Taiyo Holdings Co., Ltd. · TSE:4626

Taiyo — Q3 FY2023 Earnings Presentation

25 slides from Taiyo's earnings presentation, Feb 10, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期第3四半期 決算説明資料

    2023年3月期第3四半期 決算説明資料 2023年2月10日 本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載され た意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予 告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責 任を負うものではありません。 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  2. Slide 2: 当社グループの報告セグメント

    当社グループの報告セグメント エレクトロニクス事業 （エレキ事業）※1 PWB用部材を始めとする電子部品用 化学品部材の開発・製造販売及び 仕入販売 ※1 第1四半期連結会計期間より、「電子機器用部材事業」の名称を「エレクトロニクス事業」に変更しました。 変更はセグメントの名称のみであり、セグメントを構成する子会社に変更はありません。 医療・医薬品事業 （医薬事業） 医療用医薬品の製造販売・製造受託 その他事業 自然エネルギーによるエネルギー事業、 食糧事業、染料、顔料等の化学品の ファインケミカル事業及びICT事業等 2 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD

  3. Slide 3: 2023年3月期3Q トピックス

    2023年3月期3Q トピックス ⚫ 売上高は、前年同期比で 4%増加 主要因 • 円安に推移したことにより増収増益に寄与 エレキ事業 当期期中平均為替レート：1米ドル135.4円（前年同期：1米ドル111.4円） • PKG：メモリの需要の低下に伴い顧客での在庫調整が行われ販売数量が減少 • リジッド： 中国市場を中心とした需要の低下により販売数量が減少 ⚫ 売上高は、前年同期比で4%増加 主要因 • 製造受託事業のプロダクトミックス変化による増加 • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う一部製品の需要の増加 医薬事業 • 長期収載品の薬価改定による販売単価の下落 • 他社同効薬等の限定

  4. Slide 4: 連結業績サマリ

    連結業績 連結業績サマリ 単位：百万円 ① ② ②-① (②-①)÷① ③ ②÷③ 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 4月28日発表 3Q累計 3Q累計 通期 実績 実績 前年同期比 増減率 業績予想 進捗率 売上高 73,622 76,772 3,150 4% 109,400 70% 営業利益 14,370 14,269 △100 △1% 19,000 75% 経常利益 14,637 13,910 △726 △5% 18,800 74% 親会社株主に帰属する当 期純利益 10,360 10,320 △39 △0% 12,800 81% 円・USDレート 111.4 135

  5. Slide 5: セグメント別業績

    セグメント別業績 セグメント別売上高・営業利益※1 ・EBITDA※1 単位：百万円 2022年3月期 第3四半期累計 2023年3月期 第3四半期累計 売上高 営業利益 EBITDA +4% +12% +12% 53,013 55,279 16,006 14,159 14,280 12,638 +4% △22% 18,122 18,896 6,060 △45% 4,719 2,519 2,485 2,596 1,389 1 △4 △784 △1,280 エレキ事業 医薬事業 その他事業 エレキ事業 医薬事業 その他事業 全社費用 エレキ事業 医薬事業 EBITDA 営業利益率 24%26%

  6. Slide 6: 四半期別推移

    四半期別推移 四半期別推移：売上高・営業利益 単位：百万円 営業利益（右軸） その他事業売上（左軸） 27,037 28,000 934 7,500 医薬事業売上（左軸） 25,273 786 26,000 エレキ事業売上（左軸） 860 784 23,977 7,000 919 874 24,000 840 6,710 22,000 5,678 (25%) 6,000 752 781 6,368 875 862 5,875 (25%) 5,344 20,000 820 6,507 5,879 (27%) 5,000 18,000 1,062 7,303 6,549 5,664 16,000

  7. Slide 7: BSの概況

    BSの概況 BS前期比較 単位：百万円 22/3末 22/12末 増減 22/3末 22/12末 増減 現金及び預金 51,557 51,071 △485 支払手形及び買掛金 9,255 8,668 △587 受取手形及び売掛金 27,558 24,804 △2,753 短期借入金※2 29,770 23,910 △5,860 棚卸資産※1 16,384 16,003 △381 長期借入金 48,383 50,001 1,618 上記以外 3,266 2,928 △338 上記以外 16,396 16,204 △192 流動資産合計 98,766 94,807 △3,958 負債合計 103,

