Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q1 FY2024 Earnings Presentation
46 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, 2023
Slide 1: Company Profile Appendix
Company Profile Appendix 会社案内動画 証券コード 3135
Slide 2: 目指す姿
⽬指す姿 社名の由来： マーケット（市場）をエンタープライズ（冒険的創出）すること ※当社のパーパスは社名の由来と⻑期ビジョンによって表現されています。 1
Slide 3: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド ⽇本テクノロジーFast50 設⽴ 2006年7⽉7⽇(事業開始・2004年11⽉1⽇) (2015, 2016, 2017, 2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業 ・中⼩企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中⼩機構理事⻑賞 (2015) 資本⾦ 3億2,593万7,400円(2022年6⽉末現在) ・新⽇本有限責任監査法⼈ EY Entre
Slide 4: 事業拠点
事業拠点 国内20拠点、海外１拠点を展開 ●マーケットエンタープライズ 本社 ●MEモバイル 東京都中央区 東京都墨⽥区 ●コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター ●MEトレーディング 東京都墨⽥区、徳島県徳島市 ⿃取県⿃取市、茨城県結城市 ●リユースセンター ●UMM 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼⽟県和光市、 東京都中央区 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 ●MARKETENTERPRISE VIETNAM 愛知県名古屋市、⼤阪府吹⽥市、兵庫県神⼾市、 HCMC, Viet Nam. 福岡県福岡市、⿃取県⿃取市、茨城県結城市 千葉県千葉市、東京都品川区、広島県広島市 ⼤
Slide 5: 事業セグメント
事業セグメント 持続可能な社会を実現する最適化商社をビジョンに掲げ、 多⾓的に事業を展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個⼈向け 通信 プラットフォーム マシナリー おいくら リユース 趣味 サービスブランド マガジン 4
Slide 6: 事業規模
事業規模 今後⼀層の拡⼤に向けて加速、 持続的な成⻑へ尽⼒ 東証⼀部上場 （現プライム市場） 東証マザーズ上場 5
Slide 7: 当社の市場認識：リユース市場の拡大
当社の市場認識：リユース市場の拡⼤ リユース市場は順調に拡⼤ （単位：億円） 45,000 40,000 40,000 2009−2030 CAGR：6.2％ 35,000 32,500 30,000 30,000 26,988 23,585 24,169 25,000 21,880 19,932 20,000 17,743 15,966 16,517 14,916 15,000 13,594 12,590 11,274 11,443 10,000 5,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 8: 当社の市場認識：潜在リユース市場
当社の市場認識： 潜在リユース市場 「かくれ資産」＝約44兆円、「過去1年間に不要となった製品」＝7.6兆円 「かくれ資産」の65%は50代以上のシニア層が保有 ●リユース市場のポテンシャル ● 「かくれ資産」の年代構成⽐ 過去1年間に不要となった製品 7.6兆円 50代 40代 「かくれ資産」44.0兆円 以上 以下 （⼀般般家庭に眠る不要品） 顕在市場 65.2％ 3.0兆円 出典：顕在市場＝『リサイクル通信』、かくれ資産＝ニッセイ基礎研究所・メルカリ共同調査、過去1年間に不要となった製品＝経済産業省『電⼦商取引に関する市場調査』 7
Slide 9: 当社の市場認識：個人金融資産の世代別保有状況
当社の市場認識：個⼈⾦融資産の世代別保有状況 個⼈⾦融資産は過去30年間で60歳代以上の構成⽐がほぼ倍増 2020年の保有割合は60歳以上で68.5%50歳以上で83.8％を占める ●年代別⾦融資産残⾼の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8% 2020年 4.2% 11.6% 1
Slide 10: 当社の市場認識：農業人口の減少
当社の市場認識：農業⼈⼝の減少 国内の農業就業⼈⼝は年々減少傾向 ●基幹的農業従事者（個⼈経営者）※ 175.7 158.6 150.7 145.1 140.4 136.3 130.2 122.6 116.4 平成27年 28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年 5年 （概数値） ※農業に主として従事した世帯員（農業就業⼈⼝)の うち，調査期⽇前１年間の普段の主な状態が「仕事 に従事していた者」のこと ※出典：農林⽔産省：農業労働⼒に関する統計より作成 9
Slide 11: 当社の市場認識：農業人口の減少
当社の市場認識：農業⼈⼝の減少 ⽇本の農家の平均年齢は67.9歳と⾼年齢化が進⾏。離農にともない 不要となった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 ●基幹的農業従事者数と平均年齢 69 67.9 68 67.1 67 66.2 66 65 2010 2015 2021 出典：農林⽔産省「令和3年度⾷料・農業・農村⽩書」より当社作成 10
Slide 12: 事業概要
事業概要 ●ネット型リユース事業 ①個⼈向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら ●メディア事業 ●モバイル通信事業 11
Slide 13: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 循環型社会形成の基盤となる安⼼・安全・便利な⼆次流通市場を 創造すべく、ネット型リユース事業を展開しています。 個⼈向け マシナリー おいくら 12
Slide 14: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
●ネット型リユース事業 ①個⼈向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 13
Slide 15: 個人向けリユース
個⼈向けリユース 全国対応の総合ネット買取サービス ⾼く売れるドットコム ⾼く売れるドットコムを運営 https://www.takakuureru.com/ 14
Slide 16: 個人向けリユース：ビジネススキーム
個⼈向けリユース：ビジネススキーム 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開 マーケティング、コールセンター、物流センター、 基幹システムを内製化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安⼼感」の提供 顧客ニーズに応じた 商品管理の効率化 ⾼い在庫回転数を実現 マーケティング戦略 ３つのチャンネル 30カテゴリーの ReRe（⾃社サイト） 楽天 買取Webメディア Yahoo! Amazon オークション 宅配 出張 店頭 法⼈への売却 メルカリ （BtoB） (フリマアプリ) 販売 完全⾃
Slide 17: 個人向けリユース：取り扱い商材
個⼈向けリユース：取り扱い商材 商材別にカテゴライズされた専⾨サイトを運営することで、 多様な買取ニーズに対応 16
Slide 18: 個人向けリユース：新規事業
個⼈向けリユース：新規事業 2023年9⽉27⽇(⽔)より、本格的に⾞の買取を開始 買取商材拡充でリユース事業加速へ ⾞⾼く売れるドットコム https://www.car-takakuureru.com/ 17
Slide 19: 個人向けリユース：リユースセンター 一覧
個⼈向けリユース：リユースセンター ⼀覧 店頭・宅配に加え、各拠点からお客様の⾃宅に直接訪問 ⾃分で梱包や運搬する⼿間をかけずに不要品を売却できる 出張買取を強化 東京リユースセンター 大阪リユースセンター 名古屋リユースセンター 横浜リユースセンター 福岡リユースセンター 埼玉リユースセンター 開設：2010年 開設：2012年 開設：2013年 開設：2013年 開設：2014年 開設：2015年 神戸リユースセンター 仙台リユースセンター 西東京リユースセンター 札幌リユースセンター 千葉リユースセンター 品川リユースセンター 開設：2015年 開設：2016年 開設：2017年 開設：
Slide 20: 個人向けリユース：リユースセンター 新拠点
個⼈向けリユース：リユースセンター 新拠点 ⻄⽇本エリアの買取強化、中国地⽅にも初進出 2023年9⽉⼤阪市内と広島市内の2か所に新拠点を開設 ●⼤阪リユースセンター 東住吉店 住所：〒546-0013大阪府大阪市東住吉区湯里6-3-25 面積：442.86坪 開設：2023年9月 ●広島リユースセンター 住所：〒730-0835 広島県広島市中区江波南1-7-1 面積：220坪 ●リユースセンター ●マシナリー事業拠点 開設：2023年9月 19
Slide 21: 個人向けリユース：コンタクトセンター新拠点
個⼈向けリユース：コンタクトセンター新拠点 東京都墨⽥区へコンタクトセンター新拠点開設予定 現在の場所から機能を集約、フロア拡張 ●コンタクトセンター 住所：東京都墨田区江東橋２－３－７ ONEST錦糸町スクエア ３階 面積：159坪 開設：2023年11月(予定) ※現在、コンタクトセンターが入居する 錦糸町・両国オフィスは別部門にて使用 キャパシティ約2倍へ増強 20
Slide 22: 個人向けリユース：事業の強み
個⼈向けリユース：事業の強み ●コンタクトセンターによる事前受付 ●標準化されたオペレーション 1,000ページの業務マニュアルと、 独⾃の育成プログラム 買取価格や買取⽅法等をご提案 安⼼のリユース体験を提供 創業以来蓄積してきたデータやノウハウをはじ め、ビジネスプロセスを網羅する独⾃のオペ レーションシステムを『STANDARD BOOK』 として集約。 オペレーション基盤整備によるサービスレべル ●全国に展開するリユースセンター の標準化。 札幌、仙台、茨城、埼⽟、東京（江東区、 品川区）、⻄東京、千葉、横浜、名古屋、 ●事業運営に最適化されたIT基盤 ⼤阪(⼤阪市、吹⽥市)、神⼾、⿃
Slide 23: 個人向けリユース：受賞歴
個⼈向けリユース：受賞歴 ●ショッパーズアイ『買取サービス利⽤者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利⽤者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「オークションサイト利⽤者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査⽅法：インターネット調査 調査期間：2020年1⽉31⽇〜2⽉2⽇
Slide 24: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
●ネット型リユース事業 ①個⼈向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 23
Slide 25: マシナリー(農機具)
マシナリー(農機具) ⽇本全国の農機具を買取、⾃社ECを通じて販売することで 国内だけでなく世界各国に向けて農機具の提供 24
Slide 26: マシナリー(農機具)：運営サイト
マシナリー(農機具)：運営サイト 中古農機具の買取専⾨サイト[農機具 ⾼く売れるドットコム]の運営 農機具を売買したい農家や販売店を繋ぐ[UMM 中古農機具市場]を展開 農機具⾼く売れるドットコム UMM 中古農機具市場 https://www.noukigu-takakuureru.com/ https://ummkt.com/ 25
Slide 27: マシナリー(農機具)：輸出実績
マシナリー(農機具)：輸出実績 直接海外へ中古農機具の輸出を⾏い、これまでに 81ヶ国以上への実績があり現在も海外販路は拡⼤中 ●オランダ ●ハンガリー ●ケニア ●アルバニア ●モルドバ ●モロッコ ●アルメニア ●ポーランド ●南アフリカ ●ベルギー ●ルーマニア ●バングラデシュ ●フランス ●スペイン ●カンボジア ●イギリス ●エジプト ●中国 ●ギリシャ ●サウジアラビア 海外向けECサイト FARM MART ●イタリア ●イエメン https://farm-mart.jp/en 26
Slide 28: マシナリー(農機具)：日本製の中古農機具
マシナリー(農機具)：⽇本製の中古農機具 20年、30年前の年式でも性能が良く壊れにくい Used in JapanとしてEU、中東、アジアで需要 最近では、アフリカ諸国からのニーズも顕在化 ●アフリカ諸国の⼤使による視察 駐⽇ウガンダ共和国 駐⽇コートジボワール ⼤使館 ⼤使館 特命全権⼤使 ダエ モンケ ネストル カーフワ・トーファス 参事官 閣下 駐⽇タンザニア連合共和国 2023年5⽉26⽇ 駐⽇ザンビア共和国 ⼤使館 ⼤使館 JICA研修員「共創セミナー」に参加 31カ国約60名の関係者の参加 27
Slide 29: マシナリー(農機具)：新規就農者へのアプローチ
マシナリー(農機具)：新規就農者へのアプローチ 福島市との廃棄物削減と循環型社会の形成を⽬的にした連携協定を きっかけに、中古農業機械の流通活性化や新規就農者⽀援も開始 2022年12⽉21⽇福島市の廃棄物削減と循環型社会の形成を⽬指し連携協定を締結 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2023/03/230324-65561.php 28
Slide 30: ネット型リユース事業 ③おいくら
●ネット型リユース事業 ①個⼈向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 29
Slide 31: おいくら事業
おいくら事業 全国のリユースショップへ⼀括査定が⾏える リユースプラットフォームこれまでに110万⼈が利⽤ ※2022年11⽉現在 おいくら https://oikura.jp/ 30
Slide 32: おいくら事業：ビジネススキーム
おいくら事業：ビジネススキーム 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで 複数のリユースショップに依頼可能、最適な買取業者を選択 31
Slide 33: 地方自治体との連携
地⽅⾃治体との連携 住⺠・⾏政・環境の課題をリユースで解決持続可能な 循環型社会の実現に向けて地⽅⾃治体との連携を加速 累計連携数：64ヶ所 おいくら ⾃治体様向け https://oikura.jp/lg/ ※2023年9⽉末現在 32
Slide 34: MARKET
Ox — T4/4 = MARKET ENTERPRISE 33
Slide 35: メディア事業
メディア事業 多様化する消費⾏動に合わせ「賢い消費」⾏動に役⽴つコンテンツを提供し、 個々⼈にとって最適な選択肢が⾒つかるウェブメディアを運営しています。 MAGAZINE 34
Slide 36: メディア事業：ビジネスモデル
メディア事業：ビジネスモデル 賢い消費を求める消費者に対し、 ⽉間PV数累計 有益な情報をインターネットメディアで提供 当社メディア群からグループ事業へ送客 約 1,400万PV ※2022年7⽉〜2023年6⽉ ⽉間平均PV数 35
Slide 37: メディア事業：運営メディア一覧
メディア事業：運営メディア⼀覧 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 賢い消費⾏動に役⽴つ8つの最適なウェブコンテンツを提供 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simchange.jp/ https://outlet-mall.jp/ https://ummkt.com/blog/ 36
Slide 38: dint
dint Tay EVN 4 JU ES MARKET ENTERPRISE
Slide 39: モバイル通信事業
モバイル通信事業 今や⽇常⽣活を⽀えるインフラの⼀部となったデータ通信分野において、 ⾼速通信サービスであるWiMAXを業界最安値(※)で提供しています。 ※⾃社にて主要な通信会社カタログ・HP調べ 38
Slide 40: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「カシモ（＝”賢いモバイル”の略称）」というブランド名で、 安⼼・安全・快適なモバイルデータ通信のサービスを提供 価格.com モバイル回線プロバイダ ⼈気ランキング 2022年 ・モバイルルーター部⾨ ・ホームルーター部⾨ 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1⽉〜2022年12⽉） カシモWiMAX https://www.ka-shimo.com/wimax 39
Slide 41: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「業界最安級」の安くシンプルな料⾦プランで契約数増加中 ●保有回線推移 保有回線数約 8.3 万回線 ※2023年6⽉末現在 40
Slide 42: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE Kes SS S & HWA
Slide 43: 楽器寄附ふるさと納税
楽器寄附ふるさと納税 不要になった楽器を集め学校などへ寄贈 寄付者は査定額に応じた税還付を受けることができる取組 募集楽器 ⾃治体のPR 楽器を使ったコンサート 感謝の⼿紙 楽器寄附ふるさと納税 https://www.gakki-kifu.jp/ 42
Slide 44: 楽器寄附ふるさと納税：取り組み自治体
楽器寄附ふるさと納税：取り組み⾃治体 2023年10⽉末現在25⾃治体が参画 累計査定件数 約 1,604件 累計寄付点数 約 724点 ※2018年10⽉〜2023年3⽉末現在 43
Slide 45: お問合せ先
本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記載は、 将来の⾒通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 44
Slide 46: VE MARKET HET REHSEEATS
VE MARKET HET REHSEEATS ENTERPRISE Bieta
Marketenterprise Co.,Ltd. — Q1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix