Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料
2017/05/08 10:30 JST 2017年 2017 年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436 6436)) 2017年 4月 28日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2017年3月期 決算報告 P. 3 新中期経営計画 100年企業への2nd Stage さらなる飛躍 P.20 2018年3月期計画 P.27 本資料 記述され 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に る業績予想ならび 将来予測は、現時点 入手可能な情報 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2017年3月期 決算報告
2017年 2017 年3月期 決算報告 3
Slide 4: 2017年3月期 業績
2017年 2017 年3月期 業績 ◆連結 ■連結業績（前期比） （金額： 百万円） 17.3期 計画 17.3期 実績 16.3期 実績 前期比増減 計画比増減 1 売上高 6億 1 7 百万円 増収 （ ＋ 0.5 % ） 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 ･時間情報ｼｽﾃﾑ事業 ＋ 15.4 億円 （ ＋ 1.8 % ） % % % % % % 内、情報ｼｽﾃﾑ △ 7.2 億円 （ △ 2.8 % ） 売 上 高 122,000 122 000 100 100.0 0 2 1 120,124 2.1 120 124 100 100.0
Slide 5: 2017年3月期 事業部門別売上高
2017年 2017 年3月期 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 17.3期 計画 17.3期 実績 16.3期 実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 27,400 22.5 7.4 24,789 20.6 25,512 21.3 ᇞ 723 ᇞ 2.8 ᇞ 2,611 90.5 時間管理機器 3,800 3.1 ᇞ 8.8 3,818 3.2 4,165 3.5 ᇞ 346 ᇞ 8.3 18 100.5 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 56,400 46.2 1.1 5
Slide 6: 2017年3月期 四半期別業績（連結）
2017年 2017 年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第3四半期実績 第4四半期実績 通期 合計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % 売 上 高 26,201 100.0 30,398 100.0 28,978 100.0 34,545 100.0 120,124 100.0 売 上 総利益 11,167 42.6 13,206 43.4 12,077 41.7 15,491 44.8 51,943 43.2 販 管 費 9,625 36.7 9,648 31.
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 40,000 35,631 34,545 34,463 35 000 35,000 29,605 29,022 30,398 28,978 30,000 27,119 25,988 26,201 25,246 25,000 22,265 20,000 15,000 10,000 5,000 0 15.3期 2Q 3Q 4Q 16.3期 2Q 3Q 4Q 17.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q ■ 営業利益推移 （金額 百万円） （金額：百万円） 6,000 営業利益 25.0% 営業利益率 5,081 4,918
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 17.3期 1Q 17.3期 2Q 17.3期 3Q 17.3期 4Q 17.3期（16.4-17.3） 16.3期（15.4-16.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 19,104 1,544 8.1 21,726 3,144 14.5 20,829 2,671 12.8 25,350 4,531 17.9 87,010 11,890 13.7 85,462 12,099 14.2
Slide 9: AMANO
AMANO Sas al Seth
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・北米 減収、欧州 横ばい 【売上高（前期比）】 ・ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳ ｱ 減少 国内 前期比 ・就業ﾀｰﾐﾅﾙ 減少 （金額：百万円） 30,000 △2.8％ ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 受注拡大 25,512 24,789 23 558 23,558 25 000 25,000 前期比 D Domestic ti 20,000 △3.2％ 14,421 13,957 15,000 13,358 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 減収 10 000 10,000 海外 ・欧州 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 ﾎﾛｽﾏ ﾄ社 横ばい（為替影響） 5,000 0 15.3期
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 ・標準機 標準機 国内、海外共 国内 海外共 販売台数減 国内 （金額：百万円） 前期比 ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 △8.3％ （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 前期比 4,500 4,100 4,165 △3.0％ 4,000 3,818 3,500 3,154 3,168 D Domestic ti 3,073 3,000 2,500 2,000 海外 ・ｱｼﾞｱ 横ばい 1 500 1,500 ・北米・欧州 北米 欧州 減収 1,000 500 0 15.3期 16.3期 1
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 増収、海外 減収 【売上高（前期比）】 ・中小型ｼｽﾃﾑ 中小型ｼ ﾃﾑ 受注拡大 国内 （金額：百万円） 前期比 ・運営受託事業 堅調 ＋4.7％ ・駐輪ｼｽﾃﾑ 受注拡大 70,000 58 402 58,402 60,000 前期比 51,817 55 784 55,784 D Domestic ti 50,000 ＋9.1％ 40,000 30,185 27,963 27,660 ・北米 減収 30,000 海外 20,000 ・ｱｼ ｱｼﾞｱ ｱ 10,000 韓国、香港 運営受託事業 順調に推移 0 15.3期 16.3期 17.3期 15.3期
