Slide 1: 2002年3月期決算説明資料
２００２年３月期決算説明資料 ２００２年５月１６日 ＫＤＤＩ株式会社 代表取締役社長 小野寺 正
Slide 2: 注記（合算値・業績予想に関する注意）
本資料中の「 年3月期」の数値は、原則として 注１： 本資料中の「01年 月期」の数値は、原則として DDI、 、KDD及び の3社単純合算値です。 及びIDOの 及び 社単純合算値です。 注２： この配付資料に記載されている業績目標及び加入者目標等 はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基 にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サー ビスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び加入者数は、この配付資料に記載 されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知 おき下さい。 2
Slide 3: 連結業績
連結 営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 億円 億円 30,000 1,200 25,000 1,000 20,000 800 15,000 600 10,000 400 5,000 200 0 0 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 億円 01年３月期 02年３月期 03年３月期（予想） 営業収益 28 ,164 28 ,338 28 ,600 営業利益 98 8 (3.5%) 1,0 23 (3.6%) 1,1 00 (3.8%) 経常利益 59 6 (2.1%) 78 8 (2.8%) 85 0 (3.0%) 当期利
Slide 4: au事業 業績
au事業 事業 営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 億円 億円 20,000 1,000 800 15,000 600 10,000 400 5,000 200 0 0 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 億円 01年３月期 02年３月期 03年３月期（予想） 営業収益 13 ,734 15 ,246 16 ,530 営業利益 33 4 (2.4%) 57 4 (3.8%) 66 0 (4.0%) 経常利益 20 2 (1.5%) 53 0 (3.5%) 53 0 (3.2%) 当期利益 70 -5 87 30 0 ﾌ ﾘ
Slide 5: NW&ソリューション事業（単体）業績
NW&ソリューション事業（単体） ソリューション事業（単体） 営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 億円 億円 8,000 800 6,000 600 4,000 400 2,000 200 0 0 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 億円 01年３月期 02年３月期 03年３月期（予想） 営業収益 7,1 15 6,5 19 5,9 20 営業利益 67 5 (9.5%) 30 5 (4.7%) 28 0 (4.7%) 経常利益 67 0 (9.4%) 24 9 (3.8%) 21 0 (3.5%) 当期利益 38 4 4
Slide 6: TUKA事業 業績
TUKA事業 事業 営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 億円 億円 4,000 100 80 3,000 60 2,000 40 1,000 20 0 0 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 億円 01年３月期 02年３月期 03年３月期（予想） 営業収益 3,6 90 3,5 83 3,4 40 営業利益 83 (2.3%) 38 (1.1%) 60 (1.7%) 経常利益 38 (1.0%) -2 2 -(0.6% ) 0 (0.0%) 当期利益 22 -3 3 -1 0 ﾌ ﾘｰ ｷｬｯｼｭﾌ ﾛ ｰ -8 09 1
Slide 7: ポケット事業 業績
ポケット事業 営業収益 営業収益 営業利益 営業利益 億円 億円 3,000 200 2,500 150 100 2,000 50 1,500 0 1,000 -50 500 -100 0 -150 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 億円 01年３月期 02年３月期 03年３月期（予想） 営業収益 2,5 19 2,1 10 2,0 10 営業利益 -1 29 -(5.1% ) 67 (3.2%) 13 0 (6.5%) 経常利益 -1 77 -(7.0% ) 30 (1.4%) 10 0 (5.0%) 当期利益 -1 82
