Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q1 FY2016 Earnings Presentation
24 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jan 15, 2016
Slide 1: 平成28年8月期 第1四半期 決算説明 補足資料
東証第1部 3654 平成28年8月期 第1四半期 決算説明 補足資料 2016年1月15日
Slide 2: 目次
目次 1. 平成28年8月期第1四半期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上高 5 商材別売上高 6 売上高・営業利益率の推移 7 各社の営業利益率比較 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 2. 平成28年8月期 計画と取り組み ・・・ 11 業績計画 12 事業別売上高計画 13 商材別売上高計画 14 配当計画 15 平成28年8月期の取り組み 16-22 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 1. 平成28年8月期第1四半期 決算概況
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Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 売上高 ブロードバンド分野において、前期に引き続き光回線卸売に伴う新規参入事業者向け案件 が好調に推移。 7,092百万円 雇用環境の好転による人手不足が深刻化。特にストアサービス分野において、大手GMS、 食品スーパーを中心に幅広い職種にて受注増加。 前年同期比 112.0％ 訪日外国人向け外国人人材サービス、多言語コールセンター、免税カウンター、空港ビジ ネスのニーズ拡大 営業利益 粗利益については、ブロードバンド分野を中心にアウトソーシング事業が牽引し、前年同 929百万円 四半期を大きく上回る粗利益にて着地。 コスト面においては、スタッフ募集費の
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成27年8月期 平成28年8月期 第1四半期 第1四半期実績 実績 前年同期比 前年増減 売上高 6,335 7,092 112.0% ＋757 （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 4,153 4,922 118.5% ＋768 （65.6%） (69.4%) 人材派遣事業 2,135 2,120 99.3% ▲15 （33.7%） (29.9%) その他の事業 46 50 107.9% ＋3 （0.7%） (0.7%) 売上総利益 1,445 1,838 127.2% ＋392 （22.8%） (25.9%) 営業利益 5
Slide 6: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 （百万円） 7,092 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋18.5％ 50 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者向け案件が寄与 6,335 ・ 訪日外国人向け多言語コールセンター、免税カウンターの受注増加 46 ・ MICE大規模受託（スポーツ）案件が好調に推移 5,488 2,120 (29.9％) 13 2,135 人材派遣事業 前年同期比 － 0.7％ 1,544 (33.7％) ・ 全国展開の大手GMS向けにヒトコムの採用ノウハウを活かした (28.1％) 採用代行業務を含む人材派遣案件の受注増加 ・ 訪日外国人向けの外国人人材サービスのニーズ拡大 その
Slide 7: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 7,092 ブロードバンド 前年同期比 ＋12.3％ （百万円） ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者ニーズの取り込み 6,335 749(10.6%) 609 (9.6%) 883 モバイル 前年同期比 ＋14.5％ 5,488 (12.5%) 820 ・ 次世代ウェアラブル端末販売等高付加価値案件の寄与 384 (7.0%) (13.0%) 397 (5.6%) ・ 外資系大手のOS搭載スマホ端末拡販の大型案件受託 260 (4.7%) 213 (3.9%) 304 (4.8%) 887 (12.5%) 家電 前年同期比 － 2.0％ 728 905 ・ 外資
Slide 8: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 28,500 26,312 ： その他事業売上 108.3％ ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 22,239 ： 営業利益率 20,309 118.3％ 18,866 109.5％ 17,308 107.7％ 109.0％ 14,046 12,781 123.2％ 9.0% 9.0% 12,188 8.6% 109.9％ 104.9％ 8.2% 7.7% 7.7% （単位：百万円） 5.6% 4.9% 5.0% 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24
Slide 9: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス テンプホールディングス ＵＴホールディングス 10% 9.0% 9.0% 8.6% 8.2% 8.1% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 6.5% 6.0% 6.1% 6.0% 5.8% 7.1% 5.9% 6% 5.3% 5.0% 5.0% 5.9% 5.6% 5.7% 5.2% 5.3% 5.1% 4.4% 4.9% 4% 2.8% 4.0% 2.6% 3.5% 3.6% 3.6% 2% 2.6% 2.0% 1.6% 0% 平成20年度 平成21年度
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、平成27年11月において既往ピークのスタッフ稼動数を記録。 ※参考のため、11月単月の （名） 数値を記載しています。 ： 春商戦 （3月-4月平均） 10,076 10,000 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 9,765 9,499 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 9,161 9,306 8,237 8,000 7,634 7,085 6,452 6,661 6,555 6,007 5,993 6,000 4,000 2,000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成28年8月期 第1四半期末 平成27年8月期末 増減要因 期末増減 現金及び預金 ＋165百万円 流動資産 7,542 7,718 ＋176 売掛金 ＋85百万円 (72.8%) (73.4%) 有価証券 ▲99百万円 のれん ▲11百万円 固定資産 2,821 2,792 ▲29 敷金及び保証金 ▲7百万円 (27.2%) (26.6%) 建物 ▲6百万円 資産合計 10,364 10,511 ＋147 (100.0%) (100.0%) 短期借入金 ＋350百万円 流動負債 3,458 3,156 ▲302 未払金 ▲274百万円 (33.
