Thai Credit Bank Public Company Limited · SET:CREDIT
Thai Credit Bank Public — IPO Roadshow (January 2024)
36 slides from Thai Credit Bank Public's IPO roadshow presentation, Jan 22, 2024
Slide 1: Disclaimer
เอกสารฉบับนี้ซึ่งจัดทำโดยธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”หรือ “CREDIT") ดวยความสุจริตและมีจุดประสงคเพื่อใหเปนขอมูลเทานั้น ไมถือเปนการเสนอขายหรือการชักชวนเพื่อเสนอใหซื้อหลักทรัพยใดๆ ของธนาคารฯ นอกจากนี้ การกระทำดังกลาวไมถือเปนการใหคำแนะนำโดยธนาคารฯ หรือบุคคลอื่นใดในการขายหรือซื้
Slide 2: IPO offering overview
ภาพรวมการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ผูออกหลักทรัพย • ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ” หรือ “CREDIT") ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ • OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (“OCA”) สถานที่เขาจดทะเบียน – หมวดธุรกิจ • ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) – ธุรกิจการเ
Slide 3: Shareholding structure before and after IPO
โครงสรางการถือหุน บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด(1) โครงสรางการถือหุนกอน IPO 99.97% 50.8% บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด OCA Investment Holdings I บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จํากัด(2) ครอบครัวไชยวรรณ(3) นางมิจิตรา กุนารา(4) ผูถือหุนอื่นๆ(5) (มหาชน) Pte. Ltd. 53.0% 10.2% 24.2% 8.7% 3.8% <0.1% บริษัท วี
Slide 4: Thai Credit Bank
Slide 5: Who is Thai Credit Bank?
ธนาคารไทยเครดิตคือใคร ? ธนาคารพาณิชยที่มุงเนนใหบริการ สินเชื่อไมโครไฟแนนซและสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี แกกลุมผูประกอบการรายยอย และกลุมคนคาขายที่ยังไมสามารถเขาถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อสนับสนุนลูกคาใหเติบโตทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
Slide 6: Unique business model
เขาถึงเงินทุนจากเงินฝากของ กลุมลูกคาธนบดีธนกิจ และใหสินเชื่อแกผูประกอบการรายยอย และลูกคาที่ไมสามารถเขาถึงสินเชื่อ โมเดลธุรกิจที่เปน ในระบบได เอกลักษณ ชองทางการใหบริการที่ เชี่ยวชาญการบริหาร เปนเอกลักษณ ผาน ความเสี่ยงสำหรับกลุมลูกคา สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย 500 สาขา ที่มีความเสี่ย
Slide 7: SME and personal loan target customers
กลุมลูกคาสินเชื่อเปาหมาย (การวางตำแหนงทางการตลาด) สินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (เปาหมาย: SME / ธุรกิจสวนตัว) (เปาหมาย: พนักงานประจำ) วิสาหกิจขนาดกลาง ไทยเครดิตมีตำแหนงทางการตลาดที่โดดเดน วิสาหกิจขนาดยอม จากความตองการสินเชื่อที่เติบโตขึ้นอยาง ธนาคารพาณิชย ตอเนื่อ
Slide 8: Everyone Matters
เราใหโอกาสผูที่เขาไมถึง บริการจากสถาบันการเงิน ไทยเครดิต คือ ธนาคารพาณิชยแหงเดียวในประเทศไทย ที่มุงเนนการใหบริการสินเชื่อแกผูประกอบการรายยอย และผูประกอบการที่เขาไมถึงสินเชื่อในระบบ ดวยความเชื่อมั่นในปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” 24,254 253,289 ลูกคาสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี
Slide 9: Loans and average ROE; net profit
เงินใหสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุนเฉลี่ย (ROE) กำไรสุทธิ 160,000 25.0% หนวย: ลานบาท หนวย: ลานบาท 21.8% 2,817 140,000 20.7% 18.9% 20.0% 2,353 120,000 18.0% 138,435 100,000 97,729 1,935 15.0% 121,298 80,000 68,562 1,373 10.0% 60,000 40,000 5.0% 20,000 17,946 ป 55 0 0.0% ป 55 ป 63
Slide 10: Micro SME market overview
ภาพรวมของตลาดธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ในป 2565 มีธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีหรือเอสเอ็มอี จำนวนวิสาหกิจขนาดยอยคิดเปน 86.0% ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีสราง GDP ราว 35.2% ขนาดเล็กจำนวน 3.2 ลานราย คิดเปน 99.5% ของ ของภาคธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และมีเพียง 17.5% เทานั้น ของประเทศ และทำใหเกิดการจางงานถึง 71.8% ธุรกิจ
