Softbank Corp. · TSE:9434
Softbank — Q1 FY2019 Earnings Presentation
62 slides from Softbank's earnings presentation, Aug 5, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第一四半期 決算説明会
2020年3月期 第一四半期 決算説明会 ソフトバンク株式会社 2019年8月5日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でない ものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通し であり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業 績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性が あります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外 の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したものであり、 情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 3: 売上高
売上高 ［億円］ 11,649 11,010 ヤフー影響 2,211 10,000 8,799 8,000 ヤフー連結子会社化で 6,000 32%増 (遡及後対比 6%増) 4,000 2,000 0 2018年度Q1 2018年度Q1 2019年度Q1 ［遡及前］ ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 2
Slide 4: 売上高(セグメント別)
売上高 ［億円］ 11,649 11,010 2,359 ヤフー・その他 2,256 10,000 8,000 922 1,164 流通 全ての事業で 1,478 1,545 法人 6,000 4,000 増収 6,353 6,581 コンシューマ 2,000 0 2018年度Q1 2019年度Q1 ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 3
Slide 5: 売上高比率
売上高比率 64% 36% ヤフー連結子会社化で 個人向け 個人向け モバイル以外 モバイル 収益源が多様化 ヤフー モバイル その他 流通 法人 ブロードバンド ・物販等 (注) 円グラフは2019年度Q1売上高 4
Slide 6: 営業利益
営業利益 ［億円］ 2,689 2,592 2,500 ヤフー影響 2,204 388 2,000 ヤフー連結子会社化で 1,500 22%増 (遡及後対比 4%増) 1,000 500 0 2018年度Q1 2018年度Q1 2019年度Q1 ［遡及前］ ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 5
Slide 7: 営業利益 増減要因
営業利益 ［億円］ ＋200 ▲32 ▲71 2,592 2,689 2,500 コンシューマ ヤフー その他 法人 (｢PayPay｣等) 2,000 流通 既存事業は順調 既存事業 先行投資 先行投資を実施 1,500 1,000 500 0 2018年度 2018年度Q1 2019年度 2019年度Q1 ［遡及後］ ［遡及後］ 6
Slide 8: 純利益
純利益 ［億円］ 1,648 1,800 1,600 1,550 1,614 ヤフー影響 64 ヤフー連結子会社化で 1,400 1,200 1,000 800 6%増 600 (遡及後対比 2%増) 400 200 0 2018年度Q1 2018年度Q1 2019年度Q1 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 ［遡及前］ ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 7
Slide 9: 2019年度 第1四半期累計連結業績
2019年度 第１四半期累計連結業績 ［億円］ 2018年度 2018年度 2019年度 増減 増減率 Q１ Q１ Q１ (遡及後対比) (遡及後対比) [遡及前] [遡及後] 売上高 8,799 11,010 11,649 +639 +6% 営業利益 2,204 2,592 2,689 +97 +4% 純利益 1,550 1,614 1,648 +34 +2% (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 8
Slide 10: 2019年度 予想対比 進捗率
2019年度 予想対比 進捗率 ［億円］ 営業利益 純利益 12,000 進捗率 30％ 34％ 利益は 10,000 年間予想 8,900 計画を上回って 8,000 6,000 4,000 4,800 進捗 2,000 Q１ 2,689 1,648 0 営業利益 純利益 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (注) 年間予想は、2019年5月8日発表 9
Slide 11: 信用格付け
信用格付け R&I JCR 格付投資情報センター 日本格付研究所 A+ AA－ 初取得 初取得 A+ AA－ 初取得 ｢A｣から引き上げ 高い信用格付けを取得 10
Slide 12: ソフトバンクの成長戦略 Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 AI・テクノロジー Beyond Carrier 最先端ビジネスモデル ヤフー 通信事業 スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 11 11
Slide 13: 通信事業
通信事業 12
Slide 14: コンシューマ事業 売上高
コンシューマ事業 売上高 ［億円］ 6,353 6,581 6,000 1,397 物販等 1,470 4%増 5,000 950 ブロードバンド 878 4,000 3,000 モバイル・ブロードバンド 2,000 4,005 4,233 モバイル ともに好調 1,000 0 2018年度Q1 2019年度Q1 13
Slide 15: スマートフォン 累計契約数
スマートフォン 累計契約数 ［万件］ 2,245 2,072 2,000 1,500 8%増 1,000 (174万件増) 500 0 2016年度 17年度Q1 18年度Q1 19年度Q1 2016年度Q1 (注) 法人契約を含む 14
Slide 16: スマホデビュープラン加入数
｢スマホデビュープラン｣加入数 旧プラン対比 3倍以上の加入数 スマホスタート割 (定義) 2019年5月8日～6月11日：ケータイからスマートフォンへ機種変更 2019年 2019年 またはのりかえ(MNP)で｢スマホスタート割｣をご利用いただいた件数 5月2週 7月4週 2019年6月12日～7月30日：ケータイからスマートフォンへ機種変更 またはのりかえ(MNP)で｢スマホデビュープラン｣にご加入いただいた件数 15
Slide 17: ブロードバンド 累計契約数
ブロードバンド 累計契約数 ［万件］ 770 722 700 600 500 400 300 200 526 605 15%増 100 0 2016年度 17年度Q1 18年度Q1 19年度Q1 2016年度Q1 (定義) ｢SoftBank 光｣契約数は、｢SoftBank Air｣契約数を含む 16
Slide 18: 法人事業 売上高
法人事業 売上高 ［億円］ 1,545 1,478 ソリューション等 1,400 303 375 1,200 1,000 800 522 491 固定通信 5%増 600 ソリューション等が 400 伸びをけん引 652 678 モバイル 200 0 2018年度Q1 2019年度Q1 17
Slide 19: 法人契約 スマートフォン比率
法人契約 スマートフォン比率 ［%］ 法人のスマホ利用 100% 90% 着実に浸透 80% フィーチャーフォン 70% 60% （従来型携帯電話） 50% 40% 54% 30% スマートフォン 20% 10% 0% 2016年度 17年度Q1 18年度Q1 19年度Q1 2016年度Q1 (注) ｢ソフトバンク｣および｢ワイモバイル｣ブランドのハンドセットの法人契約数に占めるスマートフォン回線数の割合 18
Slide 20: 法人事業 ソリューション等 売上高
法人事業 ソリューション等 売上高 ［億円］ 375 350 303 300 24%増 250 200 150 100 50 0 2018年度Q1 2019年度Q1 19
Slide 21: SoftBank World 2019
法人向けビジネスイベント SoftBank World 2019 2019年7月18日・19日開催 20
Slide 22: SoftBank World 2019 実績
SoftBank World 2019 実績 ネット再生回数 総聴講者数 10万回 のべ 1.7万人 協賛企業 メディア露出 97社 186件 (注)ネット再生回数：PCまたはスマートフォンで、Day1、Day2講演のライブ配信映像を再生した回数（複数の端末で閲覧し た場合や、同端末で複数回再生した場合は重複カウント）総聴講者数： Day1、Day2においてイベント会場に来場の上、各講 演を聴講された、のべ人数（１人で複数の講演を聴講した場合は重複カウント）メディア露出：Web、新聞、テレビにおける 掲載数（Web記事については転載を含む）2019年7月25日6時時点 21
Slide 23: 日本の社会課題
日本の社会課題 社会課題による経済的損失(年間) 自然災害 出産に 交通渋滞 よる退職 1.2兆円 43兆円 (過去20年間の累計) 10兆円 インフラ 老朽化 サイバー 5兆円 犯罪 1兆円 生活習慣病 労働人口低下 (医療費など) 25兆円 食品廃棄 10兆円 2兆円 交通事故 4.2兆円 (注) 当社調べ 22
Slide 24: Digital Japan
Di gital . A PAN TF / A F— CTSA, 7c BEIR
Slide 25: 法人事業 新規事業 注力領域
法人事業 新規事業 注力領域 小売・流通 不動産・建設 サービス・観光 ヘルスケア 社会インフラ(電気・ガス・水道・気象情報など) 業界横断 … プロジェクト 物流 通信 アセット 決済 ソフトバンクグループ 投資先企業 24
Slide 26: 法人事業 新規事業 35プロジェクト
法人事業 新規事業 35プロジェクトが進行中 うち 17案件 2020年度中 収益化予定 25
