Migros Ticaret A.s. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.s — H1 2023 Earnings Presentation
32 slides from Migros Ticaret A.s's earnings presentation, 2023
Slide 1: Şirket Sunumu 1YY 2023 Finansal Sonuçlar
Şirket Sunumu 1YY 2023 Finansal Sonuçlar
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler Büyüme Pazar Payı Gelişimi Finansal Bakış Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler Özet & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 3: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Online Hizmet Mağaza Sayısı (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +419 3.100 +73 1.028 Satış Alanı 955 2.681 (bin m2) %8,6 1.860 1.713 1YY 2022 1YY 2023 1YY 2022 1YY 2023 1YY 2022 1YY 2023 3
Slide 4: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara Oranı (%) Satışlara Oranı (%) %1,7 %2,3 %2,7 %3,0 1.413 2.262 969 474 1YY 2022 1YY 2023 2021 2022 4
Slide 5: Çok Kanallı Büyüme Odağıyla Pazar Payı Kazanımı
Çok Kanallı Büyüme Odağıyla Pazar Payı Kazanımı Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) Büyüme Odağı +160 baz puan 16,0 14,9 14,4 +110 baz puan 9,4 Pazar Payı 8,4 8,3 Kazanımı Fiyat Yeni Müşteri İndirimleri Kanalları 1YY 1YY 1YY 1YY 1YY 1YY 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Toplam FMCG Modern FMCG 5 Kaynak:
Slide 6: Finansal Bakış
Finansal Bakış
Slide 7: Satışlar (milyon TL)
Satışlar (milyon TL) Satışlar Satışlar %106 32.951 %113 60.135 Güçlü satış büyümesi 15.963 28.235 Trafik ve sepet büyüklüğünde güçlü büyüme 2Ç 2022 2Ç 2023 1YY 2022 1YY 2023 7
Slide 8: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Brüt Kar Brüt Kar %86 7.504 %96 14.053 4.042 7.174 Online ve offline kanallarda yoğun fiyat indirimleri 2Ç 2022 2Ç 2023 1YY 2022 1YY 2023 Marj %25,3 %22,8 Marj %25,4 %23,4 8
Slide 9: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) 2.183 3.959 %54 %66 1.416 2.380 (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) %52 1.738 3.113 %68 1.143 1.852 2Ç 2022 2Ç 2023 1YY 2022 1YY 2023 Marj %8,9 %6,6 2Ç 2022 2Ç 2023 Marj %8,4 %6,6 1YY 2022 1YY 2023 %7,2 %5,3 %6,6 %5,2 9 * Kıdem tazminatı & kullanılmayan izin karşılıkları sonr
Slide 10: Net Kar (milyon TL)
Net Kar (milyon TL) %241 1.515 %245 2.081 Tek seferlik 284* Tek seferlik 288* gelir gelir 1.231 1.793 Marj: Marj: 444 %3,7 603 %3,0 2Ç 2022 2Ç 2023 1YY 2022 1YY 2023 Marj %2,8 %4,6 Marj %2,1 %3,5 10 * Varlık satışlarından tek seferlik gelirler: 1YY 2023’te 288 milyon TL (2Ç 2023: 284 milyon TL)
Slide 11: Net Nakit Pozisyonu
Net Nakit Pozisyonu Toplam Finansal Borç* Net Nakit / FAVÖK* (milyon TL) (milyon TL) 9.518 FAVÖK ve işletme 2.899 2.862 sermayesinden güçlü nakit yaratımı 1,6x 1.903 Net nakitte 7.615 milyon TL iyileşme 0,6x 1YY 2022 1YY 2023 1YY 2022 1YY 2023 *TFRS 16 etkisi hariç *TFRS 16 etkisi hariç 11 Not: Net
Slide 12: Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Slide 13: Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor
Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor GMV GMV (milyar TL) (milyar TL) %135 4,8 %134 8,9 2,0 3,8 Randevulu Teslimat Ultra Hızlı Teslimat Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı 941 473 +127 +132 2Ç 2022 2Ç 2023 1YY 2022 1YY 2023 814 341 Online Satışların Toplam Satışlar İçindeki Payı 1YY 2023 (tütün &
Slide 14: Migros Yemek Bulut Mutfak
Migros Yemek Bulut Mutfak • Hızla genişleyen • 25 bulut mutfakta 15 hizmet ağı: 81 ilde özgün markayla 270 ilçede hizmet hizmet • Migros Yemek kendi • 2023 yılında 20+ teslimat modelini özgün marka & 60+ hizmete sundu bulut mutfağa ulaşma hedefi CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'nin %50'sinin sat
Slide 15: Moneypay Migen Enerji
Moneypay Migen Enerji • +1 milyon kayıtlı MoneyPay kullanıcısı • MoneyPay ile ödeme • Mevcut durumda 50 • Tüm Migros şarj istasyonu mağazalarında QR ile ödeme • 19 ilde • QR ile ödeme faaliyette kabul eden diğer tüm üye işyerlerinde QR ile ödeme yapma 15
Slide 16: Özet & Beklentiler
: Ozet & Beklentiler
Slide 17: 1YY 2023 Temel Performans Göstergeleri
1YY 2023 Temel Performans Göstergeleri Net Satışlar Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Net Kar 60.135 %113 %6,6* 2.081 mn TL mn TL 2022: 74.502 mn TL 2022: %105 2022: %8,0 2022: 2.580 mn TL 17 * Kıdem tazminatı & kullanılmayan izin karşılıkları sonrası FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman – Diğer Gelirler + D
