Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — FY2016 Earnings Presentation
50 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 7, 2017
Slide 1: 2016年12月期 期末決算説明会
2016年12月期 期末 決算説明会 2017年２月７日 コカ・コーラウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 企画部（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ koji-nakagawa@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．2016年 レビュー・決算概要 Ⅱ．2017年 事業計画 Ⅲ．営業戦略 【参考】 通期（１～12月）決算 増減要因 第４四半期（10～12月）決算 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業態別自動販売機の販売状況 販売数量実績／計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: Ⅰ．2016年 レビュー・決算概要
Ⅰ．2016年 レビュー・決算概要 2
Slide 4: コカ・コーラ事業 2016年12月期 販売状況
コカ・コーラ事業 2016年12月期 販売状況 （１-12月） 前 ■ １～12月累計の販売数量は6.8％のプラスとなった。（四国含む） 年 ＣＣＷの販売数量は、１～12月累計で3.0％のプラスとなった。 比 較 ■ 売上高シェアが販売数量シェアの伸びを上回って成長した。 【参考】 2016年 前年比 計画比 前年※１ 計画※２ （単位：千ケース、％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 ＣＣＷ （四国除く） 221,603 215,048 +6,555 +3.0 219,751 +1,851 +0.8 １～９月 170,876 163,120 +7,756 +4.8 168,842 +2,03
Slide 5: コカ・コーラ事業 チャネル別 販売数量
コカ・コーラ事業 チャネル別 販売数量 ■ スーパー、コンビニエンスストアのプラスが全体の成長をけん引した。 → 高付加価値商品として投入した新商品の売上げが貢献した。 前 年 ■ 収益性の高いベンディングの販売数量は、ほぼ前年並みで着地した。 比 → 不採算ロケーションの改善に伴い、販売数量が減少した。 較 → 一方で、自動販売機の新規設置による販売数量貢献が前年を上回った。 → ４月に展開を開始したスマホアプリ「Ｃｏｋｅ ＯＮ」の効果も表れてきている。 【参考】 2016年 前年比※１ 計画比※２ 実績 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 増減 増減率 スーパー/ドラッグ/ディスカウンタ
Slide 6: コカ・コーラ事業 ブランド別 販売数量
コカ・コーラ事業 ブランド別 販売数量 ■ 重点８ブランドの成長が全体の販売数量増加をけん引した。（重点８ブランド：＋5.3％） ■ ブランド別では、コカ・コーラブランド、ジョージア、綾鷹、い・ろ・は・すが貢献した。 前 年 ＜コカ・コーラ、コカ・コーラゼロ＞ 比 リオオリンピック連動のプロモーションの展開、限定パッケージ「リボンボトル」の投入が奏功。 較 ＜ジョージア＞ 「ジョージアカフェ ボトルコーヒー」、「ジョージア ザ・プレミアム微糖」等が貢献。 ＜綾鷹＞ 新商品「綾鷹にごりほのか」が貢献。 ＜い・ろ・は・す＞ 新フレーバーが貢献。 【参考】 2016年 前年比※２ 計画比※３ 実績
Slide 7: 連結 2016年12月期 決算（１-12月）
連結 2016年12月期 決算（１-12月） - 連結 ■ 連結の営業利益は211億円で着地した。（対前年＋68億円） ■ 一方、当期純利益は52億円となった。（対前年△47億円） → ヘルスケア・スキンケア事業のうち、トクホ分野に係るのれんの減損を実施したことにより、 特別損失として67億円を計上。 （単位：百万円、％） 前年比 計画比 2016年 前年※１ 計画※２ 実績 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 460,455 440,476 +19,979 +4.5 460,200 +255 +0.1 コ カ ・ コ ー ラ 事 業 428,394 407,635 +20,758 +5.
