Enogia Sas · EURONEXT:ALENO
Enogia Sas — Enogia — H1 2023 Earnings Presentation
22 slides from Enogia Sas's earnings presentation, Oct 18, 2023
Slide 1: Présentation Résultats Semestriels 2023
PRÉSENTATION RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 18 octobre 2023 Arthur LEROUX Antonin PAUCHET Président directeur général Directeur général délégué Micro-turbomachinery for a more sustainable world
Slide 2: Une entreprise au cœur des enjeux écologiques
UNE ENTREPRISE AU CŒUR DES ENJEUX ECOLOGIQUES 3. ENOGIA, un acteur au service de la transition énergétique Une technologie à la croisée des chemins entre 1. Un constat alarmant production d’énergie électrique propre, efficacité énergétique, valorisation d’un flux de chaleur perdu +60% de consommatio
Slide 3: ENOGIA transforme la chaleur en électricité décarbonée
ENOGIA transforme la chaleur en électricité décarbonée ÉCOLOGIQUE L’énergie thermique est transformée en électricité sans aucun rejet ÉCONOMIQUE L'électricité produite peut être vendue ou réutilisée par l’utilisateur TECHNOLOGIQUE Des produits performants, Une large gamme d’ORC modulaires et compact
Slide 4: Faits marquants 1er semestre 2023
FAITS MARQUANTS 1 SEMESTRE 2023 er
Slide 5: Déploiement d'un plan en 3 piliers d'efficacité opérationnelle
Déploiement d’un plan en 3 piliers d’efficacité opérationnelle Une réorganisation et un Un abaissement du point mort par Une augmentation des marges resserrement des équipes réduction des charges fixes brutes • Mise en place d’une organisation plus + de 1,0M€ d’économies déjà Amélioration significat
Slide 6: Une levée de fonds réussie !
UNE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE ! Augmentation de capital avec maintien du DPS Deux nouveaux investisseurs achevée le 25 juillet 2023 stratégiques chez ENOGIA Une offre sursouscrite 1,7 fois Un montant total de ~4,6 M€ après exercice total de la clause • Entrée au tour de table d’Éric Blanc-Garin d’exten
Slide 7: Un conseil d'administration expérimenté
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPÉRIMENTÉ Éric Blanc-Garin Laurence Bricteux Guy Fleury Administrateur Administrateur indépendant Administrateur Ex DG de CS Group Ex Simplon PACA Ex DG de Comex Services Expertise entrepreneuriale et financière Expertise RSE et communication Expertise entrepreneuriale
Slide 8: Déploiement du contrat en Allemagne
DÉPLOIEMENT DU CONTRAT EN ALLEMAGNE ENOGIA, leader des ORC sur le marché biogaz en Allemagne, équipe le plus grand site de méthanisation par digestion anaérobie au monde Livraison des 4 premières machines ORC en juin 2023 Puis de 6 machines supplémentaires en Juillet 2023 Mise en service des 10 mach
Slide 9: Premier succès pour l'offre Green Shield
PREMIER SUCCÈS POUR L’OFFRE GREEN SHIELD Signature d’une 1ère commande de modules ORC en économie d’usage • Contrat ferme de vente d’électricité (modèle PPA) et prestations de maintenance sur une durée de 10 ans • Récupération de la chaleur fatale issue de l’unité de méthanisation du GAEC Adeline (3
Slide 10: Un accord prometteur dans le domaine maritime
UN ACCORD PROMETTEUR DANS LE DOMAINE MARITIME Signature d’un projet de capture La décarbonation du secteur maritime, de CO2 avec STX Engine un vaste marché : • 100 000 navires de transport dans le monde • 800+ millions de tCO2eq • ENOGIA retenu par la filiale du conglomérat d’émissions de gaz à effe
Slide 11: Comptes semestriels
COMPTES SEMESTRIELS
Slide 12: Évolution du carnet de commandes et du pipe commercial
ÉVOLUTION DU CARNET DE COMMANDES ET DU PIPE COMMERCIAL Au 30 juin 2023 : Principales avancées commerciales au S1 2023 Carnet de commandes1 > 5 M€ 1er contrat en économie d’usage (Green Shield) avec le GAEC Adeline pour une durée de 10 ans Pipe commercial2 Signature avec STX Engine d’un projet de > 1
Slide 13: Evolution de l'activité au 1er semestre 2023
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ au 1er semestre 2023 Forte accélération de la croissance Répartition du chiffre Répartition du chiffre d’affaires d’affaires par activité en France et à l’international 129 + 126% 101 2 224 de croissance 2 258 du chiffre 940 d’affaires 862 S1 2022 S1 2023 Turbomachines et Com
Slide 14: Compte de résultat au premier semestre 2023
COMPTE DE RÉSULTAT AU PREMIER SEMESTRE 2023 Des résultats qui ne bénéficient pas encore des mesures d’efficacité opérationnelle En K€ (comptes non audités) S1 2022 S1 2023 Variation Produits d’exploitation : +48 % Produits d'exploitation 2 251 3 329 +1 078 • Chiffre d’affaires en hausse de 126%, por
Slide 15: Bilan au 30 juin 2023
BILAN AU 30 JUIN 2023 Le produit de l’augmentation de capital (4,6 M€) sera intégré au bilan du S2 2023 Au 31/12 Au 30/06 En K€ (comptes non audités) Variation 2022 2023 Frais de R&D immobilisés 5 358 5 485 +127 Autres immobilisations 989 889 -100 Total actif immobilisé 6 347 6 374 +27 Stock et en c
Slide 16: Tableau de flux au premier semestre 2023
TABLEAU DE FLUX AU PREMIER SEMESTRE 2023 En K€ (comptes non audités) S1 2022 S1 2023 Variation Résultat net -1 767 -1 807 -40 Flux de trésorerie généré par l’activité : En nette amélioration grâce à la baisse Marge brute d’autofinancement -1 429 -1 320 +109 des besoins en fonds roulement Variation d
Slide 17: Perspectives
PERSPECTIVES
Slide 18: Modules ORC, un environnement toujours plus favorable
MODULES ORC, UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS PLUS FAVORABLE Des opportunités majeures sur un marché à fort potentiel Hausse durable des prix de l’énergie Besoins inédits d’efficacité énergétique chez les industriels • Doublement du marché des modules ORC Le module ORC, source d’électricité à prix compétit
Slide 19: Un recentrement de l'activité turbomachines vers le service
Un recentrement de l’activité turbomachines vers le service TURBOMACHINES COMPRESSEUR SUR MESURE POUR PAC HYDROGÈNE Un fort développement Évolution du modèle commercial économique • Une demande accrue en services de conception et réalisation de • Un soutien durablement massif des turbomachines États
Slide 20: Objectifs 2023
OBJECTIFS 2023 Croissance du • Un environnement riche en opportunités chiffre d’affaires • Poursuite de l’exécution du contrat allemand supérieure à 50% • Essor des ventes de modules ORC et de l’offre Green Shield Amélioration continue • Montée en puissance des prestations de services de l’EBITDA :
Slide 21: Objectifs de moyen terme
OBJECTIFS DE MOYEN TERME Une trajectoire de croissance soutenue Devenir un leader mondial de la production d’électricité décarbonée à partir de chaleur, en vente d’équipements et d’énergie 2023-25 2024 À LONG Plein effet du plan DÈS 2025 Croissance d’efficacité TERME moyenne du opérationnelle et Un
Slide 22: Annexes
Annexes