Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Japan — FY2005 Earnings Presentation
82 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 9, 2006
Slide 1: 2005年12月期決算説明会
2005年12月期決算説明会 2006年 ２月９日 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（2579） 連絡先 ＩＲ室 TEL 092-641-8553 FAX 092-632-4304 URL http://www.ccwj.co.jp/ E-mail khisamat@ccwj.co.jp
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2005年12月期決算 Ⅳ．2006年マーケティング活動 ・2005年12月期第４四半期総括 …４頁 ・2005年第４四半期の振返り …36頁 ・2005年12月期総括 …５頁 ・2006年営業基本方針／基本政策 …53頁 ・市場開発の強化 …54頁 ・2005年12月期決算概要 …６頁 ・売り方皆革 …58頁 ・生産性の向上 …68頁 Ⅱ．2006年-2008年中期経営計画 ・2003年-2005年中期経営計画『皆革』の振返り …15頁 参考 ・2006年-2008年中期経営基本方針 …20頁 ・2005年12月期決算概要－単体損益 …71頁 ・業績計画 …24頁 ・2005年ブラ
Slide 3: Ⅰ．2005年12月期決算
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Slide 4: 2005年12月期 第４四半期総括
2005年12月期 第４四半期総括 （１） 販売数量 ： 対計画同期比 △6.5％ 対前年同期比 0.0％ コカ・コーラ ： 対計画 △10.7％ 対前年 △6.2％ …炭酸市場が低迷 ジョージア ： 対計画 △6.3％ 対前年 △4.1％ …新キャンペーン、グラフィック変更の 効果が浸透せず。 新製品は順調に伸びたが、基幹商品が低迷 爽健美茶 ： 対計画 △14.4％ 対前年 △20.7％ …緑茶急成長の影響で低迷 ブランド 一（はじめ ： 対前年 ＋29.8％ …まろ茶と比べ大きく伸長 アクエリアス ： 対前年 ＋16.5％ …アクティブダイエットのプラスで好調 森の水だより ： 対前年
Slide 5: 2005年12月期 総括
2005年12月期 総括 （１） 販売数量 ： 対計画 △1.6％ 対前年 ＋0.3％ コカ・コーラ ： 対前年 △8.3％ …前年のコカ・コーラＣ２の反動もありセールス減 ジョージア ： 対前年 △0.6％ …計画通り伸びず利益減の主要原因となる 爽健美茶 ： 対前年 △15.8％ …緑茶急成長の影響でセールス減 ブランド 一（はじめ） ： 対前年 ＋26.7％ …新製品として初年度販売数量の最高を記録 ブランドの定着が予定レベルに届かず アクエリアス ： 対前年 ＋20.5％ …アクティブダイエットがプラスセールスを創出 森の水だより ： 対前年 ＋21.3％ …ミネラルウォーター市場拡大
Slide 6: 2005年12月期決算概要 － 販売数量
2005年12月期決算概要 － 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 2005年 2004年 計画対比 前年対比 実 績 計 画 実 績 増減 増減率 増減 増減率 10月 6,629 7,338 7,118 △220 △ 3.0 +489 +7.4 11月 6,407 6,783 6,378 △405 △ 6.0 △28 △ 0.4 12月 7,156 7,469 6,700 △769 △ 10.3 △457 △ 6.4 第４四半期計 20,193 21,590 20,196 △1,394 △ 6.5 +4 +0.0 １月～12月計 87,096 88,710 87,316 △1,394 △
Slide 7: 2005年12月期決算概要 － 連結損益
2005年12月期決算概要 － 連結損益 （１）第４四半期 （単位：百万円、%） 2004年 2005年第４四半期 第４四半期 計 画 実 績 計画対比 前年対比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 60,942 62,100 58,557 △ 3,542 △ 5.7 △ 2,385 △ 3.9 営 業 利 益 2,495 3,400 1,796 △ 1,603 △ 47.2 △ 698 △ 28.0 経 常 利 益 2,532 3,300 1,999 △ 1,300 △ 39.4 △ 532 △ 21.0 当 期 純 利益 470 1,900 2,168 268 14.1 1,
Slide 8: 第４四半期連結利益増減要因（対計画比）
第４四半期連結利益増減要因（対計画比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2005年第４四半期計画売上総利益 272 エリア内販売数量の減 △13 セールスミックスによる減 △3 三笠グループの減 △1 2005年第４四半期実績売上総利益 255 200 210 220 230 240 250 260 270 280 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2005年第４四半期計画営業利益 34 売上総利益の減 △17 人件費の増 △1 販売手数料の減 ＋2 減価償却費の減 ＋1 その他の増 △1 2005年第４四半期実績営業利益 18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 7
Slide 9: 第４四半期連結利益増減要因（対前年比）
第４四半期連結利益増減要因（対前年比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2004年第４四半期売上総利益 271 セールスミックスによる減 △13 CCNBCの影響 他ボトラー販売の減 △３ 三笠グループの減 △１ 鷹正宗（決算期変更による影響等）の増 ＋２ その他グループ会社の減 △１ 2005年第４四半期売上総利益 255 200 210 220 230 240 250 260 270 280 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2004年第４四半期営業利益 25 売上総利益の減 △16 人件費の増 △５ 輸送費の減 ＋３ 減価償却費の減 ＋４ 賃借料の減 ＋１ 広告宣伝費の減 ＋１ その他の減
Slide 10: 2005年通期連結利益増減要因（対前年比）
