Soluciones Cuatroochenta Sa · BME:480S
Soluciones Cuatroochenta Sa — FY2022 Earnings Presentation
30 slides from Soluciones Cuatroochenta Sa's earnings presentation, Apr 18, 2023
Slide 1: Otra información relevante: convocatoria presentación de resultados 2022
Castelló de la Plana, 18 de abril de 2023 Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, “Cuatroochenta”, “Grupo Cuatroochenta” , la “Sociedad” o el “Grupo”), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17
Slide 2: Soluciones Cuatroochenta S.A. 18 abril 2023
Alfredo R. Cebrián, CEO David Osuna, CFO SOLUCIONES CUATROOCHENTA S.A. 18 ABRIL 2023
Slide 3: Disclaimer
Disclaimer Ninguna de las afirmaciones ni datos ofrecidos en esta presentación constituye una recomendación de compraventa de acciones de Soluciones Cuatroochenta, S.A. ni asesoramiento financiero de ninguna clase. Las personas interesadas en la compraventa de valores deberán realizar sus propios an
Slide 4: Soluciones digitales cloud y ciberseguridad para afrontar los retos de tu organización
Soluciones digitales cloud y ciberseguridad para afrontar los retos de tu organización Nuestros productos y servicios de software cuentan con más de 10 millones de usuarios a través de 1.100 clientes en 21 países. 3
Slide 5: Crecimiento
CRECIMIENTO Mediante un modelo recurrente y escalable 4
Slide 6: Portfolio Soluciones
Portfolio Soluciones Aplicaciones de Gestión CheckingPlan: FAMA: Empresarial Facility Services Facility Management Sofistic Desarrollo a Medida Ciberseguridad 5
Slide 7: Highlights 2022
Highlights 2022 ARR 19,3 2,01 INGRESOS EBITDA PROFORMA ANNUAL RECURRING REVENUE MILLONES DE EUROS PROFORMA RECURRENTE 11,89 MILLONES DE EUROS EVOLUCIÓN 2022 VS. 2021 +30% total EVOLUCIÓN 2022 VS. 2021 +4% +26% orgánico MILLONES DE EUROS INTERNACIONALIZACIÓN CIBERSEGURIDAD +114% M&A MATRIX 26% CONPAS
Slide 8: Crecimiento orgánico e inorgánico 2022 y tendencias mercado
Crecimiento orgánico e El crecimiento orgánico en inorgánico 2022 y tendencias Cuatroochenta mercado alcanzó el 26% en 2022, mientras que el gasto mundial en ese mismo ejercicio creció un 7,1%, Ingresos. Crecimiento orgánico e inorgánico (millones de euros) según datos de Gartner*. 0,91 19,28 3,58 +
Slide 9: Sofistic Cybersecurity
2019 Adquisición. 10 empleados/as. Actividad centrada en SOFISTIC CYBERSECURITY Panamá. 2020 Integración, crecimiento e Atlantis SOC. internacionalización. Ampliación equipo en Panamá y España. Foco en el sector banca e infraestructuras críticas. Proyectos de alto valor y recurrencia. Adquisición So
Slide 10: Reconocimientos y certificaciones
Reconocimientos y certificaciones Sofistic Aplicaciones de Gestión Empresarial (unidad de ciberseguridad) • Microsoft certifica los ERP de 480 | SGE para distribución y textil • CrowdStrike: Partner del • Zoho premia a Conpas con el “Workplace Collaboration Enablers of año Europe” como Premium Partn
Slide 11: Información Financiera 2022
Información Financiera 2022
Slide 12: Crecimiento y rentabilidad
Crecimiento y rentabilidad (Información Proforma en millones de euros) Ingresos - Importe Neto de la Cifra de negocio EBITDA Proforma recurrente (millones de euros) Proforma recurrente (millones de euros) 24 2,50 2 20 77% 19,3 2,00 79% 1,9 TACC* TACC* 1,6 16 14,8 +4% +30% 1,50 YoY YoY 11,8 1,2 12 1,
Slide 13: Evolución de la plantilla y apalancamiento
2019 85 personas Evolución de la plantilla y 2020 apalancamiento +59 +69% vs 2019 144 +100% ingresos Importante crecimiento operativo personas vs. 2019 inorgánico 2021 +84 +58% vs 2020 228 +25% Dimensionamiento estructura + Fuentes de captación ingresos crecimiento personas vs. 2020 orgánico/inorgán
Slide 14: Ingresos proforma 2022 por país
Ingresos proforma 2022 por país 2022 26% De los ingresos proceden de fuera de España (vs. 2021, 15%) 13
Slide 15: Ingreso Anual Recurrente (ARR)
