Slide 1: 参考データ集
参考データ集 国際石油開発帝石株式会社 2013年(平成25年)5月13日 連結子会社および持分法適用関連会社 連結子会社 61社 主な連結子会社 国（地域）名 出資比率 ステージ 決算期 ジャパン石油開発 アラブ首長国連邦 100% 生産中 3月（仮決算） ナトゥナ石油 インドネシア 100% 生産中 3月 サウル石油 チモール海・共同開発地域 100% 生産中 12月 INPEX Ichthys Pty Ltd オーストラリア 100% 開発中 3月（仮決算） インペックス南西カスピ海石油 アゼルバイジャン 51% 生産中 3月（仮決算） インペックス北カスピ海石油 カザフスタン 45%
Slide 2: セグメント情報 / 売上高増減要因分析
セグメント情報 2013年3月期(2012年4月1日～2013年3月31日） （単位：百万円） 調整額 連結財務 アジア・ ユーラシア 中東・ 日本 米州 計 諸表計上 オセアニア （欧州・NIS諸国） アフリカ (注1) 額（注2) 売上高 118,936 485,275 85,540 520,835 5,944 1,216,533 － 1,216,533 セグメント利益 又は損失（△） 28,568 281,622 41,751 357,343 △6,089 703,196 △9,748 693,447 セグメント資産 265,467 690,763 526,519 266,649 188
Slide 3: LPG売上高 / EBIDAX
LPG売上高 12年3月期 13年3月期 増減 増減率 売上高 (億円) 243 272 29 12.0% 販売量 (千bbl) 3,436 3,807 371 10.8% 海外生産分平均単価 ($/bbl) 84.69 85.12 0.44 0.5% 国内生産分平均単価 (¥/kg) 120 116 △5 △4.0% 平均為替 (¥/$) 80.01 82.20 2.19円円安 2.7%円安 地域別販売量 (千bbl) 12年3月期 13年3月期 増減 増減率 223 148 △75 日本 △33.5% (21.2千㌧) (14.1千㌧) (-7.1千㌧) アジア・オセアニア 3,213 3
Slide 4: 生産物回収勘定の増減推移 / 収益性指標
生産物回収勘定の増減推移 （百万円） 11年3月期 12年3月期 13年3月期 生産物回収勘定（期首） 514,645 534,330 568,318 増加： 探鉱投資 23,990 25,320 22,043 開発投資 120,996 123,762 130,997 操業費 43,819 50,054 53,919 その他 2,819 4,501 5,101 減少： コスト回収（CAPEX） 50,816 53,543 54,086 コスト回収（Non-CAPEX） 95,665 98,869 107,937 その他 25,459 17,237 27,790 生産物回収勘定（期末） 534,
Slide 5: 当社Valuation指標 / 埋蔵量・生産量指標
当社Valuation指標 EV／確認埋蔵量* PBR** 25.0 2.0 20.0 1.5 15.0 1.0 10.0 19.8 1.6 1.4 14.5 0.5 5.0 0.7 5.8 0.0 0.0 US$ 国際石油開発帝石 インディペンデント平均 石油メジャー平均 倍 国際石油開発帝石 インディペンデント平均 石油メジャー平均 * EV（企業総価値）／確認埋蔵量 = （時価総額＋総有利子負債－預金及び 現金同等物＋少数株主持分）／確認埋蔵量。時価総額は2013年3月29日 時点、財務数値及び確認埋蔵量は、当社は2013年3月末時点、インディペ ンデント、石油メジャーは2012年12月
Slide 6: 生産量 / 推定+確認埋蔵量の推移
生産量*（2012年4月-2013年3月） 原油* * 0% 2% 14 原油：246千バレル/日 24% 58 原油・天然ガス合計 158 25 日本 合計：408千BOE/日 10% アジア・オセアニア ユーラシア（欧州・NIS諸国） 4% 7% 64% 中東・アフリカ 米州 17 29 天然ガス 11% 15% 天然ガス：863百万cf/日 39% 158 91 134 （162千BOE/日） 179 44% 日本 アジア・オセアニア 日本 アジア・オセアニア 25 ユーラシア（欧州・NIS諸国） 639 ユーラシア（欧州・NIS諸国） 中東・アフリカ 中東・アフリカ 6% 米州 米州
