Slide 1: Atrem
atrem budownictwo energetyka GRUPA KAPITALOWA ImMMOBILe
Slide 2: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Powrót do rentowności po przejęciu przez GK Immobile w 2019 roku. Zakończenie realizacji inwestycji ze „starego portfela” zaniżających marżę w 2023 roku. 2024 rok będzie dla Atremu przełomowy pod kątem wyników. 2
Slide 3: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Do realizacji w kolejnych 12 msc Duży wzrost przychodów i wyników w pierwszym półroczu 2024. Dynamika wyników w drugim półroczu powinna być jeszcze wyższa. 3
Slide 4: Atrem
13 12 14 10 €Q atrem budowhnictwo energetyka
Slide 5: Bieżące realizacje
Biezace €C atrem rea | iz ac j e a Pionero oa ooo A GPZ -Eneas.a. Siedliska wwinoujscie ee Gated GRZ dia pce sa GPO aia Barlinek inwestycje Sp. z 0.0. fey Czarna Biatostocka Barlinek ORLEN ENEA ® ENEA OPERATOR Sp.z0.0. eo WZIL Ptock METRO WARSZAWSKIE Sp. Z 0.0. @ Parner GAZ-SYSTEM S.A. fe) Stubice E
Slide 6: Referencje
budownictwo energetyka Refe re n CJ (=) § INSTALACJE TELETECHNICZNE &Q atrem Gdansk ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. GPO farmy wiatrowe} 7 7 © STADION Recz e © ry @ He Torun Gist Biatystok SMARTGRID @_ ENEA OPERATOR Sp.z 0.0. GAZ-SYSTEM S.A. Gorz6w Oemmeam Wielkopolski MUZEUM ENIGMA fi MPWIK Skwierzyna e@ P
Slide 7: Biometan/Biogaz - postępy
Biometan/Biogaz - postępy • W obu procedowanych lokalizacjach zdobyliśmy warunki przyłączeniowe gazu; • Nadal jesteśmy na etapie decyzji środowiskowych, które są potrzebne do wydania warunków zabudowy. Decyzje są spodziewane wkrótce. 7
Slide 8: Oczekiwane zmiany regulacyjne
Oczekiwane zmiany regulacyjne • KPO – środki na modernizację sieci; • CPK – budowa nowych GPZ oraz przetrasowanie obecnych sieci; • Farmy wiatrowe – skrócenie odległości od zabudowań; • Regulacje dla biometanu; • NABE – odblokowanie środków w OSD; • Atom – przebudowa sieci przesyłowych; • Linie bezp
Slide 9: Rozbudowa sieci elektroenergetycznych
Rozbudowa sieci elektroenergetycznych • Zapowiedź 70 mld PLN w ramach KPO • Na razie umowy na dofinansowanie inwestycji na kwotę 220 mln PLN - https://globenergia.pl/potezne-srodki-na-modernizacje-sieci-przesyl owej/ - czekamy na rozpoczęcie właściwych inwestycji przez OSD. 9
Slide 10: Backlog utrzymany
Backlog utrzymany • Backlog na 31.12.2023 – 449,3 mln PLN; • Backlog na 30.06.2024 – 450,3 mln PLN; • Wygrane przetargi od początku roku do momentu prezentacji: ponad 100 mln PLN netto nowych kontraktów. 10
Slide 11: www.immobile.com.pl www.atrem.pl
Plac Kościeleckich 3, PIXEL 5, ul. Grunwaldzka 184, 85-033 Bydgoszcz 60-166 Poznań tel. (+48 52) 561 23 30 tel. (+48 61) 640 67 00 www.immobile.com.pl www.atrem.pl
Slide 12: Szanse na rozwój Atremu
Szanse na rozwój Atremu •KPO i transformacja energetyczna – głównym hamulcem są możliwości otrzymania warunków przyłączeniowych o odpowiedniej mocy od OSD1 •Biometanownie – Atrem jest członkiem Polskiej Organizacji Biometanu2. Mamy wybraną lokalizację na własny projekt biometanowni, ale będziemy też
Slide 13: Potencjał biometanu
Potencjał biometanu Możliwy ponad 10-krotny wzrost rynku biogazu i biometanu. 13
Slide 14: Wyniki GKI (główny akcjonariusz)
Wyniki GKI (główny akcjonariusz) 14
Slide 15: 940,1 mln - Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE Przychody skonsolidowane ze sprzedaży w mln PLN 940,1 mln skonsolidowanego przychodu w 2023 roku 36% Średniorocznego wzrostu 15
Slide 16: 86,7 mln - EBITDA GK IMMOBILE
EBITDA GK IMMOBILE EBITDA mln PLN 86,7 mln wartości EBITDA w 2023 roku 29% Średniorocznego wzrostu EBITDA 16
Slide 17: Struktura grupy
Struktura grupy GRUPA KAPITALOWA ImMMOBILe @ FocusHoteis 9 edi /seztzy CS atrem fQ PIPMAKRUM QUIOSQUE. budownictwo energetyka Industrial Group @) Grand Focus Hotel é i BLATANOWY Hiiewitieacts QsQ ¢h) focushotel cveaelif) OL. ay PROMSIAFL Mlonie UNIWERSYTECKIE FE OSIEDLE s AKARDO @ focushotel SS RABA
Slide 18: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje 18
Slide 19: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Wykonanie w formule „pod klucz” - EPC kompletnego i nowoczesnego zespołu instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku • Konsorcjum z firm
Slide 20: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław • Konsorcjum z firmą T4B Sp. z o.o. • Wartość kontraktu: 157 598 000,00 PLN Netto • Wartość prac Atrem: 80 280 000,00 PLN Netto • Inw
Slide 21: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary • Generalny wykonawca • Wartość kontraktu: 42 114 000,00 PLN Netto • Inwestor: Enea Operator Sp. z o.o. • Rok pozyskania: 2022 21
Slide 22: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Wykonanie części instalacji teletechnicznych przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu • Podwykonawca • Wartość kontraktu: 27 590 000,00 PLN Netto • Klient: Porr S.A. • Rok pozyskania: 2023 22
Slide 23: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. • Generalny wykonawca • Wartość oferty: 15 895 000,00 PLN Netto • Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. • Rok pozyskania: 2023 23
Slide 24: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Przebudowa stacji WN/SN Chociwel • Generalny wykonawca • Wartość oferty: 14 180 000,00 PLN Netto • Inwestor: Enea Operator Sp. z o.o. • Rok pozyskania: 2023 Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z infrastrukturą techniczną • Generalny wykonawca
Slide 25: Bieżące realizacje
Bieżące realizacje Dostawa i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty • Generalny wykonawca • Wartość kontraktu: 8 599 000,00 PLN Netto • Inwestor: Metro Warszawskie Sp. z o.o. • Rok pozyskania: 2022 Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (O
Slide 26: Referencje
Referencje 26
Slide 27: Baltic Pipe
Referencje Baltic Pipe Tłocznia gazu w Odolanowie o mocy 35 MW • Konsorcjum w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) – JT S.A. – PJP Makrum S.A. – Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. • Wartość kontraktu: 326 685 000,00 PLN Netto • Wartość prac Atrem: 45 242 000,00 PLN Netto • Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.
Slide 28: Baltic Pipe
Referencje Baltic Pipe Tłocznia gazu w Odolanowie o mocy 35 MW 28
Slide 29: Stacja GPZ Piła Południe
Referencje Stacja GPZ Piła Południe 29
Slide 30: Stacja GPZ Skwierzyna
Referencje Stacja GPZ Skwierzyna 30
Slide 31: Farma wiatrowa Gaworzyce
Referencje Farma wiatrowa Gaworzyce Stacja GPO oraz linie energetyczne 31
Slide 32: RS Górka Duchowna
Referencje RS Górka Duchowna 32
Slide 33: Smart Grid Zielona Góra
Referencje Smart Grid Zielona Góra 33
Slide 34: Stacja GPZ Milicz
Referencje Stacja GPZ Milicz 34
Slide 35: Stacja GPZ Recz
Referencje Stacja GPZ Recz 35
Slide 36: Stacja GPO Giednia
Referencje Stacja GPO Giednia 36
Slide 37: Farma wiatrowa Bukowsko
Referencje Farma wiatrowa Bukowsko Stacja GPO oraz linie energetyczne 37
Slide 38: Farma wiatrowa Jóźwin
Referencje Farma wiatrowa Jóźwin Stacja GPO 38
Slide 39: Stacja GPZ Ociąż
Referencje Stacja GPZ Ociąż 39
Slide 40: Stacja GPZ Toruń
Referencje Stacja GPZ 40 Toruń
Slide 41: Stacja GPZ Ostrów
Referencje Stacja GPZ Ostrów 41
Slide 42: Stacja GPZ Rylsk
Referencje Stacja GPZ Rylsk 42
Slide 43: Stacja GPZ Duszniki
Referencje Stacja GPZ Duszniki 43
Slide 44: Węzeł regulacyjno-pomiarowy Gustorzyn
Referencje Węzeł regulacyjno-pomiarowy Gustorzyn 44
Slide 45: Centrum szyfrów ENIGMA w Poznaniu
Referencje Centrum szyfrów ENIGMA w Poznaniu 45
Slide 46: Referencje
Referencje Automatyka przemysłowa Systemy grzewcze i wentylacyjne Teletechnika 46