Oberbank Ag · VIE:OBS
Oberbank — Shareholder Meeting (May 2011)
56 slides from Oberbank's shareholder meeting presentation, May 24, 2011
Slide 1: 131. Hauptversammlung der Aktionäre der Oberbank AG
131. Hauptversammlung der Aktionäre der Oberbank AG 24. Mai 2011 1
Slide 2: Agenda
Agenda Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2010 Beschlussfassungg über die Entlastung g der Mitglieder g des Vorstandes und des Aufsichtsrate
Slide 3: Punkt 1 der Tagesordnung
Punkt 1 der Tagesordnung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr übe Gesc ä tsja 2010 0 0 3
Slide 4: Uneinheitliches Umfeld 2010
Uneinheitliches Umfeld 2010 Finanzkrise wurde zur Staatsschuldenkrise Schwindendes Vertrauen in den Euro Zinsen zeigten deutliches Lebenszeichen Volatile Kursentwicklung EUR/USD K j kt Konjunkturerholung h l besser b als l erwartet t t Klare Erholung an den Börsen 4 Bericht über das Geschäftsjahr 20
Slide 5: Ausgezeichnete Entwicklung in allen Bereichen!
Ausgezeichnete Entwicklung in allen Bereichen! Herausragende Ergebnisentwicklung Betriebsergebnis mit 218,3 Mio. EUR / + 19,4 % auf Rekordwert Jahresüberschuss vor Steuern + 24,4 24 4 % auf 114,5 114 5 Mio Mio. EUR Jahresüberschuss nach Steuern + 27,2 % auf 98,4 Mio. EUR Weitere Zuwächse bei Kredite
Slide 6: Ergebnis klar besser als im Markt
Ergebnis g klar besser als im Markt (unkonsolidierte Ergebnisse lt. OeNB) Weiterer W i Anstieg A i vom hohen h h Niveau Ni 2009 Gesamtmarkt 2009: negativ bzw. +/- 0! EGT 2010: 104,1 , Mio. EUR + 52,9 % im 5-Jahres-Vergleich Gesamtmarkt: - 28,3 %! Jahresüberschuss 2010: 81,5 Mio. EUR + 56,7 56 7 % im
Slide 7: EGT 2006 - 2010
EGT 2006 - 2010 7 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 8: Jahresüberschuss 2006 - 2010
Jahresüberschuss 2006 - 2010 8 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 9: Firmenkundengeschäft
Firmenkundengeschäft Insgesamt sehr gute Entwicklung Anstieg der Kommerzfinanzierungen auf 8,5 Mrd. EUR Ergebnisüberblick Firmenkundengeschäft 9 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 10: Anstieg der Kommerzfinanzierungen auf 8,5 Mrd. EUR
Anstieg g der Kommerzfinanzierungen auf 8,5 Mrd. EUR Gesamtvolumen 8.456,1 Mio. EUR + 523,0 Mio. / 6,6 % im Jahresabstand Investitionsfinanzierungen tragen Anstieg + 611,7 611 7 Mio Mio. / 11 11,9 9 % auf 5 5.760,3 760 3 Mio Mio. EUR Österreichweit Nr. 1 bei ERP-Industriekrediten! Steigerung g g der
Slide 11: Kommerzkredite in Mio. EUR
Kommerzkredite in Mio. EUR 11 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 12: Ergebnisüberblick Firmenkundengeschäft
Ergebnisüberblick Firmenkundengeschäft Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Zinsergebnis 175,3 162,4 7,9% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -71,4 -51,2 39,5% Provisionsergebnis 53,4 47,7 11,9% Handelsergebnis -0,4 0,4 >-100% Verwaltungsaufwand -100,7 -95,5 5,4% Sonst. Betriebl. Erfolg 7,3 6,1 19,7 Jahres
Slide 13: Privatkundengeschäft
Privatkundengeschäft Privatkreditnachfrage im 2. Halbjahr abgeschwächt Betreute Kundenvermögen stark gestiegen Wertpapiergeschäft zieht deutlich an Stabiles Bauspargeschäft, p g , hohe Zuwächse bei Versicherungen g Ergebnisüberblick Privatkundengeschäft 13 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 14: Privatkredit-Nachfrage im 2. Halbjahr abgeschwächt
Privatkredit-Nachfrage g im 2. Halbjahr j abgeschwächt Privatkredite P i k di 1.932 1 932 Mi Mio. EUR (+ 4,9 % / 91 Mio. EUR ) Neuvergabe 365 Mio. Mio EUR, EUR 19 % über Vorjahr Nachfragerückgang im Kernmarkt im 2. Hj. B it Beitrag d der A Auslandsmärkte l d ä kt zum ZZuwachsh bereits bei 60 % Stark
Slide 15: Privatkredite in Mio. EUR
Privatkredite in Mio. EUR 15 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 16: Betreute Kundenvermögen stark gestiegen
Betreute Kundenvermögen stark gestiegen Primäreinlagen P i ä i l 11.135,3 11 13 3 Mi Mio. EUR EUR, + 2,0% / 218,9 Mio. EUR 19,9 19 9 Mrd. M d EUR b betreute t t Kundenvermögen + 6,6% / 1.225,9 Mio. EUR Mittelzuflüsse und gute Performance 16 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 17: Betreute Kundenvermögen (in Mio. EUR)
Betreute Kundenvermögen (in Mio. EUR) 17 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 18: Wertpapiergeschäft zieht deutlich an
Wertpapiergeschäft zieht deutlich an P Provisionserträge i i ä 33,4 33 4 Mi Mio. EUR + 16,4 % / 4,8 Mio. Hohe Nachfrage nach Unternehmensanleihen Oberbank Emissionen stark gefragt Oberbank-Emissionen 30 Emissionen, Volumen 537,6 Mio. EUR 3 Banken-Generali wächst deutlich über dem Markt Volumen + 11,
Slide 19: Wertpapierprovisionen (in Mio. EUR)
Wertpapierprovisionen (in Mio. EUR) 19 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 20: Bausparen und Versicherungen
Bausparen und Versicherungen Bausparen 12.511 Vertragsabschlüsse, stabil auf hohem Niveau Sicherheitsdenken der Konsumenten rückt Bausparen auf Platz 1 der beliebtesten Spar- und Anlageform Versicherung Generali Österreich Prämiensummenwachstum gesamt: + 23,6 % auf 44,4 Mio. EUR P i tk d Privatkunde
Slide 21: Ergebnisüberblick Privatkundengeschäft
Ergebnisüberblick Privatkundengeschäft Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Zinsergebnis 53,1 57,0 -6,8% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -9,6 -10,1 -5,0% Provisionsergebnis 47,8 40,9 16,9% Verwaltungsaufwand -86,4 -83,9 3,0% S Sonst. t Betriebl. B t i bl E Erfolg f l -2,1 21 03 0,3 > -100% 100% Jahresü
Slide 22: Ergebnisüberblick Financial Markets
Ergebnisüberblick Financial Markets Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Zinsergebnis 90,5 42,9 > 100% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -22,8 -29,4 -22,4% Provisionsergebnis - - - Handelsergebnis 6,9 10,8 -36,1% Verwaltungsaufwand g -5,4 , -4,9 , 10,2% , Sonst. betriebl. Erfolg 9,8 22,6 -56,6% Jahresübe
Slide 23: Jahresabschluss Oberbank-Konzern
Jahresabschluss Oberbank-Konzern IFRS-Konzern-GuV IFRS-Konzern-Bilanz Kennzahlen im Oberbank-Konzern 23 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 24: Ergebnisentwicklung 2010
Ergebnisentwicklung 2010 Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Operatives Zinsergebnis 275,4 249,2 10,5% at Equity-Ergebnis 43,5 13,2 > 100% Zinsergebnis 318,9 262,4 21,5% 24 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 25: Ergebnisentwicklung 2010
Ergebnisentwicklung 2010 Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Operatives Zinsergebnis 275,4 249,2 10,5% at Equity-Ergebnis 43,5 13,2 > 100% Zinsergebnis 318,9 262,4 21,5% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -103,8 -90,7 14,4% 25 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 26: Risikovorsorge 2010 in Mio. EUR
Risikovorsorge 2010 in Mio. EUR 26 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 27: Gesamte Risikovorsorgen in Mio. EUR
Gesamte Risikovorsorgen in Mio. EUR 27 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 28: Ergebnisentwicklung 2010
Ergebnisentwicklung 2010 Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Operatives Zinsergebnis 275,4 249,2 10,5% at Equity-Ergebnis 43,5 13,2 > 100% Zinsergebnis 318,9 262,4 21,5% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -103,8 -90,7 14,4% Provisionsergebnis g 101,2 88,6 14,2% 28 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 29: Deutlich gestiegenes Provisionsergebnis
Deutlich gestiegenes Provisionsergebnis 29 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 30: Ergebnisentwicklung 2010
Ergebnisentwicklung 2010 Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Operatives Zinsergebnis 275,4 249,2 10,5% at Equity-Ergebnis 43,5 13,2 > 100% Zinsergebnis 318,9 262,4 21,5% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -103,8 -90,7 14,4% Provisionsergebnis g 101,2 88,6 14,2% Verwaltungsaufwand -220,7 -208,2 6,0% 30 Be
Slide 31: Verwaltungsaufwand von Expansion geprägt
Verwaltungsaufwand von Expansion geprägt 31 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 32: Ergebnisentwicklung 2010
Ergebnisentwicklung 2010 Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Operatives Zinsergebnis 275,4 249,2 10,5% at Equity-Ergebnis 43,5 13,2 > 100% Zinsergebnis 318,9 262,4 21,5% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -103,8 -90,7 14,4% Provisionsergebnis g 101,2 88,6 14,2% Verwaltungsaufwand -220,7 -208,2 6,0% Betri
Slide 33: IFRS-Konzern-Bilanz / Aktiva: Deutliches Wachstum der Kundenforderungen
IFRS-Konzern-Bilanz / Aktiva: Deutliches Wachstum der Kundenforderungen Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Barreserve 226,9 164,7 37,8% Forderungen an 18 60 1.856,0 2 093 3 2.093,3 -11,3% 11 3% Kreditinstitute Forderungen an Kunden 10.442,3 9.836,5 6,2% Risikovorsorge -312 6 -312,6 -249 0 -249,0 25
Slide 34: IFRS-Konzern-Bilanz / Passiva: Leichter Anstieg der Primäreinlagen
IFRS-Konzern-Bilanz / Passiva: Leichter Anstieg der Primäreinlagen Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Verbindlichkeiten ggü. 3.833,2 3.466,5 10,6% Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. 8.902,8 8.876,2 0,3% Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten 1.486,4 1.308,1 13,6% Rückstellungen 378,4 363,0 4,2% So
Slide 35: Deutlicher Einlagenüberhang über die Kredite
Deutlicher Einlagenüberhang über die Kredite Primäreinlagen weiter gestiegen Hoher Überhang über Kredite 11,7 Mrd. EUR inkl. OeKB-Mitteln 31.12.2009: 1.696,9 Mio. EUR + 1,4% 1 4% / 163 163,9 9 Mio Mio. EUR 31 12 2010: 1 31.12.2010: 1.255,0 255 0 Mio Mio. EUR 35 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 36: Kennzahlen im Oberbank-Konzern
Kennzahlen im Oberbank-Konzern Peer Group Oberbank 2010 Oberbank 2009 1. -3. Qu. * RoE vor Steuern 10,57% 9,86% 4,09% RoE nach Steuern 9,08% 8,28% Cost-Inocme-Ratio 50,28% 53,26% 59,10% Risk-Earning-Ratio 32,55% 34,58% 33,30% Eigenmittelquote 16,69% 15,39% Kernkapitalquote 10 50% 10,50% 9 58% 9,58%
Slide 37: Kernkapital und Eigenmittel stark gestiegen
Kernkapital und Eigenmittel stark gestiegen K Kernkapital: k i l 1.028,7 1 028 Mi Mio. € / + 7,7% % Kernkapitalquote 10,50% Eigenmittel: 1.635,1 Mio. € / + 6,6% EM-Überschuss 789,8 Mio. € / + 16,2% Eigenmittelquote 16,69% Basel III wird schon erfüllt! 37 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 38: Kernkapitalquote in %
Kernkapitalquote in % 38 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 39: Jahresabschluss Oberbank-AG
Jahresabschluss Oberbank-AG Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz Dividendenvorschlag 39 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 40: Oberbank AG: herausragende Ergebnisentwicklung
Oberbank AG: herausragende Ergebnisentwicklung B ä in Beträge i Mio. Mi Euro E 2010 2009 +/- Zinsensaldo 263,9 247,6 6,6% Dienstleistungsgeschäft 114,5 104,3 9,8% Betriebserträge ä 378,4 351,9 7,5% % Betriebsaufwendungen -214,4 -200,3 7,0% Betriebsergebnis 164,0 151,6 8,2% Kreditrisiko, WP-Bewertung
Slide 41: Bilanz Oberbank AG / Aktiva
Bilanz Oberbank AG / Aktiva Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Forderungen an Kreditinstitute 1.861,9 2.095,1 -11,1% Forderungen an Kunden 10 165 0 10.165,0 9 640 7 9.640,7 5 4% 5,4% Festverzinsliche Wertpapiere 2.920,5 2.711,2 7,7% Aktien u.a. nicht festverzinsliche 212,1 172,9 22,7% WP Beteiligung
Slide 42: Bilanz Oberbank AG / Passiva
Bilanz Oberbank AG / Passiva Beträge in Mio. Euro 2010 2009 +/- Verbindlichkeiten ggü. 3.881,1 3.509,9 10,6% Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. Kunden 8.969,5 8.968,0 0,0% Spareinlagen 3.445,6 3.395,8 1,5% Sonst Verbindlichkeiten Sonst. 5 523 9 5.523,9 5 572 2 5.572,2 -0 9% -0,9% Verbriefte Ver
Slide 43: Die 3 Banken im Überblick
Die 3 Banken im Überblick Beträge in Mio. Euro Oberbank BKS Bank BTV 3 Banken Bilanzsumme 16.768,4 6.238,2 8.886,6 31.893,2 Forderungen an Kunden nach 10.129,7 4.498,2 5.774,8 20.402,7 Risikovorsorgen Primäreinlagen 11 135 3 11.135,3 4 158 8 4.158,8 6 167 6 6.167,6 21 461 7 21.461,7 Betreute Kundenv
Slide 44: Unverändert stabile Aktionärsstruktur
Unverändert stabile Aktionärsstruktur Generali 3 Banken Holding AG / 2 2,21% 21% Aktionärsstruktur Akti ä t kt nach Stimmrechten Bank für Tirol und Vorarlberg AG / 18,51% 18 51% CABO Beteiligungsgesell- schaft m.b.H. / 32,54% BKS Bank AG / 18,51% Mitarbeiterbeteiligung/ Mit b it b t ili / 4,02% Wüst
Slide 45: Stabile Dividendenpolitik, solide Aktienperformance!
Stabile Dividendenpolitik, p , solide Aktienperformance! B i h über Bericht üb das d Geschäftsjahr G2010 häf 2009 j h 2010 2008 Kurs Stammaktie (EUR) 44,90 42,70 44,20 Gewinn je Aktie (EUR) 3,43 2,83 3,91 Kurs-Gewinn-Verhältnis 13,1 15,1 11,3 Kurs- / Buchwert 1,10 1,18 1,32 inkl. stiller Reserven 0,
Slide 46: Börsegang 1986
Börsegang 1986 46 Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Slide 47: Oberbank stabiler als ATX und Euro Stoxx Banks
Oberbank stabiler als ATX und Euro Stoxx Banks 03.04.2006 - 01.06.2011 (VIE) Value None 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 .123 123 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oberbank ATX DJ Euro Stoxx Banks 47
Slide 48: 1. Quartal 2011: weiter sehr gute Entwicklung
1. Quartal 2011: weiter sehr gute Entwicklung Deutlicher Ergebniszuwachs im Jahresabstand 57,5 Mio. EUR Betriebsergebnis / + 9,9% 32 9 Mio 32,9 Mio. EUR Überschuss vor Steuern / + 21 21,7% 7% 28,1 Mio. EUR Überschuss nach Steuern / + 30,4% Kredite und Kundengelder nochmals gesteigert Kredite + 7,1%
Slide 49: Kennzahlen weiter auf höchstem Niveau
Kennzahlen weiter auf höchstem Niveau 1. Quartal 2011 1. Quartal 2010 RoE vor Steuern 11,27% 10,39% RoE nach Steuern 9,60% 8,26% Cost-Inocme-Ratio 49,04% 49,74% Risk-Earning-Ratio 30,18% 34,12% Eigenmittelquote 15,80% 15,07% p q Kernkapitalquote 10,19% 9,33% 49
Slide 50: Oberbank: die unabhängige Regionalbank!
Oberbank: die unabhängige Regionalbank! Nachhaltig gute Ertragslage Kein Ertragseinbruch in der Krise! Organisches Wachstum, 150 Filialen 2011 Elf neue Filialen 2010, acht neue Filialen 2011 Stabile Aktionärsstruktur Unabhängigkeit und Selbständigkeit, Entscheidungen in der Region und für die Region
Slide 51: Punkt 2 der Tagesordnung
Punkt 2 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2010 51
Slide 52: Verwendung des Bilanzgewinnes
Verwendung des Bilanzgewinnes Verwendung des Bilanzgewinnes Ausgewiesener Bilanzgewinn 14.475.159,38 Bezugsberechtigte Aktien 28.783.125 Dividende je Aktie 0,50 Ausschüttungsbetrag 14.391.562,50 Gewinnrest (Vortrag) 83.596,88 52
Slide 53: Punkt 3 der Tagesordnung
Punkt 3 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 53
Slide 54: Punkt 4 der Tagesordnung
Punkt 4 der Tagesordnung Wahlen in den Aufsichtsrat 54
Slide 55: Punkt 5 der Tagesordnung
Punkt 5 der Tagesordnung Festlegung der Höhe der Aufsichtsratsvergütungen 55
Slide 56: Punkt 6 der Tagesordnung
Punkt 6 der Tagesordnung Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- Jahres und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 56