Slide 8: 営業利益増加の要因（前年との比較）
連結 2016年12月期 決算（１-12月） － 営業利益増加の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業の営業利益は、対前年71億円の増益となった。チェーンストアの販売 数量増加が寄与し、限界利益が15億円増加したことに加え、売上高単価の上昇による 27億円の利益貢献があった。加えて、ＳＣＭでの生産性向上の効果や販売機器の減価 償却費等のコストの減少が営業利益の増益に貢献した。 ヘルスケア・スキンケア事業では、９月以降のトクホ商品の売上げ減少等に伴い、 営業利益は対前年2.7億円の減益となった。 その他 ヘルスケア・ （単位：億円） コストの減 スキンケア事業 △2.7 売上高単価 販売促進費
Slide 9: Ⅱ．2017年 事業計画
Ⅱ．2017年 事業計画 8
Slide 10: 2017年 今回開示の業績計画の前提
連結 2017年 今回開示の業績計画の前提 ■ 今回開示する業績計画は、コカ・コーライーストジャパン㈱（ＣＣＥＪ）との経営統合を 加味していない試算である。 ■ 新会社「コカ・コーラボトラーズジャパン㈱（ＣＣＢＪＩ）」の計画は、統合準備委員会にて 策定中であり、４月以降に開示予定である。 ＣＣＢＪＩ発足 （４月１日） １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 １2月 今回開示 経営統合を加味 ＣＣＷ （１～12月） していない試算 ＣＣＢＪＩ ＣＣＷ （１～12月） ４月以降に ＣＣＥＪ （４～12月） 開示予定 シナジー （４～12月） 9
Slide 11: 通期（１-12月） 業績計画（試算）
連結 通期（１-12月） － 業績計画（試算） ■ 売上高は対前年増収、営業利益・当期純利益は増益の計画。（経営統合を加味していない） 連結 事業別 ［コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国）］ （単位：百万円、％） （単位：千ケース、百万円、％） 2017年 前年比 2017年 前年比 通期 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 売 上 高 462,500 +2,044 +0.4 販 売 数 量 242,595 +1,595 +0.7 売 上 総 利 益 242,600 +3,988 +1.7 売 上 高 428,400 +5 +0.0 うち、他ボトラー向け 営 業 利 益 22,000 +856
Slide 12: ヘルスケア・スキンケア事業の計画
ヘルスケア・スキンケア事業 ヘルスケア・スキンケア事業の計画 ■ 2017年の営業利益は35億円の計画とする。（対前年＋７億円） （対前年） 昨年９月に日本サプリメントのトクホ商品の販売を中止。 トクホ △６億円 ： 今年中に新商品を発売予定。 ヘルスケア・ ＋９億円 ： 新商品発売・既存商品のリニューアルにより、売上げを拡大。 スキンケア その他 ＋５億円 ： のれん償却負担減による利益増。 【ヘルスケア・スキンケア事業 営業利益】 （単位：億円） ２０１６年 ２０１７年 ４０ ３５ （対前年＋７） 10 △３ ３０ ２８ （対前年△２） トクホ 10 ３ 34 25 30 対中計 ヘルスケ
Slide 13: ヘルスケア・スキンケア事業 2017年の戦略
ヘルスケア・スキンケア事業 2017年の戦略 ■ 機能性表示食品等の新商品投入と通販チャネルの強化による既存事業の強化を図る。 ヘルスケア商品 通販チャネル 新商品発売（機能性表示食品） サルコペニア 市場 通販番組の内容・放映枠 → 市場規模・成長性を の最適化 見極めた上で、新分野へ 新規獲得 進出。 青汁のラインナップ拡大 × ＷＥＢマーケティングの強化 小林ＨＭＢタブレット 既存顧客の 会員情報誌の内容充実 スキンケア商品 継続率・ 単価向上 ポイント制度の改定 コラリッチのラインナップ拡大 ミニッツメイド おいしいフルーツ青汁 新たな成長機会の獲得 ベンチャー企業との Ｍ＆Ａの推進
Slide 14: 第１四半期（１-３月） 業績計画