  8. Slide 8: 自己株式の取得終了

    自己株式の取得終了 ✓ 2022 年 3 月 18 日開催の取締役会決議に基づく2023年3月期の取得株式の取得は、 取得株式総額の上限（15億円）に達したため終了いたしました。 自己株式の取得予定と実績 取得株式総数 1,000,000 株（上限） 2023年3月期 取得株式総額 1,500,000,000 円（上限） 予定 取得期間 2022年3月22日 ～ 2023年3月16日 取得株式総数 575,000 株 2023年3月期 取得株式総額 1,499,984,873 円 実績 取得期間 2022年7月1日 ～ 2022年11月15日 8 Copyright © TAIYO HOLDI

  9. Slide 9: 給与水準の引き上げを実施予定

    給与水準の引き上げを実施予定 ✓ 太陽ホールディングスは、“自律型人材”育成のため従業員への公約の一つである “公正な評価・給与”の見直しを実施し、市場の状況に応じた水準の最適化として 2023年4月から年間給与を数%～約40%アップいたします。 年間給与※1 2023年4月から 数% ～ 約40% アップ ※1 22年3月期有価証券報告書の掲載基準に基づき、基準外給与、賞与、株式付与ESOP信託による株式付与分、確定給付企業年金の年間積立額 及び確定拠出年金の掛金を含みます。改定の例としては、大卒新入社員の初任給が月額28万円（みなし残業手当61,000円を含む）から31万 円（みなし残業手

  10. Slide 10: エレクトロニクス事業

    エレクトロニクス事業 10 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  11. Slide 11: 用語説明

    エレクトロニクス事業 用語説明 用語 内容 PWB プリント配線板 (Printed Wiring Board) SR ソルダーレジスト（レジストインキ） (Solder Resist) PKG 半導体パッケージ (Package) DF ドライフィルム (Dry Film) 11 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  12. Slide 12: 製品分野

    エレクトロニクス事業 製品分野 分野 分類 性状 用途 汎用品 液状 リジッド 高機能品 液状／DF 表層保護・絶縁用 SR材料 PWB用 電子機器用材料 PKG 液状／DF 絶縁材料 フレキ 液状／DF ビルドアップ 液状／DF 層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料 その他 マーキング・エッチング・めっき用材料 その他 液状 関連商材 フラックス・溶剤等・導電性銀ペースト 12 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  13. Slide 13: 製品別売上高

    エレクトロニクス事業 製品別売上高 単位：百万円 前年同期比 前四半期比 19,293 19,391 累計 20,000 300 167 18,043 18,120 18,079 375 189 968 16,849 269 893 948 16,594 280 960 945 89 その他 856 +64 △57 910 ビルドアップ 14,003 7,094 (+2%) (△6%) 15,000 13,287 13,692 フレキ 172 5,586 6,727 87 5,411 5,851 (37%) 12,112 196 788 4,685 (31%) 4,898 +3,035 △2,

  14. Slide 14: 販売地域別売上高

    エレクトロニクス事業 販売地域別売上高 単位：百万円 前年同期比 前四半期比 19,293 19,391 累計 20,000 441 435 18,043 18,120 18,079 16,849 341 379 414 1,025 977 16,594 349 771 964 905 392 欧米・ 890 4,728 1,068 その他 +444 +91 14,003 4,555 (+17%) (+9%) 15,000 3,768 4,104 4,011 (24%) ASEAN 13,287 13,692 350 (23%) 355 245 3,410 3,645 +1,646 △1,08

  15. Slide 15: 圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区 産業用地優先交渉事業者に選定

    圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区 産業用地優先交渉事業者に選定 ✓ 太陽インキ製造は、圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区(農業大学校跡地)の産業 用地優先交渉事業者に選定されました。当該用地において、主力製品であるDFタイ プのSRの技術開発を目的とした生産技術センターの建設を予定しております。 15 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  16. Slide 16: 医療・医薬品事業

    医療・医薬品事業 16 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  17. Slide 17: 用語説明

    医療・医薬品事業 用語説明 用語 内容 新薬として発売された後に特許期間もしくは再審査期間が終了し、 長期収載品 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の販売が可能となっている先発品 医薬品製造及び医薬品製剤開発を受託する機関 CDMO （Contract Development Manufacturing Organization） 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準 GMP （Good Manufacturing Practice） 17 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  18. Slide 18: 会社別売上高

