Slide 1: 2021年12月期 決算説明会
2021年12月期 決算説明会 2022年2月10日 T H K 株 式 会 社 代表取締役社長 寺 町 彰 博 本 資 料 に 含 ま れ て い る事 業 計 画 、 業 績 予 想 、 経 営 戦 略 など将 来 の 見 通 し に 関 する 事 項 は 、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください。 Copyright THK CO., LTD. 2022. All r
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2021年12月期 決算概要 Ⅱ. 経営目標と主な取り組み Ⅲ. 2022年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ. 2021年12月期 決算概要
Ⅰ. 2021年12月期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前期比45.3％増加の3,181億円となった 海外売上高ベース 新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中、他の国に先んじて経済活動を 再開した中国に続き、先進国、その他の地域も本格的な需要の回復期を迎えた。 産業機器事業は、工場拡張に加え、自動化・ロボット化による生産性向上など、 これまで生産能力の増強を推し進めてきたことにより、 これらの需要を着実に売上収益へと繋げた。 輸送機器事業は半導体などの部材不足に伴う自動車の減産の影響を受けた。 連結営業利益は302億円となった 産業機器事業は需要が急回復する中、輸送運賃や鋼材価格の上昇などの影響を
Slide 5: 売上収益の推移
売上収益の推移 353,479 アジア他 28,772 ●台湾 +88.6％ 【変則決算】 318,188 ●シンガポール +139.5％ 286,603 28,624 ●インド +166.9％ 百万円 49,228 アジア他 274,599 24,896 中国 22,021 68,662 ●工作機械 +137.1％ 41,410 56,980 中国 ●一般機械 +69.6％ 30,996 ●エレクトロニクス +92.5％ 218,998 ●輸送用機器 △1.6％ 16,594 54,001 53,766 49,014 34,006 欧州 70,548 欧州 ●工作機械 +60.0％ ●一般機
Slide 6: 営業利益 増減要因（産業機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） ＋22 ＋10 ＋404 351 億円 77 △112 億円 △34 △16 77 億円 20年度 固定費 変動費比率 その他損失に 数量効果 為替の影響 その他損益 21年度 の増加 振替えていた 営業利益 営業利益 の影響 操業停止期間 （産業機器） の費用の戻り （産業機器） FY20 FY21 単位：億円 産業機器 売上高 1,442 2,319 営業利益 77 351 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因（輸送機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） △48 ＋107 億円 △161 億円 △161 億円 △８ ＋14 +2 △23 ＋21 20年度 変動費比率 その他損失に 振替えていた 数量効果 固定費 為替の その他損益 21年度 営業利益 の影響 操業停止期間 の減少 影響 営業利益 （輸送機器） の費用の戻り （輸送機器） FY20 FY21 単位：億円 輸送機器 売上高 747 863 営業利益 -161 -48 ※輸送機器事業はTHKリズムとTRAの合計値 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 516,086 百万円 前期比 +55,912 百万円 現金及び預金 | 前期比 △7,408百万円 流動負債 | 前期比 +20,098百万円 営業ＣＦ 15,643百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △19,125百万円 その他の債務 | 前期比 +9,691百万円 財務ＣＦ △12,725百万円 換算差額 8,799百万円 流動資産 負債 仕入債務回転月数 前期 1.9ヵ月 当期 1.6ヵ月 営業債権及びその他の債権 | 前期比 313,922 201,796 ■未払法人所得税 | 前期比 +6,962百万円 +26,788百万円 前期比 ＋39,427 前
Slide 9: Ⅱ. 経営目標と主な取り組み
Ⅱ. 経営目標と主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 10: THKの経営
THKの経営 経営理念 世にない新しいものを提案し世に新しい風を吹き込み 豊かな社会作りに貢献する ビジョン ものづくりサービス業 サステナビリティ・ESG Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 9
