Slide 1: Presentación Corporativa 4T16
Presentación Corporativa 4T16
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Inform
Slide 4: Nuestra Historia, 26 años de evolución
Nuestra Historia, 26 años de evolución 3,381,455 4T16 clientes 4
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes •Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región •Yastás (México).- Administrador de corresponsales • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Líder en la industria con p
Slide 6: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 7: 5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración
5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración Aspiramos a empoderar a 10 millones de personas del segmento sub atendido, en Aspiración los próximos 10 años, para mejorar su vida mediante soluciones financieras personalizadas y digitales, generando valor compartido. Valor Modelo de comparti
Slide 8: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 8
Slide 9: Créditos Grupales e Individuales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 10: Créditos Crece y Mejora en México
Créditos Créditos Grupales Crece e Individuales y Mejora en - México México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Adicional Mejora CM Mejora CCR › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora Trabajo de la vivienda y/o de la vivienda y/o › Segu
Slide 11: Créditos Individuales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales en -México México Crédito Individual › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión › Principalmente en áreas urbanas con menos Características cohesión social Generales › Garantía prendaria y personal › Ps. 20,000 a Ps. Montos «Créd
Slide 12: Evolución del Portafolio por Metodología (2013-4T16)
Evolución del Portafolio por Metodología (2013-4T16) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. México, Perú y Guatemala 4T16 50% 24% 13% 2% 11% 39% Dic-15 50% 24% 13% 2% 10% 13,234 20,274 Dic-14 53% 21% 15% 2% 8% 61% Dic-13 56% 17% 16% 11% Metodología Grupal Metodología Individual C. Mujer C. Comerciante C. Cr
Slide 13: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 3,381,455 clientes $20,456 • Ps3,976 Ps 6,825 2.5% 1.7% 11.4% 23.5% Mexico Mexico Peru Peru 74.8% Guatemala Guatemala 86.1% Ps. 8,604 • México tiene gran oportunidad de servir
Slide 14: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia en 32 Estados en México. Al cierre del 4T16 alcanzó más de 2,700 comercios afiliados. Más de 1.69 millón de transacciones financieras durante el 4T16, 1.7 veces más comparado con el 4T15. 4% 5% 2% 27% 62% POS Pago de crédito D
Slide 15: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 16: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) 4T16 4T15 3T16 No. de transacciones 1,153,414 1,027,249 1,111,168 En efectivo 1,047,839 949,040 1,010,648 Vía transferencia 105,575 78,209 100,520 Monto de envíos pagados en MN 5,957.1 4,259.8 5,473.5 Monto de envíos pagados en Dlls 3.9 4.9 4.1 Monto de Remesa promedio
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Resumen
Resumen Resumen % Var % Var % Var 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Clientes 3,381,455 3,207,852 3,352,677 5.4% 0.9% 3,381,455 3,207,852 5.4% Cartera 33,508 28,496 31,866 17.6% 5.2% 33,508 28,496 17.6% Resultado Neto 540 870 918 -37.9% -41.2% 3,410 3,161 7.9% Cartera Vencida / Cartera Total 4.
Slide 19: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 3,353 3,381 2,883 2,921 2,913 3,280 2,862 2,865 3,208 3,225 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Perú Guatemala 385 80 84 351 75 74 322 71 289 271 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 19
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 33,508 24,604 25,063 31,866 23,492 30,220 22,850 22,470 28,496 28,388 4.49% CARTERA 4.22% 2016 3.78% 3.83% 17.6% 3.42% 3.33% 3.29% 3.21% 3.09% 2.86% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Perú (Ps. mill
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco 48.6% 57.1% 47.7% 47.6% 47.3% 56.4% 56.2% 56.0% MAP 43.2% 2016 54.5% 50.3% MDP 2016 45.1% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 21.8% 19.7% 20.2% 20.1% 20.5% 69.0% 68.9% 67.1% 65.2% 61.3% 4T15 1T16 2T16 3T
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE GENTERA ROAE 29.5% 29.4% 24.8% 25.1% 25.1% 25.3% 22.8% 13.8% 15929 12,060 13,501 8,943 8,644 14,295 15,289 15,929 2T16 3T16 4T16 2012 2013 2014 2015 2016 Capital ROE GENTERA ROAA 11.2% 11.0% 10.0% 9.3% 9.3% 9.1% 8.6% 5.2% 43,751 36,514 30,543 25,362 38,711 39,934 22,833 43,751 2T
Slide 23: Capital y Activos - ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA GENTERA México - Banco 9.6% 9.8% 11.2% ROAA 9.3% 2016 8.6% 13.0% 5.2% 10.9% 12.2% 12.0% 7.3% 36,514 36,762 38,711 39,934 43,751 27,441 27,080 27,683 28,666 31,567 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 2.8% 2.7% 2.2% 2.4% 9.0% 7.9%