Slide 18: 2023 Beklentileri (Konsolide)
2023 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları ~%90 %6,5-7,0* ~450 ~6.000 yeni mağaza milyon TL önceki: %80-85 önceki:%7,0-7,5 önceki: ~365 önceki: ~4.000 TL * FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman - Diğer Gelirler + Diğer Giderler 18
Slide 19: Müşteriye Erişim Noktalarının Çoğalması
Müşteriye Erişim Noktalarının Çoğalması İlçelerde daha fazla büyüme Uzman kategoriler Müşterilerin hazır yemeklere yönelik artan talebini karşılamak amacıyla; • Migros Yemek • Bulut Mutfak • Mağaza raflarında 19
Slide 20: Ekler
Ekler
Slide 21: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 106,4 milyar TL 51.025 +2.000 %49,18 1YY23 son 12 ay çalışan tedarikçi halka açık ciro 9 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2015 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 3.100 mağaza 81 ilde 2Ç2023 itibariyle 69. yıl 11,3 milyon hane, Money
Slide 22: Ekosistemimizin Yeni İştiraklerle Dönüşümü
Ekosistemimizin Yeni İştiraklerle Dönüşümü Online gıda Finansal çözümler Hızlı teslimat Migros’un online Elektrikli araçlara perakendeciliği & dahil tüm medya şarj hizmeti yemek işleri varlıkları Migros'un online • E-cüzdan 4.000’i aşkın motosiklet Büyük kanallarının gelişiminin • Para transferi ile
Slide 23: Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 1YY 2023
Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 1YY 2023 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 2.000 – 40.000 ürün çeşidi Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Online 2.870 56 141 26 1.028 30 Haziran 2022 30 Haziran 2023 Satış Alanı Satış Alanı Mağaza Sayısı Mağaza
Slide 24: Migros’un Online Kanalları
Migros’un Online Kanalları 81 şehir 35.000+ ürün 81 ~2.500 ürün şehir Dakikalar içinde teslimat 9 15.000+ ürün şehir Lüks gıda 3.000+ ürün 5 Taze ürün kategorisi şehir Tarladan tüketiciye doğrudan teslimat 81 7.000+ ürün şehir Gıda dışı kategoriler 81 270 ilçede şehir Online yemek teslimatı 24
Slide 25: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 1YY 2023
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 1YY 2023 (milyon TL) 1YY 2023 1YY 2022 Net Satışlar 60.135 28.235 Satışların Maliyeti -46.081 -21.061 Brüt Kar 14.053 7.174 Faaliyet Giderleri -11.005 -5.327 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -921 -707 Esas Faaliyet Karı 2.127 1.141 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirle
Slide 26: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 1YY 2023
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 1YY 2023 (milyon TL) 1YY 2023 2022 Dönen Varlıklar 28.246 20.123 Duran Varlıklar 18.582 16.301 Toplam Varlıklar 46.828 36.424 Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.142 26.010 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.722 6.324 Toplam Yükümlülükler 40.865 32.334 Özkaynaklar 5.963 4.090 Toplam
Slide 27: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret Migros Ticaret A.Ş. A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 28: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Slide 29: Migros Sürdürülebilirlik Hedefleri
Migros Sürdürülebilirlik Hedefleri 2030’a kadar %42 Bilime Dayalı Hedef (SBT) Kapsam 1 & Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Baz Yıl: 2020 2020-2022 Gelişme: %8,62 2030’a kadar 2030’a kadar 2026’ya kadar %10 %50 %27-33 Su Tüketiminin Gıda İmha Oranının Üst Yönetimde Kadın Azaltılması (m² b
Slide 30: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM İÇİN ŞEFFAF, SORUMLU VE ETİK YÖNETİŞİM Değer odaklı iş modelimiz ve entegre düşünce sistemimiz ile tüm paydaşlarımız için en doğru yönetişimi benimsemek. Yarattığımız ekonomik değer, istihdam, ve yatırım ile gelişim hedeflerimize paydaşlarımızı dahil
Slide 31: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele* Plastik Atıklarla Mücadele* Plastik Poşetsiz Alışveriş Hareketi Gün Sonu İndirimli Satış: işlem başına %21 9.589 ton gıda daha az plastik poşet** İş Dünyası Plastik Girişimi Taahhüdüyle 247 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 13,1 milyon öğ
Slide 32: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild