28 slides from Douaisienne De Basse Tension Sas's shareholder meeting presentation, Dec 19, 2017
Slide 1: Leader européen des chargeurs pour véhicules électriques
LEADER EUROPÉEN DES CHARGEURS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ASSEMBLEE GENERALE – 19 DECEMBRE 2017
Slide 2: DBT, seule société cotée dans le secteur en forte croissance des VE
DBT, SEULE SOCIÉTÉ COTÉE DANS LE SECTEUR EN FORTE CROISSANCE DES VE POINT D’INFLEXION DE CROISSANCE ▪ Plus de Véhicules Électriques (VE) + Des batteries plus puissantes + Plus d’initiatives stratégiques +32% / an entre 2015-23e (*) = Accélération de la demande de chargeurs rapides ▪ Croissance sécul
Slide 3: Une forte accélération du marché
1 UNE FORTE ACCÉLÉRATION DU MARCHÉ … des véhicules électriques et chargeurs rapides 3
Slide 4: Un marché des chargeurs propulsé par l'essor du véhicule électrique
U N MA R C H É DES C H A R G EU R S PR O PU LSÉ PAR L’ESSOR D U VÉH IC U LE ÉLEC TR IQ U E Hausse des ventes de Véhicules puissants véhicules électriques Besoins de charge entre 50-150 kWh >2 millions de VE vendus en 6 ans +57% croissance ventes mondiales en 2016 +31% CAGR ventes en Europe 2015-2020
Slide 5: La révolution de la voiture électrique commence aujourd'hui
LA RÉVOLUTION DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE COMMENCE AUJOURD’HUI Infrastructures de chargement: une priorité majeure pour les fabricants Auto pour accélérer l’adoption des VE par les consommateurs • Marché des chargeurs en accélération après une année de transition en 2016 suite à l’attente par les opéra
Slide 6: Chargeur rapide nouvelle génération en demande croissante
U N MA R C H É D E S C H A R G EU R S PR O PU LSÉ PA R L ’ ESSO R D U VÉH IC U LE ÉLEC TR IQ U E Chargeur rapide nouvelle génération en demande croissante Compatibles avec les 3 standards de Ventes annuelles des bornes de recharge en $m * chargement: Combo, CHAdeMo, AC $0.9 Rapides = 20/30 min. de +
Slide 7: DBT: leader du marché des chargeurs rapides en Europe
2 DBT: LEADER DU MARCHÉ des chargeurs rapides en Europe 7
Slide 8: Leader européen sur les chargeurs rapides avec une technologie de pointe
LEADER EUROPÉEN SUR LES CHARGEURS RAPIDES AVEC UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 3 Standards du marché CHAdeMO 150 kWh puissantes COMBO CCS >98% disponibilité moyenne* AC / ZE Ready * Source: Réseau ecotricity avec bornes DBT (Jul-16 to Mar-17) #1 >2100 ≈ 55% 37 2 en Europe Stations de Part de marché instal
Slide 9: DBT est spécialisé sur le segment à haute valeur des chargeurs rapides
DBT EST SPÉCIALISÉ SUR LE SEGMENT À HAUTE VALEUR DES CHARGEURS R APIDES Core Business de DBT CHARGE NORMALE CHARGE SEMI-RAPIDE CHARGE RAPIDE CHARGE ULTRA-RAPIDE • Durée*: 3-8h • Durée*: 1h-3h • Durée*: 20-30 min • Durée*: 20-30 min • Puissance**: 3-7 kW • Puissance**: 3-22 kW • Puissance**: 22-50 kW
Slide 10: La carte d'identité de DBT
LA CARTE D’IDENTITÉ DE DBT 2017 2008 Déc. 2015 Adaptation Program Nissan Grenelle 2012 IPO sur Alternext Fabrication et Maintenance de l’ensemble 1990 de l’environnement (9,6 M€ levés) du parc européen partenariat de vente Fondation de DBT par avec Nissan du premier Nov. 2016 Objectif: Hervé BORGOLT
Slide 11: DBT, un leader mondial: plus de 2100 bornes installées
DBT, UN LEADER MONDIAL: PLUS DE 2100 BORNES INSTALLÉES 20 Nombre de chargeurs rapides livrés par pays (au 30 juin 2017) 49 100 47 8 6 Ventes annuelles globales de recharge rapide ($m) 64 5 7 324 606 16 76 300 44 249 x13 23 2 126 1 Nouvelle-Zélande 51 436 21 15 17 Israël 65 24 34 14 Afrique du Sud 15
Slide 12: DBT bien positionné vs. concurrence pour le déploiement de nouvelles bornes
DBT BIEN POSITIONNÉ VS. CONCURRENCE POUR LE DÉPLOIEMENT DE NOUVELLES BORNES 55% de parts de marché sur les chargeurs Nombre limité de concurrents ayant annoncé un rapides installés en Europe chargeur >50kWh: DBT, ABB, Siemens et Efacec Segment de marché à moindre concurrence du fait de barrières à l
Slide 13: Leader sur la technologie et l'innovation
LEADER SUR LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION ✓ Niveau de disponibilité élevé Valeur ✓ Faibles coûts opérationnels grâce à un produit pouvant être mis-à-jour facilement ajoutée pour les clients ✓ Plateforme de gestion digitale des stations sur le modèle Freemium ✓ Solution de paiement intégrée aidant le
Slide 14: Continuous increase in charger reliability - best-in-class
CONTINUOUS INCREASE IN CHARGER RELIABILITY - BEST-IN-CLASS ▪ Stations availability has structurally increased over the past 2 years to best-in-class levels ▪ Operating experience from the largest installed charger base in Europe becoming a strong competitive advantage ▪ EV manufacturers and clients
Slide 15: DBT en marche vers le futur
3 DBT EN MARCHE VERS LE FUTUR PRÊT POUR UNE CROISSANCE PROFITABLE 15
Slide 16: Une position renforcée grâce au QCNG150 et au contrat Nissan
UNE POSITION RENFORCÉE SUR LE MARCHÉ GRÂCE AU QCNG150 ET AU CONTRAT NISSAN Investissements continus en R&D durant la transition de marché de 2016 qui ont permis de lancer de nouveaux produits et offrir des solutions évolutives sur les chargeurs Lancement du chargeur ultra-rapide de Contrat de mainte
Slide 17: Prêt pour la croissance en 2017-2018
PRÊT POUR LA CROISSANCE EN 2017-2018 PRODUIT PRODUCTION DISTRIBUTION Lancement du chargeur Prêt pour la montée en Fort réseau de distribution ultra-rapide QCNG150 charge de la production 1er parc de bornes en Europe Collaboration avec Nissan • 12 agents en France • 15 distributeurs dans 18 pays • 33
Slide 18: Nouvelles sources de revenus portées par les services
NOUVELLES SOURCES DE REVENUS PORTÉES PAR LES SERVICES TELE-MANAGEMENT EDUCARE APRÈS-VENTE Services de suivi de données 80% du parc de chargeurs Diagnostiques préventifs DBT ne sera plus couvert par Gestion à distance des pannes la garantie initiale d’ici fin logiciels et assistance aux 2017 réparati
Slide 19: Nouvelles sources de revenus portées par l'innovation
NOUVELLES SOURCES DE REVENUS PORTÉES PAR L’INNOVATION CHARGEURS CHARGEURS À BATTERIE DE SOLAIRES INDUCTION STOCKAGE Plusieurs projets en Stockage d’énergie discussions avancées au Projet R&D FastInCharge Programme sur 3 ans intelligent permettant de Moyen-Orient et en Afrique booster ponctuellement
Slide 20: Un CA 2016/17 en légère baisse mais des perspectives positives
UN CA 2016/17 EN LÉGÈRE BAISSE MAIS DES PERSPECTIVES POSITIVES Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016-2017 : 9 M€ ▪ L’activité bornes de recharge et services associes a généré un CA de €6.7M. Ce CA intègre les ventes de bornes, dont l’activité est en progression de 11% et une activité de se
Slide 21: Données financières consolidées: compte de résultat 2016-2017
DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES: COMPTE DE RÉSULTAT 2016 -2017 ▪ En dépit d’une baisse du CA, réduction des pertes Groupe DBT – K Eur 2015/2016 2016/2017 opérationnelles avec un résultat d’exploitation de Bornes de recharge et services (3,5) M€. 7,177 6,640 associés Transformateurs et mobilier ▪ Réd
Slide 22: Données financières consolidées: bilan 2016-2017
DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES: BILAN 2016-2017 12,421 12,421 (290): Capitaux propres 101: Provisions Actifs: 3,048 dont immobilisations incorporelles: 2,356 5,625: Emprunts et dettes financières Stocks: 6,044 5,742: Fournisseurs et comptes Clients et comptes rattachés: 962 rattachés Autres créance
Slide 23: Contacts
CONTACTS DBT CEO Parc Horizon 2000 Hervé Borgoltz 62117 Brebières hborgoltz@dbt.fr +33 (0)3 21 50 92 92 +33 (0)6 87 75 17 21 www.DBT-bourse.com/fr Communication et Marketing Alexandre Borgoltz aborgoltz@dbt.fr +33 (0)6 01 07 24 50 Marlène Maréchal communication@dbt.fr +33 (0)3 21 50 92 92
Slide 24: Annexes
ANNEXES 24
Slide 25: Un mouvement structurel des constructeurs sur le véhicule électrique
UN MOUVEMENT STRUCTUREL DES CONSTRUCTEURS SUR LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE Tesla Tesla Model Pmodel P Tesla Model 3 Pick-up Juillet 2017 Sortie prévue en 2019 Berline Batterie > 100 kWh 345 km d’autonomie Autopilot Audi e-tron Sportback Audi e-tron Quattro 2019 2017 Triple motorisation de 503 CV 2 moteurs
Slide 26: Un mouvement structurel des constructeurs sur le véhicule électrique
UN MOUVEMENT STRUCTUREL DES CONSTRUCTEURS SUR LE VÉHICULE ÉLECTR IQUE Volkswagen I.D Buzz Skoda vision E Sortie prévue en2022 Double motorisation de 306 CV Batterie 111 kWh Autonomie théorique de 500KM 374 ch de puissance cumulée Chargeur par induction (11 kW) Charge ultra-rapide de 150 kW & charge
Slide 27: Un mouvement structurel des constructeurs sur le véhicule électrique
UN MOUVEMENT STRUCTUREL DES CONSTRUCTEURS SUR LE VÉHICULE ÉLECTR IQUE Citroën 5 aircross Nio ES8 2019 2018 ≃ 60 km en mode électrique 2 moteurs électriques 300 CV dont 200 du moteur à essence 2 moteurs électriques de 80 kW Lexus LS 500 Lexus UX 250h Fin 2017 2018 140 km en mode électrique Crossover
Slide 28: Un portefeuille clients diversifié
UN PORTEFEUILLE CLIENTS DIVERSIFIÉ