Slide 8: 加入者データ・設備投資等
加入者データ・設備投資等 加入者データ 千加入 億円 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） 01.3 02.3 03.3（予） 03.3（予） au 10,986 12,214 13,500 設備投資( 設備投資(支払） 連結 5,602 3,746 3,300 ツーカー 3,954 3,891 3,840 ポケット 3,123 2,942 3,100 au 3,181 2,264 2,250 DION ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟ 1,823 2,020 1,800 NW&ｿﾘｭｰｼｮﾝ NW&ｿﾘｭｰｼｮﾝ 1,167 864 580 ADSL - 130 650 ＴＵＫＡ 1,022
Slide 9: 各事業の施策
各事業の施策 ＮＷ＆ au事業 事業 ソリューション事業 ＴＵＫＡ事業 ポケット事業 9
Slide 10: マーケティング・ターゲット
au事業 事業 マーケティング・ターゲット 機能的 実用派 ファッション／トレンド派 背面カラー液晶搭載 カメラ搭載 薄型デザイン A3011SA A3013T A3012CA 実 楽 用 し 的 さ シャープなデザイン かわいいデザイン・カラー A1012Ｋ A1012Ｋ A1011ST コスト優先派 簡単・使いやすい 10
Slide 11: ４月度携帯電話市場
au事業 事業 ４月度携帯電話市場 １ｘの導入を機にauの １ｘの導入を機に の純増シェアが拡大 関東エリアでの純増数ではauが 関東エリアでの純増数では がトップ 純増台数 （千台） 累積稼働台数 （千台） ＴＵ－ＫＡ ＴＵ－ＫＡ 4 （1%） 1%） 3,896 （6%） 6%） ａｕ ａｕ 12,410（ Ｊ－ＰＨＯＮＥ Ｊ－ＰＨＯＮＥ 12,410（18%） 18%） 173 （27%） 196（ 196（30%） 30%） 12,405 （18%） 27%） 18%） ＤｏＣｏＭｏ ＤｏＣｏＭｏ 273 （42%） 42%） 41,056 （58%） 58%） 11
Slide 12: ４月度３Ｇ市場
４月度３Ｇ市場 CDMA2000 1x=３ ３Ｇのトップブランド確保 （千台） 北海道 東北 関東 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 1x 17 24 128 40 7 47 23 9 30 9 FOMA 2 1 87 4 1 5 3 1 1 3G純増台数 純増台数 （千台） 3G累積稼働台数 累積稼働台数 （千台） ＦＯＭＡ ＦＯＭＡ 106 （24%） 24%） CDMA2000 １ｘ CDMA2000 １ｘ 334 （95%） 95%） 334 （76%） 76%） 12
Slide 13: ４月度加入者分析
au事業 事業 ４月度加入者分析 1xの の７０％がＧＰＳケータイ ２０代ユーザーからの評価が高い システム別販売台数 （千台） １ｘユーザーの年齢構成 7% 2% 60以上 60以上 11% 50代 50代 28% CDMA2000 １ｘ 40代 40代 20未満 20未満 334 （35% 35%）） cdmaOne 624 (65%) 30代 30代 20% 20代 20代 32% 1x販売内訳 販売内訳 13
Slide 14: au事業方針
au事業 事業 au事業方針 事業方針 マーケティグ戦略 営業強化と コスト競争力の強化 商品力のアップ 高ＡＲＰＵの実現 解約率の低下 ユーザビリティー重視 高ＡＲＰＵ層を狙う ３Ｇブランド確立 端末価格戦略 高機能１ｘ端末投入 ショップの強化による インセンティブ削減 EV-DO導入推進 導入推進 カスタマーケアの充実 ＰＤＣの早期巻取り ＰＤＣ除却 ３Ｇアプリケーション 高収益の実現 14
Slide 15: １ｘの商品コンセプト
１ｘの商品コンセプト auマーケティング部 マーケティング部 + コンサルティング会社によるコラボレーション ユーザビリティー重視 高機能１ｘ端末投入 ＧＰＳ 見やすさ！ 操作性 持ちやすさ！ 動画・静止カメラ サポートの良さ！ 高速ＥＺ カメラ 快適性 ストレスの無さ！ ＧＰＳ 美しさ！ 安心感！ ＪＡＶＡ 認知性 わかりやすさ！ 高性能液晶 覚えやすさ！ 市場調査による評価 他社との明確な差別化 15
Slide 16: コミュニケーション・アプリケーション