Slide 27: 法人事業 営業利益
法人事業 営業利益 ［億円］ 1,600 法人事業 1,400 1,200 利益倍増 1,000 800 763 を目指す 600 400 200 0 2018年度 202X年度 26
Slide 28: SoftBank 5G
= SoftBank 5G
Slide 29: 5Gプレサービス
５Gプレサービス 日本初 音楽フェスでの ５Gプレサービス成功 2019年7月26～28日 (注) 日本初は、2019年7月2日時点、当社調べ。 28
Slide 30: 地方における基地局資産の相互利用
地方における 基地局資産の相互利用 (2019年7月3日発表) 29
Slide 31: 基地局資産 相互利用のメリット
基地局資産 相互利用のメリット 1 2 3 地方エリアの 強靭な 設備投資の効率化 ５G早期展開 ネットワーク構築 30
Slide 32: 2019年秋 共同実証 開始予定
2019年秋 共同実証 開始予定 研究所 交通 工場 医療 農業 日本の産業育成や地方創生に早期貢献 31
Slide 33: 32
32
Slide 34: ヤフー事業 売上高
ヤフー事業 売上高 ［億円］ 2,311 2,386 2,000 719 720 メディア 1,500 3%増 1,000 1,592 1,666 コマース・その他 500 0 2018年度Q1 2019年度Q1 33
Slide 35: ヤフー事業 eコマース取扱高
ヤフー事業 eコマース取扱高 コマース ［億円］ 5,840 5,367 5,000 4,000 3,000 9%増 2,000 1,000 0 2016年度 17年度Q1 18年度Q1 19年度Q1 2016年度Q1 (出所) 2019年8月2日発表ヤフー(株)決算資料 34
Slide 36: Yahoo! JAPAN 月間ログインユーザーID数
｢Yahoo! JAPAN｣月間ログインユーザーID数 メディア ［万ID］ 4,901 4,500 4,433 4,000 11%増 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016年度 17年度Q1 18年度Q1 19年度Q1 2016年度Q1 (出所) 2019年8月2日発表ヤフー(株)決算資料 (定義) 各月中にログインしたYahoo! JAPAN ID数 35
Slide 37: ソフトバンク × ヤフーで描く世界
ソフトバンク × ヤフーで描く世界 他社には真似できない未来を創る 金融 観光 不動産 宿泊 交通 医療 ビッグデータ 通信 AI企業群 ソフトバンクグループ の投資先 < 広告／eコマース ＞ ＜ スマホ／ネットワーク ＞ ＜ 最先端テクノロジー ＞ 36
Slide 38: AN THIEL O PYAR
AN THIEL O PYAR
Slide 39: PayPay
AYVERAV-—ER | PayPay] 38
Slide 40: PayPay 累計登録者数
｢PayPay｣累計登録者数 ［万人］ 1,000 サービス開始10か月で 500 980万人突破 0 2018年10月 2019年8月 (出所) PayPay㈱調べ、期間：2018年10月5日～2019年8月5日、登録者数：｢PayPay｣アプリ経由と｢Yahoo! JAPAN｣アプリ経由の合計 39
Slide 41: PayPay 累計決済回数
｢PayPay｣累計決済回数 ［万回］ 10,000 サービス開始10か月で 1億回突破 5,000 0 2018年10月 2019年8月 (出所) PayPay㈱調べ、期間：2018年10月5日～2019年8月5日 40
Slide 42: PayPay キャンペーン
｢PayPay｣キャンペーン 月替わり キャンペーンで 利用習慣定着へ 7月 8月 飲食店や コンビニ・ スーパーで 飲食店・スーパーで 最大20％ 最大20％ (注) 対象加盟店でのキャンペーン開催期間中における｢PayPay｣によ る支払いで、支払額の最大10％相当の｢PayPay｣ボーナスを付与。 のPayPayボーナス のPayPayボーナス ｢ソフトバンク｣または｢ワイモバイル｣のスマートフォンユーザー、 ならびに｢Yahoo!プレミアム会員｣の場合、支払額の最大20％相当の ｢PayPay｣ボーナスを付与。(出所) PayPay㈱ 41
Slide 43: PayPay オンラインの利用シーンを拡大
｢PayPay｣オンラインの利用シーンを拡大 2019年 秋 新eコマースサービス開始 ｢PayPayモール｣｢PayPayフリマ｣ 2019年6月 オンライン決済対応 (注) 画像は｢PayPayモール｣ 42
Slide 44: PayPay ソフトバンクユーザーメリット
｢PayPay｣ソフトバンクユーザーメリット ｢ソフトバンク｣および｢ワイモバイル｣のスマホユーザーなら 「PayPay｣残高チャージ分の スマホ料金支払いで さらに利便性向上 (注) ｢ソフトバンク｣および｢ワイモバイル｣ブランドのスマホユーザーは、 「PayPay｣への残高チャージ分を、月々のスマートフォンの利用料金と まとめて支払うことが可能。 43
Slide 45: WeWork
コミュニティ型ワークスペース ｢WeWork｣ (Photo credits) WeWork 44
Slide 46: WeWork 日本国内のメンバー数
