。 業種別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） 4,500 250 236 2,500 2,334 前期比 4,021 （金額ベース） 4,000 45.6%増 200 54.3%増 2,000 3,500 39.2％ + 42.8％ 1,206 3,00

  13. Slide 13: 不動産ビジネス

    不動産ビジネス ＜業態別売上高・構成比と主な開発物件＞  デベロップメント関連：引渡しが順調に推移し、セグメント利益拡大に大きく寄与  リノベーション関連：前期の順調な仕入れを受け、計画を上回る状況で推移  ユニットハウス関連：主要顧客への取引が順調に推移 業態別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 主な開発物件 （百万円） （百万円） レジデンシャル品川中延グランクラス 4,999 30,000 27,535 4.0%減 5,000 前期比 26,422 （金額ベース） 2.5% 46.5%増 25,000 20.8% 4,000 24.9% ＋13.3 ％ 3,412 20,0

  14. Slide 14: 情報通信ビジネス

    情報通信ビジネス ＜売上高と店舗数推移＞  顧客ニーズに合わせた関連商材の販売を強化し、顧客一人あたりの収益向上  前年度からの店舗効率化により、一人当たりの生産性の向上と固定費の圧縮につなが る 仕向け別売上高 セグメント利益 お客様に選ばれる店舗づくり （百万円） （百万円） 10,000 200 前期比 164 8,714 （金額ベース） 9.1% 8,000 33.5%減 150 5,796 6,000 100 13.8% +0.8％ 4,000 90.9% 50 86.2% △36.9％ 2,000 0 法人向け商材も充実 △47 0 △50 2015 3Q 2016 3Q 20

  15. Slide 15: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S  不動産ビジネスでの事業用地仕入れを強化、仕掛販売用不動産が増加 （百万円） 資産合計 80,000 64,582 流動資産 58,219（+7,817） 60,000 56,329 ・現金及び預金の増加額 3,301百万円 40,000 ・仕掛販売用不動産の増加額 6,992百万円 58,219 50,402 20,000 0 5,927 6,362 2015/12末 2016/12 3Q末 負債 49,693（+5,261） 固定資産 流動資産 ・短期借入金の増加額 2,336百万円 （百万円） 負債純資産合計 ・長期借入金の増加額 2,621百万円 80,000 64

  16. Slide 16: 2016年12月期 業績予想

    Ⅱ. 2016年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: 2016年12月期 通期業績予想サマリー

    2016年12月期 通期業績予想サマリー  7期連続増収、6期連続増益によって過去最高を達成の見込み 2015/12 2016/12 前期比 実績 予算※ 単位：百万円、％ 増減額 増減率 売 上 高 87,984 100,111 12,127 13.8 営 業 利 益 5,137 6,275 1,138 22.2 経 常 利 益 5,133 6,153 1,019 19.9 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,810 3,814 3 0.1 一株当たり利益（ 円） 228.05 228.27 0.2 0.1 一株当たり配当金（円） 45.7 68.5 22.8

  18. Slide 18: セグメント別 通期業績予想

    セグメント別 通期業績予想  すべてのコアビジネスで増益を達成する見込み 2015/12 2016/12 前期比 単位：百万円、％ 実績 (利益率) 予算 ※ (利益率) 増減額 増減率 売 上 高 26,910 32,571 5,661 21.0 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セグメ ント 利益 1,801 (6.7%) 2,316 (7.1%) 515 28.6 売 上 高 9,547 10,669 1,121 11.7 テ ク ノ 事 業 セグメ ント 利益 989 (10.4%) 952 (8.9%) △36 △ 3.7 売 上 高 4,755 5,650 894 18.8 Ｒ ＆

  19. Slide 19: 株主還元

    株主還元 2016年度より配当性向30％を目標に （円） 一株当たり配当金の推移 70.0 68.5 60.0 50.0 45.7 40.0 30.0 23.7 20.0 8.5 10.0 10.0 4.33 4.5 4.5 0.0 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12予 ※業績予想及び配当予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © WORLD HOLDINGS C

  20. Slide 20: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 重松 祥平 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おき

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