Slide 12: 2. 平成28年8月期 計画と取り組み
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Slide 13: 平成28年8月期の計画
平成28年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成27年8月期 平成28年8月期 通期実績 第2四半期計画 通期計画 前年同期比 前年同期比 売上高 26,312 13,680 108.9% 28,500 108.3% （100.0%) （100.0%) （100.0%) アウトソーシング事業 17,836 9,344 111.6％ 19,750 110.7％ （67.8%) （68.3%) （69.3%) 人材派遣事業 8,283 4,240 103.3％ 8,550 103.2％ （31.5%) （31.0%) （30.0%) その他 192 96 104.3％ 200 104.1％
Slide 14: 事業別 売上高計画
事業別 売上高計画 売上高 百万円/( )は構成比 28,500 アウトソーシング事業 前期比 ＋10.7％ 200 ・ 新規事業である訪日外国人向け多言語コールセンター、免税カウ 26,312 192 ンター、空港ビジネスの受注拡大 8,550 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者の更なるニーズ取り込み 22,239 8,283 (30.0%) ・ 各種スポーツイベント、展示会、学会、エンターテイメント等の 45 MICE運営案件の対応強化 (31.5%) 6,111 人材派遣事業 前期比 ＋3.2％ (27.5%) ・ 訪日外国人向け外国人人材サービスのニーズ取り込み ・ 質量とも
Slide 15: 商材別 売上高計画
商材別 売上高計画 ブロードバンド 前期比 ＋2.1％ 売上高 百万円/( )は構成比 ・ NTT光回線卸売への新規参入事業者の更なるニーズ取り込み。 ・ スタッフの強みを活かした周辺分野への営業強化 28,500 モバイル 前期比 ＋1.9％ 26,312 3,200 ・ ウェアラブル端末販売等高付加価値案件の需要取り込み (11.2%) 2,666 ・ モバイル販売スタッフの安定的確保による常勤案件受注 (10.1%) 3,700 22,239 3,028 (13.0%) 家電 前期比 ＋10.8％ 2,732 (11.5%) 1,600 (5.6%) ・ 外資系含む家電メーカー向け常勤案
Slide 16: 配当計画
配当計画 0.5円増配 （中間配当11.5円＋期末配当12.0円）し、通期23.5円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 23円 23.5円 東証２部上場記念配当 22.5円 21円 12.0 20.5円 11.5 11.5 1.75 10.5 18.75 JASDAQ上場記念配当 162.02 13.75円 144.71 1.25 116.70 12.5 103.97 90.37 83.98 10.5 11 11.5 11.5 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25年8月期 平成26年8月期 平成27年8月期 平成28年8月
Slide 17: 平成28年8月期の取り組み
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Slide 18: 増加する訪日外国人への対応
平成28年8月期の取り組み 増加する訪日外国人への対応 <環境の変化> ・訪日外国人は、平成27年に過去最高の年間1,973万人を記録 ・平成28年の見通しは更に377万人増加し、2,350万人に届く勢い ※ JTB予測（平成27年12月16日発表） ・1970年以来45年ぶりに訪日外国人数が出国日本人数を逆転 ・我が国観光業の歴史的転換期（2016年、訪日外国人1,973万人、出国日本人1,621万人） 200 急増する訪日外国人 訪日外客数 出国日本人数 150 対応できるサービス力育成が急務 100 ヒトコムが提供する 訪日外国人向けビジネス 50 外国人人材サービス 外国人対応添乗員