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内 増収、海外 減収 【売上高（前期比）】 － 単独 － － 連結 － ・汎用機 汎用機 微増 国内 前期比 ・大型ｼｽﾃﾑ 伸長 （金額：百万円） 前期比 △0.5％ 25,000 ＋5.1％ ・製薬・食品・化粧品市場 売上好調 21,830 21,712 20,639 19 124 19,124 20,000 16,765 18,203 D Domestic ti 15,000 ・ｱｼﾞｱ 受注減少 10,000 海外 ・ﾒｷｼｺ ﾒｷｼｺ 受注堅調 5,000 0 15.3期 16.3期 17.3期 15.3期 16.3期 17.3期 Global 【所在地別 売上
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、北米 減収（為替影響） 【売上高（前期比）】 ・洗浄機 洗浄機 受注回復 国内 （金額：百万円） 前期比 ・ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 売上減少 △6.7％ ・清掃受託ｻｰﾋﾞｽ売上減少 14,000 12,213 12,000 11 401 11,401 D Domestic ti 前期比 9,720 10,000 △3.2％ 8,000 ・北米 木材床研磨機器事業 順調に推移 6,000 4,951 4,875 4,718 海外 g Machine）） （（Sanding 4,000 2,000 0 15.3期 16.3期 17.3期 15.3期 16.3期 17
Slide 15: グループ会社 業績
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 17.3期 1Q 17.3期 2Q 17.3期 3Q 17.3期 4Q 17.3期 16.3期 前期比増減 （ （16.1-16.3） ） （ （16.4-16.6） ） （ （16.7-16.9） ） （ （16.10-16.12） ） （ （16.1-16.12） ） （ （15.1-15.12） ） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 北 米 4,339
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額: 百万円） 1 7 .3 期 1 6 .3 期 （ 17.3.31） （ 16.3.31） 増減 資産の部 137,888 136,965 922 現預金 38,940 36,888 2,052 売上債権 33 710 33,710 34 576 34,576 ᇞ 865 棚卸資産 9,459 8,858 600 繰延税金資産 1,889 1,783 105 その他流動資産 3,638 3,768 ᇞ 130 固定資産 50,250 51,090 ᇞ 840 負債の部 38,467 41,359 ᇞ 2,891 支払手形及び買掛金 14,209 14,080 129
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 17 3期 17.3期 16 3期 16.3期 （ 17.3.31） （ 16.3.31） 増減 営業活動によるＣＦ 13,734 13,420 314 投資活動によるＣＦ 投資活動 ᇞ 4,684 , ᇞ 6,608 , 1,923 , ＦＣＦ 9,050 6,811 2,238 財務活動によるＣＦ ᇞ 6,256 ᇞ 4,308 ᇞ 1,948 現金及び現金同等物の増減額 2,544 2,199 345 現金及び現金同等物の期末残高 35,270 32,725 2,544 設備投資（有形固定資産） 3,101 2,787 314 設備投資（
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 18.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,559 2,781 3,284 2,545 2,787 3,101 3,586 連結 設備投資額（無形固定資産） ― ― ― 4,297 , 9 3,858 615 6 5 734 3 連結 合計 ― ― ― 6,842 6,645 3,717 4,320 単独 設備投資額（有形固定資産） 242 827 729 721 1,083 1,426 1,732 単独 設備投資額（無形固定資産） ― ― ― 1,450 3,058 30
Slide 19: Slide 19
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2018 2018年年3月期 2020年 2020 月期～2020 月期～ 年3月期） 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 1 5.3 期 16 .3期 1 7.3 期 18 .3期 19 .3期 2 0.3 期 第5次計画 第6次計画 新 中期経営計画 第4次計画 100 2nd Stage 17.3期 20.3期 11.3期 14.3期 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 売上 1,140億円以上 売上 1,030億円以上 営業利益 160億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 127億円以上 （単位：百万円） 新 中期経営計画 （単位：百万円） 160,000 30,
Slide 22: 新中期経営計画 Concept
経営計画 Concept 新中期経営計画 Concept （2017年4月~2020年3月） 22
Slide 23: 新中期経営計画 推進テーマ「エリア別成長戦略」
新中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「ｴﾘｱ別成長戦略」 77億円 205億円 188億円 73億円 73億円 150億円 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 （単独+国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 891億円 927億円 128億円 858億円 ｸﾘｰﾝ 116億円 120億円 環境 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 時間管理機器 情報ｼｽﾃﾑ 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 23
Slide 24: 18.3期～20.3期 数値目標
18.3期～ 18.3 20.3期 期～20.3 期 数値目標 ＜ 連結 ＞ 業績計画 （単位：百万円） 18.3期 計画 19.3期 計画 20.3期 計画 17.3期 実績 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 % % % % 売 上 高 126,000 4.9 132,000 4.8 142,000 7.6 120,124 0.5 営 業 利 益 13,800 4.8 14,500 5.1 16,000 10.3 13,165 1.7 営業利益率 11 0% 11.0% 11 0% 11.0% 11 3% 11.3% 11 0% 11.0% 経 常 利 益 14,300
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 連結配当性向 40.0%以上を目標 ・連結配当性向 40 0%以上を目標 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （単位：円） （％） （％） 90 60 4.5 3.9 4.1 80 39 3.9 4.0 82.5 70 50 3.3 3.5 60 52.0 50.0 52.0 50 40 2.9 3.0 43.4 42.8 43.7 43.0 42.1 2.8 2.7 48.0 40 38.0 2.5 30 30 20 30.0 2.0 26.0 10 20 26
