Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q2 2024 Earnings Presentation
47 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2024
Slide 1: Presentación Corporativa 2T24
Presentación Corporativa 2T24 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1 1 1 Acerca de Gentera 1. 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 2T24 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después
Slide 4: Acerca de Gentera
GENTERA@ Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 33 años de evolución
Nuestra historia, en más de 33 años de evolución 2T24* +5.39 millones de usuarios de servicios financieros *~4.51 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~875 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 33 años unidos impulsando sueños
Más de 33 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 33 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos valor total a través de t
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 33 años de historia
Generando Impacto Social en más de 33 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración* 8 Consejeros Independientes, de los cuales 3 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma imp
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. Fundación Compartamos: Busca
Slide 10: Highlights 2T24
Highlights 2T24 Var. vs 2T24 Var. vs 2T24 +26.7% +16.8% +35.6% +19.3% Clientes Cartera 4,131 68,863 50,802 57,738 3,538 3,261 2T22 2T23 2T24 2T22 2T23 2T24 En el 2T24 GENTERA atendió a más de 5.39 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 68,863 millones, +19.3% clientes, ~4.13 millones de clientes de
Slide 11: Highlights 2T24
Highlights 2T24 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó un nivel record de $19,373 mdp, un incremento de +6.2% comparado al 2T23. En moneda local el portafolio creció Se desembolsaron ~$56,000 millones +4.9% en su comparación anual. de pesos durante el 2T24. Red Yastás al cierre del 2T24 reg
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Perú Mercado Potencial Mercado Potencial 88 millones de personas a) 24 million de personas b) ConCrédito D D Méxi
Slide 13: Créditos en México
Créditos en México CG Crédito Grupal CI Crédito Individual Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito personal que permite a los clientes • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de 5 a 50 integrante
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2020-2T24) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 10.5% 11.4% 9.4% 9.9% Distribución Cartera de Gentera México y Perú 13.1% 16.6% 21.4% 25.00% 18.5% 17.5% 33,834 35,029 49.1% 50.9% 49.8% 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 47.4% 65.1% 65.00% 57.9% 54.5% Metodología Grupal
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 4,130,913 Clientes de Crédito 1.9% Ps 14,414 Ps 20,761 22.7% 65.0% 28.2% 75.5% 6.8% Ps 60,697 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 16: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 27 Estados 875,261 Empresarias 77,064 ~90% $4,678 mdp 2,271 Colaboradores Cartera Total 100% 1.46% NPL% ~$60.7 mil +26,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 2T24 ConCrédito alcanzó más de 77.0 mi
Slide 17: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 60,697* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,747 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,105,443 • Oferta de productos: +26,000 • Cartera: $532 mdp* • Cartera %Var vs 2T23: 11.5% Las Empresarias venden product
Slide 19: Yastás
Yastás (red de comisionistas) Operaciones Transacciones Afiliados 6.2 millones Financieras 5,668 3.8 millones Categorías de Pago Alianza con Estados de México +2,000 Banorte, HSBC 32 and Santander YASTAS en 2T24 ejecutó 6.2 millones de operaciones totales. 19
Slide 20: Yastás
Yastás Yastás 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Comercios Afiliados 5,668 6,913 6,086 -18.0% -6.9% 5,668 6,913 -18.0% Operaciones Totales 6,215,457 6,374,524 6,240,336 -2.5% -0.4% 12,455,793 12,739,278 -2.2% Operaciones Financieras 3,831,254 3,417,716 3,650,985 12.1% 4.9% 7,4
Slide 21: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida Aterna ofrece productos de seguros de vida para Resultados 6M24 proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes A través de esta cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas Cobertura Utilidad Neta desestabilización en la econ
Slide 22: Crecimiento y Rentabilidad
GENTERA® Crecimiento y Rentabilidad
Slide 23: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Usuarios Finales Servicios Finacieros (1) 5,393,992 4,556,074 5,279,387 18.4% 2.2% 5,393,992 4,556,074 18.4% Clientes de Crédito 4,130,913 3,538,072 4,093,539 16.8% 0.9% 4,130,913 3,538,0
Slide 24: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 65,521 68,863 44,753 65,167 41,286 42,086 60,569 38,154 57,738 35,690 3.57% 3.02% 3.28% 3.21% 3.29% 3.44% 3.23% 2.83% 2.65% 2.53% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Perú ConCrédito 19,625 4,378 4,678 19,001 19,373 4,127 4,171 18
Slide 25: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.8% 30.8% 30.3% 42.2% 40.1% 40.1% 28.1% 28.0% 35.8% 37.6% 6M24 29.2% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Perú ConCrédito 16.3% 15.5% 27.3% 25.9% 15.0% 25.8% 13.5% 22.0% 21.6% 10.4% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24