Slide 19: セールスプロモーション事業（SP事業）の拡大
平成28年8月期の取り組み セールスプロモーション事業（ＳＰ事業）の拡大 平成24年4月のSP事業部立ち上げ以来、確実に実績を積み上げ今期20億円の受注を目指す。 既存ビジネス ＳＰ営業 ファッ 観光 ＳＰ事業の売上推移と今期計画 (百万円) 家電 固定回線 モバイル 食品 住宅 ション イベント 2,000 キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン イベント イベント イベント イベント イベント イベント イベント 1,346 新規ビジネス（SP提案による高付加価値案件） 663 “売れるを創造する”をコンセプトに、販売戦略・営業戦略
Slide 20: セールスプロモーション事業 取組事例
平成28年8月期の取り組み セールスプロモーション事業 取組事例 ＳＦＡを活用した店頭情報の収集と活用 販売実績・売場の展開状況など店頭の様々な情報をＳＦＡへ集約。 事実に基づいた“根拠ある営業支援”を展開 導入実績 ・外資系オーディオメーカー（ＭＤ）・外資系モバイル端末メーカー（ＭＤ） ・携帯アクセサリーメーカー（ＭＤ）・家電メーカー（ＭＤ） ・ラグジュアリーコスメメーカー（販売）・外資系モバイル端末メーカー（販売）and more Copyright （C）hito-com All rights reserved. 19
Slide 21: セールスプロモーション事業 取組事例
平成28年8月期の取り組み セールスプロモーション事業 取組事例 ベビーカーの全国販売事務局 Point1 当社全国拠点網の活用（全国21拠点で実施） Point2 先進的ＴＶ会議システムを活用した全国“LIVE研修”の実施 Point3 今後更なる女性の社会進出を睨み主婦層を中心とした新たな スタッフ層の活用を推進 SNSを活用した“訪日ゲスト向け”コスメキャンペーン Point1 多言語キャンペーンスタッフを活用した店頭販促 Point2 SNS（We Chat等）を活用した購入者による“口コミ”促進 Point3 訪日外国人向け“各種販促ツール”の作成 Copyright （C）hito
Slide 22: 拠点戦略
平成28年8月期の取り組み 拠点戦略 旺盛な需要を取り込み、郊外を中心に1～2か所開設 新宿登録センターの開設 大宮支店の開設 開設時期 2014年8月 開設時期 2014年8月 目的 西東京エリアを中心とした求職者の取り込み 目的 急成長する北関東エリアのニーズ取り込み 住所 東京都新宿区新宿4-1-4 新宿南口ビル 住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-1 アクセス JR新宿駅 新南口徒歩1分 アクセス JR大宮駅より徒歩５分 新宿登録センター累計登録者数（人） 北関東エリアの人口200万人の取り込み 1,800 高崎 1,600 人口37万人 宇都宮 人口52万人 1,400 上尾
Slide 23: 拠点ネットワークの拡大
平成28年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 グループ各社とのシナジー最大化を目的に全国各地で拠点統一化を推進 直近の主な新規開設／ グループ会社との拠点統一化の状況 北海道支社 （平成27年9月 支社に昇格 TCAとの拠点統一化） 大宮支店 北関東エリアでの業容拡大に伴い、平成26年8月新規開設 新宿登録センター ヒトコム初の登録特化型拠点。平成26年8月新規開設 関西支社 平成26年8月移転増床し、ティーシーエイとの拠点統一化 新潟支店 青森SO （平成26年11月 TCAとの拠点統一化） 北海道支社 業容拡大に伴い平成27年9月支社昇格、ティーシーエイとの拠点統一化 岩手SO 山梨
Slide 24: 変化対応と付加価値ビジネスの創造と追求
変化対応と 付加価値ビジネスの創造と追求 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目
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