au事業 事業 コミュニケーション・アプリケーション 次世代のキラーアプリケーションは？ 次世代メール 動画像 テキスト 地図 静止画像 内蔵カメラ 高速ダウンロード GPS JAVA ＭＰＥＧ４再生 大容量メモリ １:１ １ コミュニケーション １:n コミュニケーション 画像＋位置情報 画像＋位置情報 携帯電話ホームページサイトの活用 携帯電話ホームページサイトの活用 地図コンテンツの拡充 グループコミュニケーションサービス 16
Slide 17: 高ＡＲＰＵ層をターゲットにする
au事業 事業 高ＡＲＰＵ層をターゲットにする 人口万人 世代別稼働状況 3,500 年代別人口 (２００２年３月末現在 ２００２年３月末現在 携帯電話ﾕｰｻﾞｰ数 社内推計値) 社内推計値 3,000 auﾕｰｻﾞｰ数 auﾕｰｻﾞｰ数 2,500 2,000 1,500 高ＡＲＰＵ層 1,000 500 0 10代 10代 20代 20代 30代 30代 40代 40代 50代 50代 60以上 60以上 ARPU トータル 96 124 96 82 79 67 (cdmaOne) データ 201 114 67 37 20 13 ＊ＡＲＰＵ加重平均値を100とする 10代～ 代～30代の特
Slide 18: CDMA2000 1x EV-DO導入計画
au事業 事業 ＣＤＭＡ２０００ １ｘ ＥＶ-ＤＯ導入計画 ＥＶ ＤＯ導入計画 最大２.４Ｍｂｐｓの高速 最大２ ４Ｍｂｐｓの高速 既存設備共用による投資最小化 データサービス １ｘ+ＥＶ １ｘ ＥＶ-ＤＯを１チップ化 ＥＶ ＤＯを１チップ化 ８００Ｍｚと２ＧＨｚ周波数帯有 携帯電話型、モジュール型 効利用により充分な容量確保 ２００２年 ２００２年５月１日 ２００３年春 ２００３年春 ＥＶ-ＤＯ推進室設置 ＥＶ ＤＯ推進室設置 2GHz ＥＶ-ＤＯ試験サービス ＥＶ ＤＯ試験サービス ２００３年秋 ２００３年秋 ２００２年 ２００２年５月１０日 ＥＶ-ＤＯ本格サービス ＥＶ ＤＯ本格サービス
Slide 19: 3Gブランディングによるチャーン・イン
au事業 事業 3Gブランディングによるチャーン・イン ブランディングによるチャーン・イン ３Ｇトップブランドの確立 ３Ｇスペック比較（２００２年４月現在） 1x ＦＯＭＡ 高機能 EVDO ２Ｇ互換性 cdmaOne互換 × ＦＯＭＡ エリアカバー率 高速データ 54% 60% 音声 全国 60% チャーン・イン １ｘ メール・ＷＥＢ 全国 60% 高速データ速度 144ｋｂｐｓ 384kｂｐｓ 端末機能 cdmaOne 端末機能 １パケット当り料金 0.27円 0.2円 端末市場価格* 上位機種 14,800円 50,000円 （通信速度） チャーン・イン 普及機 6,800円 20,00
Slide 20: リテンション施策：auショップ強化
au事業 事業 リテンション施策：auショップ強化 お客様の維持拡大、情報の受発信を担う キャリアショップにステップアップさせる 設置運用基準 教育プログラム 商品ラインナップの充実 販売手数料 マナー、商品知識 ＫＤＤＩサービス 立地条件 スタッフ資格認定制度 （ＤＩＯＮ、ＡＤＳＬなど） 店舗エクステリア ココセコムＥＺ 制服 auユーザーの満足度向上 ユーザーの満足度向上 新規獲得の増加及び既存ユーザーのリテンション 20
Slide 21: コスト競争力強化：ＰＤＣの一括除却
au事業 事業 コスト競争力強化：ＰＤＣの一括除却 ＰＤＣコスト削減 コスト削減効果 減価償却費 （2003年 2003年3月期） 通信設備使用料等 （平年ベース） （ＰＤＣ用に借りている専用線コスト及びメンテナンスコスト） ＰＤＣ→ＣＤＭＡ移行率 2002年 年3月期 月期 2002年 年3月度 月度 2002年 年4月度 月度 上期 下期 45% 46% 66% 73% ダイレクトメール ＰＤＣシフトキャンペーン 専任部隊によるアウトバンドコール 専任部隊による個別訪問 21
Slide 22: コスト競争力強化：端末コスト
au事業 事業 コスト競争力強化：端末コスト 端末コスト抑制 ソフトウエア、部品の共有化促進による開発費、部材費のダウン 機種数の絞込みによる単価ダウン 【端末のコスト構造】 １Ｘチップの価格構成比は10％未満 １Ｘチップの価格構成比は ％未満 コア部材 開発費その他 27% （液晶、チップ、メモリ） 経費 43% 30% その他材料費 22
Slide 23: まとめ：高収益企業へ
au事業 事業 まとめ：高収益企業へ マーケティグ戦略 １ｘによる高ＡＲＰＵ 営業強化と 商品力のアップ コスト競争力の強化 の実現 解約率の低下 高 収 益 高い 1x & WCDMA 1x EVDO Dual ARPU ARPU cdmaOne PDC 低い 高い 加入者当りコスト 安い 加入者当りコスト 23
Slide 24: NW&ソリューション事業 事業方針