    医療・医薬品事業 会社別売上高 単位：百万円 前年同期比 前四半期比 8,000 累計 7,000 6,710 6,507 医薬事業 +773 △203 6,549 6,368 6,342 (+4%) (△3%) 5,997 5,879 5,875 6,000 5,664 5,678 5,344 太陽 5,000 3,089 3,879 3,480 ファルマ +920 △399 3,660 (49%) (58%) (53%) 3,597 テック (+10%) (△10%) 3,356 3,172 3,072 2,894 （製造受託） 4,000 3,454 2,844 3,000 2,000

  19. Slide 19: マドパー配合錠の剤型追加に関する製造販売承認を申請

    パーキンソニズム治療剤「マドパー🄬配合錠」の剤型追加 に関する製造販売承認を申請 ✓ 太陽ファルマは、パーキンソニズム治療剤「マドパー🄬配合錠」［一般名：レボドパ・ ベンセラジド塩酸塩］の半量製剤を開発し、剤形追加の製造販売承認申請を行いました。 製造販売承認申請の概要 【承認申請製剤】 マドパー🄬配合錠の半量製剤 （レボドパ50mg及びベンセラジド塩酸塩14.25mg） 【申請日】 2023年2月7日 【申請理由】 注）上記写真は現行品のマドパー🄬配合錠 日本神経学会及び日本パーキンソン病運動障害疾患学会よりご要望を受け、…

  20. Slide 20: 新福利厚生施設「T-LINKS」の開設

    新福利厚生施設「T-LINKS」の開設 ✓ 太陽ファルマテックは、2022年11月に社内施設としての利用に加え、災害時には 帰宅困難者等の一時滞在施設として利用可能な機能を備える新福利厚生施設「T- LINKS」を開設しました。 新福利厚生施設「T-LINKS」の概要 【所在地】〒569-0806 大阪府高槻市明田町4番38号 （太陽ファルマテック高槻工場敷地内） 【建築面積】 約2,670m2 【延床面積】 約4,608m2 【階数】地上3階 【開設】2022年11月 【用途】社員用の福利厚生施設に加え、 災害時の帰宅困難及び近隣住民 の避難施設 20 Copyright © TAIYO H

  21. Slide 21: その他事業・全社

    その他事業 全社 21 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  22. Slide 22: 太陽グリーンエナジー 新たな水上太陽光発電所を開所

    太陽グリーンエナジー 新たな水上太陽光発電所を開所 ✓ 太陽グリーンエナジーは、国内15ヵ所目となる水上太陽光発電所を奈良県に開所 しました。これにより年間想定発電量は、国内エレクトロニクス事業および医 療・医薬品事業に関わる外部購入電力消費量相当の約26GWhとなりました。 水上太陽光発電所の概要 【名称】西室池水上太陽光発電所 【所在地】奈良県葛城市西室 【開所】2022年11月 【発電規模】約619kW 【想定発電量】約763千kWh/年 （初年度 12ヵ月換算） 22 Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

  23. Slide 23: ファンリード 株式会社アペックスの株式譲受

    ファンリード 株式会社アペックスの株式譲受 ✓ ファンリードは、株式会社アペックスの全株式を2022年12月26日に譲受しました。 ✓ 大手製造会社向けの基幹システムにおいて、生産管理やSCM（サプライチェーン マネジメント）などを含めたサービスを総合的に提供しているアペックスとの協業・ 連携を通じて、今まで以上に質の高いITソリューションを提供し、お客様の事業の 発展を支援してまいります。 株式会社アペックスの概要 【本社所在地】東京都豊島区南大塚 【設立】1983年10月1日 【資本金】21,000千円 【代表者】河野 義治 【従業員】37名（2022年12月末時点） 【事業内容】基幹シス

  24. Slide 24: スケートボード・男子パーク永原悠路選手との所属契約を締結

    スケートボード・男子パーク永原悠路選手との 所属契約を締結 ✓ 太陽ホールディングスは、スケートボード・男子パーク永原悠路選手と所属契約を 締結しました。契約期間は2023年1月1日から1年間で、永原選手は当社所属選手と して活動するとともに、当社が行う広告宣伝やイベントに協力します。 永原悠路選手のプロフィール 【生年月日】2005年6月10日 【出身地】長野県白馬村 【主な戦績】 参加大会 戦績 全日本選手権 2位 2019年 Vans Park Series Asia 2位 日本オープン 優勝 X Games Japan 4位 2022年 日本スケートボード 優勝 選手権大会 24 Co

  25. Slide 25: Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

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