Slide 7: アップサイドポテンシャル / 埋蔵量の推移
確認・推定・予想埋蔵量*による アップサイドポテンシャル 予想埋蔵量 可採年数** 5,000 4,700 推定埋蔵量 （RP Ratio） 確認未開発埋蔵量 4,095 604 604 4,000 確認開発埋蔵量 3,000 1,907 1,907 1,907 2,188 31.6 2,000 27.5年 年 1,390 1,390 1,390 1,390 1,000 14.7年 799 799 799 799 0 確認 確認 確認埋蔵量 推定埋蔵量 確認 予想埋蔵量 確認 百万BOE 開発埋蔵量 未開発 ＋ ＋ 埋蔵量 推定埋蔵量 推定 ＋ 予想埋蔵量 * 埋蔵量は、持分法適用会社を含む当
Slide 8: プロジェクト参考データ 2014年3月期探鉱計画
プロジェクト参考データ 2014年3月期 探鉱計画* 日本 カナダ 新潟中越陸域（震探） エジプト シェールガスプロジェクト（5） サウス・オクトーバー鉱区（1） ベトナム インドネシア 05-1b / 05-1c鉱区（2） マハカム沖鉱区（震探） アラブ首長国連邦 ベラウ鉱区（3） 南東マハカム鉱区（1） 米国 ADMA鉱区（1） スマイ Ⅱ鉱区（2） ウォーカー・リッジ95鉱区（1） ADMA鉱区（震探） マセラ鉱区（4） アンゴラ セブク鉱区（震探） カビンダ北鉱区（5） ウエストセブク鉱区（震探） オーストラリア スリナム モザンビーク WA-155-P (Part Ⅰ）鉱区 （1)
Slide 9: 主な生産・開発プロジェクト / 生産開始スケジュール
主な生産・開発プロジェクト カナダ シェールガスプロジェクト (ホーンリバー、コルドバおよびリアード) サハリン Ⅰ ジョスリン オイルサンドプロジェクト 北カスピ海沖鉱区 (カシャガン油田等) ACG油田 米国メキシコ湾浅海海域鉱区 南長岡ガス田 米国メキシコ湾ルシウス油田 ADMA鉱区 南ナトゥナ海 B鉱区 コパ・マコヤ鉱区､ グアリコ オリエンタル マハカム沖鉱区 コンゴ民主共和国 鉱区 沖合鉱区 セブク鉱区(ルビーガス田） ベラウ鉱区（タングー・ユニット） アバディLNGプロジェクト WA-35-L鉱区 （ヴァンゴッホ油田） JPDA03-12鉱区（バユ・ウンダン油ガス田） アンゴラ共
Slide 10: 生産開始スケジュール(2/2) / 国内天然ガス事業
生産開始スケジュール（2/2） オーストラリア、チモール海 プレリュード インドネシア 共同石油開発地域 オーストラリア 2022 イクシス アバディ インドネシア オーストラリア 2021 コニストン 2020 オーストラリア 米州 2019 キタン チモール海共同石油開発地域（JPDA） ジョスリン カナダ サウスブルット インドネシア 2018 ルビー インドネシア リアード 2017 カナダ サウスマハカム インドネシア 2016 コルドバ カナダ 中東・アフリカ ルシウス USA バワルガス インドネシア 2015 ウムルル アラブ首長国連邦 2014 ナスル アラブ首長国連邦 カシ
Slide 11: 国内天然ガス価格 / マハカム沖鉱区
国内天然ガス価格 単位あたりの価格の比較 140 原油CIF LNG-CIF LSA-RIM 当社ガス平均価格 120 ・各指標価格の単価換算方法： 経済産業省「総合エネルギー統計」の基準に基づき、 原油 38.20MJ/L、A 重油 39.10MJ/L、LNG 54.50MJ/kgとして、 100 それぞれ41.8605MJ当たりの単価に換算。 ・各指標価格については経費を含まない。 （原油；精製コスト他、A 重油；輸送費他、LNG ；貯蔵/気化/輸送コスト他） 価格[円／41.8605MJ] 80 60 40 20 - 99/4 00/4 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4
Slide 12: セブク鉱区 / 南ナトゥナ海B鉱区
セブク鉱区(ルビーガス田） 南マカッサル石油 肥料工場 ボンタンＬＮＧプラント アタカ油田 サンタンターミナル トゥヌガス田 – 当社権益比率: 15% （オペレーター：PEARLOIL (Mubadala)） スニパ・ターミナル バリクパパン ペチコガス田 – PS契約： 2027年まで カリマンタン島 – 2008年7月、インドネシア政府よりルビーガス田の サウスマカハムガス田群 開発計画が承認 – 2010年8月、オペレーターであるPearl Energyと締 結した権益譲渡契約のインドネシア政府承認を取 セブク鉱区 スラウェシ島 得(当社15%権益取得) – 2011年6月、開発移行決
Slide 13: ベラウ鉱区 / バユ・ウンダン
ベラウ鉱区（タングーLNGプロジェクト） MI Berau B.V./MIベラウジャパン 西パプア州 （インドネシア） –MI Berau/MIベラウジャパン*: 三菱商事とのJV(当社44%、三菱商事56%） *MIベラウジャパンはｹｰｼﾞｰﾍﾞﾗｳ石油開発に約16.5%出資 –権益比率： •MI Berau： ﾀﾝｸﾞｰ・ﾕﾆｯﾄ 16.3% •ｹｰｼﾞｰﾍﾞﾗｳ石油開発： ﾀﾝｸﾞｰ・ﾕﾆｯﾄ 8.56% （オペレーター：BP） –生産量* ベラウ鉱区 •コンデンセート： 日量約6千バレル •天然ガス：日量約10.8億立方フィート カイマナ –PS契約: 2035年まで –生産計画：年間
Slide 14: キタン油田 / ヴァンゴッホ油田ほか
キタン油田(JPDA06-105鉱区) インペックスチモールシー – 当社権益比率: 35% チモール海 共同石油開発地域 （オペレーター: Eni） – PS契約： 2035年4月まで(キタン油田) – 2008年5月、キタン油田商業発見宣言 JPDA06-105鉱区 – 2010年4月、キタン油田の最終開発計 画に対し共同管轄当局の承認取得 キタン油田 – 2011年10月、生産開始 バユ・ウンダン ガス田 油田 ガス・コンデンセート田 – 生産量*：原油：日量約2.3万バレル 50 km * 2013年3月平均日産量 26 ヴァンゴッホ油田、コニストンユニット及びラベンスワース油田 アル
Slide 15: イクシスLNGプロジェクト(1/5, 2/5)
イクシスLNGプロジェクト(1/5) – 2012年1月13日、最終投資決定(FID)を発表 – 2016年末までに生産開始予定 – 生産量： LNG 年間840万トン（日本のLNG年間輸入 JPDA03-12/13 JPDA03-13 WA-44-L (Prelude FLNG) WA-44-L(Prelude FLNG) Shell 82.5% AC/P36 Shell 72.5% INPEX 17.5% INPEX 50% AC/P36 INPEX 17.5% 量の1割強）、LPG 年間約160万トン、コンデンセート KOGAS 10.0% Murphy 50% WA-343-P INP
Slide 16: イクシスLNGプロジェクト(3/5, 4/5)
イクシスLNGプロジェクト(3/5) イクシスLNGプロジェクトの開発コンセプト LNG、LPG、 コンデンセート 沖合生産貯油・出荷施設 (FPSO) 沖合生産・処理施設 コンデンセート (CPF) 陸上ガス液化プラント(Darwin) 出荷用タン カー フレキシブル ライザー 上流事業 下流事業 ガス輸送パイプライン （GEP） フローライン 海底生産システム (SPS) 30 イクシスLNGプロジェクト(4/5) 現在、作業が進んでいる主なプロジェクト拠点 アバディーン （英） コジェ・オクポ（韓） SPSエンジニアリング CPF/FPSOハル・エンジ レイデン（蘭） ニアリング・建造
Slide 17: イクシスLNGプロジェクト(5/5) / アバディLNGプロジェクト
イクシスLNGプロジェクト(5/5) 陸上ガス液化プラントサイト 建設作業員用宿泊サイト （2013年4月現在、ダーウィン） （2013年4月現在、ダーウィン） フレキシブルライザーの製造 ダーウィン湾内浚渫作業 （2013年2月現在、フランス） （2013年3月現在、ダーウィン） 32 アバディLNGプロジェクト タニンバル諸島 2012年11月に海底生産施設の基本設計 (FEED)作業開始。2013年1月にFLNGのFEED サムラキ インドネシア 作業開始。 アラフラ海 東チモール マセラ鉱区 環境社会影響評価(AMDAL)の手続き中 -2013年中にAMDALレポートを完成させ
Slide 18: プレリュードFLNGプロジェクト / ACG油田
プレリュードFLNGプロジェクト INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd – 権益比率： 17.5％（オペレーター: Shell) – 埋蔵量: 天然ガス約3兆cf (プレリュードガス田およびコンチェルトガス田) – 生産量： コンチェルトガス田 ・LNG 年間360万トン WA-44-L鉱区 ・LPG 年間約40万トン プレリュードガス田 ・コンデンセート 日量約3.6万バレル(ピーク時） – 2011年5月に最終投資決定 イクシスガス・コンデンセート田 – 2007年初めのプレリュードガス田発見からおよ そ10年での生産開始を目標 40km オーストラリア 20
Slide 19: カシャガン油田ほか / BTCパイプライン
カシャガン油田ほか インペックス北カスピ海石油 – 当社権益比率: 7.56%（オペレーター： 北カスピ海沖合鉱区 カイラン構造 NCOC(North Caspian Operating Company)) カシャガン油田 – PS契約： カシャガン油田 – 2021年末まで* カスピ海 – カラムカス/アクトテ/カイラン/南西カシャガン の4構造の評価作業を実施中 南西カシャガン構造 アクトテ構造 – カシャガン油田（Experimental Program） ロシア カザフスタン コミッショニング作業実施中。 トルコ 中国 2013年中旬： 段階的な生産準備作業開 イラン 始予定
Slide 20: ADMA鉱区 / ベネズエラ プロジェクト
ADMA鉱区 ジャパン石油開発(JODCO) 生産油田 –ウムシャイフ／ローワーザクム油田 海底パイプライン •当社権益比率: 12.0%（オペレーター： 未開発油田 ADMA-OPCO*） –アッパーザクム／ウムアダルク／サター油田 ウムシャイフ油田 ナスル油田 •当社権益比率: ダス島 アッパーザクム／ウムアダルク 12.0% サター油田 ﾛｰﾜｰ/ｱｯﾊﾟｰｻﾞｸﾑ油田 サター 40.0%（オペレーター：ZADCO*） *アブダビ国営石油会社とJODCOなどで設立した操業会社。 ジルク島 JODCOから両社へそれぞれ12%を出資。 ウムアダルク油田 –利権契約: 2018年まで（但し、ア
Slide 21: ブラジル プロジェクト / カナダ シェールガスプロジェクト
ブラジル プロジェクト フラージ鉱区ほか フラージ鉱区(Frade Japão Petróleo ブラジル Limitada (FJPL)) BM-ES-23 ヴィトリア – 権益比率: FJPL*18.3% (オペレーター : Chevron) *持分法適用関連会社（当社はFJPLの37.5%の株式を保有） フラージ鉱区 大西洋 ブラジル – コンセッション契約: 2025年まで カンポス マカエ 2012年3月中旬から一時的に生産停止していたが、 リオデジャネイロ 2013年4月5日、ANPは生産再開を承認。 BM-ES-23鉱区 – 当社権益比率：15% – 探鉱作業中 油ガス田 0 1
Slide 22: ジョスリン オイルサンドプロジェクト / 米国メキシコ湾
ジョスリン オイルサンドプロジェクト インペックスカナダ石油 7405070799 –当社権益比率 : フォートマクマレー カナダ 上流開発プロジェクト 10%（オペレーター：TOTAL) • エドモントン カルガリー 7404110452 7280060T24 –リース契約（3鉱区の合計約220km2） •7280060T24 : 無期限 ジョスリンオイルサンドリース鉱区 •7404110452 : 2004年11月より15年間のprimary lease * (217km²) •7405070799 : 2005年7月より15年間のprimary lease * *延長可能 アルバータ州
