Action S.a. · GPW:ACT
Action — IPO Roadshow (June 2006)
24 slides from Action's IPO roadshow presentation, Jun 27, 2006
Slide 1: ACTION – publikacja prospektu emisyjnego
ACTION publikacja prospektu emisyjnego Konferencja prasowa Warszawa, 27 czerwca 2006
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Niniejsza informacja nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych i ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie akcji ACTION S.A jest Prospekt Emisyjny Akcji ACTION S.A. dostępny w formie elektronicznej w sieci I
Slide 3: Spis treści
Spis treści 9 Profil działalności i rynek 9 Wyniki finansowe 9 Strategia rozwoju 9 Oferta publiczna 9 Podsumowanie 3
Slide 4: Profil działalności i rynek
Profil działalności i rynek 4
Slide 5: Action – czołowy dystrybutor sprzętu IT w Polsce
Action – czołowy dystrybutor sprzętu IT w Polsce 9 Czołowy dystrybutor sprzętu komputerowego w Polsce, ok. 16 proc. rynku 9 Produkcja sprzętu pod własnymi markami: Actina, Active Jet, Active Power, ACT 9 Działalność na szybko rozwijającym się rynku ukraińskim (dystrybucja hurtowa i detaliczna - IT,
Slide 6: Szeroka baza klientów
Szeroka baza klientów Dwie podstawowe grupy klientów: sprzedawcy sprzedawcy detaliczni detaliczni odbiorcy odbiorcy korporacyjni korporacyjni Ponad Ponad 77 tys. tys. czynnych czynnych Dostawa Dostawa sprzętu sprzętu IT IT odbiorców odbiorców prowadzących prowadzących m.in. m.in. dla dla rynku rynku
Slide 7: Najwięksi światowi dostawcy
Najwięksi światowi dostawcy Grupa Action współpracuje z kilkuset światowymi dostawcami sprzętu IT. Przykładowe marki: 7
Slide 8: Grupa Action jako producent
Grupa Action jako producent 9 Grupa Action jest również producentem sprzętu komputerowego. Własne marki: – komputery stacjonarne, serwery, monitory, pamięci flashdrive, odtwarzacze MP3 – m.in. atramenty, tonery, artykuły czyszczące, nośniki – m.in. zasilacze, ups, ładowarki – kable 9 Sprzedaż własny
Slide 9: Potencjał rynku IT w Polsce
Potencjał rynku IT w Polsce 9 Rynek IT jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce - w 2007 r. prognozowany wzrost o 10% do 5,5 mld euro 9 Nasycenie produktami i usługami IT jest ciągle niskie 300 Rynek IT w Europie Centralnej 248 250 (w euro na 1 mieszkańca) 191 200 169 144 150 113 99 82 1
Slide 10: Ukraina: rynek szybkiego wzrostu
Ukraina: rynek szybkiego wzrostu 9 Rynek ukraiński stoi na początku drogi szybkiego rozwoju. Grupa Action jest na nim obecna od niemal 2 lat 9 Charakterystyka rynku: niska konkurencja i rosnąca siła nabywcza społeczeństwa. Prognozowany wzrost PKB w 2006: 5,4% 9 Działalność: dystrybucja hurtowa i det
Slide 11: Wyniki finansowe Grupy Action
Wyniki finansowe Grupy Action 11
Slide 12: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży 9 Wzrost sprzedaży w I półroczu 2005/2006 (+14,2%) potwierdza dynamiczny rozwój 1,60 Przychody Grupy ACTION (w mld zł) 1,40 1,20 1,00 1,33 14,2% 0,80 0,83 1,38 0,60 1,23 0,73 0,83 0,40 0,20 0,00 *Grupa skonstruowana 2002/2003* 2003/2004* 2004/2005 I poł. 2005/2006 Rok obrotowy
Slide 13: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe 9 Wyniki I półrocza 2005/2006 potwierdzają skuteczność przeprowadzonego procesu reorganizacji Grupy Action (m.in. nowy magazyn, konsolidacja spółek, sprzedaż marek własnych) I pół. I pół. (w mln zł) 2005/2006 2004/2005 2004/2005 2003/2004 2002/2003 * * Zysk (strata) brutto ze 50,92
Slide 14: Strategia rozwoju i cele emisyjne
Strategia rozwoju i cele emisyjne 14
Slide 15: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju DWA OBSZARY STRATEGICZNE Rozwój Rozwój działalności działalności Osiągnięcie Osiągnięcie pozycji pozycji lidera lidera oraz oraz umocnienie umocnienie pozycji pozycji spółki spółki na na rynku rynku hurtowej hurtowej dystrybucji dystrybucji poza poza granicami granicami kraju, kraj
Slide 16: Cele emisji
Cele emisji Z emisji akcji Spółka planuje pozyskać od 70 do 90 mln zł: 9 Zasilenie kapitału obrotowego (26-33 mln zł) Poszerzenie asortymentu oraz umocnienie pozycji na krajowym rynku dostaw sprzętu komputerowego w ramach przetargów publicznych 9 Inwestycje na rynku ukraińskim (26-33 mln zł) Rozwój
Slide 17: Struktura oferty
Struktura oferty 9 Inwestorom zostanie zaoferowanych 4,5 mln Oferowane Oferowane akcje akcje nowych akcji (seria B) 9 Transza inwestorów indywidualnych: 900 tys. akcji (20% oferowanych) Transze Transze 9 Transza inwestorów instytucjonalnych: 3,6 mln akcji (80% oferowanych) Cena Cena 9 Cena emisyjna
Slide 18: Harmonogram oferty
Harmonogram oferty Harmonogram oferty publicznej: 4-5 lipca Proces budowy księgi popytu 5 lipca Publikacja ceny emisyjnej 6-7 lipca Zapisy inwestorów w obu transzach do 14 lipca Przydział akcji 18
Slide 19: Akcjonariat Action po ofercie publicznej
Akcjonariat Action po ofercie publicznej Nowi inwestorzy 27,40% Dotychczasowi udziałowcy 72,60% 9 Lock-up jest założony na 24 miesiące 19
Slide 20: Podsumowanie
Podsumowanie 9 Czołowy dystrybutor sprzętu komputerowego (około 16-proc. rynku) 9 Rozwój na szybko rosnącym rynku ukraińskim (hurt i detal - IT, AGD/RTV) 9 Nowoczesna sieć dystrybucji: magazyn centralny pod Warszawą, szybko rozwijający się internetowy kanał sprzedaży 9 Wyniki finansowe po I półroczu
Slide 21: Załączniki
Załączniki 21
Slide 22: Struktura Grupy ACTION
Struktura Grupy ACTION Kluczowe spółki zależne ACTION to: 9 California Computer (100%) – dystrybutor sprzętu IT, doświadczenie w segmencie sprzedaży serwerów na bazie Intela oraz oprogramowania 9 Action Ukraina (51%) – rozwój działalności na rynku ukraińskim 9A.PL (dawne Action 2, 100%) - dystrybucj
Slide 23: Akcjonariat
Akcjonariat Pozostali 7,3% Kazimierz Lasecki 6,0% Józef Dębski 6,0% Piotr Bieliński 39,5% Wojciech Wietrzykowski 11,8% Olgierd Matyka 29,4% 23
Slide 24: Grupa Action: czołowy dystrybutor sprzętu komputerowego
Grupa Action: czołowy dystrybutor sprzętu komputerowego 9 Wartość rynku dystrybucji sprzętu komputerowego to ponad 8 mld zł* Pronox Te chnology AB 4,7% 11,8% Te chme x 2,9% 9 Ponad 80% rynku skupione Inni w rękach 7 firm Incom Group 17,5% 11,7% 9 Grupa Action jest drugim największym dystrybutorem w