｢WeWork｣日本国内のメンバー数 ［人］ 15,000 10,000 開始1年4か月で 15,000人超 0 0 2018年 2019年 (出所)WeWork Japan 3月 6月 9月 12月 3月 6月 (定義) 数値は月始時点 45
Slide 47: WeWorkの提供価値
｢WeWork｣の提供価値 企業間のコミュニケーション促進 自治体の情報発信・企業支援拠点 地方企業の新事業創出 オーダースーツの採寸拠点 静岡市 北海道ガス㈱ ㈱オンワード パーソナルスタイル 入居半年で 入居1か月で コミュニティの活用で 約300社と交流 約70社と面談 商談増加 46
Slide 48: WeWorkの提供価値
｢WeWork｣の提供価値 ｢WeWork｣の ビジネスへの貢献を 82％ 東京入居者の 8割が実感 (世界62都市で最高評価) 東京拠点のメンバーで ｢WeWorkのおかげで自社が成長した｣ (Photo credits) WeWork と回答した割合 (出所) WeWork ｢2019年度版 グローバルインパクトに関する報告書｣ 2019年6月発表 47
Slide 49: WeWork Japan 拠点
｢WeWork Japan｣ 拠点 NEW 福岡 福岡 六本木 神宮前 (大名) (中洲) 丸の内 横浜 池袋 名古屋 全国で拡大 銀座 京橋 神谷町 半蔵門 ５都市19拠点 大阪 大阪 (2019年6月時点) 新橋 四谷 (難波) (御堂筋) 日比谷 乃木坂 神保町 (出所)WeWork Japan 48
Slide 50: OYO Hotels
革新的ホテルサービス ｢OYO Hotels｣ 49
Slide 51: OYO ホテル客室数(グローバル)
｢OYO｣ホテル客室数(グローバル) ［万室］ 110 万室 100 1年で 63 約8倍 45 27 13 0 0 2018年 2019年 6月 9月 12月 3月 6月 50 (出所) 2019年6月18日｢SoftBank World 2019｣におけるOYO発表資料を基に当社作成
Slide 52: ブランド別ホテル客室数(グローバル)
ブランド別ホテル客室数(グローバル) ［万室］ 140 創業6年で 70 世界2位 0 A B C D E F G ［ホテルブランド］ (出所) 2019年6月18日｢SoftBank World 2019｣におけるOYO発表資料を基に当社作成 51
Slide 53: OYOの提供価値
｢OYO｣の提供価値 短期間で物件とサービスの「質」を向上 Before 設備 After ベッド トイレ WiFiなど 従業員 定期的な研修 IT活用 OYOアプリ 予約サイト掲載など 52
Slide 54: OYOの提供価値 AI価格設定
｢OYO｣の提供価値 AIで需給を分析し、細やかに価格設定 ダイナミック ヒートマップ プライシング 5,000 (注) 価格調整回数は、2019年7月時点。日本版システムは開発中のため画像はイメージ 53
Slide 55: OYO Hotels Japan
｢OYO Hotels Japan｣ 国内ホテル棟数 すでに 80棟超 2019年9月 サービス開始予定 (定義) 国内ホテル棟数：2019年7月26日時点で｢OYO｣ブランドホテルとして登録が完了しているホテルの合計棟数 54
Slide 56: DiDi
AIRFZY-MEBTFIYbK74a—-L | DiDi| 55
Slide 57: DiDi 月間アプリダウンロード数
｢DiDi｣月間アプリダウンロード数 230000 220000 1位 サービス開始10か月で 210000 200000 190000 180000 タクシー配車アプリ 170000 160000 ダウンロード数 150000 140000 130000 No.1 120000 110000 100000 2位 90000 3位 80000 70000 60000 50000 4位 40000 30000 20000 10000 0 0 2018年 2019年 (出所) App Annie 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 (定義)月間アプリダウンロード
Slide 58: DiDiモビリティジャパン
｢DiDiモビリティジャパン｣ 北海道 全国９エリア 青森 (2019年7月時点) サービスエリア 京都 急拡大 広島 神戸 愛知 東京 福岡 大阪 (出所) DiDiモビリティジャパン 57
Slide 59: 国内外の企業とさまざまな分野で連携を加速
国内外の企業とさまざまな分野で連携を加速 ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資先との連携 そのほかの連携 JV JV JV JV JV JV JV JV JV JV 連携 連携 JV 投資 投資 連携 連携 連携 投資 連携 連携 58
Slide 60: ソフトバンクの成長戦略 Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 AI・テクノロジー Beyond Carrier 最先端ビジネスモデル ヤフー 通信事業 スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 59 59
Slide 61: 情報革命で人々を幸せに
情報革命で人々を幸せに 6060
Slide 62: SoftBank
SoftBank