2005年通期連結利益増減要因（対前年比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2004年通期売上総利益 1,135 エリア内販売数量の増 ＋２ セールスミックスによる減 △50 CCNBCの影響 他ボトラー販売の減 △７ CCNBCの影響 受託加工利益の増 ＋１ 三笠グループの減 △９ 鷹正宗（決算期変更による影響等）の増 ＋２ その他グループ会社の増 ＋１ 2005年通期売上総利益 1,075 1000 1025 1050 1075 1100 1125 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2004年通期営業利益 168 売上総利益の減 △60 人件費の増 △23 輸送費の減 ＋17 減価償却費の減
Slide 11: 退職給付制度変更、外形標準課税導入等による影響（通期）
退職給付制度変更、外形標準課税導入等による影響（通期） ＜連結営業利益の対前年比較＞ 退職給付制度変更による 16,860 （単位：百万円、％） 営業利益増加分 B 2,271 12,385 C 外形標準課税導入等 555 による営業利益減少分 A 14,589 D D 11,830 A 2004年 2005年 増減 2004年 2005年 額 率 営業利益 （Ａ） 16,860 11,830 △ 5,029 △ 29.8 退職給付制度変更によ る営業利益調整分 （Ｂ） △ 2,271 － 2,271 － 外形標準課税導入等に よる営業利益調整分 （Ｃ） － 555 555 － 差引き営業利益
Slide 12: ＣＣＮＢＣのＣＲＰ効果（2003年対比）
ＣＣＮＢＣのＣＲＰ効果（2003年対比） ・ＣＣＮＢＣ：コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 ・ＣＲＰ：Ｃｏｓｔ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ …コスト削減策 ＜ＣＣＷＪ＞ 30億以上 （単位：円） 22億 21億 19億 10億 当初計画 実績 当初計画 実績 2004年 2005年 2007年計画 ＜全国概算＞ 250億以上 （単位：円） 190億 183億 167億 100億 当初計画 実績 当初計画 実績 2004年 2005年 2007年計画 11
Slide 13: グループ会社の状況（通期）
グループ会社の状況（通期） ＜三笠コカ・コーラグループ＞ （単位：百万円、千ケース、%） 2005年 2004年 計画 実 績 計画比 前年比 実 績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 16,075 16,430 16,221 △ 209 △ 1.3 146 0.9 売 上 高 32,614 30,526 30,107 △ 419 △ 1.4 △ 2,506 △ 7.7 営 業 利 益 503 541 296 △ 245 △ 45.3 △ 206 △ 41.0 ＜西日本ビバレッジ＞ （単位：百万円、千ケース、%） 売 上 高 21,075 19,476 19,385 △ 91 △
Slide 14: Ⅱ．2006年-2008年中期経営計画
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Slide 15: 2003年-2005年中期経営計画『皆革』の振返り
2003年-2005年中期経営計画『皆革』の振返り 2003年－2005年中期経営計画『皆革』で目指していたこと 『 皆 革 』 10年、20年、30年と大いなる成長力と活力に満ち溢れるＣＣＷＪグループ、すなわち、真の売上げ を上げ、利益を増加させ、グループすべての社員とその家族の生活を守り、株主にきちんと配当 目 的 ができるＣＣＷＪグループに生まれ変わる。 １本でも多くお客さまに買っていただき、 １本でも多くお客さまに買っていただき、 １円でも安く会社を運営し、１円でも多く儲ける。 １円でも安く会社を運営し、１円でも多く儲ける。 そして、社員、株主、地域社会に還元する。 そして、社員、株主
Slide 16: 「皆革」の振返り － 業績評価
「皆革」の振返り － 業績評価 ¾販売数量、連結売上高ともに各年度計画を下回る ¾連結営業利益は2003年および2004年で、計画を達成したが2005年は未達 2003年 2004年 2005年 計画 8,940万ｹｰｽ 9,140万ｹｰｽ 9,340万ｹｰｽ 販売数量 実績 8,603万ｹｰｽ 8,710万ｹｰｽ 8,731万ｹｰｽ 増減 △337万ｹｰｽ △430万ｹｰｽ △609万ｹｰｽ 計画 2,545億円 2,620億円 2,695億円 連結売上高 実績 2,408億円 2,532億円 2,458億円 増減 △137億円 △88億円 △237億円 計画 155億円 165億円 195
Slide 17: 「皆革」の振返り － 業績変動の要因
「皆革」の振返り － 業績変動の要因 ＜販売数量、マーケットシェア＞ ①市場が大きく拡大した日本茶でセールス計画を下回りシェアが低下 カテゴリー ②コーヒーが計画に届かず、特に2005年の不振が業績に大きく影響 ③市場が伸長したミネラルウォーターでは計画を達成 パッケージ ①缶市場が縮小し、PET市場（特に大型PET ）が拡大 ⇒収益圧迫 ①ベンディング ・アウトドア ；低セールス機の引揚げなど自販機を整理。一方で優良ロケーションの開 発が計画未達 ⇒自販機台数シェアが減少 ・インドア ；自販機台数は増加しているもののアカウントシェアが減少 チャネル ②チェーンストア ・セールスは急拡大してい
Slide 18: 「皆革」の振返り －活動評価
「皆革」の振返り －活動評価 できたこと できなかったこと a ビジネスユニット制の導入によるオペレーション品質 a 生産性の向上 （オペレーション品質向上優先） の向上 …価格競争に耐えうるｺｽﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ構築 a グループ経営による役割・機能ごとの専門性の強化 a ＩＴの有効活用等 a フレッシュネスの推進による鮮度向上と在庫適正化 a ＩＴ基盤の整備 a お客さま・お得意さまニーズの変化への対応 a 人事諸制度、退職金制度の見直しによる将来リスク …商品展開・選択 の軽減 （緑茶嗜好への対応、PET商材への対応等） a ＣＳＲ経営の推進 a 競合対策 2005年度日本経済新聞社環境
Slide 19: 次期中期経営計画の課題
次期中期経営計画の課題 お客さま・お得意さまの立場での お客さま・お得意さまの立場での ① ① 販売（数量・売上高）の極大化（市場戦略） 販売（数量・売上高）の極大化（市場戦略） 生産性向上を主とした収益構造改革と、 生産性向上を主とした収益構造改革と、 ② ② それを実現するための組織構造改革による利益の拡大 それを実現するための組織構造改革による利益の拡大 経営と社員が一体化し、社員の「やりがい」を追求 経営と社員が一体化し、社員の「やりがい」を追求 ③ ③ することによる社員の育成・生活の向上 することによる社員の育成・生活の向上 社員が自ら考え行動し、行動の最大化を 社員が自ら考え行動
Slide 20: 2006年-2008年中期経営基本方針
2006年-2008年中期経営基本方針 課題①＋② 課題① 課題② 課題③ 課題④ 19
Slide 21: 成長戦略－お客さま・お得意さま満足Ｎｏ．１
