Slide 1: Résultats 1er semestre 2024
Résultats 1er semestre 2024 19 septembre 2024 1
Slide 2: Faits marquants, Résultats financiers, Perspectives
Faits marquants 01 2024 Résultats financiers 02 2024 03 Perspectives 2
Slide 3: Faits marquants
Faits marquants 01 2024 3
Slide 4: Bons résultats obtenus malgré un environnement défavorable
BONS RÉSULTATS OBTENUS MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE Croissance organique Effectif -0,9% 7 551 VS 0 % À 3 % PRÉVU VS 7 779 AU 31/12/2023 Marge opérationnelle Résultat Net 8,1% 16,9 M€ FOURCHETTE 8,5% - 9,5% VS 17,0 M€ AU 30/06/2023 95,9 M€ de Trésorerie nette 4
Slide 5: Résultats financiers
Résultats financiers 02 2024 5
Slide 6: Chiffre d'affaires 2020… 2024
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020… 2024 1er semestre Évolution du chiffre d’affaires (en M€) 274,8 272,3 233,1 258,5 47 % 214,8 HORS FRANCE 144,4 143,8 131,4 118,3 110,2 127,1 130,4 128,5 +6 % 104,6 114,8 CAGR SUR 5 ANS S1 2020 S1 2021 S1 2022 S1 2023 S1 2024 93,3 % TAUX D’UTILISATION Autres pays France 6
Slide 7: Évolution du chiffre d'affaires par secteur d'activité 2024
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 2024 Comparaison S1 2024 par rapport à S1 2023 Industrie/ Transport Services 7% /Utilities +6% Secteur public 13% 6% +3% -1% Répartition du CA par secteur Télécoms Assurance d’activité YoY 13% 19% -9% -4% Banque/Finance Distribution Part du chif
Slide 8: Effectifs (en équivalent temps plein)
EFFECTIFS (en équivalent temps plein) Depuis le 31/12/23 - 228 Talents Belgique / Luxembourg Répartition par zone 211 vs 216 géographique o France = 2 980 France / UK o International = 4 571 2 980 vs 2 966 TOTAL : 7 551 Italie 1 907 vs 2 061 91,4% de productifs 2024 2023 Espagne / Portugal 2 453 vs
Slide 9: Compte de résultat résumé 1er semestre
COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ 1er semestre EN K€ S1 2024 S1 2023 Var Chiffre d’affaires 272 265 274 775 -0,9% Résultat Opérationnel d’Activité 22 139 24 485 -9,6% En % du CA 8,1% 8,9% Coût des actions de performance (551) (690) Autres produits et charges opérationnels (757) (1 059) Résultat opérationnel
Slide 10: Compte de résultat par région
COMPTE DE RÉSULTAT PAR RÉGION 1er semestre CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE (EN M€) D’ACTIVITÉ S1 2024 S1 2023 S1 2024 S1 2023 Groupe 272,3 274,8 -0,9% 8,1% 8,9% France 143,8 144,4 -0,4% 8,1% 8,5% International 128,5 130,4 -1,4% 8,2% 9,4% 10
Slide 11: Bilan
BILAN ACTIF PASSIF En M€ S1 30/06/24 S1 31/12/23 En M€ S1 30/06/24 S1 31/12/23 Ecarts d’acquisitions 131,3 131,3 Capitaux propres PG 265,2 261,4 Autres immobilisations 26,1 27,1 dont droits d’utilisation 18,5 19,8 Passifs non courants 22,4 24,7 Autres actifs non 4,9 5,5 dont dettes locatives 14,4 15
Slide 12: Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE En M€ S1 2024 S1 2023 Var. Capacité d’autofinancement 26,8 28,1 -4,6% En % CA 9,8% 10,2% Impôts versés (4,3) (8,5) Variation de BFR (1,5) (6,6) Flux net provenant de l’activité 21,0 13,1 Flux net provenant des (1,1) (0,7) investissements Flux provenant du financement (1
Slide 13: Évolution de la trésorerie nette
ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE NETTE en M€ 95,9 83,4 83,5 74,8 44,6 S1 2020 S1 2021 S1 2022 S1 2023 S1 2024 13
Slide 14: Perspectives
03 Perspectives 14
Slide 15: Le niveau de la demande des clients est sur la même tendance qu'au premier semestre
LE NIVEAU DE LA DEMANDE DES CLIENTS EST SUR LA MÊME TENDANCE QU’AU PREMIER SEMESTRE Les donneurs d’ordre, tous secteurs confondus, font toujours preuve de prudence et recherchent des économies, L’état actuel de la demande nous permet toutefois de maintenir l’activité voire de générer une légère croi
Slide 16: Confirmation des objectifs 2024
CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2024 CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€) 534 M€ - 550 M€ Croissance 0% à 3% MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ 8,5% à 9,5% 16
Slide 17: Acompte sur dividende / Actionnariat
ACOMPTE SUR DIVIDENDE / ACTIONNARIAT ÉVOLUTION DU DIVIDENDE ANNUEL ACOMPTE SUR DIVIDENDE Toujours en hausse depuis l’origine Le Conseil d’Administration a décidé le versement d’un acompte sur dividende de 0,5 € (vs 0,5 € l’année en € précédente) payable le 8 novembre 2024. 1,30 1,2 1,2 1,20 1,1 ACTI
Slide 18: Des questions ?
