Slide 1: Presentación de Resultados
—, BLUMAR < SEAFOODS PRESENTACION DE RESULTADOS
Slide 2: Destacados del Periodo y Principales Cifras
1. Destacados del Periodo y Principales Cifras 2. Desempeno Operacional y Perspectivas | Pesca 3. Desempeno Operacional y Perspectivas | Salmones 4. Desempeno Operacional y Financiero Filiales 5. Principales Cifras Financieras
Slide 3: Destacados del Periodo
Destacados del Periodo UO) +9% en pesca propia Jurel > Buena disponibilidad del recurso y en zonas cercanas de pesca. CO) +12% Compra de pesca artesanal total > Zona Centro-Sur +3.354 ton > Zona Norte (Ill Region) +9.795 ton OQ +9% en produccién de Harina y +24% en produccion Aceite > Aumento materi
Slide 4: Destacados del Periodo 2018 YTD vs 2019 YTD: Segmento Acuícola
stacados del Periodo 2018 YTD vs 2019 YTD: Segmento Acuicola OQ) Precio de Salmon Atlantico sin variacion > 6,02 v/s 6,01 USD/kg wfe QQ -35% Volumen Cosecha Salmon Atlantico > 24751 v/s 16.188 Ton wie QO +16% Costo de Ventas > 493 v/s 425 USD/kg wfe por menor volumen de cosecha y deterioro situacion
Slide 5: Resultados 1er Semestre 2019
Ingresos (en USD Mill) Utilidad Neta (en USD Mill) 75 503 54 384 44 38 326 329 315 26 249 240 208 9 177 190 3 135 151 98 106 149 188 81 35 -8 144 138 63 98 102 55 2015 2016 2017 2018 Q2 Q2 2018 2019 2015 2016 2017 2018 Q2 2018 Q2 2019 2018 2019 2018 2019 YTD YTD YTD YTD Pesca Salmones Fair Value (en
Slide 6: Ventas por producto 2018 vs 2019
2018 2019 MUSD 249.347 MUSD 208.228 Pesca blanca Otros Pesca blanca Harina y aceite de Otros 12% 1% 14% pescado Harina y aceite de 1% 14% pescado Salmón Coho 21% Jurel congelado 2% 10% Jurel congelado 16% Salmón Salmón Atlántico Atlántico 60% 49% Resultados 1er Semestre 2019 6
Slide 7: Resultados 1er Semestre 2019
61% 42% Chile 13% 23% China 13% 15% Corea 9% 7% Japón 4% 13% Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2018 YTD 2019 YTD Resultados 1er Semestre 2019 7
Slide 8: Resultados 1er Semestre 2019
46% 44% Nigeria 22% Perú 18% 14% 13% Ghana 18% 25% Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2018 YTD 2019 YTD Resultados 1er Semestre 2019 8
Slide 9: Resultados 1er Semestre 2019
48% 59% E.E.U.U 6% 8% México 7% Chile 8% 9% 4% Brasil 9% 4% Rusia 3% 3% Japón 6% 3% China 11% 12% Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2018 YTD 2019 YTD Resultados 1er Semestre 2019 9
Slide 10: Destacados del Periodo y Principales Cifras
|. Destacados del Periodo y Principales Cifras 2. Desempeno Operacional y Perspectivas | Pesca 3. Desempefio Operacional y Perspectivas | Salmones 4. Desempeno Operacional y Financiero Filiales 5. Principales Cifras Financieras
Slide 11: Resultados 1er Semestre 2019
Δ Δ • • • • Resultados 1er Semestre 2019 11
Slide 12: Resultados 1er Semestre 2019
Δ Δ Resultados 1er Semestre 2019 12
Slide 13: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 13
Slide 14: Precios Harina de Pescado
2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Ene Ene Feb Feb Mar Mar Abr Abr MayMay Jun Jun Jul Jul Ago Ago Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dic Dic High/low 11/18 2017 2018 2019 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Ene Ene Feb Feb Mar Mar Abr Abr MayMay Jun Jun Jul Jul Ago Ago Sep
Slide 15: Evolución precios Jurel Congelado Entero
Evolución precios Jurel Congelado Entero 1.600 • 1.400 1.200 1.000 890 800 • 600 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC High/Low 14/18 2018 2019 Distribución por Destino - Jurel Congelado Total 2018 a Jun. 18 a Jun. 19 • 46%44% 38% 27% 22% 25% 21% 18% 18% • 14%14%13% Nigeria Perú Ghana Otr
Slide 16: Destacados del Periodo y Principales Cifras
Destacados del Periodo y Principales Cifras Desempeno Operacional y Perspectivas | Pesca Desempeno Operacional y Perspectivas | Salmones Desempeno Operacional y Financiero Filiales Principales Cifras Financieras
Slide 17: Resultados 1er Semestre 2019
Δ Δ Resultados 1er Semestre 2019 17
Slide 18: Costos Ex Jaula USD/Kg wfe
Costos Ex Jaula USD/Kg wfe ❖ El importante aumento en los costos de cultivo durante el 2019, se explica por una fuerte disminución en el peso de cosecha, provocado por una alta infestación de cáligus en 3 centros de engorda (barrio 22B), lo que obligó a intensificar tratamientos antiparasitarios con