NW& ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 事業方針 フィックス＆モバイルコンバージェンス ブロードバンドへの取組み ＩＰ化の推進 ソリューションの推進 コスト競争力の強化 ADSLｴﾘｱ拡大 ｴﾘｱ拡大 ＩＰ電話サービス メガコンソーシアム マイライン関連コスト ｢AirＨ Ｈ”+ＤＩＯＮ｣ｾｯﾄ販売 ＤＩＯＮ｣ｾｯﾄ販売 ＩＰ－ＶＰＮ データセンター拡充 設備投資の抑制 “Ｆ”マンションへの取組み “Ｆ”マンションへの取組み ＩＰ網の統合 ＧＰＳソリューション 高収益の実現 24
Slide 25: ブロードバンド及びＩＰ化
NW& ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ブロードバンド及びＩＰ化 ADSLへの取組み への取組み ＩＰ化への取組み 提携キャリアの拡大 IP系ｻｰﾋﾞｽ網の統合推進 系ｻｰﾋﾞｽ網の統合推進 提供エリアの拡大 ４２% ４２%→６０％ IP電話（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ）開始 電話（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ）開始 ｢AirＨ Ｈ”+ＤＩＯＮ｣ｾｯﾄ販売 ＤＩＯＮ｣ｾｯﾄ販売 IP-VPN、 、ｲｰｻVPNｻｰﾋﾞｽ ｲｰｻ ｻｰﾋﾞｽ “F” ”ﾏﾝｼｮﾝ本格展開 ＦＴＴＨ営業基盤のため新規事業として位置付け、 サービス提供エリア内のマンションに対して 集中的な営業展開を行う。 当初、東京・大阪他一部政令指定都市 順次
Slide 26: メガコンソーシアム設立
NW& ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 メガコンソーシアム設立 2002年 年5月下旬 月下旬 2002年 年6月 月 設立 活動開始 １０００万会員 KDDI 日本テレコム ＮＥＣ 松下 ＤＩＯＮ ＯＤＮ ＢＩＧＬＯＢＥ hi-ho 215万 万 190万 万 405万 万 167万万 コンテンツ・サービスの共同開発 インフラの相互利用 会員数は 年2月現在 会員数は2002年 月現在 26
Slide 27: ＧＰＳソリューション案件の急増
NW& ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＧＰＳソリューション案件の急増 業務用車両管理ニーズ 業務用１,８００万台／全車両７ 業務用１ ８００万台／全車両７,２００万台 ８００万台／全車両７ ２００万台 社員の勤怠管理・位置管理ニーズ セキュリティビジネス、監視ビジネス、保守ビジネス（ＨＥＬＰＮＥＴ） ＧＰＳソリューション案件 ＧＰＳソリューション案件（２００２年４月） （２００２年４月） 運行管理システム ２９社 自動車メーカー、家電メーカー、ＳＩ、省庁 緊急通報システム ５社 セキュリティ会社、地方公共団体 勤怠管理システム ５社 ゼネコン、教育関係 位置情報システム ３１社 マスコミ、大学、省庁、Ｓ
Slide 28: ＴＵＫＡ事業 確実な黒字化の達成
ＴＵＫＡ事業 確実な黒字化の達成 良質な音声サービスをリーズナブルな価格で提供することにより、3 良質な音声サービスをリーズナブルな価格で提供することにより、3Gを必要としないユーザにとって BESTな事業者となる BESTな事業者となる シンプル機能を追及するユーザー層にＴＵＫＡブランドが浸透してきており、純増ペースを回復している 加入者 【加入者純増数の推移】 解約率 億円 【営業利益の推移】 千加入 10 80 5 加入者純増数 さらなる利益拡大 60 0 -5 40 経営改善の成果 -10 -15 20 -20 0 -25 解約率 -30 -20 -35 -40 -40 2002年 年
Slide 29: ポケット事業 データ特化戦略の成果
ポケット事業 データ特化戦略の成果 データ通信を中心とした事業運営 コミッションの低廉化を実現 NTT設備の新ノード化や、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸの NTT設備の新ノード化や、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸのIP 設備の新ノード化や、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸのIP網化により IP網化により 通信設備使用料を削減 【営業利益の推移】 【データ売上の推移】 億円 140 データ売上 120 23.8% さらなる利益拡大 100 80 60 経営改善の成果 音声売上 データ売上 7.3% 76.2% 40 20 ２００２年３月度 音声売上 0 92.7% -20 ２００１年３月度 -40 20
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