連結 第１四半期（１-３月） － 業績計画 ■ 第１四半期の連結営業利益は、対前年１億円増益の23億円を目指す。 連結 事業別 ［コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国）］ （単位：千ケース、百万円、％） （単位：百万円、％） （単位：千ケース、百万円、％） 2017年 2017年 前年比 前年比 第１四半期 第１四半期 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 売 上 高 99,200 △1,345 △1.3 販 売 数 量 50,817 +336 +0.7 営 業 利 益 2,300 +90 +4.1 売 上 高 91,600 △780 △0.8 うち、他ボトラー向け 販 売 を 除 く 売 上高
Slide 15: 第１四半期 営業利益 増加の要因
連結 第１四半期（１-３月） － 営業利益 増加の要因（前年との比較） 連結営業利益23億円の達成を目指す。（対前年＋１億円） チャネル構成の変化に伴い、利益は対前年△２億円を見込むものの、各チャネルにおいて 売上高単価の改善や投資効率の向上に向けた取組みを徹底し、着実な利益成長を目指す。 日本サプリメントのトクホ商品の売上げ減少に伴う利益の減少を見込むものの、順調な スキンケア商品の売上げプラスを目指す。 コカ・コーラ事業（＋１） （単位：億円） 販促費の減 ＳＣＭ要因 コストの増 等 ヘルスケア・ 販売数量 売上高単価 ＋１ スキンケア 増減による による影響 ＋４ △５ 事業 影響 △0
Slide 16: Ⅲ．コカ・コーラ事業 営業戦略
Ⅲ．コカ・コーラ事業 営業戦略 15
Slide 17: 2017年12月期 販売数量計画
コカ・コーラ事業 2017年12月期（１-12月） 販売数量計画 ■ 昨年夏場の好天の反動を見込むものの、販売数量は対前年プラスの計画とする。 → チャネル別では、スーパーが全体の販売数量成長をけん引。 → ブランド別では、ジョージア、綾鷹、い・ろ・は・すが貢献。 チャネル別販売計画 ブランド別販売計画 2017年 前年比 前年比 （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 2017年 計画 コカ・コーラ 14,990 △639 △4.1 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 コカ・コーラ ゼロ 6,667 △213 △3.1 スーパー/ドラッグ/ディスカウンター 72,225 +1,913
Slide 18: コカ・コーラ事業 基本戦略
コカ・コーラ事業 基本戦略 成長戦略 効率化戦略 １．既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ３．バリューチェーンプロセスの進化 ① 既存領域の強化 ① 成長を支える供給プロセスの進化と新技術の導入 ② お客さま起点での新たな市場への挑戦 ③ ＲＧＭの拡大・進化 ４．高品質・低コストオペレーション体制の実現 ④ ベンディングビジネスモデルの変革 ① 需要変化に応じた生産拠点の再配置 ⑤ コカ・コーラシステムの知見・資産の最大活用と ② 流通構造の変化を踏まえた物流体制の再編 地域の特性に応じたマーケティングの強化 ③ 高品質・低コストオペレーションの進化 ⑥ 提携またはＭ＆Ａによるマーケティン
Slide 19: コカ・コーラ事業 基本戦略
コカ・コーラ事業 基本戦略 成長戦略 効率化戦略 １．既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ３．バリューチェーンプロセスの進化 ① 既存領域の強化 ① 成長を支える供給プロセスの進化と新技術の導入 ② お客さま起点での新たな市場への挑戦 ③ ＲＧＭの拡大・進化 ４．高品質・低コストオペレーション体制の実現 ④ ベンディングビジネスモデルの変革 ① 需要変化に応じた生産拠点の再配置 ⑤ コカ・コーラシステムの知見・資産の最大活用と ② 流通構造の変化を踏まえた物流体制の再編 地域の特性に応じたマーケティングの強化 ③ 高品質・低コストオペレーションの進化 ⑥ 提携またはＭ＆Ａによるマーケティン
Slide 20: 既存領域の強化 価格に頼らない売り方
