Slide 1: 2011年12月期第3四半期決算説明会
２０１１年１２月期第3四半期決算説明会 2011年11月17日 ＧＭＯクラウド株式会社 (東証マザーズ 3788) http://ir.gmocloud.com/ Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2011年11月17日現在におい て、一般的に認識されている経済・社会等の情勢並びに当 社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されて おりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに 変更される可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 1. 結論と要約 2. 2011年12月期第3四半期決算概要 3. 事業概況 ホスティングサービス事業 セキュリティサービス事業 ソリューションサービス事業 4. 2011年12月期業績予想 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 4: 1. 結論と要約
4 1. 結論と要約 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 5: 2011年12月期業績予想の修正理由
5 2011年12月期業績予想の修正理由 【当期連結業績予想数値の修正理由】 ◇ホスティングサービス事業 クラウドサービスの提供開始遅れ ⇒サービスの充実を優先したため（機能面、米国同時リリース等） 既存ホスティングサービスの一部を減損処理 ⇒市場競争の激化に伴う（27百万円） ◇セキュリティサービス事業 証明書発行業務の一時停止 ⇒認証局への不正アクセス犯のハッキング声明により、万全を期すため検証 作業を行い、より安全性を高めた上で業務再開 急激な為替変動に伴う海外売上の換算影響 ◇ソリューションサービス事業 東日本大震災の影響 ⇒仙台事務所が被災し3週間の営業停止 Co
Slide 6: 2011年12月期業績予想の修正内容
6 2011年12月期業績予想の修正内容 2011年12月期 2011年12月期 (単位：百万円) 2010年12月期 前年比 (2/8発表予想) (11/8発表予想) 売上高 8,333 9,791 9,002 +8.0％ 営業利益 1,064 1,156 733 -31.1％ 経常利益 1,069 1,150 805 -24.6％ 当期純利益 681 636 401 -41.1％ 1株当たり 5,859.72 5,485.43 -41.0％ 純利益(円) 3456.46 【売上高】 【営業利益】 ◇ホスティングサービス事業 ◇ホスティングサービス事業 6,733百万円（前年比8.8％増）
Slide 7: 2011年12月期第3四半期 決算業績のポイント
7 2011年12月期第3四半期 決算業績のポイント ◇ホスティングサービス事業 1. クラウドサービス提供開始（日本：4月、米国：6月）⇒グローバル展開（18ページ以降参照） 2. 7月、リクルート社の「リクルートIaaSパートナー」に選定⇒順調なエンタープライズ向け販売 3. ホスティングサービス（24ページ参照） ・共用：低価格帯ブランドの訴求効果、ワダックスのグループ会社化による売上・件数増加 ・専用・マネージド：売上・件数堅調に推移 ◇セキュリティサービス事業 1. パートナー販売を中心に拡大（27ページ参照） ⇒売上高：前年比0.8％減（為替影響）、SSLサーバ証明書24,413枚
Slide 8: 2011年12月期1～10月 トピックス
8 2011年12月期1～10月 トピックス 9月 東証マザーズCore指数構成銘柄に選定 全社トピックス 10月 ニッポンクラウドワーキンググループへ参加 10月 株主優待制度の拡充 4月 「IQ cloud」「GMOクラウドPublic」提供開始 5月 「クラウドEXPO」へ出展 クラウドサービスに注力 6月 米国にて「GMO Cloud」提供開始 7月 「国際電子出版EXPO」へ出展 ～グローバル水準のサービス開発～ 9月 「GMOクラウドPublic」完全従量課金型プラン開始 10月 DaaS「IQ cloud Desktop」提供開始
Slide 9: 2. 2011年12月期第3四半期 決算概要
9 2. 2011年12月期第3四半期 決算概要 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 10: 連結損益計算書