DES QUESTIONS ? 18
Slide 19: Aubay en un clin d'œil
AUBAY EN UN CLIN D’ŒIL 3.1 19
Slide 20: 25 ans pour façonner une identité distinctive et reconnue
25 ANS POUR FAÇONNER UNE IDENTITÉ DISTINCTIVE ET RECONNUE Aujourd’hui, Aubay c’est… ✓ La plus importante ESN créée depuis ✓ Une culture de la croissance, équilibrant 1998 organique & externe : • 30 acquisitions ✓ Pure Player dans chacun des 2 domaines choisis : ✓ 7 779 talents, dont 92% d’ingénieurs
Slide 21: Aubay, une ESN européenne
AUBAY, UNE ESN EUROPÉENNE UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE EN M€ RENFORCÉE 513,5 534,1 470,6 Création en 1998, 426,4 400,6 417,8 coté Répartition 353,6 NYSE/Euronext du CA (SBF 250) France 53% Italie 20% 21 bureaux dans Espagne / 23% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7 pays europée
Slide 22: Aubay, une clientèle européenne
AUBAY, UNE CLIENTÈLE EUROPÉENNE 38% RÉPARTITION DU CA PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN % 2023 TOP 15 des clients Groupe 20% 15% 13% 6% 6% 2% Banque/ Assurance Secteur Industrie / Services / Télécoms/ E-commerce / Finance Public Transport utilities Médias/ Jeux Distribution 22
Slide 23: Une entreprise de croissance & patrimoniale
UNE ENTREPRISE DE CROISSANCE & PATRIMONIALE UN MANAGEMENT TRÈS IMPLIQUÉ DANS LES OPÉRATIONS… Evolution du chiffre d’affaires (en M€) Evolution du ROA (en M€) Dividendes versés (en K€) 600 60 10000 500 50 8000 400 40 6000 300 30 4000 200 20 100 10 2000 0 0 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 20
Slide 24: Le cercle vertueux de la croissance
LE CERCLE VERTUEUX DE LA CROISSANCE CRÉATION REDRESSEMENT RACHAT DE VALEUR DES MARGES D’ENTREPRISES PROGRESSIVE ET GÉNÉRATION PEU RENTABLES & DE CASH FLOW MAIS BIEN RETOUR VERS & INTÉGRATION POSITIONNÉES L’ACTIONNAIRE RAPIDE SOUS UNE SUR LEURS MÊME BANNIÈRE MARCHÉS Niveau d’études des collaborateurs
Slide 25: Les éléments chiffrés
LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS 3.2 25
Slide 26: Compte de résultat au 30/06/2024
COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/2024 En K€ 30/06/2024 % 30/06/2023 % Chiffre d'affaires 272 265 100% 274 775 100% Autres produits de l'activité 99 235 Achats consommés et charges externes (68 167) (67 171) Charges de personnel (175 877) (177 525) Impôts et taxes (2 221) (2 233) Dotations aux amortisseme
Slide 27: État de la situation financière au 30/06/2024 (actif)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30/06/2024 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 Ecarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 1 160 884 Immobilisations corporelles 4 161 4 283 Droits d’utilisation 18 461 19 829 Titres mis en équivalences - - Autres actifs financi
Slide 28: État de la situation financière au 30/06/2024 (passif)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30/06/2024 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 Capital 6 532 6 532 Prime d'émission et réserves consolidées 241807 221 411 Résultat net part du groupe 16 875 33 408 Capitaux propres - part du groupe 265 214 261 351 Intérêts minoritaires 0 CAPITAUX PR
Slide 29: Tableaux de flux de trésorerie au 30/06/2024
TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE AU 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2023 (en milliers d'euros) Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 16 875 16 986 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de locati