Shinwa Co.,ltd. · TSE:3447

Shinwa Co.,ltd — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation

60 slides from Shinwa Co.,ltd's earnings presentation, Nov 30, 2021

Slide 1: 2022年3月期第2四半期決算決算説明会資料
2022年 3 月期第2四半期決算決算説明会資料（2021年11月30日）
Slide 2: Contents
Contents 信和とは 2022年3月期第2四半期 Chapter Chapter 01 07 決算概要第1の柱仮設資材部門 2022年3月期業績⾒通し Chapter Chapter 02 08 システム足場とは株主還元 Chapter Chapter 03 09 国内屈指の⽣産⼒と Chapter 04 競争⼒の強い製造原価第2の柱物流機器部門 Chapter 05 第3の柱海外展開 Chapter 06 2
Slide 3: Chapter 01
| Chapter01 | ANI CIs SHINVWA CO.LTD.
Slide 5: 会社概要
会社概要社名信和株式会社〒503-0311 本社岐阜県海津市平田町仏師川30-7 代表者代表取締役社⻑則武栗夫創業 1977年9月設⽴ 1979年8月資本⾦ 153百万円従業員数 174名（※）証券コード 3447 発⾏済株式総数 14,103,000株（※）嘱託社員・パート社員を含む 5 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 6: 沿革
沿革 1977年社名を「信和商店」として事業を開始仮設機材「ジャッキベース」の製造を 1978年開始 1988年システム足場市場に進出 2003年物流機器部門を設⽴ 2016年次世代足場「SPS」の製造・販売開始 2017年海外製造・販売を開始 2018年東証2部・名証2部に株式を上場 2019年東証1部・名証1部へ指定替え中国に広東日信創富建築新材有限公司を設⽴ 6 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 7: 拠点展開
拠点展開日本国内に11拠点、海外に2拠点を展開国内拠点海外拠点土倉工場・土倉機材センター杉⼾機材センター / 幸手事務所東京支店ベトナム協⼒⼯場広東日信創冨建築新材料関⻄機材センター横浜機材（ホーチミン）有限公司福岡支店（広東省佛⼭市）センター･･･営業拠点信和株式会社本社国内6ヶ所大阪支店⻑崎支店･･･機材センター名古屋熊本機材センターオフィス国内5ヶ所･･･⽣産拠点国内1ヶ所・海外2ヶ所 7 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 8: 事業構成
事業構成システム足場の製造・販売を中心とした「仮設資材部門」が売上収益の柱仮設資材部門物流機器部門建設現場などで使用される仮設設資材の⼯場、倉庫、建設現場等における物品の製造・販売・レンタル保管・搬送等に使用される物流機器の製造・販売物流機器部門 22.1% くさび緊結式足場 2021年液体搬送用バルクコンテナケージ大規模倉庫屋根成形⼯事 41.9% 3月期 13,885 レンタルその他の仮設資材百万円仮設資材 23.0% 部門次世代足場⾃動⾞部品用パレット 77.9% 12.9% 新東名⾼速道路橋脚⼯事大規模倉庫用ラック 8 Copyright©
Slide 9: 事業推移と成長投資
事業推移と成⻑投資製造に関する投資は株式上場前に実施済み。 2021年3月期は新型コロナウィルス感染症の影響で投資を抑制。売上収益と設備投資の推移売上⾼（左軸）投資（右軸） (百万円) (百万円) 20,000 1,000 18,000 900 16,000 800 14,000 700 12,000 600 10,000 500 16,586 17,512 17,082 8,000 400 655 13,886 6,000 584 577 300 4,000 200 2,000 228 100 0 0 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 9 Copyrig
Slide 11: 「仮設資材」の分類
「仮設資材」の分類仮設資材は「軽仮設資材」と「重仮設資材」に大別される当社は軽仮設資材のうち “足場” の製造・販売を⾏う軽仮設資材軽仮設資材・重仮設資材の使用場面  主に地上建築物の工事に使用さ地上れるが、土木分野や地下⼯事でも幅広く活躍。  主に⾼所作業者のための資材軽仮設  ⼈⼒で運搬可能、⾼い汎用性を・⼾建て住宅の建築・マンション、アパート等の持つ建築・倉庫やプラントなどの法定重仮設年次点検重仮設資材土木建築・道路橋脚の⼯事・仮設の橋・地下駐⾞場等、地下構造物  主に土木分野や地下の工事に使用・仮設の堤防の⼯事・⼯事用の仮道路 
Slide 12: 足場市場における独自のポジショニング