コカ・コーラ事業 既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ー 既存領域の強化 ■ 価格に頼らない売り方を徹底する。 チェーンストア ベンディング メインブランドの売り方改善 ロケーションに応じた最適な品揃えの徹底 ・アクエリアスの中型ＰＥＴを戦略的に投入し、 ・高付加価値商品、自動販売機専用商品の展開 大型ＰＥＴの売上高単価を向上させる。 高付加価値商品 自動販売機専用商品 単価 アップ ２ＬＰＥＴ 1.25ＬＰＥＴ 500ｍｌＰＥＴ 「Ｃｏｋｅ ＯＮ」対応自動販売機の拡大 ・アクエリアスについては、最盛期と閑散期での ・「Ｃｏｋｅ ＯＮ」を通じてさまざまな施策を実行 価格コントロールを実施
Slide 21: 既存領域の強化 価値ある売場の拡大
コカ・コーラ事業 既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ー 既存領域の強化 ■ 新商品・販売機器を活用することにより価値ある売場の拡大を図る。 チェーンストア ベンディング 定番商品（取扱商品数）の拡大 優良ロケーションの獲得 （新規設置） 主要商品の 成長カテゴリー商品の配荷拡大 １台当たりの 新規設置台数 配荷維持 ＋ 炭酸 無糖茶 水 販売数量 対前年 ＋ 19,500台 対前年 ＋ 12％ 売場の獲得（販売スペースの拡大） ・ポテンシャルの高い職域（大手企業）への 活動強化 ・コカ・コーライーストジャパンとの協業による 首都圏を本部とするお得意さまとの関係強化 レジ前売場 惣菜売場
Slide 22: お客さま起点での新たな市場への挑戦
コカ・コーラ事業 既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ー お客さま起点での新たな市場への挑戦 ■ 高単価・高付加価値商品を投入する。 ＋ ＝ 既存商品 高付加価値商品 ブランドトータル 売上高単価の 高い売上高単価と 全体の売上高単価と 維持・向上 利益をオントップ 利益を向上 （ 昨 12月 １月 ２月 ３月 年高 末付 ＣＣＷエリア限定商品 機能性表示食品 ＣＣＷエリア限定商品 特定保健用食品 ～ 第加 12月12日発売 １月30日発売 ２月13日発売 ３月27日発売 １価 四値 半新 期 ミニッツメイド からだ巡茶 コカ・コーラ 末商 おいしい い・ろ・は・す 発品 Ａｄｖａｎｃｅ
Slide 23: ＲＧＭの拡大・進化
コカ・コーラ事業 既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ー ＲＧＭの拡大・進化 ■ 新たに「平均単価ガードレール」を設定・運用する。 ３つの要素をかけあわせ、「平均単価ガードレール」を設定 主要ブランド お得意さまの コカ・コーラ 主要パッケージ お得意さまの売上げ規模 売上げ規模 プラチナカスタマー 一定規模以上の ゴールドカスタマー × アクエリアス 綾鷹 × 1.5LPET ２.0LPET お得意さま 爽健美茶 500mlPET い・ろ・は・す 売 上 平均単価ガードレール 高 単 価 ガードレール 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 22
Slide 24: コカ・コーラ事業 基本戦略
コカ・コーラ事業 基本戦略 成長戦略 効率化戦略 １．既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ３．バリューチェーンプロセスの進化 ① 既存領域の強化 ① 成長を支える供給プロセスの進化と新技術の導入 ② お客さま起点での新たな市場への挑戦 ③ ＲＧＭの拡大・進化 ４．高品質・低コストオペレーション体制の実現 ④ ベンディングビジネスモデルの変革 ① 需要変化に応じた生産拠点の再配置 ⑤ コカ・コーラシステムの知見・資産の最大活用と ② 流通構造の変化を踏まえた物流体制の再編 地域の特性に応じたマーケティングの強化 ③ 高品質・低コストオペレーションの進化 ⑥ 提携またはＭ＆Ａによるマーケティン
Slide 25: 適切な資本（ヒト・モノ・カネ）投下
コカ・コーラ事業 適切な資本（ヒト・モノ・カネ）投下 ■ 販促費・販売機器の投資効率を向上させる。 チェーンストア ベンディング ＲＯＩを意識した販促企画の実施 不採算ロケーションの改善 ・お得意さまに取組みを促す投資 ペーパー （販売数量・売上高の達成条件、配荷等） 缶 ＣＶＭ パック ・お客さまに購買を促す投資 改善 対象 83,800台 4,580台 2,450台 （非価格プロモーション、クーポン、イベント等） 2017年 計画 18,500台 3,360台 640台 ・成長性の高い分野（カテゴリー等）への投資 2017年 撤収台数 2015年実績 17,500台 22,500台 201