成長戦略－お客さま・お得意さま満足Ｎｏ．１ （１）Growth No.１（成長Ｎｏ．１）→拡大と効率で収益向上 ①Consumer & Customer Satisfaction No.1（お客さま・お得意さま満足Ｎｏ．１） 狙い；競合と比べ、1本でも多く買って、飲んでいただく １）全チャネルにおける競争優位性の確立 ・市場開発の強化 …開発人員大幅増強、自販機投資枠の拡大 ２）お客さま・お得意さまの立場での売り方への改革 ・商品戦略 - 最重点ブランド；ジョージア、コカ・コーラ、爽健美茶、アクエリアス、一（はじめ） - 重点ブランド；森の水だより - 重点パッケージ；大型・小型ペットボトル
Slide 22: 成長戦略－構造改革Ｎｏ．１
成長戦略－構造改革Ｎｏ．１ ②Transform No.1（構造改革Ｎｏ．１) 狙い；1円でも安く会社を運営し、経営資源をマーケットへ再投下 １）コスト削減 １）原価低減 …原材料コストの低減、生産コストの低減（使用燃料の変更等） ２）販管費削減 …販売機器関連コストの削減、業務委託コストの削減 ２）生産性の向上（売上を伸ばしてコストを下げる） １）ベンディングにおける生産性向上 •自販機オンライン化の拡大 …2008年末で44,700台（総台数の約40％） •ＩＴを活用した訪問効率の向上 …コラムコントロールシステム、訪問計画Ver.2の全支店導入 ２）チェーンストアにおける生産性向上 •お
Slide 23: 社員満足Ｎｏ．１ ／ 信頼獲得Ｎｏ．１
社員満足Ｎｏ．１ ／ 信頼獲得Ｎｏ．１ ③ Employee Satisfaction No.1(社員満足Ｎｏ．１) １）社員の｢やりがい｣が成果に結びつく会社へ ２）多様な人材が納得して働ける会社へ ３）社員の特性を最大限に引き出す会社へ ④Trust No.1（信頼獲得Ｎｏ．１） １） CSR経営の推進による会社風土変革 ¾環境問題への取組み ⇒社会からの信頼の基礎 CSR経営を推進すれば 売上と利益の拡大につながる ¾地域社会貢献活動 ⇒潜在的なコカ・コーラファンづくり 22
Slide 24: 2006年-2008年業績計画
2006年-2008年業績計画 ＜業績計画（連結）＞ 2005年 2006年 2007年 2008年 実績 計画 増減率 計画 増減率 計画 増減率 売上高 2,458億円 2,520億円 2.5% 2,630億円 4.4% 2,750億円 4.6% 営業利益 118億円 145億円 22.6% 160億円 10.3% 180億円 12.5% 売上高営業利益率 4.8% 5.8% 6.1% 6.5% ROE 4.3% 4.8% 5.1% 5.6% EP 13億円 22億円 64.3% 31億円 40.9% 40億円 29.0% FCF 41億円 45億円 9.0% 29億円 △35.6% 55
Slide 25: 2008年販売数量達成のシナリオ
2008年販売数量達成のシナリオ （単位：千ケース） 市場開発の 売り方皆革 強化 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ ｺﾝﾋﾞ 業態別戦略 +2,800 その他 ﾘﾃｰﾙ 商品戦略 ﾘﾃｰﾙ 既存店強化 ﾌｰﾄﾞ・その他 量販店強化 +700 ﾌｰド +70 市場開発 +600 既存店強化 +4,100 +900 機器 販売数量 閉店等による ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 98,800 ﾏｲﾅｽ +800 ▲4,100 既存店 ﾏｲﾅｽ ▲2,600 販売数量 87,316 ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 市場開発 +8,200 2005年実績 2008年計画 24
Slide 26: 2008年営業利益達成のシナリオ
2008年営業利益達成のシナリオ （単位：億円） 三笠社・NNB社 機器投資強化に の利益増 よる償却費の増 +９ 販促費の増 ▲29 ▲7 閉店/既存店 ﾏｲﾅｽ 原価低減・ ▲55 生産性向上 180 売り方 +22 皆革（注） +24 注）売り方皆革 市場開発 ・機器ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ +98 ・ﾘﾃｰﾙ量販店強化 ・ｺﾝﾋﾞ商品戦略 118 ・ﾁｪｰﾝｽﾄｱ業態別戦略 ・ﾌｰﾄﾞ既存店強化 ・その他既存店強化 2005年実績 2008年計画 25
Slide 27: Ⅲ．2006年12月期計画
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Slide 28: 2006年経営課題
2006年経営課題 2006年－2008年中期経営基本方針「皆革Ⅱ GET No.1」 Growth No.1（成長Ｎｏ．１） ・Consumer & Customer Satisfaction No.1（お客さま・お得意さま満足Ｎｏ．１） ・Transform No.1（構造改革Ｎｏ．１) Employee Satisfaction No.1(社員満足Ｎｏ．１) Trust No.1（信頼獲得Ｎｏ．１） 「Growth No.1（成長Ｎｏ．１）」における2006年 経営課題 市場開発の強化 売り方皆革 Growth No.1 （成長Ｎｏ．１） 生産性の向上 27
Slide 29: 2006年業績計画
2006年業績計画 （１）連結 （単位：百万円、 ％） 2005年 2006年 実 績 上半期 下半期 合計 増減額 増減率 売 上 高 245,874 118,600 133,500 252,100 6,226 2.5 営 業 利 益 11,830 5,300 9,200 14,500 2,670 22.6 経 常 利 益 12,256 5,400 9,400 14,800 2,544 20.8 当 期 純 利 益 7,305 3,400 5,500 8,900 1,595 21.8 （単位：百万円、%） （２）単体 2005年 2006年 実 績 上半期 下半期 合計 増減額 増減率 売
Slide 30: 2006年連結利益増減要因（対前年比）
2006年連結利益増減要因（対前年比） （単位：億円） ＜売上総利益＞ 2005年通期売上総利益 1,075 エリア内販売数量の増 ＋45 セールスミックスによる増 ＋５ 受託加工利益の減 △３ CCNBCの影響 ＣＲＰ効果による増 ＋９ 三笠グループの増 ＋３ 鷹正宗（決算期変更による影響等）の減 △２ 2006年通期売上総利益 1,132 1000 1050 1100 1150 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2005年通期営業利益 118 売上総利益の増 ＋57 販売手数料の増 △11 減価償却費の増 △11 広告宣伝費の増 △３ 販売機器費の増 △４ その他の増 △１ 2006年通期営業
Slide 31: 2006年設備投資計画（連結）