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 29.5% 25.9% 26.5% 24.8% 36.9% ROAE 34.1% 33.4% 31.9% 2016 22.8% 20.5% 13.8% 13,501 14,285 14,295 15,289 15,929 9,321 10,152 9,557 10,372 10,918 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 24.8% 11.0% 10.8% 9.0% 9.4
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 80.1% 79.3% 68.9% 70.9% 68.2% 65.1% 64.1% 66.0% IE 2016 64.4% 64.0% 69.4% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 85.9% 86.2% 86.3% 87.8% 87.5% 81.7% 81.9% 69.0% 63.9% 80.5% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 4T15 1T16 2T16 3T
Slide 26: Información Financiera 4T16
Información Financiera 4T16
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General 4T16 4T15 % Var 4T15 3T16 % Var 3T16 Disponibilidades y otras inversiones 6,570 3,539 85.6% 4,354 50.9% Cartera vigente 32,094 27,615 16.2% 30,805 4.2% Cartera vencida 1,414 881 60.5% 1,061 33.3% Cartera total 33,508 28,496 17.6% 31,866 5.2% Estimación preventiva para
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado de Resultados Resultados % Var % Var % Var 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Ingresos por intereses 5,357 4,672 14.7% 5,213 2.8% 20,017 17,276 15.9% Gastos por intereses 348 238 46.2% 308 13.0% 1,179 885 33.2% Margen financiero 5,009 4,434 13.0% 4,905 2.1% 18,838 16,391 14.9%
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida Estimación por Subsidiaria Preventiva 4T16 4T15 3T16 % % % Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Cartera Castigos Cartera Castigos Cartera Castigos Total Vencida Total Vencida Total Vencida vencida vencida vencida C. Mujer 12,491 310 2
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings „AA+(mex) / F1+(mex)‟ BBB / F2 Standard & „mxAAA / mxA-1+‟ BBB / A-2 Poor‟s % Var % Var % Var 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Clientes 2,912,786 2,861,721 2,921,211 1.8% -0.3% 2,912,786 2,861,721 1.8% C
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 4T16 4T15 3T16 4T15 3T16 Disponibilidades y otras inversiones 4,902 1,821 169.2% 2,327 110.7% Cartera vigente - Consumo 23,937 22,197 7.8% 23,814 0.5% Cartera vencida 1,126 653 72.4% 790 42.5% Cartera total 25,063 22,850 9.7% 24,604 1.9% Estimación prevent
Slide 32: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Ingresos por intereses 4,595 4,160 10.5% 4,535 1.3% 17,420 15,434 12.9% Gastos por intereses 248 164 51.2% 212 17.0% 814 592 37.5% Margen financiero 4,347 3,996 8.8% 4,323 0.6% 16,606 14,842 11.9% Esti
Slide 33: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo 2.4% 4.7% 3.9% 0.90% 0.90% 0.70% 22.0% 22.7% 26.2% Costo de 0.7% 0.8% Financiamiento al 0.7% 4T16 5.64% 35.6% 37.9% 29.5% Año Monto % 2017 3,576 19.1% 2018 3,299 17.6% 2019 4,296 23.0% 2020 4,498 24.1% 38.2% 2021 1,030 5.5% 36.9% 35.3% 2022 - 0.0% 2023 2,000 10.7% Total 1
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 4T16 4T15 3T16 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 17,162 84 0.5% 16,161 80 0.5% 16,961
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Clientes 384,883 270,644 351,373 42.2% 9.5% 384,883 270,644 42.2% Cartera 7,873.2 5,237.2 6,787.1 50.3% 16.0% 7,873.2 5,237.2 50.3% Resultado Neto 38.9 38.0 49.9 2.3% -22.0
Slide 36: Balance General
Balance General % Var % Var 4T16 4T15 3T16 4T15 3T16 Disponibilidades y otras inversiones 832.2 409.8 103.1% 1,197.0 -30.5% Cartera vigente 7,607.5 5,018.0 51.6% 6,538.6 16.3% Cartera vencida 265.7 219.2 21.2% 248.5 6.9% Cartera total 7,873.2 5,237.2 50.3% 6,787.1 16.0% Estimación preventiva para ri
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Var % Var % Var 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Ingresos por intereses 631.8 417.1 51.5% 554.0 14.0% 2,132.3 1,569.2 35.9% Gastos por intereses 103.9 71.2 45.9% 96.4 7.8% 362.5 282.0 28.5% Margen financiero 527.9 345.9 52.6% 457.7 15.4% 1,769.8 1,28
Slide 38: Estructura de Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de 3% Financiamiento 6.9% 1% 20% 1% 10% 12% 13% 16% 15% 21% 14% 12% 25% 26% 25% 4T16 4T15 3T16 Capital Fondos de inversión B.Comercial B.Desarrollo Multilateral 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T16 4T15 3T16 2016 2015 4T15 3T16 2015 Clientes 83,786 75,487 80,093 11.0% 4.6% 83,786 75,487 11.0% Cartera 571.9 408.5 475.4 40.0% 20.3% 571.9 408.5 40.0% Resultado Neto 13.7 23.0 14.3 -40.7% -4.2% 48.9 15.3 N/C
Slide 40: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7379 Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Investor Relations Rubén Ariza Noriega rariza@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 7177