Slide 26: コカ・コーラ事業 基本戦略
コカ・コーラ事業 基本戦略 成長戦略 効率化戦略 １．既存ビジネスの徹底強化による収益力向上 ３．バリューチェーンプロセスの進化 ① 既存領域の強化 ① 成長を支える供給プロセスの進化と新技術の導入 ② お客さま起点での新たな市場への挑戦 ③ ＲＧＭの拡大・進化 ４．高品質・低コストオペレーション体制の実現 ④ ベンディングビジネスモデルの変革 ① 需要変化に応じた生産拠点の再配置 ⑤ コカ・コーラシステムの知見・資産の最大活用と ② 流通構造の変化を踏まえた物流体制の再編 地域の特性に応じたマーケティングの強化 ③ 高品質・低コストオペレーションの進化 ⑥ 提携またはＭ＆Ａによるマーケティン
Slide 27: ＣＳＶの推進
コカ・コーラ事業 ＣＳＶ（Creating Shared Value：共創価値）の推進 ■ 「健康」・「環境」・「コミュニティ」をＣＳＶの優先課題とし、活動を行う。 ＣＳＶの優先課題 営業活動 食の貧困解消 特定保健用食品・ 機能性表示食品の 健康 高齢化対策 ラインナップ拡大、 生活習慣病の 販売強化 低減 水資源保護 販売機器の節電・ 環境 地球温暖化対策 ノンフロン化促進 資源枯渇の防止 地域社会の 活性化 青少年の健全 こども110番 コミュニティ な育成 見守り自動販売機 スポーツ振興 26
Slide 28: ＣＳＶの推進
コカ・コーラ事業 ＣＳＶ（Creating Shared Value：共創価値）の推進 ■ 自動販売機と新たなテクノロジーを融合させ、地域・社会への貢献を図る。 「Ｃｏｋｅ ＯＮ」 対応自動販売機 新たなテクノロジー ㈱ｕｎｅｒｒｙが、ビーコン※を利用し 開発した次世代マーケティングプラットフォーム Ｂｅａｃｏｎ Ｂａｎｋ お客さまの行動データを 情報発信ビジネスで 基に品揃えを最適化 地域経済活性化に貢献 見守り自動販売機 行動履歴 情報 自動販売機が、地域の人々の行動をキャッチ 企業や地域団体 住民の安全対策に活用 安心して 暮らせる地域づくり ※ ビーコン： ＢＬＥ（Bluetooth
Slide 29: ［参 考］
［参 考］ 28
Slide 30: 2016年12月期 決算 増減要因（前年との比較）
2016年12月期 決算（１-12月） － 増減要因（前年との比較） （単位：億円） 2016年 前年実績※ 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国） +207.5 売 上 高 4,404 4,604 +199 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △7.7 ・コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国） +154.0 売 上 総 利 益 2,239 2,386 +146 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △7.4 ・販管費の増 △77.7 ・コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国） △82.4 ＜主な増減要因＞ 人件費の増 △53.6 販促費、広告宣伝費の増 △30.0 営 業 利 益 142
Slide 31: 2016年12月期 決算 増減要因（計画との比較）
2016年12月期 決算（１-12月） － 増減要因（計画との比較） （単位：億円） 2016年 計画※ 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国） +27.9 売 上 高 4,602 4,604 +2 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △25.3 ・コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国） +11.9 売 上 総 利 益 2,398 2,386 △11 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △23.8 ・販管費の減 +18.3 ・コカ・コーラ事業（ＣＣＷ＋四国） +0.7 ＜主な増減要因＞ 人件費の増 △4.9 営 業 利 益 205 211 +6 販促費、広告宣伝費の減 +1.0 販