Slide 23: コンゴ民主共和国沖合鉱区 / アンゴラ ブロック14
コンゴ民主共和国沖合鉱区 帝石コンゴ石油 コンゴ民主共和国沖合鉱区 ムワンべ油田 – 当社権益比率：32.28% ミバレ油田 ミサト油田 （オペレーター：ペレンコ） リブワ油田 モトバ油田 コンゴ民主共和国 – コンセッション契約（1969-2023年) ルカミ油田 – 生産開始：1975年 モコ油田 チアラ油田 – 生産量*：日量約1.5万バレル ムワンダ GCO油田 バナナ 大西洋 ソヨ アンゴラ 油田 0 5 10km * 全鉱区ベース、2013年3月平均日産量 44 アンゴラ共和国沖合ブロック14鉱区 ＩＮＰＥＸ Angola Block14 Ltd. コンゴ 共和国 – 当社権益比率
Slide 24: 東シナ海 / サハリンⅠ
東シナ海 国際石油開発帝石 – 1969年： 試掘権を出願、1981・84年： 地震探鉱 を実施 – 1992年： 中国側が平湖油・ガス田を発見、1998 日韓共同開発区域 年生産を開始。1997～1999年： 石油公団が地震 平湖油ガス田 探鉱を実施。2004～2005年： 石油天然ガス・金 樫（中国名：天外天）ガス田 属鉱物資源機構（JOGMEC）が地震探鉱を実施 白樺（中国名：春曉）油ガス田 – 2005年4月： 経済産業省が試掘権設定のための 処理手続きを開始、これを受け、九州経済産業局 当社の試掘権設定エリア に対して、当社出願42,000km2のうち3エリア（約 400km2）の試
Slide 25: イラク ブロック10鉱区 / モザンビーク Area 2 & 5
イラク共和国 ブロック10鉱区 インペックス南イラク石油 トルコ トルコ – 当社権益比率:40%（オペレーター：Lukoil） イラク イラン エルビル サウジアラビア – 2012年11月、Lukoil子会社と共同でサー イラン ビス契約締結。当社は40%権益を保有。 バグダッド – 今後、地震探鉱データ収録や試掘井掘削 等の探鉱作業を実施予定 イラク ガラフ油田 ウェスト・ クルナ油田 Block 10 バスラ サウジアラビア ルメイラ油田 0 100km 48 モザンビーク共和国沖合エリア2 & 5鉱区 インペックスモザンビーク石油 – 当社権益比率:25%*（オペレーター：Stato
Slide 26: 主要会社一覧及び石油契約①②
主要会社一覧及び石油契約①* 会社名 鉱区名又はプロジェクト名 国名 石油契約 出資比率 ステージ 日本 •国際石油開発帝石 南長岡ガス田ほか** 日本 コンセッション ｰ 生産中 アジア/オセアニア •国際石油開発帝石 マハカム沖鉱区 インドネシア PS ｰ 生産中 •インペックス南マカッサル石油 セブク鉱区（ルビーガス田） インドネシア PS 100% 開発中 •ナトゥナ石油 南ナトゥナ海B鉱区 インドネシア PS 100% 生産中 •MI Berau B.V. ベラウ鉱区(タングーLNG) インドネシア PS 44% 生産中 •インペックスマセラアラフラ海石油 マセラ鉱区（アバディ）**
Slide 27: メジャー等との確認埋蔵量の比較
その他 メジャー・主要な独立系石油ガス会社との 確認埋蔵量の比較 25,164 25,000 石油 49％ 20,000 12,000 17,000 天然ガス 15,000 11,000 41％ 13,574 11,368 11,347 10,000 9,000 8,642 54％ 47％ 8,000 50％ 7,166 7,000 38％ 6,000 5,422 51％ 53％ 5,000 59％ 4,000 56％ 3,431 3,296 46％ 53％ 2,852 3,000 50％ 28％ 2,560 62％ 2,188 59％ 2,000 50％ 47％ 56％ 1,231 58％
Slide 28: メジャー等との生産量の比較 / 確認埋蔵量の要因分析