Slide 19: Mayor costo USD/Ton wfe 2018 vs 2019
❖ Mayor costo de 877 USD/Ton wfe entre 2018 v/s 2019 se explica por: 63% x menor volumen Resultados 1er Semestre 2019 19
Slide 20: Cosecha de Salmón Coho
❖ Cosecha de salmón coho comenzó en Agosto Cosecha de Salmón Coho ❖ Esperamos cosechar un total de 8.200 ton wfe 5.220 ❖ Prácticamente el 100% del volumen está comprometido en venta. 2.947 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Resultados 1er Semestre 2019 20
Slide 21: Resultados 1er Semestre 2019
❖ 2019 mayor abundancia de cáligus, por pérdida de eficacia del principal tratamientoque se venía usando desde el año 2013 (Azametifos) con lo cual se ha hecho más difícil su control. ❖ El cáligus provoca en los peces stress y aumento en la susceptibilidad al contagio de otras enfermedades. Solo afe
Slide 22: Resultados superan el modelo proyectado en Magallanes
❖ Resultados a la fecha superan el modelo proyectado en cuanto a condición sanitaria, crecimiento, baja mortalidad y sin presencia de cáligus. Al 19 de Agosto 2019 Peso (gramos) Biomasa (tons) Centro Real Proy % Real Proy % Mina Elena 4.234 2.541 167% 5.285 3.090 171% Marta 2.599 1.281 203% 2.451 1.
Slide 23: Planta de proceso en Magallanes
❖ Planta se construye para dar servicio de procesamiento a la producción en Magallanes de Blumar y Multiexport. ❖ Utilizará ultima tecnología de procesamiento y automatización. ❖ Capacidad para procesar 50.000 ton / año ❖ Inversión Total : USD 54 millones ❖ Mano de obra a emplear: 300 personas ❖ Tér
Slide 24: Precio salmón Chile FOB Miami
❖ Cosecha S.Atlántico de Chile acumulada a junio 4% sobre 2018 ❖ Precio filete fresco en USA sin variación durante julio, a pesar de fuertes capturas de salmón en Alaska ❖ Precio de salmón entero fresco bajó en julio en Brasil -4%, pero estable en China Precio Chile Trim D 3-4 FOB Miami USD/lb 7,00
Slide 25: Mercado salmón Europa y Asia
❖ Fuerte caída de precio las últimas semanas por aumento de cosecha y menor demanda en Europa atribuido a las altas temperaturas ❖ Exportación acumulado a Junio un 4,5% sobre 2018 ❖ Asia es el mercado de mayor crecimiento con +15% para el 1 Sem 19 v/s 2018 ❖ Biomasa al 30/junio/19: +6% YoY, subiendo
Slide 26: Mercado salmón Japón
❖ Precio de venta en Japón sigue bajando. Se mantiene fuerte descuento para calibre grande JPY170/kg menor precio para 6-9 lb ❖ Siembra total + 16% superior a 2018 ❖ Inventario de salmón congelado en Japón +34% superior al 2018 ❖ Blumar vendió prácticamente 100% del Coho para temporada 2019 Stock sa
Slide 27: Resultados 1er Semestre 2019
‘000 Tons wfe 66,5 66,9 68,5 55,5 40,0 30,0 Resultados 1er Semestre 2019 27
Slide 28: Destacados del Periodo y Principales Cifras
|. Destacados del Periodo y Principales Cifras 2. Desempenio Operacional y Perspectivas | Pesca 3. Desempeno Operacional y Perspectivas | Salmones 4. Desempeno Operacional y Financiero Filiales 5. Principales Cifras Financieras
Slide 29: Ton MP Procesadas
MTons Materia Prima • Ley de la Jibia imposibilita la pesca con 40 Ton MP Procesadas barcos industriales 35 32 30 24 ✓ Potenciar negocio de productos 25 20 16 20 20 apanados (Junaeb) 16 14 15 12 12 13 10 5 7 ✓ Expansión distribución de 5 16 7 8 8 7 7 merluza fresca en ferias 0 nacionales 2015 2016
Slide 30: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 30
Slide 31: Ventas mUSD
Ventas mUSD Resultados 1er Semestre 2019 31
Slide 32: Destacados del Periodo y Principales Cifras
Destacados del Periodo y Principales Cifras Desempeno Operacional y Perspectivas | Pesca Desempeno Operacional y Perspectivas | Salmones Desempeno Operacional y Financiero Filiales Principales Cifras Financieras
Slide 33: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 33
Slide 34: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 34
Slide 35: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 35
Slide 36: Resultados 1er Semestre 2019
• • • • Resultados 1er Semestre 2019 36
Slide 37: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 37
Slide 38: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 38
Slide 39: Resultados 1er Semestre 2019
Resultados 1er Semestre 2019 39
Slide 40: Presentación de Resultados
—, BLUMAR < SEAFOODS PRESENTACION DE RESULTADOS