Slide 11: 経営目標
経営目標 2026年度（5年計画） 売上収益 5,000億円 営業利益 1,000億円 EPS 590円 ROE 17% 産業機器事業＋その他 輸送機器事業 目標 売上収益 3,650億円 目標 売上収益 1,350億円 営業利益 920億円 営業利益 80億円 市場平均成長率 約7% 市場平均成長率 約5% 環境 半導体関連の需要の拡大 環境 CASEの進展 自動化・ロボット化の進展 異業種からの参入 EV等の環境関連の投資の拡大 施策 シェア拡大・グローバル生産体制拡充 施策 次世代自動車向け製品拡大 次世代自動車向け製品拡大 DXの推進(Omni THK、 OMNIedge) アルミ製品
Slide 12: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み 産業機器事業＋その他 輸送機器事業 シェア拡大・グローバル供給能力増強 次世代自動車向け製品拡大 DXの推進(Omni THK、 OMNIedge) アルミ製品強化 新製品の開発・加速 収益性改善 売上収益（上段：億円） 営業利益（下段：億円） 連結 3,534 3,188 498 IFRS 3,181 364 2,745 302 182 2,189 -84 産業用 2,386 2,022 506 2,319 506 1,778 332 351 227 1,442 77 輸送用 1,166 1,148 968 747 863 32 -8 -45 -161 -48 F
Slide 13: THK DXプロジェクト・Omni THKの推進
THK DXプロジェクト・Omni THKの推進 一人当たり売上・生産性（＝収益性）向上 収益最大化 売上 費用 顧客（エリア・業種） 固定費 設備 商品・サービス 変動費 人 単価・数量 時間 その他 売上向上策 高付加価値業務 定型業務 （海外展開を前提） への人員シフト 工数削減 Omni THKの推進 各種ICTツールの導入 デジタル人財の育成 仕組みの構築 従来：対面業務中心（打合せ・電話・電子メール等） 引合い 非対面のOmni THKを融合させ、顧客満足度・生産性向上へ Omni THK BIツール RPA/OCR エンドユーザー様 選定 在庫確認 見積り CRM 発注 納品 設
Slide 14: デジタル人財の育成
デジタル人財の育成 全社的なスキルアップによりDX活動をさらに加速 上級 画像解析 データ活用研修 中級 時系列分析 （2019年～) OJT研修 (2022年～) 管理職 全社員が e-ラーニングで受講 初級 （2021年～) 機械学習による 基礎 予測モデル Python初級 統計学から 新入社員 (2021年～) プログラミングまで (2020年～) データ活用 人財育成による スペシャリスト すそ野の広がり の育成 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 13
Slide 15: 製造業向けIoTサービス OMNIedge
製造業向けIoTサービス OMNIedge お客様の生産計画のスムーズな遂行をサポート ~現在稼働中の機械要素部品にも後付けが可能~ これまでの展開 【製品面】 【機能・サービス面】 ・LMガイド対応 ・中国で正式サービス開始 （2020年1月） ・ファナック株式会社 ・ボールねじ対応 FIELD systemと連携 （2020年11月） ・グローバルSIM対応 (アメリカ、インドネシア、タイ、 ・アクチュエータ対応 シンガポール、台湾) （2021年3月） ・2つのあんしん特典を追加 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 14
Slide 16: 製造業向けIoTサービス OMNIedge 回転部品
製造業向けIoTサービス OMNIedge 回転部品のラインナップを追加 ～直動部品に加え、回転部品の予兆検知が可能に～ 【特長】 ・即座に使えて即時にモニタリング ・LEDの色変化で状態が一目瞭然 ・リモート監視と異常発生時の見逃し防止機能 【正式受注開始時期】2022年2月 対象部品（例） 回転部品OMNIedge イメージ図 ベアリングなどの回転系軸受けが入っている部品 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 15
Slide 17: 新規分野の開拓
新規分野の開拓 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する サービス産業の省力化をお手伝い ショップ 物流 レストラン 免震・制震 再生可能 Home Automation エネルギー 新規分野 医療機器 鉄道車両・航空機 工作機械 半導体製造装置 一般機械 既存分野 産業用ロボット ボールリテーナ入りLMガイドSPR/SPS 精密化が進む半導体製造装置向けなどに高精度製品を投入 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 16
Slide 18: 生産性向上に貢献する新製品
