Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. · GPW:IFL
Internetowy Fundusz Leasingowy — IPO Roadshow (January 2026)
29 slides from Internetowy Fundusz Leasingowy's IPO roadshow presentation, Jan 13, 2026
Slide 1: Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. – Publiczna oferta akcji serii F
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII F WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT Styczeń 2026
Slide 2: Zastrzeżenia
ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument i zawarte w nim informacje: • ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, • nie
Slide 3: Zastrzeżenia
ZASTRZEŻENIA DM BDM S.A. dołożył najwyższej staranności w celu przedstawienia w niniejszym dokumencie rzetelnych informacji, jednak z uwagi, na fakt, że podstawą sporządzenia niniejszego dokumentu były informacje i oświadczenia uzyskane od IFL S.A., DM BDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypad
Slide 4: Leasing
LEASING Leasing jest jedną z kluczowych form finansowania aktywów i inwestycji skupiającą w sobie zarówno cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu przysługuje prawo do używania towarów nie będących jego własnością, z drugiej natomiast korzystający dokonując płatności za
Slide 5: Czynniki ryzyka
CZYNNIKI RYZYKA Ryzyka związane z działalnością Emitenta • Ryzyko związane z modelem biznesowym Emitenta • Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych klientów • Ryzyko uzależnienia od pośredników finansowych • Ryzyko związane z pozyskiwaniem pojazdów • Ryzyko związane z pojazdami poleasingowymi • Ryzyko
Slide 6: Czynniki ryzyka
CZYNNIKI RYZYKA Ryzyka związane z rynkiem kapitałowym • Ryzyko niedojścia emisji do skutku • Ryzyko niewprowadzenia Akcji do obrotu na Rynku NewConnect • Ryzyko zawieszenia albo odstąpienia od Oferty • Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje • Ryzyko związane z
Slide 7: Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.
INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. • Internetowy Fundusz Leasingowy to specjalistyczna spółka leasingowa wpisująca się w trend zmian na rynku finansowym, gdzie liczy się wysoka elastyczność, szybkość i prostota oferowanych usług • Spółka oferuje wystandaryzowany produkt – leasing pojazdów, który je
Slide 8: Przewagi konkurencyjne
PRZEWAGI KONKURENCYJNE • Najszybszy leasing w Polsce - od zapytania do uruchomienia nawet 1 dzień • Leasing dla każdego! - zabezpieczenie na przedmiocie leasingu, a nie na przepływach klienta • Wszystkie formalności załatwiane online, a samo podpisanie umowy u notariusza • Bezpieczny zakup przedmiot
Slide 9: Właściciele i Zarząd
WŁAŚCICIELE I ZARZĄD Zarząd Emitenta Paweł Bator, prezes Zarządu Dawid Sznajder, członek Zarządu, absolwent AGH w Krakowie, absolwent AGH w Krakowie, związany ze Spółką od 2017 r. związany ze Spółką od 2020 r. Właściciele Emitenta Głównym akcjonariuszem Emitenta jest spółka G3P Sp. z o.o., która pos
Slide 10: Historia Emitenta
HISTORIA EMITENTA 2014 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2025+ Program Budowa Powołanie Pierwsza Obligacji na 30 Debiut Założenie własnego Rozpoczęcie P. Batora na emisja mln zł i pierwsza obligacji serii modelu LMM (AI) przygotowań spółki Prezesa obligacji Wejście A1 na rynku emisja A1 na potrzeby
Slide 11: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY • Zakres oferty leasingowej • Finansowanie pojazdów możliwych do zarejestrowania • Wartość finansowanych pojazdów do 290 000 PLN brutto • Wpłaty własne w zakresie 10%-45% w zależności od wieku i wartości pojazdu • Okres leasingu od 24 do 60 miesięcy • Leasing pojazdów maksymalnie 10-
Slide 12: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY • Proces operacyjny Wniosek Decyzja Uruchomienie finansowania (nawet w 1 dzień) • Automatyczne generowanie ofert • Uproszczona procedura decyzyjna • Weryfikacja stanu technicznego i ceny przedmiotu leasingu • Autorski model LLM (ocena ryzyka i prawdopodobieństwa realizacji kontraktu
Slide 13: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY • Procesy inhouse: • Administracja - obieg dokumentów, rejestracja pojazdów • Obsługa kontraktów – uruchomienie i obsługa kontraktu, dodatkowe działania na prośbę klienta, zakończenie umowy; • Rozliczenia - kontrola wystawiania faktur sprzedażowych • Ubezpieczenia - likwidacja szkód,
Slide 14: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY • Reprezentatywny kontrakt (według umów aktywnych): • Wartość pojazdu 72 tys. zł (cena zakupu) • Kwota finansowania 51 tys. zł (wartość finansowania udzielonego przez Spółkę) • Wartość kontraktu: 90 tys. zł (szacowana wartość wpływu na rzecz Spółki w okresie umowy) • Średnia liczba r