10 連結損益計算書 決算期 2010年12月 2011年12月 2011年12月 （単位：百万円） 期 期 期 前年比 前四半期比 3Q 2Q 3Q 売上高 2,002 2,236 2,202 +10.0％ -1.5％ 売上原価 803 929 953 +18.7％ +2.5％ 売上総利益 1,199 1,306 1,249 +4.1％ -4.4％ 販管費 960 1,139 1,136 +18.3％ -0.3％ 営業利益 238 167 113 -52.7％ -32.6％ 経常利益 230 190 137 -40.3％ -27.8％ 四半期純利益 120 128 28 -76.7％ -78
Slide 11: セグメント情報
11 セグメント情報 売上高 営業利益 （単位： 百万円） 2010年 2011年 （単位： 百万円） 2010年 2011年 前年比 前年比 3Q 3Q 3Q 3Q ホスティング ホスティング サービス 1,457 1,658 +13.8% サービス 184 104 -43.2% セキュリティ セキュリティ サービス 420 417 -0.8% サービス 40 3 -91.0% ソリューション ソリューション サービス※ 143 159 +10.6% サービス※ 8 4 -51.2% 消去又は全社 -19 -32 ‐ 消去又は全社 5 0 ‐ 連結計 2,002 2,202 +8.6% 連結
Slide 12: 連結売上高 セグメント別増減要因
12 連結売上高 セグメント別増減要因（前年比） 2,002 2,202 ホスティングサービス事業：1,658百万円 (前年比13.8％増、前四半期比1.3％減) +201 ⇒クラウドサービス提供開始ならびに セキュリティ ホスティング 昨年のワダックスグループ会社化が寄与 -3 +16 消去 -13 ソリューション 1,658 1,457 セキュリティサービス事業：417百万円 (前年比0.8％減、前四半期比7.4％減) ⇒証明書発行一時停止ならびに為替 （円高）の影響 417 420 ソリューションサービス事業：159百万円 (前年比10.6％増、前四半期比10.6％増) 143 159
Slide 13: 連結営業利益 セグメント別増減要因
13 連結営業利益 セグメント別増減要因（前年比） 238 113 ホスティングサービス事業：104百万円 ホスティング (前年比43.2％減、前四半期比12.3％減) -80 ⇒クラウドサービス提供開始による セキュリティ 先行投資（広告宣伝費・営業人員増加） -37 ソリューション 184 -4 セキュリティサービス事業：3百万円 (前年比91.0％減、前四半期比92.4％減) 104 ⇒証明書発行一時停止ならびに為替 （円高）の影響 40 3 8 4 ソリューションサービス事業：4百万円 5 5 (前年比51.2％減、前四半期比8.1％減) 2010年3Q （単位：百万円） 2011年3
Slide 14: 連結営業利益 科目別増減要因
14 連結営業利益 科目別増減要因（前年比） 売上原価：953百万円 ＊SGA（減価償却費）はのれん償却含む (前年比18.7％増、前四半期比2.5％増) ⇒クラウドサービス提供開始ならびに 昨年のワダックスグループ会社化による 売上原価 増大 -149 SGA(人件費) 売上高 -60 +200 販管費：1,136百万円 SGA(営業費) ホスティング +201 (前年比18.3％増、前四半期比0.3％減) 238 -10 ソリューション +16 ⇒クラウドサービス提供開始による SGA(減価償却費)＊ 先行投資 セキュリティ -3 -55 消去 -13 113 （主に広告宣伝・営業人員）
Slide 15: 連結貸借対照表
15 連結貸借対照表 健全な財政状態を維持 （単位： 2011年 2011年 （単位： 2011年 2011年 百万円） 2Q 3Q 百万円） 2Q 3Q 流動資産 4,090 3.882 流動負債 2,640 2,457 現金及び預金 3,037 2,853 前受金 1,637 1,608 売掛金 708 701 その他流動負債 1,003 849 受注残 その他流動資産 352 337 固定負債 250 284 リース資産 貸倒引当金 -7 -9 負債計 2,891 2,741 （純額）増加 固定資産 2,819 2,798 株主資本 4,202 4,230 有形固定資産 429 538
Slide 16: 連結キャッシュフロー計算書
16 連結キャッシュフロー計算書 2010年1-3Q 2011年1-3Q 税金等調整前四半期純利益 営業活動によるCF 635百万円、 のれん償却額298百万円 有形固定資産取得205万円、 投資活動によるCF 無形固定資産の取得105百万円 配当金支払い237百万円、 財務活動によるCF 長期借入金の返済62百万円 現金及び現金同等物 の増減 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 17: 3. 事業概況【ホスティングサービス事業】
17 3. 事業概況 【ホスティングサービス事業】 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 18: 【ホスティングサービス事業】要約