生産性向上に貢献する新製品 ならいハンドシリーズ ＴＮＨ ・ワーク形状にならって吸着または把持し 安定した搬送ができる汎用ロボットハンド ・食品、医薬品、化粧品、家庭用品、袋物、 機械部品、プラスチック製品、プレス板金、 ならい吸着ハンド ならいユニット 鋳物、陶器などオールラウンドに対応 2021年”超”モノづくり部品大賞 【機械・ロボット部品賞】受賞 （主催：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社） ならいグリップハンド ピッキングロボットハンドシステム PRS ピック&プレイスロボット PPR 物流センターにおける 電子部品のPick & Place工程に特化した アイテムピッキング作業の自
Slide 19: グローバル生産体制の拡充（産業機器事業）
グローバル生産体制の拡充（産業機器事業） THK常州（中国） THK遼寧（中国） 増築新工場 増築新工場 2022年3月完成予定 2022年12月完成予定 品目： アクチュエータ 品目： LMガイド ユニット等 アクチュエータ等 床面積：約15,000㎡ 床面積：約25,000㎡ THK新潟（日本） 増築新工場 2022年11月完成予定 品目： ボールスプライン 床面積：約7,500㎡ SAMICK-THK THK India（インド） 大邱テクノポリス工場(韓国) 新工場 新工場 2021年11月稼働 2020年11月稼働 品目： LMガイド 品目： LMガイド 土地面積： 約205,000
Slide 20: 輸送機器事業の取り組み
輸送機器事業の取り組み CASEの進展 水平分業化 異業種からの参入 サプライチェーンの変化 輸送機器事業における取り組み CASE対応（特にEV対応：小型軽量化、フリクション低減等） ユーザーニーズ対応 部品の領域拡大 品質・生産性向上 既存製品 次世代自動車向け新製品 ・工場相互利用 複合ブレーキシステム用ユニット アクティブサスペンション用 ユニット ・購買共同化 ・製品統合 ・製品ポートフォリオ見直し ・新製品の開発（CASE対応） 車高調整ユニット Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 19
Slide 21: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について 基本的な考え方 企業活動による負の影響の最小化と正の影響の強化により 社会と企業が、サステナビリティに代表される 共通価値の創造につながることを踏まえ 個の最適化だけでなく、全体最適で行動していく 直近の主な取り組み ・サステナビリティ推進準備部会発足 ・国連グローバル・コンパクト署名 ・THKグループ人権方針制定 ・THKグループ贈収賄防止方針の制定 ・カーボンニュートラル中長期目標設定 ・カーボンニュートラル推進プロジェクト発足 ・株式報酬制度の導入 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 20
Slide 22: カーボンニュートラル社会の実現に向けて
カーボンニュートラル社会の実現に向けて カーボンニュートラルの中長期目標 【中期目標】 2030年CO²排出量 基準年2018年 50%削減 対象範囲：国内ＴＨＫ、国内グループ会社 2018年実績値：106,514 t-CO2 【長期目標】 2050年CO²排出量：実質ゼロにする 対象範囲：ＴＨＫグループ全体 製品・サービス 事業活動における による貢献 CO²削減 （正の影響の強化） （負の影響の最小化） カーボンニュートラル 推進プロジェクト Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 21
Slide 23: カーボンニュートラル社会の実現に向けて 製品・サービスによる貢献
カーボンニュートラル社会の実現に向けて 製品・サービスによる貢献（正の影響の強化） 直動製品拡大 再生可能エネルギー向け 自動車のEV化に伴う (機械の省エネ化、 製品拡大 小型軽量化に貢献する 長寿命化による貢献） （直接貢献） 製品の拡大 風力発電機用 シャフトユニット 事業活動におけるCO²削減（負の影響の最小化） 主な取り組み ・LED照明への切り替え ・高効率設備の新規導入および更新 ・再生可能エネルギー設備の新規導入 太陽光パネル（山口工場） 新規空調設備（TMA） ・既存再生可能エネルギー設備の積極的活用 ・創意工夫を凝らした各種省エネ活動 ・空調および照明の監視活動 小型冷房設
Slide 24: THK50周年プロジェクト（共育プロジェクト）
THK50周年プロジェクト（共育プロジェクト） “0”から”1”を産み出し、人々に役立つ技術を開発する 次世代のものづくり人財「創造開発型人財」を育成 2016年~2021年までの活動実績 ~中高生のものづくりに対する興味、行動を促してきました～ ものづくり教育プログラム開発 サイエンスキャッスル研究費THK賞 ものづくりに ものづくりに ものづくりを 役立つ技術を 興味がない 興味を持つ もっと進めたい 開発していきたい 学校の授業を通じて、ものづくりの 研究費・専門知識のサポートを 面白さを伝える体験を提供 行うことで支援を実施。 “０”から”１”を生み出す 「創造開発型人財」を多数輩出
Slide 25: THK50周年プロジェクト（アントシェルパ）