2006年設備投資計画（連結） （単位：百万円、 ％） 2005年 2006年 前年対比 【主な投資内容】 実績 計画 増減額 増減率 ・販売機器 ； 10,351 （百万円） CCWJ …缶自販機 17,000台 土地 2,055 580 △ 1,475 △ 71.8 …CVM 365台 建物関係 2,589 4,109 1,520 58.7 …ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 1,161台 通 機械装置 53 120 67 126.4 …クーラー 1,280台 常 車両運搬具 855 1,290 435 50.9 NNB … 1,500台 投 工具器具備品 516 562 46 8.9 資 三笠社 …
Slide 32: ＣＣＮＢＣのＣＲＰ効果目標（2003年対比）
ＣＣＮＢＣのＣＲＰ効果目標（2003年対比） ・ＣＣＮＢＣ：コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 ・ＣＲＰ：Ｃｏｓｔ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ …コスト削減策 ＜ＣＣＷＪ＞ 30億 30億以上 （単位：円） 22億 21億 19億 10億 当初計画 実績 当初計画 実績 2006年計画 2007年計画 2004年 2005年 （単位：円） ＜全国概算＞ 250億 250億以上 190億 183億 167億 100億 当初計画 実績 当初計画 実績 2004年 2005年 2006年計画 2007年計画 31
Slide 33: 2006年販売数量達成のシナリオ
2006年販売数量達成のシナリオ （単位：千ケース） 市場開発の 売り方皆革 強化 ﾌｰド 既存店強化 ｺﾝﾋﾞ +390 ﾘﾃｰﾙ ﾘﾃｰﾙ 商品戦略 ﾌｰﾄﾞ・その他 量販店強化 +300 市場開発 +260 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ +810 業態別戦略 市場開発 機器 +880 販売数量 +1,800 ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 91,300 閉店/既存店 ﾏｲﾅｽ +310 ▲800 販売数量 87,316 2005年実績 2006年計画 32
Slide 34: 2006年営業利益達成のシナリオ
2006年営業利益達成のシナリオ （単位：億円） 原価低減・ 生産性向上 +11 機器投資強化に 三笠社・NNB社 よる償却費の増 の利益増 ▲11 販促費の増 +３ ▲３ 閉店/既存店 売り方 145 ﾏｲﾅｽ 皆革（注） ▲７ +９ 注）売り方皆革 ・機器ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ ・ﾘﾃｰﾙ量販店強化 118 市場開発 ・ｺﾝﾋﾞ商品戦略 +25 ・ﾁｪｰﾝｽﾄｱ業態別戦略 ・ﾌｰﾄﾞ既存店強化 2005年実績 2006年計画 33
Slide 35: Ⅳ. 2006年マーケティング活動
Ⅳ. 2006年マーケティング活動 34
Slide 36: 2005年第４四半期の振返り
20054F = CLAWS) 4A O) fix) ga Y) 35
Slide 37: マーケットの状況 – メーカー別販売数量
マーケットの状況 – メーカー別販売数量 <出荷ベース販売数量> … メーカー出荷時点 出典：飲料総研 ① カテゴリー別前年比（全国） ¾ ミネラルウォーター、スポーツが伸長 （単位 ：% ） ミネラル 市場計 炭酸 コーヒー 紅茶 ウーロン茶 日本茶 スポーツ ウォーター 第４四半期 +2 △3 +3 +6 △5 +1 +9 +15 ② メーカー別前年比（全国） ¾ コカ･コーラグループは､第４四半期は前年を下回るものの、累計では＋１％の伸び ¾ 他社では１～９月に続いて､伊藤園・アサヒ飲料が伸長 （単位 ： % ） １～９月 10月 11月 12月 第４四半期 累計 市場計 +2 +6 +
Slide 38: マーケットの状況 – マーケットシェア
マーケットの状況 – マーケットシェア <手売りマーケットシェア（全国、除く自販機）> … 店舗販売時点 出典：インテージ ¾ コカ･コーラグループは、第４四半期ではマイナスになるものの、累計ではシェアアップ 100％ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： %、ポイント ） その他 41.1 41.6 41.4 40.6 41.2 41.1 アサヒ +0.4 4.5 5.1 +0.5 4.5 +0.3 4.6 +0.2 4.6 +0.3 5.0 +0.4 伊藤園 6.2 +0.2 7.1 +0.8 7.3 +0.8 6.8 +0.6 7.1 +0.7 6.4 +0.3 キリン 9.3 △0.6
Slide 39: 当社販売実績
当社販売実績 （単位 千ケース、% ） 2005年 2004年 計画対比 前年対比 実 績 計 画 実 績 増減 増減率 増減 増減率 10月 6,629 7,338 7,118 △220 △ 3.0 +489 +7.4 11月 6,407 6,783 6,378 △405 △ 6.0 △28 △ 0.4 12月 7,156 7,469 6,700 △769 △ 10.3 △457 △ 6.4 第４四半期計 20,193 21,590 20,196 △1,394 △ 6.5 +4 +0.0 １月～12月計 87,096 88,710 87,316 △1,394 △ 1.6 +221 +0.3
Slide 40: 当社販売実績 – マーケットシェア
当社販売実績 – マーケットシェア <手売りマーケットシェア（CCWJエリア、除く自販機）> 出典：インテージ ¾ ＣＣＷＪは、第４四半期 マイナス １.１ポイント、累計 マイナス 0.7ポイント 100％ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： %、ポイント ） その他 41.3 42.0 41.7 40.6 41.6 41.3 アサヒ 5.2 +0.6 4.6 +0.1 4.5 +0.3 4.5 +0.2 4.5 +0.2 5.0 +0.5 伊藤園 5.2 +0.1 6.1 +0.6 6.1 +0.7 5.7 +0.4 6.0 +0.6 5.4 +0.2 キリン 8.5 △0.1 9.1 △
Slide 41: 当社販売実績 – ブランド別
当社販売実績 – ブランド別 <第４四半期ブランド別販売実績> ¾ 計画対比 ： 基幹ブランドは全てマイナス（全マイナスセールスの80％） ¾ 前年対比 ： 一（はじめ）でプラスとなったものの、爽健美茶のマイナスをカバーできず （単位：千ケース、％） 実績 対計画 対前年 全国前年比 達成率 計画差 前年比 前年差 ★ コカ･コーラ 1,510 ▲10.7 ▲180 ▲6.2 ▲99 ▲6.2 ★ ジョージア 6,925 ▲6.3 ▲465 ▲4.1 ▲296 ▲4.5 ★ 爽健美茶 1,267 ▲14.4 ▲213 ▲20.7 ▲331 ▲18.9 ★ 一（はじめ） 1,284 ▲4.2 ▲
Slide 42: 当社販売実績 – ブランド別構成比
当社販売実績 – ブランド別構成比 100％ 27% 30% 39% 31% 30% その他 37% 6% 5% 7% 7% 8% 6% 一／まろ茶 5% 6% 6% 5% 6% 4% 5% 爽健美茶 8% 6% 6% 6% 7% アクエリアス 47% 44% 46% 47% ジョージア 36% 34% コカ・コーラ 8% 8% 7% 7% 7% 6% 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 2004年第４四半期実績 2005年第４四半期実績 41
Slide 43: 当社販売実績 – ジョージアのセールス
当社販売実績 – ジョージアのセールス ¾９月に新キャンペーン・新グラフィックへの変更を行ったものの、前年比が大幅にマイナス ¾マーケットシェアでは全国と比較しても高い数値を維持しているものの、シェアの前年差の 落ち幅が全国を上回る 出典：DDIS 出典：インテージ +4.0 <四半期別販売数量計画比/前年比推移（％）> <四半期別手売りマーケットシェア/シェア前年差推移（％）> 80.0 +5.0 +3.3 70.0 66.5 66.1 66.3 CCWJ計画比 61.7 CCWJシェア +4.0 +2.0 +1.8 60.0 +2.0 +2.1 45.2 45.6 +3.0 全国前年比 4
Slide 44: 当社販売実績 – ジョージア新キャンペーン評価
当社販売実績 – ジョージア新キャンペーン評価 【新キャンペーン/グラフィックの変更】 <変更前> <変更後> 『じぶんの道を歩くのだ！』キャンペーン 基本戦略 ・若年層ユーザーの獲得と高年齢層 ユーザーの維持・拡大 ・新たなボリュームゾーンの拡大 ターゲット ・従来は30-40代男⇒20-30代男女 【消費者調査】 出典：日本コカ・コーラ <購入機会シェアの増減（全国） <消費者指標（全国）> > 30代以上ユーザーの購入機会の減少 広告/ブランド認知から購入意向に至るまで前年を下回る <広告認知度> <ブランド認知> <購入意向> 男性20代 男性30代 男性40代 ％ 前年差 ％ 前年差
Slide 45: 当社販売実績 – ホット商品
当社販売実績 – ホット商品 ¾2005年導入のホット専用商材は、前年の12品種から18品種へ増加し、充実したラインナップ を実現 ¾また、第4四半期のセールスも前年の689千C/Sから1,085千C/Sへ大幅に拡大 2004年 2005年 増減 品種数 12品種 18品種 +6品種 セールス 689千C/S 1,085千C/S +396千C/S ※ホット専用商材のみ 【フルサービス自販機でのホット販売状況】 （単位：千ケース） 10月 11月 12月 第4四半期計 ¾11月以降気温が低下し、ホットの販売 ホット 2005年 コールド 321 2,004 928 1,168 1,319 691
Slide 46: 当社販売実績 –セールスミックス
当社販売実績 –セールスミックス ◆ 品種構成の変化 … 販売数量構成比の計画対比 （ＣＣＷＪ 2005年第４四半期） 爽健美茶 森の水だより コカ・コーラ アクエリアス ＜ブランド＞ ジョージア その他 2.0% 計画 7.8% 34.2% 7.6% 6.9% 6.2% 35.3% ¾ 森の水だよりが増加 一（はじめ） アクエリアス、爽健美茶が減少 2.6% 実績 7.4% 34.3% 7.1% 6.3% 6.4% 35.9% ビン 小型ＰＥＴ 大型ＰＥＴ 缶 ボトル缶 その他 ＜パッケージ＞ 0.9% 計画 19.9% 13.4% 40.9% 5.7% 19.2% ¾ 大型ＰＥＴが増加 小
Slide 47: 当社販売実績 – チャネル別
当社販売実績 – チャネル別 <第４四半期チャネル別販売実績> ¾ 計画比 ： 全チャネルで計画未達 ¾ 前年比 ： チェーンストアが+8.0％と健闘 （単位：千ケース、％） 実績 対計画 対前年 達成率 計画差 伸長率 前年差 ベンディング 7,025 ▲2.7 ▲195 +2.5 +173 チェーンストア 3,643 ▲7.3 ▲287 +8.0 +269 コンビ 2,434 ▲7.1 ▲186 ▲0.8 ▲21 リテール 2,976 ▲10.6 ▲354 ▲5.4 ▲171 フードサービス 1,923 ▲8.4 ▲177 +0.5 +10 代理店 418 ▲9.2 ▲42 +2.0 +8
Slide 48: 当社販売実績 – チャネル別構成比
当社販売実績 – チャネル別構成比 100％ その他 3% 10% 7% 9% 11% 2% 2% 15% 2% 2% 4% 代理店 2% 3% 2% 9% 10% 3% 15% フードサービス 3% 16% 15% リテール 16% 15% 15% 8% 8% 11% 7% 11% 12% コンビ 12% 8% 11% 11% チェーンストア 17% 18% 61% 56% 43% 47% ベンディング 34% 34% 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 2004年第４四半期実績 2005年第４四半期実績 47
Slide 49: 第４四半期達成のシナリオとの対比
第４四半期達成のシナリオとの対比 21,590千ケース （単位：千ケース） HOT強化 +397 HOT強化 ｼﾞｮｰｼﾞｱの不振 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ +396 ▲296 +415 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ ﾘﾃｰﾙの不振 新商品貢献 台風被害 +269 ▲171 △760千ケース +360 +225 △3.6％ 台風被害 +225 新商品貢献 ▲119 その他 20,953 ▲301 千ケース 2004年 第４四半期実績 20,193 千ケース 20,196 千ケース 2004年 2005年 2005年 第４四半期実績 第４四半期計画 第４四半期実績 48
Slide 50: 総括
総括 ¾ 第１・第２四半期は市場全体・コカ・コーラシステム計の伸長を大きく下回って推移 ¾ 第３四半期に市場全体を大きく上回った結果、下半期で上半期のマイナスをカバーし、 年間計で前年対比プラスを達成 出典：DDIS <販売数量伸長率の推移（％）> 飲料総研 100,000 +5.0 87,316 80,000 +4.1 +4.0 全国飲料市場 伸長率 60,000 +3.0 +2.0 +2.0 +2.4 +2.0 +2.0 40,000 +2.0 +1.2 +1.0 20,000 +0.9 20,196 +1.0 +1.0 +0.3 0 +0.0 18,171 22,518 26,431 +
Slide 51: 2006年マーケティング計画
2006年マーケティング計画 50
Slide 52: 2006年飲料市場
2006年飲料市場 ①飲料市場の成長予測 出典：飲料総研 （単位：百万ケース） ・・・▲1.5％（16億8,500万ケース程度） 1,750 1,710 1,700 1,680 1,685 <要因> 1,650 a天候要因（２年連続猛暑の反動） 1,610 1,595 1,600 a各メーカーの大型新商品の導入控え 1,550 '02年 '03年 '04年 '05年 '06年予想 出典：各社発表 ②他メーカーの動向 '無糖茶と水の需要拡大継続 '各メーカー既存ブランドの立て直しに注力 サントリー サントリー キリン キリン アサヒ アサヒ 2006年 2006年 目標 +２％ +２％ +３％
Slide 53: 2006年営業基本方針／基本政策
2006年営業基本方針／基本政策 《基本方針》 営業皆革Ⅱ「GET No.1」 《基本政策》 市場開発の強化 売り方皆革 生産性の向上 52
Slide 54: 市場開発の強化 – 背景
市場開発の強化 – 背景 市場環境 市場環境 目標 目標 人口の減少 人口の減少 年間５％近い伸長 年間５％近い伸長 取引先の減少 取引先の減少 お客さま、お得意さまに１本でも多く買っていただく お客さま、お得意さまに１本でも多く買っていただく お客さま、お得意さまを１人でも、１軒でも多くする活動が必要 お客さま、お得意さまを１人でも、１軒でも多くする活動が必要 ベンディングにおける市場開発を中心に グループの総力を結集した市場開発の推進・強化 53
Slide 55: 市場開発の強化 – ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにおける市場開発
市場開発の強化 – ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにおける市場開発 ①開発体制の強化 '開発要員の増強 CCWJ 協働 NNB 2005年142名 ⇒2006年225名（+83名） '西日本ビバレッジ（NNB）との協働開発の推進 《開発台数目標（台）》 CCWJ NNB 合計 台数 15,700 2,400 18,100 ※純増台数：5,000台 前年差 +4,800 +200 +5,000 《純増分により獲得する業績目標》 （千ケース、百万円） 目標 販売数量 1,600 売上高 4,830 売上総利益 2,680 54
Slide 56: 市場開発の強化 – ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにおける市場開発
市場開発の強化 – ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにおける市場開発 ②新たな開発モデルの推進 １）付加価値のある開発モデルの組織的取組 ' 地域貢献（支援/災害対応型）自販機・・・2006年投入計画：750台 支援型自販機 災害対応型自販機 • 売上金の一部を地域スポーツ団体等への支 • 災害/緊急時の自販機内飲料水の無償提供 仕組み 援金として提供 • 特定スポーツ団体との独占契約を推進 • 行政機関との独占契約を推進 2005年末 • スポーツ団体 11団体 （370台） • 行政機関 5市1町 （61台） 展開台数 • 観光拠点 4拠点 （ 30台） ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡支援自販機 安来市災害対応型自販
Slide 57: 市場開発の強化 – ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにおける市場開発
市場開発の強化 – ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞにおける市場開発 ２）IT自販機を活用した提案営業の展開・・・2006年IT自販機投入計画：7,200台 Cmode2 オンライン機 子シーモ 環境対応型 重点エリア（駅・繁華街） 重点エリア（駅・繁華街） ターゲット 娯楽施設／量販小売／交通 売上変動が大きいロケーション オフィス／工場／官公庁 オフィス／工場／官公庁 キャッシュレス機能 キャッシュレス機能 提案 専用画像配信 環境負荷の軽減（ﾉﾝﾌﾛﾝ） オンライン（故障早期対応等） 集客策（Cﾎﾟﾝ/ﾀｲﾑｻｰﾋﾞｽ等） ポイント 集客策（Cﾎﾟﾝ/ﾀｲﾑｻｰﾋﾞｽ等） 環境経営への対応（省ｴﾈ）
Slide 58: 売り方皆革 – 背景
売り方皆革 – 背景 T市場の環境の変化 T市場の環境の変化 '一般小売店マーケットの縮小/自販機マーケットの成熟化 '一般小売店マーケットの縮小/自販機マーケットの成熟化 'スーパーマーケットやコンビニエンスの拡大 'スーパーマーケットやコンビニエンスの拡大 '競合メーカーの猛追/飲料メーカー間・異業種との提携強化 '競合メーカーの猛追/飲料メーカー間・異業種との提携強化 市場の変化を捉え、“スピード”をもって 市場の変化を捉え、“スピード”をもって お客さま・お得意さまの立場に立って活動 お客さま・お得意さまの立場に立って活動 売り方皆革 ＝ 基本動作の徹底 ＝ PDCAの徹底 57
Slide 59: 売り方皆革 – ブランド戦略
売り方皆革 – ブランド戦略 ①基本方針 セールスと収益の柱である現行の４大基幹ブランドに、 セールスと収益の柱である現行の４大基幹ブランドに、 ブランド ブランド （単位 ： 千ケース、％ ） 基本方針 「一(はじめ)」を加えた５大ブランドを『最重点ブランド』と位置づけ、 「一(はじめ)」を加えた５大ブランドを『最重点ブランド』と位置づけ、 基本方針 強化・拡大をはかる 強化・拡大をはかる ②販売計画（上半期/通期） （単位 千ケース、% ） 2006年 上半期 2006年 年間 前年対比 前年対比 計画 構成比 計画 構成比 増減額 増減率 増減額 増減率 ジョージア 13,530 +37
Slide 60: 売り方皆革 – ブランド戦略
売り方皆革 – ブランド戦略 ③ブランド別主要政策（上半期） 新商品数 T セールス・収益の柱としての徹底強化 '新広告キャンペーン「ココロに夢とジョージアを」スタート ジョージア （島田紳助氏起用） ４ 'CCJC社、南九州CCBC社との協働取組による再活性化 T 生誕120周年及びワールドカップを軸とした活動の強化 最重点ブランド '新広告キャンペーン「Coke Please」スタート コカ・コーラ '生誕120周年「Coke Expo」実施 ６ 'ワールドカッププロモーションによる飲用頻度の拡大 T ブランド価値の強化によるボリューム・シェアの維持・拡大 アクエリアス 'アクエリアス（ブ
Slide 61: 売り方皆革 – チャネル戦略
売り方皆革 – チャネル戦略 ①基本方針 チャネル チャネル ベンディングをセールスと収益の柱、チェーンストアをセールス貢献チャネルと ベンディングをセールスと収益の柱、チェーンストアをセールス貢献チャネルと 基本方針 基本方針 位置づけ、全体のセールスとシェアの拡大をはかる 位置づけ、全体のセールスとシェアの拡大をはかる ②販売計画（上半期/通期） （単位 千ケース、% ） 2006年 上半期 2006年 年間 前年対比 前年対比 計画 構成比 計画 構成比 増減額 増減率 増減額 増減率 ベンディング 14,590 +690 +5.0 34.5 31,280 +1,670 +5.6 3
Slide 62: 売り方皆革 – ベンディング
売り方皆革 – ベンディング 基本政策 基本政策 市場開発の ＰＤＣＡの徹底／ＩＴの活用 強化 ＣＣＷＪグループの総力を結集した 市場開発の強化 売り方皆革 自販機マーケティングの進化 （ITを活用したコラムマネジメントの展開） 優良ロケーションの垂直拡大 （アカウントマネジメントの強化） 生産性の 向上 高品質を維持したオペレーション サービスの効率化 61
Slide 63: 売り方皆革 – ベンディング
売り方皆革 – ベンディング ①自販機マーケティングの進化・・・セールス貢献：+1％以上（年間+300千ケース以上） ' ＩＴを活用したコラムマネジメントの展開 ≪自販機ＩＴ化と活用の全体像≫ O 自販機から得られる情報をお客さま視点で有効活用するビジネスシステム 故障情報（発生都度） オンライン オンライン オ オペ 販売情報（毎日定時） システム システム ペレ レー ーシ Cmo機 ショ 精算情報（訪問都度） ョン ＦＳ統合サーバー ン POT端末 訪問計画 訪問計画 システム システム 営業所ｼｽﾃﾑ オンライン情報 営業所ｼｽﾃﾑ コ コラ ラム 売上精算情報 ｺﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ ｺ
Slide 64: 売り方皆革 – ベンディング
売り方皆革 – ベンディング ②優良ロケーションの垂直拡大・・・セールス貢献：年間+400千ケース以上 支店幹部によるマネジメント 構成比 （セールス前年比+5％以上） アカウント数 自販機台数 セールス 重点アカウントの選定 重点アカウントの選定 Aランク 18% 33% 59% 重点自販機の選定 重点自販機の選定 Bランク 37% 32% 28% Cランク 46% 35% 13% セールスマンによる強化活動 合計 100% 100% 100% （セールス前年比+1％以上） 63
Slide 65: 売り方皆革 – チェーンストア
売り方皆革 – チェーンストア ‘05年構造改革プロジェクトの課題 ‘05年構造改革プロジェクトの課題 基本政策 基本政策 お客さま視点でのCBPPP戦略 テンラウンド・1 T お得意さまや市場に合わせた売り方 の実現と進化 売り方皆革 'マーケティング分析の仕組み '価格政策とサービスレベル カスタマーマネジメントの強化 ＰＤＣＡの徹底／ＩＴの活用 0 T 計画や目標達成のためのシナリオ 個人・組織営業能力の向上 T 非効率な体制 生産性の向上 '時間生産性 新販売体制への移行による 'コスト効率 生産性の向上 T 標準的な業務モデルやKBIの整備 インフラ整備 '業種ごとのPDCAサイクル
Slide 66: 売り方皆革 – チェーンストア
売り方皆革 – チェーンストア ①お客さま視点でのCBPPP戦略の実現と進化 CBPPP：Channel、Bｒand、Package、Price、Promotion Ｃ 業態 GMS SM DS/HC ドラッグストア アップスケール/ 都市型/近隣型/ ストアタイプ 週末型 ディスカウント カジュアル/CVS型 郊外型 Ｂ ブランド ブランド価値、カテゴリーにおける位置づけ、広告投資に応じた展開 Ｐ パッケージ お得意さまの購買行動に基づく、パッケージミックスの策定 Ｐ 価格（プライス） 競合との競争優位性・価格弾力性を基本とした運営の徹底 Ｐ 販売促進 お客さまの購買意欲を喚起する画期的な機
Slide 67: 売り方皆革 – チェーンストア
売り方皆革 – チェーンストア ②カスタマーマネジメントの強化 ※ １）トップ 30カスタマーへのダイヤモンド営業 １）トップ30カスタマーへのダイヤモンド営業 z当社製品のセールス数の上位30社 z 当社製品のセールス数の上位30社 zチェーンストアセールスの50％を構成 z チェーンストアセールスの50％を構成 z05年対比+8.6％の伸長 z 05年対比+8.6％の伸長 ※ダイヤモンド営業：従来の「担当者」対「得意先バイヤー」の個人対個人の取引営業ではなく、階層毎に多数接点を 持つ、会社対会社の協働取組営業のこと ２）トップ 50カスタマーへの資源の最適化 ２）トップ50カスタマーへの資
Slide 68: 生産性の向上
生産性の向上 （１）商流/物流の物的生産性（１人当りセールス） を３％以上向上 （２）ITを活用した生産性向上の仕組みづくり （３）物流コスト低減施策 zチェーンストアの販売物流・供給物流の改善 z チェーンストアの販売物流・供給物流の改善 zリテール・ベンディングにおけるオペレーションの改善 z リテール・ベンディングにおけるオペレーションの改善 など など 67
Slide 69: マーケティング計画（総括）
マーケティング計画（総括） ＜営業基本方針/基本政策＞ 営業皆革Ⅱ「GET No.1」 〇 市場開発の徹底強化 〇 売り方皆革 〇 生産性の向上 2005年実績 2006年計画 <販売数量> 87,316千ケース 91,300千ケース （+4.6％） <売上高> 2,458億円 2,521億円 （+2.5％） <マーケットシェア> 27.8％ 28.9％ （+1.1ﾎﾟｲﾝﾄ） 68
Slide 70: ［参 考］
［参 考］ 69
Slide 71: 2005年12月期決算概要 － 単体損益
2005年12月期決算概要 － 単体損益 （１）第４四半期 （単位： 百万円、%） 2004年 2005年第４四半期 第４四半期 計 画 実 績 計画対比 前年対比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 47,143 47,000 43,930 △ 3,069 △ 6.5 △ 3,212 △ 6.8 営 業 利 益 2,515 3,500 2,702 △ 797 △ 22.8 186 7.4 経 常 利 益 2,582 3,500 2,908 △ 591 △ 16.9 325 12.6 当 期 純 利益 1,073 2,100 2,785 685 32.6 1,712 159.5
Slide 72: 2005年ブランド別販売実績
2005年ブランド別販売実績 （単位：千ケース、 % ） 2005年 実 績 計画対比 前年対比 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 7,867 △180 △ 2.2 △715 △ 8.3 ジョージア 26,323 △465 △ 1.7 △160 △ 0.6 アクエリアス 8,799 △195 △ 2.2 +1,500 +20.5 爽健美茶 6,372 △212 △ 3.2 △1,195 △ 15.8 一／まろ茶 5,761 △56 △ 1.0 +1,215 +26.7 小計 55,122 △1,108 △ 2.0 +645 +1.2 森の水だより 2,495 +92 +3.8 +438
Slide 73: 2005年パッケージ別販売実績
2005年パッケージ別販売実績 （単位：千ケース、 % ） 2005年 計画対比 前年対比 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボ リターナブル 592 +13 +2.3 △3 △ 0.5 ト ワンウェイ 333 +7 +2.0 △79 △ 19.1 ル 計 925 +20 +2.2 △82 △ 8.1 小 ～ 350ｍｌ 5,565 △4 △ 0.1 +779 +16.3 型 ～ 500ｍｌ 11,886 △348 △ 2.8 +440 +3.8 P ～ 1000ｍｌ 1,039 +46 +4.6 +451 +76.8 E 大 ～ 1500ｍｌ 3,950 +13 +0.3 △146 △ 3.
Slide 74: 2005年チャネル別販売実績
2005年チャネル別販売実績 （単位：千ケース、 % ） 2005年 実 績 計画対比 前年対比 増減 増減率 増減 増減率 ベンディング 29,611 △195 △ 0.7 +963 +3.4 チェーンストア 17,359 △286 △ 1.6 +622 +3.7 コンビ 10,102 △186 △ 1.8 +208 +2.1 リテール 13,534 △354 △ 2.6 △755 △ 5.3 フードサービス 7,862 △177 △ 2.2 +109 +1.4 代理店 1,772 △42 △ 2.3 +0 0.0 その他 7,076 △153 △ 2.1 △926 △ 11.6 合計 87
Slide 75: 日本のコカ・コーラシステム
日本のコカ・コーラシステム 出資 コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ（株） ⑤ (CCNBC） ⑥ コカ・コーラ （株）コカ・コーラ ウエストジャパン（株） （５％） 東京研究 （ CCWJ ） （１００％） 開発センター コカ・コーラ ① （CCTR&D） ビバレッジ ④ サービス（株） （CCBSC) ⑦ コカ・コーラ ザ セントラルジャパン《株） （CCCJ) （５％） コカ・コーラ コカ・コーラ カンパニー 日本 ナショナル （１００％） セールス（株） （TCCC） コカ・コーラ（株） （CCNSC） ② （CCJC） ⑧ ③ コカ・コーラ ボトリング 12社 （株）FV （CCB
Slide 76: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ ） ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社（CCNBC ） 1999 年7月に山陽コカ・コーラボトリング株式会社と北九州 日本のコカ・コーラシステムにおける全国統合サプライチェー コカ・コーラボトリング株式会社の合併により誕生、併わせ ンマネージメント（SCM ）構築のために、ザ コカ・コーラ カ てザコカ・コーラカンパニーの資本参加を得て、日本初のア ンパニーおよびボトラー社の共同出資により2003 年4 月に ンカーボトラーとしてスタート。 設立、2003 年10 月より事業開始。原材料・資材の共同調
Slide 77: グループ会社概要（１）
グループ会社概要（１） 100.0％ 西日本ビバレッジ㈱ ① 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ ③ 21.2％ コカ・コーラ 94.3％ 100.0％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ウエストジャパン ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱ プロダクツ㈱ コカ･コーラ ④ ② ウエストジャパン㈱ 78.8％ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ （CCWJ） 5.7％ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ ⑤ 100.0％ 33.0％ ㈱ニチベイ ⑥ 大山ビバレッジ㈱ 100.0％ ⑬ 鷹正宗㈱ ⑦ 100.0％ ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ ⑧ 66.0％ 100.0％ コカ･コーラ事業
Slide 78: グループ会社概要（２）
グループ会社概要（２） ①西日本ビバレッジ株式会社 ・・・コカ・コーラ製品を中心とした自動販売機のオペレーター事業 ②コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ株式会社・・・飲料の製造 ③コカ・コーラウエストジャパンベンディング株式会社・・・自動販売機のオペレーション業務 ④コカ･コーラウエストジャパンカスタマーサービス株式会社 ・・・販売機器にかかわる、設置、故障対応、衛生管理等の自動販売機関連事業 ※2005年４月１日に西日本カスタマーサービス株式会社より社名変更 ⑤コカ･コーラウエストジャパンロジスティクス株式会社・・・貨物自動車運送業 ※2005年４月１日にロジコムジャパン株式会社より社名
Slide 79: 用語の解説（１）
用語の解説（１） １．チャネル ・ベンディング ・・・自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業）。 ・チェーンストア ・・・スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業）。 ・コンビ ・・・コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・リテール ・・・一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・フードサービス ・・・ファーストフード、映画館、スポーツ施設、ファミリーレストラン、テーマパークなどを 中心に、シロップ販売を行うビジネスのこと。 ・代理店 ・・・離島、遠隔地において、コカ・コーラ製品をオペレーションしていただい
Slide 80: 用語の解説（２）
用語の解説（２） ２．ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 ・・・お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機。 （当社がお得意さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 ・・・当社が直接設置し､管理（製品補給、売上金管理等）している自販機。 （設置先へロケフィーの支払い） ・インマーケット ・・・屋内の自動販売機で、利用するお客さまが比較的特定している。 ・アウトマーケット ・・・屋外の自動販売機で、利用するお客さまが比較的不特定。 ・プレダトリー ・・・競合自販機の設置場所を奪取することおよび排除すること。 ・グレードアップ ・・・お客さまのニーズ、販売動向に応じ
Slide 81: 用語の解説（３）
用語の解説（３） ３．チェーンストア関係 ・ナショナルチェーン ・・・ コカ･コーラナショナルセールス社扱いのナショナルチェーンスーパーマーケット ・New KAM ・・・CCJCとボトラー社の共同扱いのチェーンスーパーマーケット ・リージョナルチェーン ・・・２つ以上のボトラー社にまたがってストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット ・ローカルチェーン ・・・１つのボトラー社内でのみストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット ４．その他 ・セールスミックス ・・・品種構成のこと。 品種構成を分析するカテゴリーには、ブランド別、チャネル別、パッケージ別がある。 売上高、売上原価の増
Slide 82: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 81