18 【ホスティングサービス事業】要約 ◇クラウドサービス 成長性の高いクラウドサービスへの本格参入 ⇒4月に日本での「IQcloud」と「GMOクラウドPublic」、 6月に米国での「GMO Cloud」提供開始 7月：「リクルートIaaSパートナー」に選定 ⇒エンタープライズ向け販売に注力した効果 9月： 「GMOクラウドPublic」従量課金型プラン「Z00（ｾﾞｯﾄﾀﾞﾌﾞﾙｾﾞﾛ）」提供開始 ◇ホスティングサービス 成長を見込む低価格市場へのサービス拡大進む ⇒低価格ブランド「ロケットネット」・「DOMAINKING（ドメインキング）」 ⇒ワダックス社のグループ会社
Slide 19: パブリッククラウド「GMOクラウドPublic」とは
19 パブリッククラウド「GMOクラウドPublic」とは 柔軟 俊敏 安価 リソース型 3分 1.5円/時間 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 20: バーチャルプライベートクラウド「IQ Cloud」とは
20 バーチャルプライベートクラウド「IQ Cloud」とは 信頼性 柔軟性 コストパフォーマンス 48時間 SLA 99.999％ 3,500円/日 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 21: 「GMOクラウドPublic」ケーススタディ
21 「GMOクラウドPublic」 ケーススタディ Business Needs A社の場合 ニーズ：コストを抑えながらも更新のストレスを払拭したい ⇒結果：サイトのアクセス数が10％以上UP （主な事業） ブロガー、記事数の増加に伴うサイトへの負荷増大 ・アクションスポーツ系情報発信 アクセス時のサイト表示スピードを改善したい サイトの運営 ・ZOZOTOWN内ショップの運営 メモリ不足による記事更新時のストレスを回避したい リソース提供型でコスト面での圧縮を図りたい Solution Key Success Factor IaaS型クラウド 高い拡張性 スモールスタート
Slide 22: 「IQ cloud」ケーススタディ
22 「IQ cloud」 ケーススタディ Business Needs ニーズ：瞬時なリソースマネージメントと常時コストの最適化を B社の場合 計りたい （主な事業） ⇒最大リソースに合わせたシステム設計 ・デジタルコンテンツ配信 リソースの増減に際し、瞬時にスケールアップ・アウトを行い安定し ・プラットフォームの提供 てサービスを提供したい ピークに合わせた大規模システムを常時維持するための高額な回 線費用、運用保守費用を抑制したい Solution Key Success Factor IaaS型クラウド SLA99.999%とシステムの信頼性 ビジネスコミットによる高い信頼
Slide 23: （参考）クラウド市場概要
23 （参考）クラウド市場概要 国内クラウドサービス市場 セグメント別売上額予測（2010年～2015年） 出展：IDC Japan 「国内クラウドサービス市場予測」 2011年の国内クラウドサービス市場は、前年比45.9％増の662億円規模となる見込み 2015年には、2010年比5.6倍の2,550億円になると予測 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 24: 【ホスティングサービス事業】商材別売上高・件数
24 【ホスティングサービス事業】商材別売上高・件数 共用件数 VPS件数 専用件数 OEM件数 共用売上高 VPS売上高 専用売上高 OEM売上高 160,000 800,000 140,000 700,000 120,000 600,000 ワダックスのグループ 100,000 会社化による影響 500,000 80,000 売上 267百万円 400,000 60,000 件数 24千件 300,000 40,000 20,000 200,000 0 100,000 09年4Q 10年1Q 2Q 3Q 4Q 11年1Q 2Q 3Q ※共用は5万件以上から表示しています (単位：件) (単
Slide 25: 3. 事業概況【セキュリティサービス事業】
25 3. 事業概況 【セキュリティサービス事業】 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 26: 【セキュリティサービス事業】要約