Slide 32: 第４四半期 決算（10-12月）
第４四半期 決算（10-12月） （単位：百万円、％） 2016年 2015年 前年比 計画比 第４四半期 第４四半期 計画※ 実績 実績 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 106,745 110,814 △4,069 △3.7 108,900 △2,154 △2.0 コ カ ・ コ ー ラ 事 業 99,132 102,372 △3,239 △3.2 99,700 △567 △0.6 ヘルスケア ・スキ ンケア 事業 7,612 8,442 △829 △9.8 9,200 △1,587 △17.3 売 上 総 利 益 55,113 56,436 △1,322 △2.3 56,800 △
Slide 33: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） 100％ （単位： ％、ポイント ） その他 31.7 31.5 33.0 32.3 32.1 D社 C社 8.0 8.3 7.7 7.5 8.5 +0.5 9.9 9.7 10.3 10.7 10.2 +0.3 B社 10.9 11.0 11.1 11.5 11.3 +0.4 A社 16.2 16.3 15.4 15.4 16.3 +0.1 当社 23.3 23.2 22.5 22.6 21.6 △1.7 2015年Q4 2015年Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 2016年Q4 2016年Q4 ・グラフ外の数字は対前年同期の増減 ・
Slide 34: ブランド別・チャネル別構成比
2016年12月期 （１-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2015年※ 2016年 その他 い・ろ・は・す 35％ 29％ 28％ 綾鷹 8％ 8％ ブ アクエリアス 7％ 8％ 9％ ラ 爽健美茶 9％ 7％ 6％ ン 9％ 4％ 4％ ジョージア ド 5％ ファンタ 31％ 32％ 21％ コカ・コーラゼロ 4％ 3％ 3％ コカ・コーラ 3％ 3％ 3％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 2％ 1％ 8％ 5％ 6％ 5％ 5％ その他 11％ 5％ 13％ 11％ フードサービス 13％ 17％ 22％ チ リテール ャ コンビニエンスストア 32％ ネ ル
Slide 35: 第４四半期 ブランド別・チャネル別構成比
2016年第４四半期 （10-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2015年※ 2016年 その他 い・ろ・は・す 29％ 29％ 38％ 綾鷹 ブ 7％ 7％ アクエリアス 6％ 8％ 9％ ラ 爽健美茶 4％ 4％ 9％ ン 6％ 4％ 4％ ジョージア ド 4％ ファンタ 23％ 35％ 35％ コカ・コーラゼロ コカ・コーラ 4％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 7％ 7％ 6％ 販売数量 売上高 売上総利益 2％ 1％ 9％ 6％ 6％ その他 5％ 5％ 13％ 11％ 13％ フードサービス 5％ 14％ 15％ チ リテール 20％ ャ コンビニエンスストア ネ 28％
Slide 36: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 【CCWエリア】 前年比 （％) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計 職域（オフィス等） △2.2 ＋2.1 ＋0.0 △2.5 △1.6 △1.4 △1.3 ＋4.4 ＋0.6 △3.8 △0.7 △5.4 △1.0 職域（工場 等） △2.8 ＋1.9 ＋1.8 △3.0 △2.5 △1.4 △2.8 ＋6.0 ＋0.8 △4.7 ＋0.8 △4.7 △0.9 大規模小売店 △2.4 ＋1.6 △2.6 △4.2 △2.2 △2.9 ＋1.9 ＋3.6 △1.6 △2.