Slide 15: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY • Jakość portfela leasingowego • Jakość portfela oceniana na 92% oznacza, że z wszystkich zamkniętych umów leasingowych w okresie od założenia do końca 2025 Spółka uzyskała 92% oczekiwanych wpływów. Jest to podejście ostrożnościowe, gdyż nie uwzględnia obecnie pracujących umów termin
Slide 16: Wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe
Średni roczny Internetowy Fundusz wzrost 10,4% Leasingowy S.A. WARTOŚĆ AKTYWÓW SFINANSOWANYCH PRZEZ FIRMY LEASINGOWE (mld PLN) 16
Slide 17: Strategia rozwoju
STRATEGIA ROZWOJU • Skalowanie obecnego modelu biznesowego • Systematyczny wzrost liczby aktywnych kontraktów Prognoza i szacunek 2025 • Dywersyfikacja źródeł finansowania • Reinwestowanie zysków zatrzymanych Prognoza (05.2025) Szacunek (01.2026) • Rozwój działalności dzięki emisji akcji serii F Prz
Slide 18: Analiza niszy rynkowej
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. ANALIZA NISZY RYNKOWEJ IFL nie konkuruje z bankami o tych samych klientów – obsługuje segment, który banki systemowo wykluczają. Wnioski z raportu InfoDług: (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., listopad 2024) • skala problemu = skala rynku dla IFL IFL
Slide 19: Potencjał rynku
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. POTENCJAŁ RYNKU Segment klienta Szacunkowa wielkość Dodatkowe informacje segmentu (osoby) Osoby z zaległościami Negatywna historia 2,6 mln wpisanymi w BIG/BIK (no-file) finansowa Osoby, które nie mają Brak historii finansowej 15-16 mln wpisów kredytowych w BIK (th
Slide 20: Wartość udzielonego finansowania przez IFL
Razem 38,6 mln PLN Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. Średnio 6,7 mln PLN rocznie (3Y) WARTOŚĆ UDZIELONEGO FINANSOWANIA PRZEZ IFL (mln PLN) 20
Slide 21: Sytuacja finansowa IFL
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. SYTUACJA FINANSOWA IFL Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. PLN) 2023 2024 I-IIIQ 2025 Przychody ze sprzedaży 4 330 5 378 4 853 • Struktura przychodów Koszty działalności operacyjnej 3 183 3 601 3 045 Wynik z działalności operacyjnej 925 1 817 2 122 2024 I-IIIQ 2
Slide 22: Kontrakty IFL
2024 – 116 nowych kontraktów Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. 2025 – 175 nowych kontraktów KONTRAKTY IFL 22
Slide 23: Wyniki (tys. PLN)
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. WYNIKI (tys. PLN) *szacunek 2025 r. 23
Slide 24: Struktura finansowania wg stanu na 30.09.2025
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. STRUKTURA FINANSOWANIA WG STANU NA 30.09.2025 r. (tys. PLN) Aktywa Pasywa Zobowiązania finansowe ▪ Linia pożyczkowa 3 mln od głównego akcjonariusza GP3 Sp. z o.o. z ostatecznym 4 835 Kapitał własny 2 522 terminem spłaty w dniu 7 Linia pożyczkowa czerwca 2026 r. W
Slide 25: Harmonogram oferty
HARMONOGRAM OFERTY DATA ZDARZENIE 23 grudnia 2025 Podjęcie uchwały przez NWZA o emisji akcji serii F i ustaleniu ceny emisyjnej 13 stycznia 2026 Publikacja Dokumentu Ofertowego Spotkanie z Zarządem Spółki (video konferencja) 15-29 stycznia 2026 Przyjmowanie zapisów i płatności za akcje serii F 30 st
Slide 26: Parametry oferty
PARAMETRY OFERTY EMITENT Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup CEL EMISJI pojazdów, co pozwoli na wzrost skali działalności CENA AKCJI 1,35 PLN LICZBA AKCJI 2 222 222 sztuk WARTOŚĆ EMISJI 3 000 000 PLN Umową lock-up zostali objęci wszyscy dotychczasowi akc
Slide 27: Wycena wskaźnikowa IFL
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. WYCENA WSKAŹNIKOWA IFL • Wartość spółki * (PLN) • Analiza wskaźnikowa 2025E 2026E PRE-MONEY 15 000 001 P/E** 8,8 7,5 POST-MONEY 18 000 001 *wartość spółki • pre-money : iloczyn ceny akcji (1,35 PLN) i liczby akcji przed emisją (11 111 112 sztuk akcji) • post money
Slide 28: Akcjonariat
Akcjonariat Akcjonariusz Liczba głosów i akcji % akcji i głosów G3P sp. z o.o. 5 626 969 50,64% PRZED Gaweł Warykiewicz 2 186 515 19,68% WILK Fundacja Rodzinna w organizacji 2 186 516 19,68% OFERTĄ Fundacja Rodzinna Bator w organizacji 1 111 112 10,00% Suma 11 111 112 100,00% Umowy lock-up na okres
Slide 29: Dom Maklerski BDM S.A. and IFL contact details
Internetowy Fundusz Dom Maklerski BDM S.A. Leasingowy S.A. ul. Stojałowskiego 27 ul. Szlak 20/8 43-300 Bielsko-Biała 31-153 Kraków Tel. 800 312 124 Tel. 12 312 04 56 www.bdm.pl www.iflsa.pl E-mail: kontakt@bdm.pl Kontakt do działu relacji inwestorskich: relacjeinwestorskie@iflsa.pl Strona dla inwest
Internetowy Fundusz Leasingowy — IPO Roadshow (January 2026) on 6ix