メジャー・主要な独立系石油ガス会社との 生産量の比較 5,000 4,239 3,331 3,262 2,610 天然ガス 48% 2,500 38% 50% 2,300 32% 石油 1,805 1,631 1,579 1,400 47% 1,200 46% 46% 45% 1,000 52% 62% 50% 68% 779 800 766 732 53% 657 54% 28% 600 54% 49% 55% 57% 408 400 74% 347 40% 232 72% 62% 139 200 51% 43% 60% 60％ 26% 75% 38% 40% 25% Occidental
Slide 29: 推定埋蔵量の要因分析 / 確認埋蔵量の定義
推定埋蔵量*の推移の要因分析 （百万BOE） 2,500 2,000 86 8 △11 1,500 1,000 1,907 1,823 500 0 2012年3月末 拡張及び発見等** 評価の見直し 油価変動 2013年3月末 の影響 * 埋蔵量は、持分法適用会社を含む当社グループの主要なプロジェクトを対象とし、今後の開発投資が巨額であり、将来の業績への影響が大きいと 考えられるプロジェクトについては、DeGolyer& MacNaughton社にて、その他については自社にて、評価・算定した値です。 推定埋蔵量は、SPE（米国石油技術者協会）/WPC（世界石油会議）/AAPG(米国石油地質技術
Slide 30: 推定・予想埋蔵量の定義 / 中長期ビジョン
推定・予想埋蔵量の定義 – 推定埋蔵量(probable reserves)及び予想埋蔵量（possible reserves) の定義は、石油技術者協会（SPE）が世界石油会議（WPC）・米国石油 地質技術者協会(AAPG)・石油評価技術者協会(SPEE）の支援の下に 策定した基準（2007PRMS)に従っており、地質的・工学的データに基 づき、確認埋蔵量に追加して商業的に回収することが可能と推定され る石油・ガスの数量とされており、回収可能性の高さによって推定埋 蔵量あるいは予想埋蔵量に分類されます – 確率論的手法を用いて推定埋蔵量を算定する場合には、確認埋蔵量 と推定埋蔵量を合計した数
Slide 31: 投資計画と資金調達手段 / 財務戦略
投資計画と資金調達手段 総額約3.5兆円 イクシス、アバディ、その他探鉱開発プロジェクト等に対する 5年間（2013年3月期～2017年3月期）の投資額 手元資金 キャッシュフロー 銀行借入 手元活用可能資金1.4兆 毎年の営業キャッシュ JBIC*及び市中銀行から 円 ・フロー の借入 （2012年3月末現在） （参考：2013年3月期 市中銀行借入の一部に 実績 2,523億円） 対するJOGMEC**によ 手元の現金及び現金同 る保証 等物 プロジェクト・ファイ ナンス * JBIC： 国際協力銀行、**JOGMEC： 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
Slide 32: 生産分与契約 / 会計処理
生産分与契約 1. コスト回収額 コスト回収額 非資本支出の当該期回収額 資本支出の当該期回収額 前期以前に発生し回収されな かったコスト 産油国利益配分原油 コントラクター 利益配分原油 2. 利益配分原油 コントラクター 産油国シェア シェア : 産油国取分 : 課税対象 コントラクター取分 : 課税対象ではない 62 生産分与契約に係る会計処理 コスト 貸借対照表上の資産 損益計算書 探鉱中のプロジェクト 生産物回収勘定引当金 探鉱コスト 繰入額 生産物回収勘定 開発・生産中のプロジェクト 売上原価 生産物回収勘定 開発コスト （資本支出）の回収額 生産物回収勘定 売上原価
Slide 33: コンセッション契約に係る会計処理 / 油価の推移
コンセッション契約に係る会計処理 コスト 貸借対照表上の資産 損益計算書 発生年に全額費用化 探鉱コスト 探鉱費 売上原価 開発コスト 有形固定資産 （減価償却費） 発生年に全額費用化 売上原価 生産コスト（操業費） （操業費） 売上原価 資産買収コスト 鉱業権 （減価償却費） 64 油価の推移 (US$/bbl) 130 Brent WTI Dubai 120 110 100 90 80 70 60 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2011年 2012年 2013年 2