Slide 37: パッケージ別販売数量
2016年12月期 （１-12月） － パッケージ別販売数量 【参考】 前年比 計画比 2016年 実績 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 増減 増減率 小型 （850ml 未満） 64,755 +3,625 +5.9 +108 +0.2 中型 （1,500ml 未満） 2,967 +1,465 +97.5 +456 +18.2 PET 大型 （1,500ml 以上） 45,632 +628 +1.4 △135 △0.3 計 113,354 +5,717 +5.3 +429 +0.4 缶（ボトル缶含む） 53,652 △368 △0.7 +41 +0.1 その他 14,223 +625 +
Slide 38: 第４四半期 チャネル別 販売数量
2016年第４四半期（10-12月） － チャネル別 販売数量 【参考】 前年比 計画比 第４四半期 実績 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 増減 増減率 スーパー/ドラッグ/ディスカウンター 14,320 △632 △4.2 △394 △2.7 コンビニエンスストア 6,946 △161 △2.3 +523 +8.1 チェーンストア 計 21,265 △793 △3.6 +129 +0.6 ベンディング 15,904 △683 △4.1 △577 △3.5 リテール 2,500 △183 △6.8 △317 △11.3 フードサービス 6,546 +37 +0.6 △164 △2.5 そ
Slide 39: 第４四半期 ブランド別 販売数量
2016年第４四半期（10-12月） － ブランド別 販売数量 【参考】 第４四半期 前年比※２ 計画比 実績 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,629 △6 △0.2 +83 +2.3 コカ・コーラ ゼロ 1,534 △7 △0.5 +13 +0.9 ファンタ 1,752 △74 △4.0 +14 +0.8 コ ジョージア 11,867 △180 △1.5 △160 △1.3 ア 爽健美茶 2,243 △35 △1.5 △138 △5.8 ８ アクエリアス 2,823 +107 +3.9 △264 △8.5 綾鷹 4,483 +127 +2.9 +372
Slide 40: 第４四半期 パッケージ別 販売数量
2016年第４四半期 （10-12月） － パッケージ別 販売数量 【参考】 前年比 計画比 第４四半期 実績 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 増減 増減率 小型 （850ml 未満） 14,495 △174 △1.2 △170 △1.2 中型 （1,500ml 未満） 583 +254 +77.4 +113 +23.9 PET 大型 （1,500ml 以上） 9,133 △888 △8.9 △488 △5.1 計 24,212 △808 △3.2 △545 △2.2 缶（ボトル缶含む） 12,948 △618 △4.6 △135 △1.0 その他 3,231 +24 +0.7 △124
Slide 41: 2017年 パッケージ別 販売数量計画
2017年12月期 （１-12月） － パッケージ別 販売数量計画 前年比 2017年 計画 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 小型 （850ml 未満） 67,313 +2,558 +3.9 中型 （1,500ml 未満） 3,747 +780 +26.3 PET 大型 （1,500ml 以上） 44,565 △1,067 △2.3 計 115,625 +2,271 +2.0 缶（ボトル缶含む） 53,615 △37 △0.1 その他 14,872 +649 +4.6 シロップ・パウダー 38,964 △1,410 △3.5 ＣＣＷ 計 （四国除く） 223,075 +1,473 +0.
Slide 42: 第１四半期 チャネル別 販売数量計画
2017年第１四半期 （１-３月） － チャネル別 販売数量計画 前年比 第１四半期 計画 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 スーパー/ドラッグ/ディスカウンター 13,519 +501 +3.9 コンビニエンスストア 6,527 △143 △2.1 チェーンストア 計 20,046 +359 +1.8 ベンディング 14,912 △628 △4.0 リテール 2,126 △89 △4.0 フードサービス 5,630 +139 +2.5 その他 4,097 +521 +14.6 ＣＣＷ 計(四国除く） 46,811 +300 +0.6 ＣＣＷ＋四国 計 50,817 +336 +0.7 4
Slide 43: 第１四半期 ブランド別 販売数量計画
2017年第１四半期 （１-３月） － ブランド別 販売数量計画 第１四半期 前年比 （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 3,045 △72 △2.3 コカ・コーラ ゼロ 1,342 △64 △4.5 ファンタ 1,649 +128 +8.4 ジョージア 11,798 +126 +1.1 コ ア 爽健美茶 1,861 △3 △0.2 ８ アクエリアス 2,616 +15 +0.6 綾鷹 4,143 +329 +8.6 い･ろ･は･す 3,278 +194 +6.3 小 計 29,731 +653 +2.2 その他 8,198 △428 △5.0 ＲＴＤ※計 37,929
Slide 44: 第１四半期 パッケージ別 販売数量計画
2017年第１四半期 （１-３月） － パッケージ別 販売数量計画 前年比 第１四半期 計画 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 小型 （850ml 未満） 13,678 +401 +3.0 中型 （1,500ml 未満） 632 +263 +71.5 PET 大型 （1,500ml 以上） 8,315 △132 △1.6 計 22,625 +532 +2.4 缶（ボトル缶含む） 12,211 △379 △3.0 その他 3,094 +72 +2.4 シロップ・パウダー 8,882 +75 +0.9 ＣＣＷ 計 （四国除く） 46,811 +300 +0.6 ＣＣＷ＋四国 計 50,817
Slide 45: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2017年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 試算 売上高 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 386,637 431,711 424,406 440,476 460,455 462,500 営業利益 15,160
Slide 46: 経営指標の推移
経営指標の推移 営業利益・営業利益率 純資産・自己資本比率 （百万円） （％） （百万円） （％） 営業利益 営業利益率 純資産 自己資本比率 25,000 10.0 300,000 100 21,143 257,936 254,140 260,878 261,173 20,000 8.0 250,000 231,056 15,927 90 13,463 14,262 200,000 15,000 4.6 6.0 11,008 3.5 3.7 150,000 75.2 80 10,000 3.2 4.0 2.6 100,000 68.8 68.9 69.1 68.4 5,000 2.0 70
Slide 47: 日本のコカ・コーラシステム 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 数字は出資比率、（ ） 内の数字はＣＣＷ＋四国合計の出資比率 （2017年１月１日現在） ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ⑤ ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ コカ・コーラ アイ・ビー・エス㈱ 21.1％ 3.7％ （ＣＣＩＢＳ） （26.1％） ウエスト㈱ ⑥ （ＣＣＷ） ① ザ コカ・コーラ 100％ カンパニー コカ・コーラ （ＴＣＣＣ） ビジネスソーシング㈱ 22.7％ 四国コカ・コーラ （ＣＣＢＳＣ） （27.4％） ボトリング㈱ ② ㈱コカ・コーラ ⑦ 東京研究 コカ・コーラ 100％ 開発センター コカ・コーラ イーストジャパン㈱ （
Slide 48: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 （ＣＣＷ） ⑤コカ・コーラ ボトラー社 （ＣＣＢＣ） 1999年に、北九州コカ・コーラボトリング株式会社が山陽コカ・コーラ 日本には、７つのボトラーがあり、各営業地域で商品の製造 ボトリング株式会社と合併し、コカ・コーラウエストジャパン株式会社 および販売を行う。 （ＣＣＷＪ）が誕生。ＣＣＷＪは、2001年に三笠コカ・コーラボトリング 株式会社を子会社化、2006年に近畿コカ・コーラボトリング株式会社 と経営統合し、2009年に現在のコカ・コーラウエスト株式会社が ⑥コカ・コーラアイ・ビー・エス株式会社 （ＣＣＩＢＳ） 誕生した。
Slide 49: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 事業 （セグメント） ・コカ・コーラ事業 （清涼飲料事業） コカ･コーラ等清涼飲料の製造・販売事業 ・ヘルスケア・スキンケア事業 健康食品、化粧品等の製造・販売事業。キューサイ株式会社およびその子会社５社で行う チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・スーパー／ドラッグ／ディスカウンター スーパーマーケット、ドラッグストアおよびディスカウントストアにおけるビジネスのこと （卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店におけるビジネスのこと （卸売業） ・チェーンストア スーパーマーケット、ドラッ
Slide 50: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 49