Slide 11: Micro SME GDP share and growth
ภาพรวมของตลาดธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี มากกวา 70% ของธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี สัดสวนและการเติบโตของ GDP ในประเทศ GDP ของธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และการเติบโต เปนบุคคลธรรมดา ไทยในป 2564 แยกตามประเภทวิสาหกิจ หนวย:ลานราย 20.0% 8.0 8.3% 7.5% 10.0% 7.0% 7.0% อัตราการเติบโต (เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว %) 8
Slide 12: Thai Credit lending opportunity and growth
โอกาสและการเติบโตของสินเชื่อไทยเครดิต จุดยืนของไทยเครดิต มูลคาตลาด มูลคาตลาดของ การกูยืมนอกระบบ (2) ของการกูยืมในระบบ 2.4 ลานลานบาท 6.7 ลานลานบาท(1) หมายเหตุ: (1) รวมถึงสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจากธนาคารพาณิชยมูลคา 3.4 ลานลานบาท ณ กันยายน 2565, สินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแ
Slide 13: Highest loan growth in the system
ไทยเครดิตมีอัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อสูงที่สุดในระบบ # 1 ในการเติบโตเฉลี่ยของเงินใหสินเชื่อ ระหวาง ป 2563 - 2565 33.0% 24.5% 23.9% ไทยเครดิตมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูป 19.6% สินเชื่อนอกระบบเขาสูสินเชื่อในระบบ 6.4% 5.4% 5.4% 5.3% โอกาสการเติบโตในอนาคต จากมูลคา 3.1% ตลาดขนาดใหญของไมโครเอสเอ็ม
Slide 14: Loan products and customer numbers
ผลิตภัณฑและจำนวนลูกคาสินเชื่อของธนาคาร สินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ สินเชื่อบานแลกเงิน สินเชื่อบานแลกเงิน 5.5% สินเชื่อหมุนเวียนสวนบุคคล 15.3% 15.2% (20,544 สัญญา) สินเชื่อรายยอยอื่นๆ อื่นๆ 1.8% สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี 6.5% (24,254 สัญญา) 138,435 371,699 ลานบาท สัญญา สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี สินเ
Slide 15: Loan growth by product
การขยายตัวของสินเชื่อธนาคาร หนวย: พันลานบาท 93.8 % 3 3.5 82.2 G R: 21.0 CA 9% 21.2 7% 68.2 R : 31. 19.2 : 29. 18.5 CAG GR CA 14.5 46.1 14.3 11.0 11.0 ป 63 ป 64 ป 65 9 เดือนแรกของ ป 63 ป 64 ป 65 9 เดือนแรกของ ป 63 ป 64 ป 65 9 เดือนแรกของ ป 66 ป 66 ป 66 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี สินเชื่อไมโ
Slide 16: Access to low-cost funding
ไทยเครดิตสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนตนทุนต่ำ แหลงเงินทุน (Source of Funding) %ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย (CoF) หนวย: ลานบาท 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 125,733 139,481 102,123 17.0% สวนใหญคือ Soft loan 70,186 86.7% 90.2% 81.1% 91.9% ป 63 ป 64 ป 65 9 เดือนแรกของป 66 ป 63 ป 64 ป 65 9 เดือนแรกของป 6
Slide 17: High-yield lending with low-cost funding
ไทยเครดิตปลอยสินเชื่อที่ผลตอบแทนสูงดวยโครงสรางเงินทุนที่ตนทุนต่ำ 10.8% 10.0% 9.9% 9.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.7% 9.0% 8.5% 8.4% รายไดดอกเบี้ย: ลานบาท คาใชจายดอกเบี้ย: ลานบาท 8.2% 15,090 2,324 12,685 9,801 1,632 7,481 1,110 1,307 ป 63 ป 64 ป 65 สำหรับงวด 12 เดือน ป 63 ป 64 ป 65 สำหรับงวด 12
Slide 18: Sustainable net interest margin versus peers
อัตรากำไรสุทธิที่ยั่งยืน และมีความไดเปรียบในการทำกำไร เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยอื่น… สินทรัพยรวมสำหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 : พันลานบาท 160 554 274 2,760 3,539 4,266 1,772 3,627 4,559 294 สวนตางรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (“NIM”)(1)(2): สำหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันย
Slide 19: Non-interest income growth
การขยายตัวของรายไดที่มิใชดอกเบี้ย หนวย: ลานบาท 2.7% CAGR: 1 767 732 73 57 604 57 239 515 296 78 201 125 รายไดที่เกี่ยวกับ 455 378 การขายประกัน 346 313 ป 63 ป 64 ป 65 งวดเกาเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 รายไดจากคาธรรมเนียม และบริการ (Brokerage fee) รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ (Other o
Slide 20: Unique distribution channels
ชองทางการใหบริการที่เปนเอกลักษณ เครือขายสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยและชองทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ชวยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานและการเติบโตที่แข็งแกรง 27สาขาเงินฝาก 500 สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยทั่วประเทศ แอปพลิเคชัน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต กรุงเทพมหานคร 91 สาขา
Slide 21: Cost to income ratio
อัตราสวนคาใชจายตอรายได (Cost to Income Ratio) ต่ำที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวม อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวม ของธนาคารไทยเครดิต สำหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566(1) 49.9% 49.1% 44.7% 46.4% 42.7% 44.2% 42.3% 39.1% 40.4% 40.7% 39.5
Slide 22: Cost management and risk control process
ธนาคารไทยเครดิต บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนคุมคาที่สุด และใหความสำคัญ บริหารความเสี่ยงอยางรัดกุม เพื่อความมั่นคงทางการเงิน การชดเชยการ การสมัครเขารับสินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง การติดตามเชิงลึก การรับชำระหนี้ ค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. และการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องตน และการอนุ
Slide 23: TCG loan guarantee overview
ภาพรวมการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. บสย. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผานกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ ชวยใหผูประกอบการ SMEs ไดรับวงเงินที่เพียงพอกับความตองการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ กับการใหกูยืมแ
Slide 24: Loan structure under TCG guarantee
โครงสรางสินเชื่อธนาคารภายใตการค้ำประกันของ บสย. โครงสรางสินเชื่อ สินเชื่อภายใต การค้ำประกันของ บสย. สินเชื่อที่ไมมีหลักประกัน 31.7% 86.5% 74.8% สินเชื่อทีม่ หี ลักประกัน 68.3% สินเชื่อไมโคร สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี และนาโนไฟแนนซ • สัดสวนของ NPL กวา 60% ที่ไดรับการค้ำประกันโดย บสย. ขอมูล ณ กั
Slide 25: Asset quality
คุณภาพสินทรัพย อัตราสวนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวม (Gross NPL Ratio) ตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Loan Loss Coverage Ratio) 3.90% 4.00% NPL coverage 2.90% 68.0% 62.4% 2.70% 199.8% สวนที่ไดรับการ สวนที่ไดรับ 188.6% การค้ำ ค้ำประก
Slide 26: Capital adequacy
เงินกองทุน อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 Ratio) (Pre-IPO) (Total CAR)(1) (Pre-IPO) 17.3% 14.8% 15.2% 14.1% 12.3% อัตราขั้นต่ำที่ 13.2% 13.3% 12.2% อัตราขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด ธปท. กำหนด 11.0% 8.5% ป 63 ป 64 ป 65 9 เดือนแรกของป
Slide 27: MicroPay e-wallet users
428,927 ไมโครเพย บัญชีดาวนโหลดทั้งหมด ที่ผานการ ยืนยันตัวตน KYC อี-วอลเล็ท 30.4% ไทยเครดิตมุงมั่นที่จะนำเทคโนโลยี เชน ไมโครเพย จำนวนผูใชงาน (Active user) มาใช เพื่อชวยทำใหเรื่องธนาคารเปนเรื่องงายและ เขาถึงไดสำหรับผูประกอบการรายยอย 13,997 ลานบาท จำนวนธุรกรรมเขาออก ขอมูล ณ วันที่ 3
Slide 28: alpha by Thai Credit app
sums [NslASAC daw IuuawilusniAY 91N SUIASINUIASAA wSoullaodud anSuACU Download on the ¢ App Store | Google Play alpha by Thai Credit Q
Slide 29: Profit and ROE performance
กำไรและผลการดำเนินงานทางการเงิน กำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุนเฉลี่ย เปนหนึ่งในกลุมของผูใหบริการทางการเงิน (ลานบาท) (ROE) ที่มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนสูง (ROE) สำหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (annualised) 21.8% 19.2% 18.0% 2,817 21.8% 16.0% R: 20.7% CAG % 2,353 18.0% 1
Slide 30: Why invest in CREDIT?
ทำไมจึงควรเขาลงทุนใน CREDIT ? รูปแบบธุรกิจที่มีความโดดเดน การเติบโตอยางรวดเร็วและแข็งแกรง ธนาคารพาณิชยที่มุงเนนใหบริการสินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ เงินใหสินเชื่อ และกำไรตอปกอนหักภาษี (Micro and Nano Finance) และสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (Micro SME) > 30% (อัตราการเติบโตแบบทบตนตอป (Compou
Slide 31: Offering summary
สรุปขอมูลการเสนอขาย ผูออกหลักทรัพย ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กลุมอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดอุตสาหกรรม ธนาคาร จำนวนไมเกิน 347,029,122 หุน (คิดเปนไมเกินรอยละ 28.2 ของจำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระแลวทั้งหมดของ ธนาคารฯ หลัง IPO) ครั้งนี้ (ภายใตสมมติฐานวาจะไมมีการใชสิทธิในการซื้อหุนสา
Slide 32: Offering summary (continued)
สรุปขอมูลการเสนอขาย (ตอ) ชวงราคาเสนอขายเบื้องตน • 28.00 – 29.00 บาทตอหุน มูลคาการเสนอขาย • 9,716,815,416 – 10,063,844,538 บาท Market Capitalization at IPO • 34,420,098,216 – 35,649,387,438 • เสริมสรางความแข็งแกรงของเงินกองทุนของธนาคาร เพื่อใชเปนเงินทุนสำหรับการขยายพอรตสินเชื่อ วัตถุประสง
Slide 33: Retail subscription details
สรุปรายละเอียดของการจองซื้อสำหรับผูจองซื้อรายยอย • ชวงราคาเสนอขายเบื้องตน 28.00 – 29.00 บาทตอหุน • ผูจองซื้อชำระเงินที่ราคา 29.00 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน และจะไดรับคืน ราคา สวนตางคาจองซื้อคืน หากราคาเสนอขายสุดทายต่ำกวาราคา 29.00 บาทตอหุน • จองซื
Slide 34: Cornerstone investors
นักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors รายชื่อผูลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors จำนวนหุนสามัญที่ตกลงซื้อโดยประมาณ นักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศไทย 1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไมเกิน 13,991,900 หุน 2. บริษัทหลักทรัพยจัดกา
Slide 35: Preliminary timetable
ตารางเวลาเบื้องตน วันที่ การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ของธนาคารฯ วันที่ 22 มกราคม 2567 งานแถลงขาวและการนำเสนอขอมูลการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) วันที่ 23 มกราคม 2567 (9.00 น.) วันแรก ของการจองซื้อสำหรับผูจองซื้อรายยอย วันที่ 26 มกราคม 2567 (16.00
Slide 36: Everyone Matters
ทุกคนคือคนสำคัญ โปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
Thai Credit Bank Public Company — IPO Roadshow (January 2024) on 6ix