Slide 26: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 91,511 91,425 51,909 51,596 83,523 86,619 49,079 47,242 77,111 41,966 6.1% 6.7% 6.8% 5.7% 5.8% 9.1% 7.4% 7.8% 6.9% 6M24 6.0% 6.2% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Perú ConCrédito 23,656 24,066 23,787 6,728 6,928 7,165 6,082 5,639 21,676 17.5% 20
Slide 27: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 14,059 13,954 29,210 28,817 13,652 27,886 12,827 12,911 26,873 34.1% 17.6% 28.8% 20.5% 21.1% 24.9% 25,686 18.0% 21.7% 17.8% 21.3% 6M24 19.6% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Perú ConCrédito 4,509 3,850 4,191 3,661 4,164 3,994 28.6% 3,918 3,487 2
Slide 28: Información Financiera 2T24
Información Financiera 2T24
Slide 29: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 12,701 9,838 14,952 29.1% -15.1% Instrumentos financieros derivados 12 22 15 -45.5% -20.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 66,637 55,882 63,183 19.2% 5.5% Carte
Slide 30: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Ingresos por intereses 9,693 7,818 9,345 24.0% 3.7% 19,038 15,301 24.4% Gastos por intereses 1,896 1,289 1,828 47.1% 3.7% 3,724 2,476 50.4% Gastos por financiamiento 1,333 998 1,274 33.6% 4.6% 2,607 1,926 35.4% Ga
Slide 31: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T24 2T23 1T24 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Metodología Grupal 29,1
Slide 32: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 3.0%* 5.1%* 12,655 13,768 13,808 13,417 14,659 14,941 17,027 10,552 11,284 10,898 10,017 11,329 10,979 12,629 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gentera y Banco Compartamos continúan generando eficiencias. * Crecimi
Slide 33: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
Evolución en crecimiento de clientes y cartera Compartamos Gentera Clientes Clientes +16.8% +16.7% 4,131 3,105 3,538 2,661 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Cartera Cartera +25.4% +19.3% $68,863 $44,753 $57,738 $35,690 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar
Slide 34: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M
Slide 35: Evolución Banco Compartamos
Evolución Banco Compartamos 4T17 vs 2T24 4T17 2T24 % Var Clientes (miles) 2,457 3,104 26.3% Portafolio ($ mdp) 21,908 44,753 104.3% Costo Riesgo 15.0% 12.5% -2.5 pp Colaboradores 17,455 16,818 -3.6% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 1,010 296.1% Banco Compartamos ha evoluciona
Slide 36: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,620 4,187 6,735 10.3% -31.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 43,487 34,786 40,706 25.0% 6.8% consumo Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 1,266 90
Slide 37: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Ingresos por intereses 7,269 5,706 6,858 27.4% 6.0% 14,127 11,150 26.7% Gastos por intereses 1,419 837 1,326 69.5% 7.0% 2,745 1,584 73.3% Gastos por financiamiento 911 607 850 50.1% 7.2% 1,761 1,149 53.3% Gastos d
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 10.7%: Costo de financiamiento al 2T24 Año $ MM % del total 2024 1,983 7% 8.9% 8.5% 9.2% 2025 6,424 22% 0.7% 2.2% 2.3% 0.5% 2026 7,481 26% 1.30% 2027 11,339 40% 29.0% 2028 1,395 5% 29.2% 29.9% Total 28,622 100% El 80% de los pasivos d
Slide 39: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T23 2T24 2T22 2T23 1T231T24 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo%Estimación Balance Estimación %Estimación Balance %EstimaciónBalance Estimación Preveniva Estimación Riesgo Preveniva Balance Preventiva Preveniva Balance Preventiva Prevent
Slide 40: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Clientes 933,138 810,338 956,522 15.2% -2.4% 933,138 810,338
Slide 41: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,627.1 2,928.9 5,063.6 58.0% -8.6% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 18,492.0 17,358.6 18,114.8 6.5% 2.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 881.1
Slide 42: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Ingresos por intereses 1,610.5 1,442.4 1,736.6 11.7% -7.3% 3,347.1 2,848.9 17.5% Gastos por intereses 362.3 347.1 394.5 4.4% -8.2% 756.8 679.1 11.4% Gastos por financiamiento 318.2 300.1 327.9 6.0% -3.0% 646.1 589
Slide 43: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 64.9% 62.1% 64.0% 6.8% Costo de financiamiento al 2T24 9.5% 9.3% 10.9% 5.8% 8.5% 6.7% 20.0% 19.9% 18.4% 2T24 2T23 1T24 Capital B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 43
Slide 44: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Empresarias (Clientes) 77,064 66,553 71,877 15.8% 7.2% 77,064 66,553 15.8% Usuarios finales 875,261 746,686 812,639 17.2% 7.
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,373.3 866.0 1,464.6 58.6% -6.2% Instrumentos financieros derivados 11.8 21.7 15.5 -45.8% -23.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 4,609.1 3,736.5 4,307.9 23.4%
Slide 46: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T24 2T23 1T24 % Var 2T23 % Var 1T24 6M24 6M23 % Var 6M23 Ingresos por intereses 757.4 635.2 708.7 19.2% 6.9% 1,466.1 1,236.1 18.6% Gastos por intereses 105.9 73.7 107.0 43.6% -1.1% 212.9 152.5 39.6% Gastos por financiamiento 96.7 62.7 97.7 54.3% -1.0% 194.4 130.7 48.8%
Slide 47: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 47