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2018年3月期計画
2018年 2018 年3月期計画 27
Slide 28: 2018年3月期 連結・単独計画
2018年 2018 年3月期 連結・単独計画 ●連結 （金額： 百万円） 18.3期 計画 17.3 期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成 構成比 金額 構成比 % % % % % % 売 上 高 126,000 100.0 4.9 59,300 100.0 4.8 120,124 100.0 56,599 100.0 売 上 総利益 54,700 43.4 5.3 25,700 43.3 5.4 51,943 43.2 24,373 43.1 販 管 費 40,900 32.5 5.5 20,400 34.4 5.8 38,
Slide 29: 2018年3月期 事業部門別 売上計画
2018年 2018 年3月期 事業部門別 売上計画 ●連結 （金額：百万円） 18.3期計画 上期計画 下期計画 17.3期実績 事業部門 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 26,400 21.0 1,611 6.5 12,300 20.7 14,100 21.1 24,789 20.6 時間管理機器 3,600 2.9 ᇞ 218 ᇞ 5.7 1,700 2.9 1,900 2.8 3,818 3.2 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 61,300 48.6 2,898 5.0 28,800 48.6 32,500 48.7 58,40
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 HRｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ HR ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・ML(Middle Low）市場 NX就業・給与 拡販 国内 標準搭載の人事機能の提案強化 ・MH(Middle High）市場 VG+ZeeMセット販売強化 ｸﾚｵ社との協業／ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 Domestic ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ HRﾄ ﾀﾙｸﾗｳﾄ 拡販 前期比 （金額：百万円） ・ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ強化 ＋6.5% ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 30,000 海外 下期 上期 26,400 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾀ
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 HRｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ HR ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・標準機市場 新規需要掘り起こし 国内 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CK 拡販 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大 Domestic 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 新ﾋ ｼ ﾈｽﾊ ﾄﾅ 育成 新提案の展開 （金額：百万円） 6,000 前期比 ・北米 販売ﾁｬﾈﾙ再編 海外 下期 上期 △5.7% 欧州 販売網構築 ﾈｯﾄ販売展開 ・欧州 5,000 4,087 4,100 4,165 Global 3,996 4,000 3,818 3
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・大手運営管理会社との連携強化 国内 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 Domestic 新市場 深耕 ・新市場 前期比 駐輪ｼｽﾃﾑ、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路 （金額：百万円） ＋5.0% ・北米 ｼｽﾃﾑ販売強化、新市場開拓 海外 70 000 70,000 欧州 ﾊ ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ拡販 ｺ ﾄ ｼｽﾃﾑ拡販（北米市場展開加速） 下期 上期 61,300 ・ｱｼﾞｱ 60
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 M2Mﾊﾟｰｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ M2Mﾊﾟｰｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 ・周辺装置を含めた ﾄｰﾀﾙ販売拡大 Domestic （金額：百万円） 前期比 ＋5.5% ・北米、中米 海外 自動車関連企業への汎用機 自動車関連企業 の汎用機 拡販 25,000 下期 上期 22,900 ・ｱｼﾞｱ 21,830 21,712 20,639 Global ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力、販売ｻｰﾋﾞｽ体制
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 需要拡大 ・洗浄機EGｼﾘｰｽﾞ拡販 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案強化 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 Domestic ﾊｰﾄﾞ ﾊ ﾄ 、ｿﾌﾄ、ｻ ｿﾌﾄ ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 ﾋ ｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 （金額：百万円） ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 前期比 ＋3.5% ・北米 事業基盤強化 海外 14 000 14,000 木材床研磨機器市場 展開拡大 下期 上期 12,213 12,000 11,800 11,401 Global ,
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 18.3期 計画 17.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 91,300 12,400 13.6 87,010 11,890 13.7 4,289 4.9 509 4.3 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 34,700 5,200 15.0 33,113 4,893 14.8 1,586 4.8 306 6.3 全社費用 ᇞ 3,800 ᇞ 3,618 ᇞ 181 5.0 合 計 126,000 13,800 11.0 120,124 13,165 11.0 5,875
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