26 【セキュリティサービス事業】要約 ◇地理的拡大 海外拠点（英国・米国）における販売拡大が順調に推移 周辺地域（欧米・東南アジア）に向けたアプローチが順調に推移 シンガポールオフィスの本格的稼動開始 ◇販路拡大 8月：OnApp社、 Parallels社との戦略的提携⇒米国における販路拡大 8月：デジロック社との業務提携⇒日本、米国における販路拡大 ◇利便性の高い商材の提供 8月：国内初、証明書認証方法として「ページ認証」を提供開始 ⇒パートナーの負担軽減、電子証明書のさらなる普及を目指す ◇一時的な証明書発行業務の停止 9月：認証局への不正アクセス犯のハッキン
Slide 27: 【セキュリティサービス事業】SSLサーバ証明書発行枚数
27 【セキュリティサービス事業】SSLサーバ証明書発行枚数 30,000 海外 日本 25,000 一時的な証明書発行業務の停止 に伴う減少 20,000 201１年第3四半期 15,000 日本： 6,775枚 10,000 海外：17,638枚 合計：24,413枚 5,000 • 前年比24.3％増 • 前四半期比8.5%減 0 09年 2Q 3Q 4Q 10年 2Q 3Q 4Q 11年 2Q 3Q （単位：枚） 1Q 1Q 1Q Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 28: 【セキュリティサービス事業】販売代理店数
28 【セキュリティサービス事業】販売代理店数 4,000 日本 海外 3,500 世界各地へ広がる代理店網 3,000 2,500 2011年第3四半期 日本： 707社 2,000 海外：2,710社 1,500 合計：3,417社 • 前年比36.5％増 1,000 • 前四半期比5.7％増 500 0 09年 2Q 3Q 4Q 10年 2Q 3Q 4Q 11年 2Q 3Q 1Q 1Q 1Q （単位：社） Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 29: 3. 事業概況【ソリューションサービス事業】
29 3. 事業概況 【ソリューションサービス事業】 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 30: 【ソリューションサービス事業】要約
30 【ソリューションサービス事業】要約 ①地域No.1をめざす ②SaaS GMOクラウド株式会社 担当会社 コミュニケーションテレコム株式会社 GMOスピード翻訳株式会社 ホームページ制作支援 電子ブック配信ソリューション ブランド (サービス) ホームページ制作会社支援 企業のIT化支援 翻訳サービス 企業のオフィス最適化支援 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 31: 【ソリューションサービス事業】スピード翻訳サービス
31 【ソリューションサービス事業】スピード翻訳サービス データの重複調整 によるもの 法人・大学 個人 16,000 各ポータルサイトとの提携 14,000 知名度の向上 12,000 2011年第3四半期会員数 10,000 個 人： 12,193人 8,000 法人・大学：1,152件 6,000 合 計： 13,345件 4,000 • 前年比35.3％増 2,000 • 前四半期比1.6％減 0 09年 2Q 3Q 4Q 10年 2Q 3Q 4Q 11年 2Q 3Q 1Q 1Q 1Q Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights R
Slide 32: （参考）翻訳市場規模
32 （参考）翻訳市場規模 日本翻訳連盟が2008年に発表した『第3回翻訳白書』では国内の翻訳市場規模は推定2,000億円、ここ数年で大きな成長率は見えない。 一方、調査会社のCommon Sense Advisoryが 発表した世界の言語サービス市場は2008年で142.5億ドル、2013年には250億ドルに到達 と予測。単純に比較しても、成長率の高いBRICsを中心とした諸外国は確実に産業が成長していることが伺える。 近年の日本の市場規模 近年の世界の市場規模（予測） 2,500 300 250億ドル 2,000 250 2,000億円 2,000億円 200 1,500 150 1,00
Slide 33: （参考）世界と日本の翻訳市場における現状
33 （参考）世界と日本の翻訳市場における現状 2009年に調査会社Common Sense Advisoryが発表した言語サービスの市場規模は180億ド ル。トップ大手30社が占める売上は26.6%となり、残りの73.4％は無数の企業によるロングテー ルという構図になっている。一方、2008年3月に日本翻訳連盟が発表した日本の市場規模は、 推定2,000億円。大手32社が占める売上は、22.5%となり、残りの77.5％は、世界の市場規模と 同じような無数の企業によるロングテール構図になっている。 日本/世界の市場規模の構図 Top 30 Aggregate Revenue for 200
Slide 34: （参考）スピード翻訳の市場ポジションと方向性