THK50周年プロジェクト（アントシェルパ） スタートアップ企業様を対象にした技術支援サービス 各ステージに合わせた最適なサポートを迅速に提供 事業の拡大路線 立ち上げた事業が ・グローバル供給体制 軌道に乗るまで ・フィールドエンジニアリング ・機械要素部品の最適品選定 ・装置設計のアドバイス 成長を見据えて ・サンプル提供 事業展開を本格的に ・アプリケーション事例 進めていく段階 ・技術計算・解析 ・特殊環境に対する ベンチャー ソリューション 立ち上げの準備期間 ・カスタマイズ / モジュール製品 ・装置設計のアドバイス ・トラブル事例 ・サンプル提供 スタートアップ企業様のお金じゃな
Slide 26: Ⅲ. 2022年12月期 業績予想
Ⅲ. 2022年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 27: 地域別受注状況（産業機器事業）
地域別受注状況（産業機器事業） THK国内 *輸出を除く 前年同期比、10億円 50 133.5 111.8 77.1 40 50.4 32.7 30 2.8 (63.3)(56.0)(43.2)(17.9) 8.5 6.5 20 32.2 34.1 34.4 10 19.4 25.3 15.5 14.3 14.2 14.6 16.8 15.2 14.6 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2019 2020 2021 THK Europe 前年同期比、100万ユーロ THK Holdings of America 前
Slide 28: 利益計画（連結）
利益計画（連結） （百万円） 2022/12 2021/12 2020/12 計画 実績 実績 売上収益 365,000 318,188 218,998 前期比 +14.7％ +45.3％ △20.2％ 営業利益 43,000 30,268 △8,499 前期比 +42.1％ - - 税引前利益 43,200 29,984 △9,725 前期比 +44.1％ - - 親会社の所有者に 帰属する当期利益 30,800 23,007 △9,992 前期比 +33.9％ - - Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. ※ 27
Slide 29: 利益計画（単独）
利益計画（単独） （百万円） 2022/12 2021/12 2020/12 計画 実績 実績 (日本基準) (日本基準) (日本基準) 売上高 188,000 167,583 102,866 前期比 ＋12.2％ ＋62.9％ △24.5％ うち国内 116,000 99,637 69,817 前期比 ＋16.4％ ＋42.7％ △24.8％ 営業利益 20,000 16,718 365 前期比 ＋19.6％ - △96.9％ 経常利益 23,900 21,914 2,118 前期比 ＋9.1％ ＋934.6％ △86.5％ 当期純利益 18,100 18,348 △13,183 前期比 △
Slide 30: 2022年度計画増減益要因（参考）
2022年度計画増減益要因（参考） 産業用 2021年度実績 売上収益：2,319億円 2022年度計画 売上収益：2,610億円 営業利益： 351億円 営業利益： 439億円 ＋28 439億円 ＋143 351億円 △79 変動費比率 の影響 △2 △2 固定費の増加 為替の影響 その他損益 数量効果 21年度実績 22年度計画 営業利益 営業利益 輸送用 2021年度実績 売上収益： 863億円 2022年度計画 売上収益： 1,040億円 営業利益： △48億円 営業利益： △9億円 ＋64 △9億円 △16 △48億円 △6 固定費の増加 △1 △2 変動費比率 為替の影響 その他
Slide 31: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 原価率は前期比3.9ポイント低下 74.8% 71.1% 75.4% 売上原価率 78.8% 74.9% ・売上収益の増加 251,181 238,434 214,490 207,130 百万円 172,567 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 (変則決算) IFRS 販管費 20.5% 販管費比率は前期比4.5ポイント低下 18.0% 16.0% 14.9% 14.8% 売上収益 ・売上収益の増加 販管費比率 52,465 49,437 50,988 42,833 百万円 44,833 16,438 13,0
Slide 32: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内）
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内） （100万円） 80,000 受注高 売上高 70,000 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 受注高 20,902
Slide 33: 【補足資料】業種別受注高の推移（単独）
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 工作機械 3,129 4,004 4,188 4,160