Ingreso Anual Recurrente (ARR*) (Información Proforma en millones de euros) ARR Ingresos Proforma Recurrentes 2022* Ingreso Anual Recurrente (millones de euros) Por líneas de negocio 14 11,89 12 100% 10 222% 80% 8 TACC* 5,99 60% 71% 75% 62% 6 4,46 60% 40% 46% 4 2,41 41% 2 20% 0,13 - 0% 2.018 2.019 2
Slide 16: Base de clientes diversificada
Base de clientes diversificada Número de clientes por ingresos generados 2022 CLIENTES ACTIVOS 2022 1.100 >400k€ 5 300k€ - 400k€ 5 2,7% MAYOR DE LOS 200k€ - 300k€ 7 INGRESOS CLIENTE TOTALES 2022 100k€ - 200k€ 30 50k€ - 100k€ 48 12% DE LOS 25k€ - 50k€ 82 TOP 5 INGRESOS TOTALES 2022 10k€ - 25k€ 145 5k
Slide 17: Confían en Cuatroochenta
Confian en Cuatroochenta AIIN Generalitat Q vodafone Zi de Catalunya serveo Ok kk e ni . Hof COMPLU TENSE id Sareb a ee F " @consum URBATEK = Vectana enel COOPERATIVA PORCELANOSA Grupa P.. renfe ELS 30R4D0 apiros
Slide 18: Resultados proforma 2022
Resultados PROFORMA 2022 No incluye Matrix ni Pavabits, ya que consolidan por puesta en equivalencia 2022 2021 VARIACIÓN Compañías participadas: dic-22 (12 meses) dic-21 (12 meses) Euros Euros 2022 VS. 2021 PAVABITS Y MATRIX No incluyen los Ingresos ni EBITDA Importe Neto de la Cifra de Negocios 19.
Slide 19: EBITDA proforma recurrente 2021 vs. 2022
EBITDA proforma recurrente 2021 vs. 2022 (millones de euros) EBITDA PROFORMA RECURRENTE (1,62) 2022 2MM Vs. 2021 1,93 (2,61) 0,46 2,01 4,99 (1,15) +4% EBITDA proforma Ingresos Aprovisionamientos Gastos de Otros gastos Otros y no EBITDA proforma recurrente 2021 personal recurrentes recurrente 2022 18
Slide 20: EBITDA proforma recurrente vs. resultado neto
EBITDA proforma recurrente vs. resultado neto (millones de euros) 0,56 2,01 1,81 0,24 0,46 (1,05) EBITDA proforma No recurrentes Amortización Resultado Financiero e Operaciones Resultado recurrente Impuesto (*) Interrumpidas consolidado NON CASH NON CASH (*) Incluye saldo registrado en el epígrafes
Slide 21: DFN/EBITDA
DFN/EBITDA PROFORMA RECURRENTE 3,80 2,30 sin considerar obligaciones convertibles Inveready 20
Slide 22: Conclusiones y cierre
Conclusiones y cierre
Slide 23: Gestión del talento
Gestión del talento Aprendizaje práctico, inmersivo y continuo junto al equipo técnico de Cuatroochenta 70% empleabilidad Captación de talento Acuerdo de transferencia 22
Slide 24: % Rotación voluntaria
% Rotación voluntaria* 9,06% 2021 11,20% 2022 Informe Infoempleo con Adecco Group emitido en 2021 (datos 2020) la rotación voluntaria de las empresas españolas está en un 22,6% * La tasa de rotación está calculada sin alumnos en prácticas, sin autónomos y con bajas voluntarias. 23
Slide 25: Criterios ESG
Criterios ESG 2022 2023 Mapa de Sostenibilidad Memoria de Sostenibilidad Estratégica Con el objetivo de minimizar la huella en el medio ambiente, responsabilizarnos del impacto que tiene nuestra tecnología en la sociedad y mantener una gestión ética y transparente. 24
Slide 26: Principales errores cometidos
Principales Errores cometidos 1. 2. 3. Timing de decisiones Posicionamiento de la Focalización de clave y de los planes de compañía en el mercado inversiones y priorización negocio específicos de de valores, de releases algunas de las especialmente en (Alineamiento de compañías adquiridas. inversor
Slide 27: Guidance: No hay meta
Guidance No hay meta 26
Slide 28: No hay meta, hay camino
No hay meta, hay camino Máximo crecimiento posible, con un marco de acción claro en materia de riesgos, sostenibilidad e independencia: MODELO CASH DRIVEN M&A E INVERSIÓN “Compound Growth” Decisiones de inversión basadas en la Buscar las mejores oportunidades para capacidad actual de generar caja da
Slide 29: Turno de preguntas
Turno de preguntas
Slide 30: www.cuatroochenta.com
www.cuatroochenta.com 29
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