足場市場における独自のポジショニング低層向けから超⾼層向けへ、あらゆるマーケットへ製品を供給できる唯一の企業連層足場超⾼層マーケット SPS・NDS (タワーマンション等) （次世代足場）⾼層マーケットシンワキャッチャー (大型マンション・ビル等) SPS・NDS シンワキャッチャー（次世代足場）（くさび緊結式足場）中層マーケット低層マーケット (マンション等) (⼾建住宅等) ユーザー︓ ユーザー︓ ユーザー︓ ユーザー︓ 住宅メーカー住宅公団・ゼネコンスーパーゼネコン地場ゼネコン 12 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights
Slide 22: 仮設資材部門の事業環境
仮設資材部門の事業環境インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進建設後50年以上経過する社会資本の割合建設投資︓新設工事と維持修繕工事の推移道路橋［約40万橋※（橋⻑2m以上の橋約70万橋のうち）］ 2033年には約25万橋が建設後50年以上経過に（兆円） 100% 70 60 75% 16.8 50 16.4 15.3 15.8 15.5 14.9 40 14.3 50% 30 20 40.6 40.0 40.8 43.0 39.6 63% 32.8 37.4 25% 39% 10 25% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0% 2018年 5
Slide 23: 仮設資材部門の事業環境
仮設資材部門の事業環境建設後30年以上を迎えた住宅のリフォーム需要の拡大が⾒込まれる建築時期別居住世帯のある住宅数住宅リフォーム市場の市場規模予測 1990年以前に建築された住宅が（兆円） 39%（2,090万⼾）を占める 8 7 不詳 6 9% 5 1990年 4 2018年以前 2001年住宅ストック以降 39% 3 32% 5,361万⼾ 2 1 1991年〜 2000年 20% 0 2010 2015 2019 2020 （予測）出典︓ 国土交通省「建築着⼯統計調査」、総務省「家計調査年報」、総務省「住⺠基本台帳」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「日本の世帯数の将来
Slide 24: 建設現場で起こる労働災害
建設現場で起こる労働災害墜落・転落が全体の4割を占める⼈の墜落・転落による事故建築業の災害死亡者数（⼈） 500 墜落・転落その他の死亡事故 400 計377⼈計327⼈計323⼈計309⼈計294⼈ 300 228 199 188 173 159 200 100 149 128 135 135 136 資材の落下による事故 0 39.5% 39.1% 45.9% 41.8% 44.0% 【出典】建設業労働災害防止協会 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 24 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserve
Slide 25: 人の転落・墜落への対策手すり先行工法
⼈の転落・墜落への対策⼿すり先⾏工法 “⼿すり”を“先⾏”して施⼯することで、落下事故を未然に防ぐ ① 下から先に手摺を施⼯する ② 上に登った時にはすでに⼿すりがある・安全帯(落下防⽌装備)を掛けることができる・上層の強度が増し、揺れにくい・作業員の⼼理的安⼼感が格段に⾼い 25 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 29: 競争力の高い製造原価
競争⼒の⾼い製造原価顧客の様々な要望にフレキシブルに応える対応⼒の⾼さ、そして⼯場の⽴地を活かした製造原価の低減構造で⾼い競争⼒を実現⽣産品目数に占める特注品の割合製造原価の低減構造利益率の⾼い特注品と⽣産効率の良い国内屈指の⽣産能⼒を活かして製造原価をレギュラー品のベストミックスを実現低減製造原価の低減スケールメリットと 100% 工場の⽴地を活かして利益⾼い利益率を実現 80% 加工費  近隣に技術⼒の⾼い協⼒企業が多数存在特注品 60% メッキ費  メッキ加⼯業者が近く輸送費が安い 40%  原材料を国内外の幅広い原材料費 20% 取引先から調達
Slide 31: 物流機器とは
物流機器とは物流機器とは、特定の形状を持つ製品ではないあらゆる産業の「運搬・収納」ニーズに応える、オーダーメイド製品群産業特性・ニーズに合わせた専用設計幅広いタッチポイントを誇る⾃動⾞エンジンを海外⼯場まで安全に輸送したい⾃動⾞倉庫化学業ロール状のフィルム物流を効率よく運搬・機器保管したい部門樹脂建設電機樹脂製の容器を省スペース・軽量で補強したい 31 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 37: 海外展開－これまでの取り組み
海外展開－これまでの取り組み中国 • 2019年11月に合弁会社設⽴ • 中国国内のマーケティング調査を経て、2020年中国の建築基準に適合した足場を製造・販売 ※ フィリピン駐在員事務所は 2020年8月に閉鎖ベトナム • 2017年10月に協⼒工場を⽴ち上げ • 日本基準・日本品質のシステム足場の製造開始施工性・耐久性・安全性に優れた製品の販売・レンタル事業の拡大に向けて体制を強化 37 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 38: 海外展開－合弁会社の設立
海外展開－合弁会社の設⽴ 2019年11月、合弁会社【広東日信創富建築新材料有限公司】設⽴広東省佛⼭市広州深圳香港マカオ・広東省佛⼭市に合弁会社を設⽴。・当市は、中国政府などによって構想された経済開発促進地域「広東・香港・マカオグレーターベイエリア」・域内経済規模は、⼈⼝6,700万⼈、 GDPは1兆3,400億ドル(2018年)と、中国国内で最も発展しているエリアのひとつ。 38 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 39: 中国合弁会社の概要
中国合弁会社の概要商号広東日信創富建築新材料有限公司 2,500万⼈⺠元登録資本⾦ (円換算額︓約4億円) 代表者則武栗夫（当社代表取締役社⻑）所在地広東省佛⼭市信和株式会社 51.0％株主者設⽴年月日 2019年11月5日及び広東創富⾦属製造有限公司 34.0％出資⽐率アルコニックス株式会社 15.0％事業内容建設用仮設資材の輸入・製造・販売中国建設現場に安全性に優れた中国建設おけるシステム足場の現場の安全基準の⾼まり現地製造・販売安全に貢献『私たちは製品・サービスを通じて大切な命を守ります』この理念を、海外でも展開していく 39 Co
Slide 40: 2022年3月期第2四半期決算概要
Chapter 07 202２年3月期第２四半期決算概要
Slide 41: 2022年3月期第2四半期決算ハイライト
2022年3月期第2四半期決算ハイライト 8,231百万円（前年同期⽐+29.0%) 建設業界における⺠需の持ち直し、企業活動回復に伴う輸送用機器及び大型倉庫関連の需要の⾼まりなどにより、前年同期⽐29.0%増 2,163百万円（前年同期⽐+33.5%) 安全措置資材など⾼付加価値製品の需要が継続しつつ、仮設資材の販売が回復したことに加え、大型物流倉庫関連案件が貢献。売上総利益率は、前年同期⽐0.9ポイント改善し26.3% 1,252百万円（前年同期⽐+68.1%) 固定費の削減、新規投資案件の⾒直し等、あらゆる手段を通じたコスト削減・支出抑制に取り組む。営業利益率は前年同期⽐3.5
Slide 42: 2022年3月期第2四半期連結業績
2022年3月期第2四半期連結業績 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期 Q２ Q２ Q２計画⽐前期⽐実績実績期初計画実績（売上⽐）（売上⽐）（売上⽐）（売上⽐）増減額増減額（増減率）（増減率） 9,370 6,381 7,182 8,231 +1,049 +1,850 売上収益（100.0％）（100.0％）（100.0％）（100.0％）（+14.6％）（+29.0％） 8,064 5,436 5,520 6,422 +902 +986 仮設資材部門（86.1％）（85.2％）（76.9％）（78.0％）（+16.3％）
Slide 43: 部門別の状況／仮設資材部門
部門別の状況／仮設資材部門売上収益の推移当第2四半期連結累計期間の状況 (百万円)  建設業界において、⺠需を中心とした 10,000 持ち直しの動きが⾒られた。  システム足場がけん引役となり売上 8,000 収益が堅調に推移した。 6,000 4,000 8,064 6,973 6,422 5,436 2,000 売上収益6,422百万円。前年同期⽐18.2%増となり、前年を上回る結果となる。 0 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 Q2 Q2 Q2 Q2 43 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights rese
Slide 44: 安全措置資材の拡大
安全措置資材の拡大売上収益に占める安全措置資材の割合先⾏⼿摺の状況  建築⼯事現場における安全性重視の傾向 40% は引き続き堅調に推移。  システム足場などにおいては、安全措置機材の採用⽐率が上昇を続けている。 30% 20% 国内シェア40％を 10% 獲得 0% 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 Q2 ※ 当社製品キャッチャーAに占める割合 44 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 45: 部門別の状況／物流機器部門
部門別の状況／物流機器部門売上収益の推移当第2四半期連結累計期間の状況 (百万円)  経済及び企業活動の回復に伴い、輸送用 2,000 機器及び大型倉庫関連の需要が⾼まったことから売上収益は大きく増加  リピート案件の伸⻑や新規案件などを 1,500 獲得 1,000 1,808 1,650 1,305 500 945 売上収益1,808百万円。前年同期⽐91.4％増となり前年の業績を大きく上回る結果となった。 0 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 Q2 Q2 Q2 Q2 45 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All righ
Slide 46: EC市場規模と倉庫・物流施設工事受注額の推移
EC市場規模と倉庫・物流施設工事受注額の推移 EC市場規模の拡大に伴い、倉庫・物流施設の⼯事受注額の拡大が続く。 EC市場規模の推移倉庫・物流施設工事受注額の推移 (兆円) (兆円) 250 12 10 200 8 150 6 100 4 50 2 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2016/03期 2017/03期 2018/03期 2019/03期 2020/03期出典︓経済産業省「電⼦商取引に関する市場調査」出典︓国土交通省「建設⼯事受注動態統計調査（大手50社調査）」 46 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights re
Slide 47: 2022年3月期四半期毎推移
2022年3月期四半期毎推移四半期毎売上収益四半期毎営業利益 (百万円) 6,000 (百万円) 900 5,057 780 771 4,898 800 748 5,000 4,523 4,318 4,313 4,347 4,318 700 4,100 3,989 609 4,000 3,884 594 3,624 600 568 3,392 540 3,185 500 474 471 3,000 436 2,756 378 400 365 336 2,000 300 205 200 1,000 100 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 19年3月期 20年3月期
Slide 48: 2022年3月期四半期累計推移
2022年3月期四半期累計推移四半期累計売上収益四半期累計営業利益 (百万円) (百万円) 20,000 2,500 17,512 2,210 18,000 17,081 1,963 16,000 2,000 1,831 1,853 13,688 13,885 13,522 14,000 1,598 1,516 12,000 1,500 10,699 9,370 1,222 1,252 10,000 8,624 8,231 1,004 8,000 1,000 6,381 745 6,000 4,313 474 4,100 3,884 436 471 4,000 500 2,756 205
Slide 49: 充実した自己資本
充実した自己資本 (百万円) 16,000 100% 有利⼦負債⾃己資本⾃己資本⽐率 14,000 90% 12,000 80% 2022年3月期第2四半期 10,000 65.3％ 70% 2018年3月期 56.8％ 8,000 60% 6,000 50% 4,000 40% 2,000 30% 0 20% 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 Q2 49 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 50: キャッシュ・フロー計算書増減要因
キャッシュ・フロー計算書増減要因営業CF 投資CF 財務CF フリーCF(営業CF+投資CF) (百万円) 営業キャッシュフロー 293 (百万円) 1,500 税⾦等調整前四半期利益 1,217 減価償却費 279 1,000 棚卸資産の増加 △368 営業債権及びその他の債権の増加 △654 500 営業債務及びその他の債務の増加 488 法⼈税等の支払額 △598 0 -500 投資キャッシュフロー △342 有形固定資産の取得による支出 △343 -1,000 -1,500 財務キャッシュフロー △1,185 ⻑期借⼊⾦の返済による支出 △250 -2,000 配当⾦の支出 △497
Slide 51: Chapter 08
| Chapter 08 | 202243A3) inkl SHINWUA CO.LTD. a | i |! 6g
Slide 52: 2022年3月期期末連結業績
2022年3月期期末連結業績売上収益は、第3四半期以降も堅調に推移する⾒通し。利益は当社製品の主要な原材料である鋼材価格の⾼騰が期初想定を上回ること等を勘案。 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期計画⽐前期⽐実績実績期初計画修正計画（売上⽐）（売上⽐）（売上⽐）（売上⽐）増減額増減額（増減率）（増減率） 17,081 13,885 15,000 16,000 +1,000 +2,114 売上収益（100.0％）（100.0％）（100.0％）（100.0％）（+6.7％）（+15.2％） 2,210 1,853 1,700 2,
Slide 53: 業績見通し／仮設資材部門
業績⾒通し／仮設資材部門くさび緊結式足場及び次世代足場は下期以降も堅調に推移するものの、原材料価格⾼騰の影響は今後も続くものと想定。製品の販売価格⾒直し等、収益性の維持に努める。売上収益の⾒通し (百万円) 16,000 14,000 12,000 10,000 14,666 14,275 14,544 8,000 12,600 10,818 6,000 4,000 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期⾒通し 53 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 54: 業績見通し／物流機器部門
業績⾒通し／物流機器部門搬送用バルクコンテナ、物流倉庫向けラックなどは引き続き堅調に推移を⾒込む。また幅広い分野での新規案件の拡販に努める。売上収益の⾒通し (百万円) 4,000 3,500 3,000 2,500 3,236 3,400 2,000 3,066 2,536 1,500 1,919 1,000 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期⾒通し 54 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 55: 原材料価格の推移見通し
原材料価格の推移⾒通し当社製品の主要な原材料である鋼材価格は世界的に急激な⾼騰の最中。材料価格の上昇率（イメージ）価格⾼騰の背景  中国の環境政策による⽣産量の減少やコロナ禍からの経済回復に伴う旺盛な 80.0% 需要を背景にしたアジア市況の⾼騰 70.0%  鉄鉱⽯や原料炭の調達価格の上昇 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 主原料や副資材の価格が⾼⽌まりし鋼材市場は上昇が続くと想定 10.0% 0.0% 第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期 55 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 56: Chapter 09
| Chapter 09 | REjzc(CDUVT SHINVWA CO.LTD.
Slide 57: 株主還元について
株主還元について当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な課題の１つとして位置付ける。基本方針配当性向目標 2022年3月期予想将来における安定的な企基本方針のもと、 2021年11月8日開示の配当性向業成⻑と経営環境の変化業績予想を踏まえ、 40円に対応するために、必要な内部留保資⾦を確保し 1株当りつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を⾏う 40%以上（配当性向40.0%) を目標に実施内部留保資⾦の使途財務体質の強化を図るとともに、一層の事業拡大を目指すための設備投資や⼈材育成など、有効な投資資⾦として活用し、企業価値の向上に努める
Slide 58: 配当実績
配当実績 2021年3月期は、年間35円/株。 2022年3月期は、8円増配し、年間40円/株（配当性向40.0％）を予定。 45.6% 42.0% 業績に応じ、持続的かつ 40.6% 40.0% 40.0% 安定的な配当を⾏う方針 43円 44円 44円 40円 35円 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期（予想） 58 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 59: 株価の状況
株価の状況 (出来⾼) (株価) 1,000,000 1,400 900,000 1,200 800,000 700,000 1,000 600,000 800 500,000 600 400,000 300,000 400 200,000 200 100,000 0 0 配当利回り（実績）純資産倍率（PBR）株価収益率（PER） 4.1％ 0.75倍 7.90倍（2021年3月31日現在）（2021年11月15日現在）（2021年11月15日現在） 59 Copyright© Shinwa Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 60: 注意事項
注意事項本資料に記載されている計画や⾒通し、戦略などは本資料作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する⾒通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。岐阜県海津市平田町仏師川30-7 かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの⾒通部署経営企画部しや予想とは異なる結果となる可能性があります。担当⻘木・河合本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用 T E L 0584-66-4436 したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も⾏っておらず、またこれを保証するものではありま e-mail i

Shinwa — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation on 6ix

Shinwa Co.,ltd — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation

Slide 1: 2022年3月期第2四半期決算 決算説明会資料

Slide 2: Contents

Slide 3: Chapter 01

Slide 4: 信和とは

Slide 5: 会社概要

Slide 6: 沿革

Slide 7: 拠点展開

Slide 8: 事業構成

Slide 9: 事業推移と成長投資

Slide 10: 第1の柱 仮設資材部門

Slide 11: 「仮設資材」の分類

Slide 12: 足場市場における独自のポジショニング

Slide 13: システム足場とは

Slide 14: 住宅工事（低層）

Slide 15: 物流倉庫新築工事（中層）

Slide 16: 大規模マンション修繕工事（高層）

Slide 17: 超高層マンション現場（超高層）

Slide 18: プラントメンテナンス工事

Slide 19: 土木工事

Slide 20: 道路新設・補修工事

Slide 21: システム足場とは『建設現場になくてはならないもの』

Slide 22: 仮設資材部門の事業環境

Slide 23: 仮設資材部門の事業環境

Slide 24: 建設現場で起こる労働災害

Slide 25: 人の転落・墜落への対策 手すり先行工法

Slide 26: 資材の落下による事故への対策

Slide 27: 国内屈指の生産力と競争力の強い製造原価

Slide 28: 国内屈指の生産力

Slide 29: 競争力の高い製造原価

Slide 30: 第2の柱 物流機器部門

Slide 31: 物流機器とは

Slide 32: 【自動車】エンジン・トランスミッション搬送パレット

Slide 33: 【化学】液体搬送用バルクコンテナ

Slide 34: 【物流・倉庫】Eコマース企業向け倉庫用ラック

Slide 35: 物流機器の設営から設置まで

Slide 36: 第3の柱 海外展開

Slide 37: 海外展開－これまでの取り組み

Slide 38: 海外展開－合弁会社の設立

Slide 39: 中国合弁会社の概要

Slide 40: 2022年3月期 第2四半期 決算概要

Slide 41: 2022年3月期 第2四半期決算ハイライト

Slide 42: 2022年3月期 第2四半期 連結業績

Slide 43: 部門別の状況／仮設資材部門

Slide 44: 安全措置資材の拡大

Slide 45: 部門別の状況／物流機器部門

Slide 46: EC市場規模と倉庫・物流施設工事受注額の推移

Slide 47: 2022年3月期 四半期毎推移

Slide 48: 2022年3月期 四半期累計推移

Slide 49: 充実した自己資本

Slide 50: キャッシュ・フロー計算書増減要因

Slide 51: Chapter 08

Slide 52: 2022年3月期 期末 連結業績

Slide 53: 業績見通し／仮設資材部門

Slide 54: 業績見通し／物流機器部門

Slide 55: 原材料価格の推移見通し

Slide 56: Chapter 09

Slide 57: 株主還元について

Slide 58: 配当実績

Slide 59: 株価の状況

Slide 60: 注意事項

Slide 1: 2022年3月期第2四半期決算決算説明会資料

Slide 10: 第1の柱仮設資材部門

Slide 25: 人の転落・墜落への対策手すり先行工法

Slide 30: 第2の柱物流機器部門

Slide 36: 第3の柱海外展開

Slide 40: 2022年3月期第2四半期決算概要

Slide 41: 2022年3月期第2四半期決算ハイライト

Slide 42: 2022年3月期第2四半期連結業績

Slide 47: 2022年3月期四半期毎推移

Slide 48: 2022年3月期四半期累計推移

Slide 52: 2022年3月期期末連結業績