34 （参考）スピード翻訳の市場ポジションと方向性 高価格 既存大口取引 TOP32社 2,000億円の 売上数億規模の翻訳会社 既存マーケット 無数のロングテール 翻訳会社（1億規模） 専門分野 専門分野 得意 不得意 「クラウド翻訳」 セキュアなプラット クラウドソーシング型翻訳 フォームにより既存 例）Facebook、Google 市場で勝負をかける 新規小口取引 「スピード翻訳」 機械翻訳 速さ、低価格、専門分 野で競合が少ないポジ ションへ 低価格 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 35: 【ソリューションサービス事業】スマートフォン向けサービス
35 【ソリューションサービス事業】スマートフォン向けサービス 電子ブック配信ソリューション 携帯サイト販売の好調 （スマートフォン対応） （スマートフォン対応） Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 36: （参考）国内電子書籍市場規模
36 （参考）国内電子書籍市場規模 電子書籍の市場規模の推移と予測（2002年度～2015年度） 電子出版の市場規模の予測（2010年度～2015年度） 出展：インプレスR&D 「電子書籍に関する市場規模」 日本の2010年度の市場規模は650億円と推計（前年比13.2％増） 携帯電話向け電子書籍が市場の牽引役 ⇒2010年度は572億円（前年度比11.5％増）で、電子書籍市場の88％を寡占 PC向け電子書籍は53億円（前年比ほぼ横ばい） 2015年には2,000億円に達する見込み ⇒2011年度以降は、ケータイ向け市場の他に新たなプラットフォーム向け市場が急速に立ち上がると予測 Co
Slide 37: 4. 2011年12月期業績予想
37 ４. 2011年12月期業績予想 Copyright (C) 2011 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved
Slide 38: 2011年12月期業績予想 定性情報
38 2011年12月期業績予想 定性情報 セグメント ホスティング セキュリティ ソリューション キーワード サービス サービス サービス ・クラウドサービス提供 複数台での同時利用可 ・SaaS（WEB、モバイル、 開始（日本・米国） 能な電子証明書 電子ブック配信） クラウドサービス ・「クラウドEXPO」への出 ⇒クラウド向けサービス ・「国際電子出版EXPO」 展 への出展 米国市場向けパブリック ・海外パートナーとの提 スピード翻訳サービスの クラウドサービス提供開 携（OnApp,Parallels） グローバル化 グローバル展開 始 ・シンガポールオフィス の本格的稼動 ・欧州
Slide 39: 2011年12月期業績予想の修正内容
39 2011年12月期業績予想の修正内容 2011年12月期 2011年12月期 (単位：百万円) 2010年12月期 前年比 (2/8発表予想) (11/8発表予想) 売上高 8,333 9,791 9,002 +8.0％ 営業利益 1,064 1,156 733 -31.1％ 経常利益 1,069 1,150 805 -24.6％ 当期純利益 681 636 401 -41.1％ 1株当たり 5,859.72 5,485.43 -41.0％ 純利益(円) 3456.46 【売上高】 【営業利益】 ◇ホスティングサービス事業 ◇ホスティングサービス事業 6,733百万円（前年比8.8％増）
Slide 40: 2011年12月期業績予想 セグメント情報
40 2011年12月期業績予想 セグメント情報 売上高 営業利益 2011年 2011年 2010年 前年比 2010年 （単位：百万円） 12月期 （単位：百万円） 12月期 前年比 12月期 12月期 （予想） （予想） ホスティング ホスティング サービス 6,184 6,733 +8.8% サービス 835 549 -34.0% セキュリティ セキュリティ サービス 1,697 1,822 +7.3% サービス 204 181 -11.4% ソリューション ソリューション サービス 531 588 +10.6% サービス 0 -4 -580% 消去又は全社 -79 -141 － 消去
Slide 41: IRメールマガジン・お問合せ先
当社の取り組みや事業紹介のほか、 プレスリリースや決算情報等を お届けするIRメールマガジンに ぜひご登録ください。 http://ir.gmocloud.com/ir/mail/ 当資料に関するお問合せ先 GMOクラウド株式会社 経営財務本部 IR・PRグループ IR担当 TEL：03-6415-6100 E-mail：ir_@gmocloud.com または http://ir.gmocloud.com/より 「お問合せ」フォームをご利用ください。